JCET Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 14, 2014

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江苏长电科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募投项目情况的专项说明

上海证券交易所：

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，将公司截至 2014年10月31日以自筹资金预先投入募投项目的情况专项说明如下：

一、募集资金数额及到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏长 电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】874号）核准， 公司以非公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股股票 131,436,390股，每股价格人民币9.51元。本次非公开发行股票募集资金总额为人 民币1,249,960,068.90元，扣除发行费用合计人民币63,627,443.28元后，募集资金 净额为人民币1,186,332,625.62元。2014年9月24日，江苏公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）就募集资金到账事项出具了“苏公 W【2014】B103号”《验资报告》，确认募集资金到账。

二、本次非公开发行股票募集资金使用计划

经公司第五届第十次临时董事会、第五届第十一次临时董事会和2013年度第 三次临时股东大会审议通过，根据《江苏长电科技股份有限公司二〇一三年度非 公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金投入使用计划如下：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
年产9.5亿块FC（倒装）集成电路封装测试项目	84,080	84,080
补充流动资金	--	35,920
合计	--	120,000

募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投 入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之 前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。

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三、以自筹资金预先投入募投项目情况

公司部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资 金先行投入，截至2014年10月31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际投资额为78,017,595.50元，具体情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	募集资金拟投入金额	预先投入募集资金金额
年产9.5亿块FC（倒装）集成电路封装测试项目	84,080	7,801.76
补充流动资金	35,920	--
合计	120,000	7,801.76

四、募集资金置换先期投入的实施

公司已按照中国证监会、上海证券交易所的相关要求编制本报告，所披露的 信息真实、准确、完整地反映了公司截至2014年10月31日以自筹资金预先投入募 投项目的情况。公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，还需经公 司董事会审议通过，以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履 行信息披露义务后方可实施。

江苏长电科技股份有限公司 二 0 一四年十一月十四日

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