JCET Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 3, 2016

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2016-012

江苏长电科技股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示： 本次交易方案目前仍在洽谈之中，我们不排除和交 易对方不能完全达成一致，因此重大资产重组事项仍存在着较大的不 确定性。提请投资者注意交易方案未来可能发生变化。

因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股 票已于 2015 年11 月30 日起停牌。 2015 年12 月5 日，公司披露了 《江苏长电科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票于 2015 年 12 月7 日起连续停牌不超过一个月；2016 年1 月7 日，披 露了《江苏长电科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公 司股票自2016 年1 月8 日起停牌不超过一个月。

停牌期间，本公司每 5 个交易日发布一次重大资产重组事项进 展情况。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

截至目前，本次重组的交易对方初步确定为国家集成电路产业投 资基金股份有限公司等独立第三方。

本次重大资产重组公司与相关方多次磋商交易方案，目前尚未最 终确定，后续仍存在变更的可能性。

（二）交易方式

本次重大资产重组初步方案拟以发行股份方式购买标的资产并 募集配套资金，该等方案尚未最终确定，后续仍存在调整的可能性。 （三）标的资产情况

本次重组的标的资产初步定为苏州长电新科投资有限公司和苏 州长电新朋投资有限公司的少数股东权益。上述初步确定的标的资产 的交易比例、预估值等尚未最终确定，后续仍存在变更的可能性。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前，本次重大资产重组已完成如下事项：

（一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正 在进一步协商沟通中，公司尚未与交易对方签署《重组框架协议》。

（二）公司已完成对相关中介机构的选聘工作，并与中银国际证 券有限责任公司签订了财务顾问协议。2015 年 12 月，各中介机构陆 续到位；公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规 定，组织中介机构对标的资产展开审计、评估、尽职调查等工作；截 至目前，已完成部分境内、外资产的现场查阅、访谈及收集书面资料 事项。

（三）相关政府部门前置审批情况说明

因具体的交易对手方尚未全部确定，不排除涉及前置政府审批。

三、无法按期复牌的具体原因说明

（一）由于本次潜在交易对方涉及国有企业，重组方案的商讨和 完善所需时间较长；

（二）同时，标的公司涉及境外资产，所需进行的尽职调查、审 计、评估等工作量较大且目前尚未全部完成。

为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完 整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动， 保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。有关各方将继续推进 本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息 披露义务。

四、申请继续停牌时间

预计继续停牌时间不超过1 个月。

2016 年 1 月 27 日，公司召开第五届第三十六次董事会审议通 过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经申请，公司股票 自2016 年2 月8 日起继续停牌，停牌时间预计不超过1 个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息 披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大 投资者关注。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2016 年2 月3 日