JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2014

May 9, 2014

2013 年度股东大会 会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料

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2014 年 5 月 15 日

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材 料 目 录

• 1、长电科技 2013 年度股东大会会议议程

• 2、长电科技 2013 年度股东大会会议规则

• 3、《董事会工作报告》；

• 4、《监事会工作报告》；

• 5、《长电科技 2013 年年度报告全文及摘要》

• 6、《公司 2013 年度财务决算》

• 7、《关于公司 2013 年度利润分配的预案》

• 8、《关于公司 2014 年度投资计划的议案》（分项表决）

• 9、《关于公司 2014 年度为全资及控股子公司提供信用担保和保函担

• 保的议案》

• 10、《关于公司日常关联交易事项的议案》

• 11、《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

• 12、《关于公司 2014 年度申请融资综合授信额度的议案》

• 13、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》

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江苏长电科技股份有限公司 2013 年年度股东大会议程

时间：2014 年 5 月 15 日上午 9：30

地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

主持人：董事长 王新潮先生

• 一、 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份

• 数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

• 二、宣读《会议规则》。

• 三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举

手)。

四、听取并审议股东大会议案

• 1、《董事会工作报告》

• 2、《监事会工作报告》

• 3、《长电科技 2013 年年度报告全文及摘要》

• 4、《公司 2013 年度财务决算》

• 5、《关于公司 2013 年度利润分配的预案》

• 6、《关于公司 2014 年度投资计划的议案》

• 6.1、关于对汽车用功率驱动混合集成电路技改扩能的议案

• 6.2、对位于江阴城东厂南区新建一期厂房进行第一期净化装修

的议案

• 7、《关于公司 2014 年度为全资及控股子公司提供信用担保和保

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函担保的议案》

• 8、《关于公司日常关联交易事项的议案》

• 9、《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

• 10、《关于公司 2014 年度申请融资综合授信额度的议案》

• 11、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》

• 五、股东审议议案、股东发言、询问。

• 六、股东表决。填写表决票、投票。

• 七、监票人统计并宣布表决结果。

八、宣读股东大会决议。

九、律师宣读法律意见书。

• 十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。 十一、宣布大会结束。

江苏长电科技股份有限公司

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江苏长电科技股份有限公司 2013 年度股东大会会议规则

一、 会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员； 2014 年 5 月 9 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委 托的授权代理人。

3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章 程》所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

1、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办 理登记手续，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的 有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议 11 项议案，其中第 6 项议案需分项表决。根 据有关规定，本次议案均为股东大会以普通决议通过的议案，需分别 由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过方为有效。

3、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理 人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表 决票，统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到

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并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人 自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处 理。

• 三、 表决统计表结果的确认

• 1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人一

• 名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实， 并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣 布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权 在宣布表决结果后，立即要求点票。

• 2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

• 3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

• 四、 要求和注意事项

• 1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得

• 无故退场。

• 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示

• 意，在得到会议主持人的同意后方可发言。

• 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行

• 使好表决权。

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议案一

董事会工作报告

各位股东及股东代表：

本议案已经公司第五届第十四次董事会审议通过，具体内容详 见 2014 年 4 月 17 日刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《江苏长电科技股份有限公司 2013 年年 度报告》之“第四节 董事会报告”。

以上报告，请予审议！

江苏长电科技股份有限公司 2014 年 5 月 15 日

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议案二

监事会工作报告

各位股东及股东代表，我代表监事会作 2013 监事会工作报告： 一、 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
五届二次监事会于2013 年4月18日召开	会议审议通过了《监事会工作报告》、《2012 年 年度报告及摘要》、《公司2012 年度财务决算》、 《公司2013年度财务预算》、 《关于公司2012年 度利润分配的预案》、《关于公司2013 年度投资 计划的议案》、 《关于为控股子公司提供担保的议 案》、《关于2013 年日常关联交易事项的议案》、 《关于长电科技开展商品类保值交易业务的议 案》、 《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理 财产品的议案》、 《关于续聘会计师事务所和审计 费用的议案》
五届三次监事会于2013 年4 月26日召开	审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2013 年第一季度报告全文及正文》
五届四次临时监事会于 2013 年6 月24日召开	审议通过了《关于公司发行非公开定向债（私募 债）的议案》
五届五次监事会于2013 年8月21日	审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2013 年半年度报告全文及摘要》、《关于投资19,418 万元对球栅阵列封装（BGA 基带芯片封装）项 目技改扩能的议案》、《关于投资10,300 万元对 通信用倒装FC电源管理混合集成电路技改扩能 项目的议案》、《关于2013 年日常关联交易事项 的议案》、《关于修订“江苏长电科技股份有限公 司内部控制规范实施工作方案”的议案》

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五届六次监事会于2013 年10 月29日	审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2013 年第三季度报告全文及正文》
五届七次临时监事会于 2013 年11 月27日	审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的 专项报告》

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了各次董事会、股东大会，对公司运作 及决策情况进行了监督。监事会认为，报告期内公司董事会能够严格 按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规范运作， 工作认真负责，决策程序合法、有序。公司董事、高级管理人员均能 勤勉尽职，自觉执行各项法规，任职期间未发现违规、违纪、违法及 损害公司利益及股东权益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务管理规范，公司 2013 年度财务报告能真实、 准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。江苏公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的年度审计报告是客 观的，公正的。

四、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金实际使用和承诺一致，严格按照配股说明 书披露的募集资金项目用途进行使用，未发生变更事项。

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五、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本届监事会认为：报告期内公司有关资产交易的行为均履行了必 要的审批程序，决策程序合法、合规，交易 价格公平、合理，不存 在内幕交易行为，未损害公司全体股东的合法权益。

六、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本届监事会对报告期内发生的关联交易认真地进行了监督和核 查，认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司长远发展和全体股 东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响；且交易 均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司以及其他股 东利益的情况。

以上报告，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司监事会 2014 年 5 月 15 日

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议案三

江苏长电科技股份有限公司 关于 2013 年年报及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2013 年年度报告及摘要已按中国证监会要求，刊载于上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），年报摘要于 2014 年 4 月 17 日刊载在《上海证券报》和《证券时报》上。

公司年度财务报告由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

以上报告，请予审议！

江苏长电科技股份有限公司 2014 年 5 月 15 日

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议案四

江苏长电科技股份有限公司 2013 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将江苏长电科技股份有限公司 2013 年度财务决算报告如下，请各位董事 审议：

2013 年公司完成营业收入 51.02 亿元，比上年度增加 15.01%，利润总额实 现 7,850.98 万元，归属于母公司的净利润 1,112.22 万元。

一、公司资产、负债及股东权益状况

（一）资产变动分析

• 1．流动资产 24.76 亿元，比年初增加 2.69 亿元，主要原因如下：

• （1）货币资金 86,925.11 万元，比年初增加 17,395.14 万元。

• （2）应收票据 35,168.28 万元，比年初减少 2,900.34 万元。

• （3）应收账款 57,088.98 万元，比年初增加 7,770.85 万元。

• （4）其他应收账款 946.36 万元，比年初增加 734.15 万元，主要系本期支付

• 的售后租回保证金所致。

• （5）预付账款 4,665.72 万元，比年初增加 202.81 万元，主要系预付进口设

• 备增值税金增加所致。

• （6）存货 62,837.54 万元，比年初增加 3,748.6 万元。

报告期存货余额 62,837.54 万元的构成主要是：原材料 24,996.95 万元，增加 1,236.9 万元；在产品 18,549.18 万元，增加 2,967.92 万元；库存商品 19,162.71 万元；减少 416.46 万元；低值易耗品 128.69 万元，减少 39.76 万元。

1. 非流动资产 51.06 亿元，比年初增加 3.03 亿元，增加 6.3%，主要原因如

下：

• （1）长期股权投资 6,051.82 万元，比年初减少 175.63 万元。

• （2）固定资产 405,881.58 万元，比年初增加 16,737.33 万元。

• （3）在建工程 54,129.26 万元，比年初增加 15,718.84 万元，主要系新增项

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目所致。

（4）无形资产 22,186.92 万元，比年初减少 783.5 万元。

（5）长期待摊费用 20,465.87 万元，比年初减少 1,218.55 万元。

（6）递延所得税资产 1,905.23 万元，比年初减少 14.96 万元。

（二）负债的变动分析

1．流动负债393,770.25 万元，比年初增加9,634.69 万元，增加2.51%。 主要原因如下：

（1）短期借款202,425.1 万元，比年初增加22,459.39 万元，增加12.48%， 主要系补充流动资金所致。

（2）应付票据44,509 万元，比年初增加13,759.5 万元，增加44.75%，主 要系主要系票据结算增加所致。

（3）应付账款72,536.38 万元，比年初减少16,604.02 万元，减少18.63%。 （4）预收款项6,011.95 万元，比年初增加1,073.49 万元，增加21.74%。 （5）应付职工薪酬8,087.73 万元，比年初增加1,773.69 万元，增加28.09%， 主要系公司的控股子公司新顺微电子公司科技人员项目贡献奖励增加所致

（6）其他应付款2,638.66 万元，比年初增加434.9 万元，增加19.73%。

（7）应付利息2,854.27 万元，比年初增加368.61 万元，增加14.83%，主 要系银行借款规模增加及部分银行借款需到期一次性支付利息所致。

（8）一年内到期的非流动负债19,219.82 万元，比年初减少33,267.88 万 元，主要系到期借款归还所致。

（9）其他流动负债60,000 万元，比年初增加20,000 万元，主要系短期融 资券增加。

2．非流动负债 100,492.77 万元，比年初增加 43,146.23 万元, 增加 75.24%， 主要系长期流动资金借款及项目贷款增加所致。

（三）股东权益的变动分析

所有者权益合计 263,989.64 万元，比年初增加 4,433.82 万元，增加 1.71%。 其中归属于母公司所有者权益为 243,235.16 万元，比年初增加 958.43 万元，增 加 0.40%。

未分配利润 54,275.66 万元，比上年增加 1,112.22 万元。

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二、公司的经营业绩			单位（万元）	单位（万元）
项目	2013年度	2012年度	增减变动	变动百分比（%）
营业总收入	510,206.01	443,615.97	66,590.04	15.01%
营业总成本	503,617.30	458,807.04	44,810.26	9.77%
营业利润	2,680.48	-15,025.63	17,706.11	-
利润总额	7,850.98	6,061.90	1,789.08	29.51%
归属于母公司的净利润	1,112.22	1,041.00	71.22	6.84%
每股收益（全面摊薄）（元/股）	0.01	0.01	-	-
扣除非经营性收益的每股收益 （元）	-0.0006	-0.20	0.1994	-
净资产收益率（%）（加权平均）	0.46	0.43	0.03	增加0.03 个百 分点

（一）2013 年度，公司实现营业收入 510,206.01 万元，同比增加 66,590.04 万元，上升 15.01%；营业总成本 503,617.30 万元，同比增加 44,810.26 万元，增 加 9.77%；利润总额 7,850.98 万元，同比增加 1,789.08 万元，增加 29.51%；归 属于母公司的净利润 1,112.22 万元，同比增加 71.22 万元，增加 6.84%。

• 报告期公司营业综合毛利率 19.80%，比上年 14.24%增加 5.56 个百分比。

（二）影响利润的主要因素

1．营业收入 510,206 万，较上年增加 66,590 万，营业成本 409,172 万，较 上年增加 28,743 万元。公司规模扩大，产能增加，导致营业收入增加，营业成 本增加。

• 2．营业税金及附加659.27 万，较上年减少94.61 万元。

3．销售费用 8,277.90 万，较上年增加 1,575.14 万元。

4．管理费用 67,490.50 万，较上年增加 13,561.93 万元，主要系公司研发投 入增加、人员工资福利增加所致。

5．财务费用 17,626.14 万，较上年增加 1,900.63 万元，主要系贷款规模增加 所致。

6．资产减值损失 391.07 万，较上年减少 876.5 万元，主要系本期相关资产 未出现减值，无需增加减值准备所致。

7．投资收益-3,961.35 万，较上年减少 4,179.91 万元，主要系黄金远期合约 损失。

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• （三）每股收益 0 .01 元，去年同期 0.01 元，与去年持平。

扣除非经营性收益的每股收益-0.0006 元，较去年-0.20 元增加 0.1994 元。 非经营性损益对净利润影响详见非经常性损益分析表。

非经营性损益对净利润影响详见非经常性损益分析表。
项目	金额（元）
非流动资产处置损益	-6,683,199.53
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外）	59,402,770.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--
非货币性资产交换损益	--
委托他人投资或管理资产的损益	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--
债务重组损益	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-36,181,370.98
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,921,379.59
对外委托贷款取得的损益	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响	--
受托经营取得的托管费收入	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,014,512.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--
所得税影响额	2,602,922.70
少数股东权益影响额（税后）	3,241,098.73
合计	11,601,045.33

三、现金流量分析

• （一）经营活动产生的现金流量净额 81,032.23 万元，比上年增加 30,406.99 万元。影响经营性现金流量增加的原因主要有：

• 1．经营活动现金流入增加 73,289.48 万元。

• （1）销售商品收到现金增加 70,221.46 万元；

• （2）收到与其他经营活动有关的现金减少 3,356.74 万元；

• （3）收到税金返还增加 6,424.76 万元。

• 2．经营活动现金流出增加 42,882.48 万元。

• （1）购买商品接受劳务支付现金增加 20,161.82 万元；

• （2）支付给职工以及为职工支付的现金增加 13,422.06 万元；

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• （3）支付各项税费增加 1,646.02 万元；

• （4）支付的其他与经营活动有关的现金增加 7,652.58 万元。

• （二）投资活动产生的现金流量净额-114,452.63 万元，比上年减少 12,500.18 万元（上年为-101,952.45 万元）。影响投资性现金流量减少的原因主要有：

• 1．投资性现金流入减少 4,448.03 万元；

• （1）取得投资收益收到的现金增加 1.44 万元；

• （2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金减少 4,647.83

• 万元；

• （3）收回的其他与投资活动有关的现金增加 198.36 万元。

• 2．投资性现金流出增加 8,052.15 万元。

• （1）购建固定资产、无形资产与其他长期资产支付的现金增加 6,502.8 万元；

• （2）投资所支付现金减少 1,922.55 万元。

• （3）支付的其他与投资活动有关的现金增加 3,471.90 万元 本报告期公司扩大规模，资本性支出增加。

• （三）筹资活动产生的现金流量净额 39,666.07 万元，比上年减少 15,134.28

• 万元。影响筹资性现金流量增加的原因主要有：

• 1．筹资性现金流入增加 142,447.54 万元。

• （1）取得借款收到的现金增加 140,817.91 万元；

• （2）收到其他与筹资活动有关的现金增加 1,629.629 万元。

• 2．筹资性现金流出增加 157,581.82 万元。

• （1）偿还债务支付的现金增加 143,429.77 万元；

• （2）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 3,295.21 万元；

• （3）支付其他与筹资活动有关的现金增加 10,856.84 万元。

• （四）汇率变动对现金的影响-1,732.56 万元，比上年减少 1,693.34 万元。

• （五）现金及现金等价物净增加额 4,513.11 万元，比上年增加 1,079.19 万元。

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四、财务状况分析指标表

财务分析指标表

	项目	2013年	2012年	同比增减
盈利能 力	销售毛利率（%）	19.80	14.24	+5.56
	营业利润率（%）	0.53	-3.39	+3.92
投资与 收益	每股收益（元/股）	0.01	0.01	-
	每股净资产（元/股）	2.85	2.84	+0.01
	净资产收益率（%）	0.46	0.43	+0.03
偿还能 力	流动比率（%）	62.89	57.45	+5.44
	速动比率（%）	46.93	42.07	+4.86
	应收账款周转率（%）	9.59	10.06	-0.47
资本结 构	资产负债率（%）	65.18	62.98	+2.20
	产权比率（%）	187.23	170.09	+17.14

从以上指标表可以看出，除应收账款周转率 9.59%，较上年下降 0.47 个百分 点，资产负债率 65.18%，较上年增加 2.2 个百分点，公司其他各项指标均有所提 高。报告期内，公司规模扩大，银行借款增加导致负债水平有所提高，但公司资 本结构稳定，运营效率较上年有所提高。

六、2014 年的主要工作

2014 年，各核算主体全面完成公司下达的 KPI 指标，严格控制各项成本、 费用，加强质量管控，提高产品良率和客户满意度，提高产能利用率、劳动生产 率，确保盈利能力的提升和经营目标的实现。

初步的经营目标为：实现营业收入60 亿元，营业总成本将控制在 58.5 亿元 左右，该生产经营目标并不代表公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于 市场状况变化、公司经营等多种因素，存在不确定性。

以上报告，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2014 年 5 月 15 日

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2013 年度股东大会 会议资料

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议案五

江苏长电科技股份有限公司 2013 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年度利 润总额-44,870,957.47 元，实现净利润-48,010,639.09 元，加期初未分配利润 304,195,621.51 元，本年度可供分配的利润为 256,184,982.42 元。

本公司2013 年度利润分配预案为：以2013 年度末总股本853,133,610 股为 基数，每10 股派发现金红利0.15 元（含税），共计分配12,797,004.15 元，分 配后公司未分配利润结余转入下一年度。2013 年度，公司不进行资本公积金转 增股本，不送红股。

以上议案，请予审议！

江苏长电科技股份有限公司 2014 年 5 月 15 日

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2013 年度股东大会 会议资料

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议案六

关于对汽车用功率驱动混合集成电路技改扩能的议案

各位股东及股东代表：

因市场对汽车用功率驱动混合集成电路封装测试产品有较大需求，故公司拟 对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资 5,380 万元人民币，其中含引进设备款 5,023 万元（用汇 797 万美元），铺底流动资金 357 万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产 品年销售收入 5,500 万元人民币，新增利润 400 万元人民币，预计投资回收期 5.9 年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出， 不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不 确定因素，因此仍存在一定的投资风险。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2014 年 5 月 15 日

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议案六

关于对位于江阴城东厂南区新建一期厂房 进行第一期净化装修的议案

各位股东及股东代表：

根据公司战略规划，为保障 MIS 材料厂及控股子公司江阴长电先进封装有 限公司产能扩张的需求，公司拟在 2014 年度对位于江阴城东厂南区新建一期厂 房进行第一期净化装修。根据公司相关部门专业人员测算，第一期净化装修需用 资金 16,000 万元。

本工程拟分两年实施完工，工程款按合同分期支付，资金全部由企业自筹。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2014 年 5 月 15 日

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议案七

关于本公司2014 年度为全资及控股子公司 提供信用担保和保函担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足全资子公司及控股子公司2014 年度经营发展需要，合理运用财务杠 杆，公司拟提供总额度不超过150,000 万元的信用担保及不超过18,000 万元的 保函担保，担保期限为一年，其中：

• 1、对长电科技（宿迁）有限公司担保不超过20,000 万元；

• 2、对长电科技（滁州）有限公司担保不超过70,000 万元；

• 3、对江阴长电先进封装有限公司担保不超过45,000 万元；

• 4、对江阴新晟电子有限公司担保不超过15,000 万元；

• 5、对长电国际（香港）贸易投资有限公司提供不超过18,000 万元的保函担

• 保。

在2014 年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司及控股子公司在以 上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请授权董事长王新潮先生 审批在以上时间及额度内的具体担保事宜并签署相关法律文件。

以上议案，请予审议。

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议案八

关于公司日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

一、2014 年度预计日常关联交易情况

2014 度，根据正常的生产经营需要，公司预计将与关联企业发生如下关联 交易：

交易：
		2014 年预计金额（万 元）
关联交易类别	关联人
关联采购或接受 劳务	江阴康强电子有限公司	12,000
	无锡新洁能股份有限公司	2,000
	新加坡先进封装技术私人有限公司	300
	江苏中鹏新材料股份有限公司	1,100
	江苏华海诚科新材料有限公司	600
	小计	16,000
关联销售产或提 供劳务	无锡新洁能股份有限公司	4,000
关联人为公司融 资提供担保	江苏新潮科技集团有限公司	不超过1,000 万元
合计	/	21,000

二、2013 年度日常关联交易情况

关联交易类 别		2013 年预计金额 （万元）	2013 年实际发生金 额（万元）
	关联人
关联采购或 接受劳务	江阴康强电子有限公 司	12,000	10,617.56
	无锡新洁能股份有限 公司	1,700	878.91
	新加坡先进封装技术 私人有限公司	200	170.86
	江苏中鹏新材料股份 有限公司	700	897.73
	江苏华海诚科新材料 有限公司	500	490.08
	小计	15,100	13,055.14

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关联销售产 或提供劳务	无锡新洁能股份有限 公司	3,500	3,164.74
关联人为公 司融资提供 担保	江苏新潮科技集团有 限公司	不超过1,000 万元	1,000
合计	/	19,600	17,219.88

三、关联方介绍和关联关系

1、江苏新潮科技集团有限公司（以下简称“新潮集团”）成立于2000 年9 月7 日，注册地址和办公地点为江阴市滨江开发区澄江东路99 号，注册资本为 5,435 万元，公司法定代表人为王新潮。经营范围：光电子、自动化设备、激光 器、应用产品、模具的研制、开发、生产、销售；机械精加工；对电子、电器、 机电等行业投资；建筑智能化工程。该公司持有本公司股份138,927,411 股，持 股比例为16.28%，为本公司第一大股东。

2、新加坡先进封装技术私人有限公司（以下简称“新加坡先进”），成立 于1997 年1 月，注册地址和办公地址均在新加坡，是一家专业从事封装测试技 术的前期实验室阶段研发工作，主要通过向集成电路封装相关企业提供技术转让 和技术授权许可使用获取收益。其目前与公司属于同一实际控制人控制的公司， 构成关联关系。

3、江阴康强电子有限公司（以下简称“康强电子”）成立于2008 年10 月 20 日，注册资本10,400 万元，法定代表人郑康定，注册地址江阴市经济开发区 东定路3 号。经营范围：各种引线框架及半导体元器件、半导体元器件键合金丝 和蒸发用金丝的制造、销售及提供售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出 口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

公司第一大股东新潮集团持有该公司30%股权，并委派高级管理人员在康强 电子中担任董事，与本公司构成关联方。

4、无锡新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能”）成立于2013 年1 月5 日，公司注册地址为无锡市高浪东路999 号B1 号楼2 层，法定代表人朱袁正， 注册资本1000 万元人民币，由新潮集团与自然人朱袁正及无锡新洁能功率半导 体有限公司共同出资组成，其中新潮集团出资470 万元人民币，占注册资本的 47%，自然人朱袁正出资510 万元人民币，占比51%；经营范围：电力电子元器

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件、集成电路、电子产品的研发、设计、技术转让、技术服务、销售；计算机软 件的研发、技术转让；利用自有资产对外投资；环境保护专用设备的制造、销售； 自营和代理各类商品及技术的进出口服务（国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外）。该公司目前主要产品为Trench-Mosfet、Sj- Mosfet、IGBT 等 电力电子器件和变频器件的芯片设计，在国内具有领先优势。公司第一大股东新 潮集团持有新洁能47%股权，并委派高级管理人员在新洁能中担任董事，与本公 司构成关联方。

5、江苏中鹏新材料股份有限公司（以下简称“江苏中鹏”）成立于2006 年5 月，注册地为江苏连云港，注册资本为5,000 万元人民币，新潮集团持有其 400 万股股权。经营范围：半导体器件及原辅材料、电子元件、电子材料、机械 设备的销售；封装用环氧模塑产品研制、开发；自营和代理各类商品和技术的进 出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。公司第一大股 东新潮集团委派高级管理人员在江苏中鹏担任董事，与本公司构成关联方。

6、江苏华海诚科新材料有限公司(以下简称“华海诚科”) 成立于2010 年 12 月，注册地为江苏连云港，注册资本为6,100 万元人民币，新潮集团持有其 600 万元出资。经营范围：电子、电工材料制造；微电子材料研发；经营本企业 自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、 机械设备、零配件及技术的进口业务。公司第一大股东委新潮集团委派高级管理 人员在华海诚科担任董事，与本公司构成关联方。

四、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与康强电子、新洁能股份、江苏中鹏、华海诚科之间的关联交易价格 均参照市场独立第三方同类交易的价格确定。

2、根据公司控股子公司江阴长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”） 与新加坡先进于 2003 年签署的《技术转让许可合同》及其相关补充协议，新加坡 先进将其铜柱凸块相关技术授权长电先进使用，长电先进根据使用前述相关技术 生产的产品数量向新加坡先进支付技术使用费。技术使用费的价格确定及货款结 算标准以同类专利技术授权给独立第三方的交易价格为依据由协议双方协商确 定。

3、江苏新潮集团有限公司为本公司融资提供担保，担保费用按担保总额的

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8.5‰收取，总额超过1,000 万元的，按1,000 万元收取，不足1,000 万元的，按 实收取。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易符合公司正常的生产经营需要，有利于保 持公司持续发展和稳定经营。交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格 以市场独立第三方同类交易的价格为依据，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的行为，不影响公司的独立性。

该类关联交易对公司生产经营产生的影响是积极、有益的。

以上议案，请予审议。

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议案九

江苏长电科技股份有限公司关于使用 阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产 经营的情况下，公司及控股子公司拟利用暂时闲置的资金进行低风险的银行短期 理财产品投资，盘活资金，提高收益。

一、基本概况

1、投资额度

在未来十二个月内，公司拟使用最高不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金， 进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未 来十二个月内滚动使用资金的累加金额不得超过 15 亿元人民币。

2、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品 （包括本币和外币理财产品）。以上额度内资金仅用于购买 365 天以内的短期低 风险理财产品，不得用于证券投资。

3、投资期限

投资期限自本决议作出之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资 期限不超过 365 天。

4、资金来源

公司及控股子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金流冗余，选择 适当时机，阶段性进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

• 1、投资风险

尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

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2、风险控制措施

（1）、公司董事会提交股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司投资管理部会 同资金运行处、财务处相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展 情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施， 控制投资风险。

（2）、公司资金运行处须建立台账对短期理财产品进行管理，财务处须建 立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（3）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司运用阶段性自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在 确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开 展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的 投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

以上议案，请予审议。

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议案十

关于公司及控股子公司 2014 年度 申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及控股子公司生产经营资金的需求、拓宽融资渠道，本年度公司 拟向银行申请综合授信额度不超过 53 亿元。综合授信项下业务方式包括但不限于 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、保函、保理、 黄金租赁融资等，其中以黄金租赁方式融资额度不超过 5 亿元。具体融资期限、 方式、实施时间等按与银行商定的内容和方式执行。

在此范围内的银行借款合同、银行承兑汇票协议、远期信用证、与贷款相关 的资产抵押或股权抵押合同等相关文件均提请股东大会授权董事长签署。

以上议案，请予审议。

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议案十一

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

经公司审计委员会审核，一致认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）2013 年度作为本公司的财务审计机构，审计工作认真负责，遵循独立、 客观、公正的执业准则。

基于双方多年来的诚信合作，2014 年度拟继续聘请江苏公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，聘期一年（自 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日），年审计费用不超过 90 万元。该公司已为本公司连续审 计十三年。审计人员已按证监会规定轮换。

以上议案，请予审议。

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