JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2015

Apr 21, 2015

2015 年第二次临时股东大会 会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料

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2015 年 4 月 27 日

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2015 年第二次临时股东大会 会议资料

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材 料 目 录

• 1、长电科技 2015 年第二次临时股东大会会议议程

• 2、长电科技 2015 年第二次临时股东大会会议规则

• 3、《关于公司放弃优先购买权的议案》

• 4、《关于公司申请发行短期融资券的议案》

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江苏长电科技股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会议程

会议时间：现场会议时间：2015 年 4 月 27 日上午 9:30

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2015 年 4 月 27 日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 4 月 27 日 的 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

现场会议议程：

一、 主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份 数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《会议规则》。

• 三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举手)。

• 四、听取并审议股东大会议案

• 1、《关于公司放弃优先购买权的议案》

• 2、《关于公司申请发行短期融资券的议案》

• 五、股东审议议案、股东发言、询问。

• 六、股东表决。填写表决票、投票。

七、监票人统计并宣布现场表决结果。

• 八、宣布现场会议结束。

九、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

• 十、见证律师出具法律意见书。

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江苏长电科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2015 年 4 月 17 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定 的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海 证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权，也可通过新增的互联 网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权（首次登陆互联网投票平台进 行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明）。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

2、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续， 出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。

3、本次会议共审议 2 项议案。根据有关规定，本次议案均为股东大会以普 通决议通过的议案，需分别由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数 通过方为有效。

4、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取 各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果； 通过网络投票的股东：采用上海证券交易所交易系统投票平台表决的，可在股东 大会召开当日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 进行网络投票表决；采用互 联网投票平台表决的，可在股东大会召开当日的 9:15-15:00 进行网络投票表决。

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5、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议登记并领取 表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利， 其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、表决统计表结果的确认

1、本次现场会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人一名，由 股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结 果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托 代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

• 3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

四、要求和注意事项

• 1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退

场。

• 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到

• 会议主持人的同意后方可发言。

  • 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

江苏长电科技股份有限公司 2015 年 4 月 27 日

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议案一

关于公司放弃优先购买权的议案

各位股东及股东代表：

新加坡 ADVANPACK SOLUTIONS PTE LTD 与江苏新潮科技集团有限公司 签订股权转让协议，拟将其持有的长电先进 420.888 万美元股权（占长电先进注 册资本的 16.188%）转让给江苏新潮科技集团有限公司，转让价格为 323,115,717.6 元人民币，约合 52,677,902.4 美元。

本次转让价格是以北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字 （2015）第 0199 号评估报告为依据，经双方协商确定；本次评估基准日为 2014 年 12 月 31 日，标的资产的评估值为 199,610 万元。经协商，本次交易对价为： 一美元出资对应 76.77 元人民币的转让价格，总计转让价为 323,115,717.6 元人民 币，约合 52,677,902.4 美元（按照 2015 年 4 月 9 日美元兑人民币汇率中间价：1 美元折合 6.1338 人民币计算）。

本公司、长电国际（香港）贸易投资有限公司同意此次股权转让，并承诺放 弃优先购买权。

以上议案，请予审议！

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议案二

关于公司申请发行短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营流动资金的需求、拓宽融资渠道，公司按照《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，拟在十二个月内向 主管机构申请注册发行短期融资券。根据公司实际情况，短期融资券的发行计划 安排如下：

（一）申请注册发行额度：不超过人民币 9 亿元；

（二）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；

（三）募集资金用途：主要用于偿还银行贷款及补充营运资金；

（四）提请股东大会授权：为合法、高效地完成公司本次短期融资券的注册 发行工作，股东大会授权公司董事会在法律、法规允许的范围内，根据届时公司 具体需求和市场具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权决定/办理与 本次注册发行短期融资券有关的全部事宜，包括但不限于确定主承销商及其他相 关专业机构、承销方式、是否分期发行及发行批次、发行时机、发行额度、发行 利率等具体发行事项，并签署必要的文件和办理必要的手续等；并授权董事会在 监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由 股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相 关事项进行适当调整。

以上议案，请予审议！

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