JCET Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 30, 2014

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2014-072

关于江苏长电科技股份有限公司拟为STATS ChipPAC Ltd.发行的2 亿美元永续证券提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：STATS ChipPAC Ltd.（简称“星科金朋”）

2、对外担保累计金额：截止2014 年11 月末，本公司为控股子公司担保总 额为11.7 亿元，控股子公司为本公司担保总额为2.5 亿元，本公司及控股子公 司无其他对外担保事项。

3、反担保情况：无

• 4、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于 2014 年 12 月 26 日召开的第五届第二十三次临时董事会审议通过了 《关于公司收购STATS ChipPAC Ltd.暨实施重大资产重组的议案》，因本次资产 收购将导致星科金朋控股股东发生变化，星科金朋将根据其现有银行贷款及发行 在外的优先票据的相关条款约定进行债务重组。为配合上述债务重组并替换星科 金朋现有的部分债务，星科金朋拟向所有股东配售永续证券，该永续证券规模为 两亿美元。根据星科金朋控股股东 STSPL 出具的不可撤销承诺函，STSPL 将承 诺认购最高两亿美元的永续证券。公司拟为上述永续证券提供担保，并做出不可 撤销承诺。

二、担保对象简介

法定名称：STATS ChipPAC Ltd.

注册地址：10 Ang Mo Kio Street 65, # 05-17/20, Techpoint, Singapore (569059)

办公地址：10 Ang Mo Kio Street 65, # 05-17/20, Techpoint, Singapore (569059)

首席执行官：Tan Lay Koon

注册资本：2,343,908,031.29 新加坡元

注册号：199407932D

成立日期：1994-10-31

上市地：新加坡交易所(SGX-ST)

证券代码：STATSChP

主营业务：提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整 套半导体解决方案

三、担保承诺的主要内容

长电科技拟出具担保承诺如下：若星科金朋三年后仍无法赎回上述永续证券， 永续证券持有人有权将所有永续证券出售给长电科技，长电科技作为永续证券担 保人将按照出售价格偿付包括永续证券本金及所有应付未付的利息。但在任何情 况下，永续证券持有人均不可在三年内要求向长电科技进行出售。上述担保须经 长电科技股东大会审议通过，并在永续证券发行后生效。

四、董事会意见

本次收购后，星科金朋将成为公司间接控股的子公司，公司为星科金朋发行 的永续债提供担保是为了保证星科金朋债务重组顺利进行，

收购完成后，公司可以与星科金朋产生良好的协同效应和规模效应，提升未 来的盈利能力。

本公司现有担保均为向下属控股子公司或全资子公司提供的担保，该等担保 均是为支持各下属公司的生产经营发展，公司对该等公司的偿还能力有充分的了 解，财务风险处于可控范围内。

五、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截止2014 年11 月末，本公司为控股子公司担保总额为11.7 亿元，无对外

担保。

本公司无逾期担保。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会 二〇一四年十二月三十日