JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2011

Apr 1, 2011

2010 年度股东大会

会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2010 年度股东大会会议资料

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2011 年 4 月 8 日

2010 年度股东大会 会议资料

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材 料 目 录

• 1、长电科技 2010 年度股东大会会议议程

• 2、长电科技 2010 年度股东大会会议规则

• 3、《董事会工作报告》；

• 4、《监事会工作报告》

• 5、《长电科技 2010 年年度报告及摘要》；

• 6、《公司 2010 年度财务决算》

• 7、《关于 2010 年公司利润分配的方案》

• 8、《关于 2011 年度投资计划的议案》（分项表决）

• 9、《关于为控股子公司提供担保的议案》（分项表决）

• 10、《关于 2011 年关联交易事项的议案》

• 11、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》

• 12、《关于发行短期融资券的议案》

• 13、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

• 14、《关于调整独立董事年度津贴的议案》

2010 年度股东大会 会议资料

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江苏长电科技股份有限公司 2010 年年度股东大会议程

时间：2011 年 4 月 8 日上午 9：30

地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

主持人：董事长 王新潮先生

一、 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授

权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《会议规则》。

三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举手)。

四、听取并审议股东大会议案

• 1、《董事会工作报告》；

• 2、《监事会工作报告》；

• 3、《长电科技 2010 年年度报告及摘要》；

• 4、《公司 2010 年度财务决算》

• 5、《关于 2010 年公司利润分配的方案》

• 6、《关于 2011 年度投资计划的议案》

• 6.1 投资29，945 万元对汽车、通信用片式混合集成电路封装生产线技改扩能

• 6.2 投资10，866 万元人民币对新型片式器件封装生产线技改扩能

• 6.3 实施公司承担的“十二五”国家重大科技专项项目

• 7、《关于为控股子公司提供担保的议案》

• 7.1 为控股子公司江阴长电先进封装有限公司提供信用担保

• 7.2 为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供抵押担保

• 7.3 为全资子公司长电科技（宿迁）有限公司提供信用担保

• 7.4 为全资子公司长电科技（滁州）有限公司提供信用担保

• 8、《关于 2011 年关联交易事项的议案》

• 9、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》

• 10、《关于发行短期融资券的议案》

2010 年度股东大会 会议资料

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11、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

• 12、《关于调整独立董事年度津贴的议案》

• 五、听取独立董事2010 年度述职报告。

• 六、股东审议议案、股东发言、询问。

• 七、股东表决。填写表决票、投票。

八、监票人统计并宣布表决结果。

九、律师宣读法律意见书。

十、宣读股东大会决议。

十一、董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十二、宣布大会结束。

江苏长电科技股份有限公司董事会 2011 年 4 月 8 日

2010 年度股东大会 会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2010 年度股东大会会议规则

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2011 年 3 月 30 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的 股东大会的职权。

二、会议的表决方式

1、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续， 出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议 12 项议案，其中第 6、7 项议案需分项表决。根据有关规 定，本次议案均为股东大会以普通决议通过的议案，需分别由出席大会的股东及 股东代理人所持表决权的过半数通过方为有效。

3、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项 议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票， 但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持 有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、表决统计表结果的确认

1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人一名，由股东代 表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果记录》 上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对 会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

2010 年度股东大会 会议资料

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四、要求和注意事项

• 1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

• 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会

议主持人的同意后方可发言。

• 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

江苏长电科技股份有限公司

2011 年 4 月 8 日

2010 年度股东大会 会议资料

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议案一

董事会工作报告

各位董事：我代表董事会作 2010 年董事会工作报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

报告期我国半导体行业在金融危机后出现了强劲的复苏势头，公司迎来重要 的发展机遇。2010 年我国集成电路市场增速达29.5%。报告期公司以积极培育和 增强核心竞争能力为目标，进一步深入贯彻“练内功、调结构、抓创新”的经营 策略，全体干部员工抢抓机遇、齐心合力，着力于内涵增长，提高产能利用率， 圆满完成了年初制定的各项经营目标，为公司的新一轮发展打下坚实基础。

报告期公司营业收入 36.16 亿元，比上年同期增长52.57%；营业利润 25,345.71 万元，比上年同期增长7.21 倍；归属于母公司所有者的净利润 20,771.21 万元，同比增长7.96 倍。

2、公司主营业务及经营情况

单位：万元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收入 比上年增 减（％）	营业成 本比上 年增减 （％）	营业利润率比上年增 减（%）
芯片封测	3,378,191,340.08	2,548,429,826.50	24.56%	53.77%	45.11%	增加了4.5个百分点
芯片销售	216,378,482.22	165,455,003.00	23.53%	38.41%	24.76%	增加了8.36个百分点
合计	3,594,569,822.30	2,713,884,829.50	24.50%	52.75%	43.68%	增加了4.76个百分点

分析：报告期内公司产销两旺，销售增加、部份产品价格上调所致。

单位：万元 币种：人民币

		单位：万元 币种：人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	1,628,565,437.40	44.33%
境外	1,966,004,384.90	60.50%
合计	3,594,569,822.30	52.75%

• 3、公司主要财务状况分析

• 1）报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明

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			单位：万元	单位：万元	币种：人民币
项目	金	额	占资产总额比例%		增减比例%
	期末数	期初数	期末数	期初数
其他应收款	187.85	97.99	0.04%	0.02%	91.70%
短期借款	39,017.95	134,365.42	8.27%	28.49%	-70.96%
应付票据	29,998.00	54,950.00	6.36%	11.65%	-45.41%
预收款项	2,382.22	1,289.54	0.51%	0.27%	84.73%
应付职工薪酬	7,386.64	3,882.26	1.57%	0.82%	90.27%
一年内到期的非 流动负债	-	19255.51	0	4.08%	-100%
长期借款	68,500.00	21,500.00	14.52%	4.56%	218.60%
递延所得税负债	81.62	60.00	0.02%	0.01%	36.03%
资本公积	95,157.49	46,281.29	20.17%	9.81%	105.61%

分析：

其他应收款增加：主要是暂垫交通事故保险赔偿款及筹建异地子公司人员备用金 借款。

短期借款下降：主要是募集资金还贷相应减少短期流动资金借款所致。 应付票据减少：主要是减少银行承兑汇票所致。

预收款项增加：主要是部分产品客户需求较强，预收客户款项增加所致。 应付职工薪酬增加：主要是员工人数增加、薪酬水平提高及年终奖增加所致。 一年内到期的非流动负债为零：主要是归还到期借款后未续借。 长期借款增加：主要是增加长期流动资金借款。 递延所得税负债略增：正常范围波动。 资本公积：主要是配股溢价转入。

2）报告期销售、管理、财务费用情况：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例%
销售费用	6,869.25	5,309.94	29.37%
管理费用	46,623.93	28,273.21	64.90%
财务费用	9,032.43	7,715.49	17.07%

分析：管理费用增长主要是公司经营规模扩大，相应开支增加、人员工资福利增 加、研发投入增加以及国家重大科技专项进入实施期，前期自有资金投入较大所 致。

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3）报告期现金流量情况：

单位：万元 币种：人民币

		单位：万元	币种：人民币
项目	本期数	上年同期数	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	41,483.01	21,604.45	92.01%
投资活动产生的现金流量净额	-43,888.70	-33,179.75	-
筹资活动产生的现金流量净额	-9,643.35	-33,921.24	-

• 分析： 1：主要是报告期销售形势好，客户货款回笼履约情况良好，而上年同期 受金融危机影响基数较低。

  • 2：主要是部分产品客户需求旺盛，公司相应增加投入技改扩能。

  • 3：主要是配股募集资金流入所致。

• 4、公司主要子公司的经营情况及业绩分析

• 1）江阴新顺微电子有限公司

新顺微电子为本公司控股 75%的中外合资企业，注册资本 1,060 万美元，主 营开发、设计、制造半导体芯片。

2010 年营业收入 29,601 万元，比上年同期增长 28.52%，营业利润 3,881.49 万元，同比增长 189.3%；归属母公司所有者净利润 2,538.14 万元，比上年同期 增加 187.13 %。

• 2）江阴长电先进封装有限公司

长电先进为本公司控股 75%的中外合资企业，注册资本 2,600 万美元，主营 半导体芯片凸块及封装测试产品。

• 2010 年实现营业收入 66,006 万元，同比增长 134%，营业利润 5,542 万元，

• 比上年同期增长 103%；归属母公司所有者净利润 3,687.82 万元，比上年同期增 长 100%。

• 3）江阴新基电子设备有限公司

江阴新基电子设备有限公司为本公司控股 75%的中外合资企业，注册资本

241.907413 万美元，主营半导体封装、检测设备、精密模具、刀具及零配件。 报告期内，公司共实现营业收入 2,237.34 万元，比上年同期增长 15.21；营 业利润 256.25 万元，上年同期为 -35.90 万元。

• 5、报告期内科技成果产业化和科技创新情况

• 5.1、公司实施的国家重大科技专项“极大规模集成电路装备及成套工艺”

• 和中“先进封装工艺开发及产业化”项目，取得阶段性成果。报告期内通过多次 国家科技部重大专项办公室督察组的检查，并获得了“十一五”国家科技计划执

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行优秀团队奖及各级政府资助资金约2.2 亿元。

5.2、报告期内公司申请“新型高散热封装结构及其工艺方法MISPP”专利 共376 项，为大功率产品的高散热提供了理想的解决方案，申请FBP 改良型引线 框及封装结构的MIS、MIS-PP 专利共149 项。

5.3、报告期内，公司全年开发新的IC 封装31 个品种，配合新封装开发了一 些重要的新工艺、新技术，已经部分用于产品的试样及小批量生产中。MIS 在报 告期基本解决多项技术难点，成功实现通线，部分国际知名的半导体企业已就该 业务与公司商洽，即将进入小批量量产阶段。SiP 重点规划BGA、RF LGA、FCLGA、 柔性倒装SIM 卡、13.56SIM 卡，全年配合客户需要完成28 款存储类Micro SD 卡、64 款SIM 卡、30 款LGA、24 款FBGA 产品开发，产品种类和客户群大大增加， 市场的影响力进一步扩大。

长电先进报告期内公司着力对 WLCSP 技术升级，其中 PI+CSP 及 RDL 已形 成主力应用技术； Cu pillar bump 为市场广泛应用，2010 年年产达 15.9 亿块。 用 TSV 技术生产的世界上最小的映像传感器通过引进、吸收再创新，在工艺上 有了重大突破，缩短了工艺流程，降低了成本，2010 年底已量产。用FC 技术生 产的物联网传感应用产品已开始大批量生产。

新顺微电子报告期内完成新产品鉴定 45 项，公司通过技术改造，将 4 英寸 芯片生产线改为 5 英寸芯片，通过改进工艺，提高产品质量，平均对档率提高 10%；低饱和大电流产品的开发也取得了突破。公司功率器件芯片对外销售达到 73.07%，比上年提高了近 5 个百分点。

新基电子公司成功开发了选择性激光去废边机、外观检视觉识别系统，已 开始应用到生产线上。

6、报告期内公司投资情况

6.1 报告期内公司技改扩能等项目总投资28,998 万元，具体如下：

项目名称	预算数 (万元)	本期投入	转入 固定资产	期末余额	工程投入占预 算比例(%)	工程 进度
新型无引脚 混合集成电 路技改项目	4,610.00	45,868,501.74	45,868,501.74	-	99.50%	100%
新型通信用 射频混合集 成电路技改 项目	15,043.00	135,593,298.52	73,547,319.19	62,045,979.33	90.14%	90.14 %
城东厂房及 宿舍	5,000.00	34,561,865.46	15,817,277.59	18,744,587.87	69.12%	69.12 %
通信用四边 无引脚混合	4,345.00	35,427,079.28	-	35,427,079.28	81.54%	81.54 %

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集成电路技 改项目
合计	28,998.00	251,450,745.00	135,233,098.52	116,217,646.48	86.71%

二、公司 2011 年展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1.1、国际上支撑行业长期繁荣的技术创新依然不断：LED、IGBT、触摸屏、 三核SoC、4 核CPU、Win7 系统、新能源、平板电脑等等正成为行业下一轮发展 的新动力。

1.2、从国内市场需求看，国家战略新兴产业规划给行业发展带来巨大机遇： 节能环保、传感网、物联网新一代信息技术、高端装备制造、新能源汽车这些战 略新兴产业以及城镇化进程的加快推进，无不需要电子元器件的创新与发展应 用，成为电子半导体行业未来发展的推动力。

1.3、国内同类企业分立器件在2010 年旺销，于是纷纷增加投资，扩充产能， 并将在2011 年释放，从而面临新一轮的价格竞争。国外封测大公司进入国内设 厂，加剧国内封测产业的竞争。

2、公司的发展趋势

2.1、公司发展的有利因素

长电科技抢占半导体封装技术的制高点，科技创新成果前景看好：MIS、SiP、 TSV 前期准备工作就绪，2011 年可以在业绩上取得增长； 异地生产基地已开始 建设，2011 年下半年可以逐步实施，发展空间可以进一步拓宽，传统产品可继 续保持一定的盈利能力；10 年引进大量人才，通过一段时间的培育，可以发挥 作用； 国家02 专项扶持政策仍在延续，通过十二五项目的申报，继续争取得到 国家政策的大力扶持； 公司的规模、质量、技术、品牌已在同行中有一定的声 誉，有利于企业进一步扩大市场份额，发展壮大。

2.2、公司发展的不利因素

人民币升值可能会加快；银行加息，存款准备金率提高都有强烈的预期； 可能面临“滞胀”风险；铜、金等有色金属涨价；劳动力工资增长的压力；加上 台资企业进驻内地，参与中低端封装市场竞争，将加速国内封测业竞争和行业洗 牌；科技创新成果产业化进展不够快；异地生产基地已开始建立，但短期内会带 来局部的搬迁损失。精细管理、质量、投诉、内部异常还有待改善。

3、2011 年公司工作重点

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总体经营思路：以国际、国内最先进同行企业为标杆，不断提升公司管理 水平和科技创新能力，坚定不移的培育和增强公司的核心竞争力；保持并提高中 低端产品的盈利能力，扩大高端产品的市场份额，孵化成熟有自主知识产权的产 品并实现产业化，缩小与国际一流大公司的管理差距，使公司成为一个技术先进、 管理成熟、客户满意、业绩优良的优质公司。

初步的经营目标为：实现营业收入43 亿元，营业成本控制在33 亿元，三 项费用控制在7 亿元以内。为此，公司采取的主要措施是：

3.1、各子公司和各制造分厂要把公司确立的总目标，层层分解、落实到人， 全力以赴确保主要经济指标的超额完成；

3.2、重大项目要取得重大突破；

通过对生产工艺和材料的改进切实提高全员生产率；继续做好重大客户的开 发；MOS 管上量，开发耐高压及ESD 的TVS 管，IGBT，超级MOS 产品，让功率产 品发展成为主导产品；客诉在原有基础上下降50% ；MIS 上半年小批量生产取得 客户验证通过，在下半年形成批量生产的能力 ；SiP RF-LGA、MEMS-LGA、BGA 等多种封装逐渐量产，要在系统化模块的设计与生产、传感器产品等方面寻求更 多的机遇；IC 铜制程量产规模要比10 年翻一番以上，长电先进要在TSV、FC 方 面加快产业化。

3.3、全面加强基础管理；

推行目标管理，将公司经营目标层层分解到各相关部门，落实责任；提高信 息化管理水平；提高客户（特别是国外客户）的沟通能力；开源节流、节能降本； 核定人机比，提高员工操作水平；加强班组建设和人才队伍培养。

3.4、为客户满意形成合力：从市场开发、销售、企划、生产、品质管理、 信息管理、售后服务等各方面相互配合，在各个环节上都要满足客户的要求。

3.5、抓好异地生产基地的建设。做好异地生产基地的建设和搬迁准备。加 快厂房基本建设；科学规划搬迁；制订本部与子公司衔接的流程；规划好人才的 培养和员工的招募；本部人员的合理调配并做好员工思想解释工作。

3.6、2011 年公司资本性支出：2011 年公司资本性支出约为5.88 亿元，主 要为对汽车、通信用片式混合集成电路封装生产线、新型片式器件封装生产线技 改扩能及公司承担的十二国家科技重大专项项目的实施。

3.7、2011 年筹资计划：鉴于国家宏观调控流动性紧缩的预期，2011 年银行 贷款规模偏紧，公司拟计划发行10 亿元短期融资债券，分两期进行，每期为5

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亿元，总周期为33 个月。

三、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

事 项	刊载的报刊名称 及版面	刊载日期	刊载的互联网网站 及检索路径
长电科技三届二十八次董事会决议 公告	上海证券报B30 证券时报D16	2010-01-08	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技2009年年度业绩预减公告	上海证券报B30 证券时报D16	2010-01-08	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技关于召开2010 年第一次临 时股东大会的二次通知	上海证券报B33 证券时报D8	2010-01-12	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技2010 年第一次临时股东大 会决议公告	上海证券报16 证券时报B1	2010-01-16	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技第三届第二十九次董事会 决议公告暨召开2009 年年度股东大 会的通知	上海证券报24 证券时报B5	2010-3-6	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技第三届第十八次监事会决 议公告	上海证券报24 证券时报B5	2010-3-6	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技关于2010 年度日常关联交 易事项的公告	上海证券报24 证券时报B5	2010-3-6	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技09年年报摘要	上海证券报24 证券时报B5	2010-3-6	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技关于中科芯集成电路股份 有限公司与长电科技签订战略合作 协议的公告	上海证券报B24 证券时报A12	2010-3-10	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技09 年年度股东大会决议公 告	上海证券报B8 证券时报B8	2010-3-30	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技关于公司承担国家科技重 大专项获批的公告	上海证券报B225 证券时报D8	2010-3-31	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技2010 年第一季度报告业绩 预增公告	上海证券报B225 证券时报D8	2010-3-31	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技四届一次董事会决议公告	上海证券报B33 证券时报D24	2010-4-2	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技四届一次监事会决议公告	上海证券报B33 证券时报D24	2010-4-2	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技2010年一季报	上海证券报B118 证券时报D52	2010-4-22	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技四届二次董事会决议公告	上海证券报B118 证券时报D52	2010-4-22	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技四届二次监事会决议公告	上海证券报B118 证券时报D52	2010-4-22	上海证券交易所 www.sse.com.cn

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长电科技2009 年度分红派息实施公 告	上海证券报B158 证券时报D4	2010-4-30	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技2010 年半年度业绩盈利公 告	上海证券报B30 证券时报D20	2010-6-29	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技关于配股申请获得发审委 审核通过的公告	上海证券报B57 证券时报D4	2010-8-10	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技第四届第三次董、监事会决 议公告	上海证券报160 证券时报B40	2010-8-28	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技2010 年半年度报告全文及 摘要	上海证券报160 证券时报B40	2010-8-28	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技关于向原股东配售股份申 请获得中国证券监督管理委员会核 准的公告	上海证券报B17 证券时报D12	2010-9-28	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技2010 年三季度业绩预增公 告	上海证券报40	2010-10-11	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技配股说明书摘要	上海证券报21 证券时报D9	2010-10-11	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技2010 年度配股网上路演公 告	上海证券报21 证券时报D9	2010-10-11	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技2010年度配股发行公告	上海证券报21 证券时报D9	2010-10-11	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技2010年度配股提示性公告	上海证券报B7 证券时报D4	2010-10-14	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技2010年度配股提示性公告	上海证券报B7 证券时报D13	2010-10-15	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技2010年度配股提示性公告	上海证券报14 证券时报B4	2010-10-18	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技2010年度配股提示性公告	上海证券报B8 证券时报D4	2010-10-19	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技2010年度配股提示性公告	上海证券报B5 证券时报D4	2010-10-20	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技2010年度配股发行结果公 告	上海证券报B5 证券时报B8	2010-10-22	上海证券交易所 www.sse.com.cn
江苏长电科技股份有限公司2010 年 度配股股份变动及获配股票上市公 告书	上海证券报B5 证券时报B8	2010-10-27	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技四届四次监事会决议公告	上海证券报B75 证券时报D28	2010-10-28	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技四届四次董事会决议公告	上海证券报B75 证券时报D28	2010-10-28	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技2010年三季度报告	上海证券报B75 证券时报D28	2010-10-28	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技关于签订募集资金三方监 管协议的公告	上海证券报B81 证券时报D64	2010-10-29	上海证券交易所 www.sse.com.cn

2010 年度股东大会 会议资料

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长电科技召开2010 年第二次临时股 东大会的通知	上海证券报B8 证券时报D4	2010-11-4	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技2010 年第二次临时股东大 会决议公告	上海证券报B24 证券时报D5	2010-11-23	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技第四届第五次董事会决议 公告暨召开2010 年第三次临时股东 大会的通知	上海证券报B8 证券时报A12	2010-11-25	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技第四届第五次监事会决议 公告	上海证券报B8 证券时报A12	2010-11-25	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技资产收购关联交易公告	上海证券报B8 证券时报A12	2010-11-25	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技关联交易公告	上海证券报B8 证券时报A12	2010-11-25	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技公告	上海证券报B19 证券时报D8	2010-12-10	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技2010 年第三次临时股东大 会决议公告	上海证券报B14 证券时报D12	2010-12-16	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技四届六次监事会决议公告	上海证券报B14 证券时报D12	2010-12-16	上海证券交易所 www.sse.com.cn
长电科技股东江苏新潮科技集团有 限公司持有公司股权质押解除的公 告	上海证券报B73 证券时报D40	2010-12-31	上海证券交易所 www.sse.com.cn

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开了四次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和 公司章程所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司制定了《审计委员会年报工作规程》，审计委员会年报工作具体如下：

2011 年 1 月 16 日，在审计机构进场之前，公司董事会审计委员会对公司 2010 年度财务会计报表进行了审阅，对进一步加强控股子公司的财务管理提出 改进意见，并一致同意 2010 年度财务会计报表提交审计机构审计。同时，与就 审计工作时间安排与审计机构进行了的沟通，达成一致意见。

2010 年 3 月 8 日，审计报告初稿出来后，审计委员会对其进行了审阅，并 就会计师提出的问题进行了讨论，对关联方的披露等问题达成了一致意见。

并形成意见如下：同意江苏公证天业会计师事务有限公司审定的公司 2010 年度财务会计报表提交董事会审议，并且建议董事会续聘江苏公证天业会计师事 务有限公司为公司 2011 年度审计机构。

2010 年度股东大会 会议资料

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公司审计委员会在 2010 年财务会计报表的审计过程中，充分发挥了其监督 职能，未对审计机构的审计工作进行干预，维护了审计的独立性。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设酬薪委员会，主要负责研究董事与经理人员考核的标准、酬 薪政策，进行考核并提出建议以及审查上述政策的执行情况，经对上述人员 2010 年度报酬情况进行核查，认为：公司披露的报酬与其实际发放数额相符。

四、利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以2010 年度末总股本85,313.361 万股为基数，每10 股派发现金红 利0.6 元（含税）。

五、公司前三年分红情况：

单位：万元 币种：人民币

			单位：万元 币种：人民币
分红 年度	现金分红的数 额（含税）	分红年度合并报表中归属 于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公 司所有者的净利润的比率 (%)
2007	3,725.92	14,144.47	26.34
2008	0	9,309.21	0
2009	7451.84	2,319.48	321.27

以上报告，请予审核。

江苏长电科技股份有限公司董事会 2011 年 4 月 8 日

2010 年度股东大会 会议资料

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议案二

监事会工作报告

各位监事：我代表监事会作 2010 年监事会工作报告

一、 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第三届第十八次监事会 于2010年3月4日召开	会议审议通过了《监事会工作报告》、《2009年年度报告及摘要》、《公 司2009年财务决算》、《关于2009年度公司利润分配的方案》、《关于 2010 年关联交易事项的议案》、《长电科技董事会关于前次募集资金 使用情况的专项报告》、 《长电科技董事会关于内部控制的自我评估报 告》、《关于续聘会计师事务所和审计费用的议案》、《关于公司不计提 2009 年度管理层激励基金的议案》、《关于第四届监事会换届选举的 议案》
第四届第一次监事会于 2010年4月1日召开	会议审议通过了《选举张凤雏先生为公司第四监事会主席的议案》
第四届第二次监事会于 2010年4月21日召开	会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2010年第一季度报告 全文及正文》、《关于调整公司数码类产品品牌经营业务的议案》
第四届第三次监事会于 2010年8月27日召开	会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2010年半年度报告全 文及摘要告全文及摘要》、《关于注销无锡长旺电子有限公司的议案》
第四届第四次监事会于 2010年10月27日召开	会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2010年三季度报告全 文及正文》
第四届第五次监事会于 2010年11月23日召开	会议审议通过了《关于张凤雏先生辞去监事职务的议案》、《关于选举 赖志明先生为公司监事的议案》、 《关于收购第一大股东新潮集团位于 江阴长山路的土地的议案》、 《江阴康强电子有限公司日常关联交易事 项的议案》
第四届第六次监事会于 2010年12月15日召开	会议审议通过了《选举赖志明先生为公司第四届监事会主席的议案》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了各次董事会、股东大会，对公司运作及决策情况 进行了监督。监事会认为，报告期内公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券 法》等相关法律法规及《公司章程》规范运作，工作认真负责，决策程序合法、 有序。公司董事、高级管理人员均能勤勉尽职，自觉执行各项法规，任职期间未 发现违规、违纪、违法及损害公司利益及股东权益的行为。

2010 年度股东大会 会议资料

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三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务管理规范，公司 2010 年度财务报告能真实、准确、完 整地反映公司的财务状况和经营成果。江苏公证天业会计师事务所出具的标准无 保留意见的年度审计报告是客观的，公正的。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际使用和承诺一致，严格按照配股说明书披露的募 集资金项目用途进行使用，未发生变更事项。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司通过控股子公司长电（香港）国际贸易投资有限公司收购了 新加坡 APS 公司持有的江阴长电先进封装有限公司 3.08%的股权；报告期内， 公司收购了第一大股东江苏新潮科技集团有限公司位于江阴市澄江镇红岩村长 山路西的一块工业用地。

本届监事会认为：公司收购资产的决策程序合法、合规，收购价格公平、合 理，不存在内幕交易情形，未损害公司全体股东的合法权益。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

1、2010 年度江苏新潮科技集团有限公司继续为本公司融资提供担保，按担 保总额的 8.5‰收取年担保费。担保费总额不超过 1,000 万元。

新潮集团为本公司的担保收取手续费低于市场独立第三方同类交易价格，减 少了本公司的担保费支出，有利于降低公司的财务费用。不存在损害公司利益的 行为。

2、报告期内，公司收购了第一大股东江苏新潮科技集团有限公司位于江阴 市澄江镇红岩村长山路西的一块工业用地，地块面积为 188,115.5 平方米，转让 价格为评估价 8,007.89 万元；报告期内，公司从第一大股东江苏新潮科技集团有 限公司的参股公司江阴康强电子有限公司采购原材料 4,785.13 万元。此两项关联 交易符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况 无不良影响；且交易均循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司以及 其他股东利益的情况。

以上报告，请予审议。

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2010 年度股东大会 会议资料

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议案三

江苏长电科技股份有限公司 关于 2010 年年报及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2010 年年报及摘要已按中国证监会要求，刊载于上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn），年报摘要于 2011 年 3 月 18 日 刊载在《上海证券报》和《证券时报》上。

公司年度财务报告由江苏公证天业会计师事务所有限责任公司进 行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现提请各位审议！

江苏长电科技股份有限公司 2011 年 4 月 8 日

2010 年度股东大会 会议资料

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议案四

江苏长电科技股份有限公司 2010 年度财务决算报告

各位董事：

现将江苏长电科技股份有限公司 2010 年度财务决算报告如下，请各位董事 审议：

2010 年是我国半导体行业在金融危机后出现了强劲的复苏势头，公司迎来 重要的发展机遇。2010 年公司完成营业收入 36.16 亿元，比上年度增加 52.60%， 利润总额实现 27,114 万元，归属于母公司的净利润 20,771 万元。

一、公司资产、负债及股东权益状况

（一）资产变动分析

1．流动资产 15.6233 亿元，比年初减少 1.3432 亿元，主要原因如下： ①货币资金 63,705.66 万元，比年初减少 20,114.12 万元。主要系控制票据规 模、减少票据保证金存款，期末票据保证金存款为 16,000 万元。

• ②应收票据 3,312.81 万元，比年初减少 477.72 万元。

③应收帐款 42,166.56 万元，比年初增加 1,556.12 万元。

④其他应收帐款 187.85 万元，比年初增加了 89.86 万元。

⑤预付帐款 4,477.19 万元，比年初减少 15.16 万元。

⑥存货 42,382.81 万元，比年初增加 7,540.22 万元。

报告期存货余额 42,382.81 万元的构成主要是：库存材料 19,123.93 万元，增 加 6,886.66 万元；在产品 13,010.59 万元，增加 1,653.27 万元；库存商品 10,011.48 万元，减少 1,132.20 万元；低值易耗品 0 万元，减少 100.28 万元；委托加工物 资 236.83 万元，增加 232.77 万元。

⑦其他流动资产为零，比年初减少 2000 万元。系本公司控股子公司深圳长 电科技有限公司所购买的中国工商银行发行的工银理财产品到期。

1. 非流动资产 31.5435 亿元，比年初增加 0.9934 亿元，增加 3.25%，主要原

因如下：

• （1）长期股权投资 6,580.87 万元，比年初减少 125.50 万元，主要系国富瑞

2010 年度股东大会 会议资料

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数据系统有限公司（原名系北京长电智源光电子有限公司）权益法核算减少所致。

（2）投资性房地产 3,842.03 万元，比年初减少 138.80 万元。

（3）固定资产 260,114.51 万元，比年初增加 16,704.07 万元。

（4）在建工程 20,291.52 万元，比年初减少 5,433.77 万元。 （5）无形资产 11,804.19 万元，比年初减少 771.67 万元。

（6）长期待摊费用 11,141.81 万元，比年初减少 872.84 万元。

（7）递延所得税资产 1,660.30 万元，比年初增加 572.61 万元。

（二）负债的变动分析

1．流动负债 127,919.79 万元，比年初减少 144,394.01 万元，减少 53.02%。 主要原因如下：

①短期借款 39,017.95 万元，比年初减少 95,347.47 万元，减少 70.96%，主 要系募集资金还贷及缩小短期流动资金借款规模所致。

②应付票据 29,998 万元，比年初减少 24,952 万元，减少 45.41%，主要系缩 小银行承兑汇票规模所致。

③应付帐款 47,441.21 万元，比年初减少 8,942.83 万元，减少 15.86%，主要系 支付到期的设备款及尾款所致。

④预收款项 2,382.23 万元，比年初增加 1,092.68 万元，增加 84.73%，主要 系经营环境转好，预收客户款项增加所致。

⑤应付职工薪酬 7,386.64 万元，比年初增加 3,504.37 万元，增加 90.27%， 主要系员工人数增加、收入水平提高及年终奖增加所致。

⑥其他应付款 1,992.30 万元，比年初减少 3.68 万元。

2．非流动负债 91,246.21 万元，比年初增加 66,757.97 万元,增加 272.61%， 主要系长期借款增加 47,000 万元，为公司调整借款结构所致；其他非流动负债 增加 19,736.35 万元，系政府补助增加所致。

（三）股东权益的变动分析

所有者权益合计 252,502.11 万元，比年初增加 74,137.81 万元，增加 41.56%。 其中归属于母公司所有者权益为 239,455.78 万元，比年初增加 72,990.25 万元， 增加 43.85%。

1．实收资本 85,313.36 万元，比上年增加 10,794.96 万元，系公司配股所致。

2．资本公积 95,157.49 万元，比上年增加 48,876.20 万元，系公司配股影响。

2010 年度股东大会 会议资料

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• 3．盈余公积 8,345.84 万元，比上年增加 1,806.31 万元。

4．未分配利润 50,729.37 万元，比上年增加 11,513.06 万元。

二、公司的经营业绩 单位（万元）

二、公司的经营业绩			单位	（万元）
项目	2010年度	2009年度	增减变动	变动百分比 （%）
营业总收入	361,624.42	236,969.76	124,654.66	52.60%
营业总成本	336,265.03	232,813.13	103,451.90	44.44%
营业利润	25,345.71	4,082.66	21,263.04	520.81%
利润总额	27,113.62	4,185.47	22,928.15	547.80%
归属于母公司的净利润	20,771.21	2,319.49	18,451.72	795.51%
每股收益（全面摊薄）（元 /股）	0.27	0.03	0.24	800.00%
扣除非经营性收益的每股 收益（元）	0.25	0.03	0.22	733.33%
净资产收益率（%）（加权 平均）	11.38	1.4	9.98	712.86%
芯片封测销售收入	337,819.13	219,697.65	118,121.48	53.77%
芯片销售收入	21,637.85	15,633.43	6,004.42	38.41%

（一）2010 年度，公司实现营业收入 361,624.42 万元，同比增加 124,654.66 万元，上升 52.60%；营业利润 25,345.71 万元，同比增加 21,263.04 万元，上升 520.81%；利润总额 27,113.62 万元，同比增加 22,928.15 万元，上升 547.80%； 归属于母公司的净利润 20,771.21 万元，同比增加 18,451.72 万元，上升 795.51%。 其中芯片封装测试实现收入 337,819.13 万元，占营业收入的比重为 93.42%；芯 片实现收入 21,637.85 万元，占营业收入比重为 5.98%。由于 2010 年度半导体行 业复苏强劲，及公司产品结构的调整，使公司的销售量和销售额同创历史新高。 报告期公司营业综合毛利率 24.46%，比上年增加 4.74 个百分比。其中芯片 封测综合毛利 24.56%，比上年增加 4.50 个百分比；芯片销售综合毛利率 23.53%， 比上年增加 8.36 个百分比。

（二）影响利润的主要因素

与上年相比，营业收入、营业成本因素：

①收入增加部分主要是市场因素使公司各产品实现了大幅增长所致。 ②而成本增加部分主要为产能增加，折旧增加而减少利润 4,157 万元；

2010 年度股东大会 会议资料

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与上年相比，营业费用增加因素减少利润 1,559 万元，主要是公司销售规模 扩大导致的费用增加；

与上年相比，管理费用增加因素减少利润 18,351 万元，主要系公司规模扩 大，各项开支增加、人员工资福利增加、研发投入增加、国家重大专项开支增加 所致；

与上年相比，财务费用减少因素增加利润 1,317 万元，主要系存款利息收入 减少及人民币汇率波动导致汇兑损失所致。

资产减值损失与上年相比减少，增加利润 725 万元。 （三）每股收益 0.27 元，去年同期 0.03 元，增加 0.24 元。

• 扣除非经营性收益的每股收益 0.25 元。

• 非经营性损益对净利润影响 -1,492.68 万元。详见非经常性损益分析表。

非经营性损益对净利润影响-1,492.	68万元。详见非经常性损益分析表。
项 目	2010年度
非流动资产处置损益	-2,463,347.64
政府补助及贴息收入	21,144,505.50
企业合并的合并成本小于合并时应享 有被合并单位可辨认净资产公允价值 产生的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益	-
金融资产及负债公允价值损益	328,162.25
除上述各项之外的其他营业外收支净 额	-1001,970.50
减：企业所得税影响数	2,854,519.45
少数股东损益影响数	226,070.28
非经常性收益：	14,926,759.88

三、现金流量分析

• （一）经营活动产生的现金流量净额 41,483.01 万元，比上年增加 19,878.56 万元。影响经营性现金流量增加的原因主要有：

• 1．经营性现金流入增加 152,496.92 万元。

• ①销售商品收到现金增加 148,241.76 万元；

• ②收到与其他经营活动有关的现金减少 797.19 万元；

2010 年度股东大会 会议资料

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• ③收到税金返还增加 5,052.34 万元。

• 2．经营性现金流出增加 132,618.35 万元。

• ①购买商品接受劳务支付现金增加 100,174.39 万元；

• ②支付给职工以及为职工支付的现金增加 15,411.29 万元（含各类保险）；

• ③支付各项税费增加 3,627.18 万元。

• ④支付的其他与经营活动有关的现金增加 13,,405.49 万元。

• 本期销售形势受经济形势复苏影响，同比上升幅度较大，带来了经营现金流

• 的大幅增大。

• （二）投资活动产生的现金流量净额-43,888.70 万元，比上年减少 10,708.95

• 万元（上年为-33,179.75 万元）。影响投资性现金流量减少的原因主要有：

• 1．投资性现金流入增加 22,073.24 万元；

• ①收回投资所受到的现金增加 2,011.57 万元；

• ②取得投资收益收到的现金减少 11.89 万元；

• ③处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金增加 405.48 万元；

• ④处置子公司及其他营业单位收到的现金减少 189.59 万元；

• ⑤收回的其他与投资活动有关的现金增加 19,857.68 万元；

• 2．投资性现金流出增加 32,782.20 万元。

• ①购建固定资产、无形资产与其他长期资产支付的现金增加 36,587.78 万元；

• ②投资所支付现金减少 3,805.58 万元。

• 本报告期受经济形势好转，资本性支出增加。

• （三）筹资活动产生的现金流量净额 7,814.31 万元，比上年增加 26,106.93

• 万元。影响筹资性现金流量增加的原因主要有：

• 1．筹资性现金流入增加 86,646.43 万元；

• ①吸收投资收到的现金增加 59,671.16 万元；

• ②取得借款收到的现金增加 24,446.51 万元；

• ③收到其他与筹资活动有关的现金增加 2528.77 万元。

• 2．筹资性现金流出增加 60,539.50 万元

• ①偿还债务支付的现金增加 55,359.43 万元；

• ②分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 7,908.84 万元；

• ③支付的其他与筹资活动有关的现金减少 2,728.77 万元；

• （四）汇率变动对现金的影响-265.36 万元，比上年减少 190.22 万元。

• （五）现金及现金等价物净增加额-10,485.36 万元，比上年增加 35,086.32

万元。

2010 年度股东大会 会议资料

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四、财务状况分析指标表

财务分析指标表

	项目	2010年	2009年	同比增减%
盈利能力	销售毛利率	24.46	19.72	24.04
	营业利润率	7.01	1.72	311.17
投资与收益	每股收益（元/股）	0.27	0.03	800
	每股净资产（元/股）	2.96	2.39	23.85
	净资产收益率（加权 平均）	11.38	1.4	712.86
偿还能力	流动比率	1.22	0.62	96.00
	速动比率	0.89	0.47	88.84
	应收帐款周转率	8.74	6.67	31.03
资本结构	资产负债率	46.47	62.46	-25.60
	产权比率	86.8	166.4	-47.84

从以上指标表可以看出，本报告期，公司的各项指标上升明显，主要是半导 体行业复苏和公司提高管理水平使效益好转，报告期公司再融资偿还银行贷款， 大大改善了公司财务结构，降低了负债率，提高了偿债能力。

公司拟以2010 年度末总股本85,313.361 万股为基数，每10 股派发现金红 利0.6 元（含税）。

六、2011 年的主要工作

以国际、国内最先进同行企业为标杆，不断提升公司管理水品和科技创新能力， 坚定不移的培育和增强公司的核心竞争力，缩小与国际一流大公司的管理差距， 使公司成为一个技术先进、管理成熟、客户满意、业绩优良的优质公司。

初步的经营目标为：实现营业收入43 亿元，营业成本控制在33 亿元，三 项费用控制在7 亿元以内。

以上报告，请予审议！

江苏长电科技股份有限公司

2011 年 4 月 8 日

议案五

2010 年度股东大会 会议资料

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江苏长电科技股份有限公司 2010 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司 2010 年度 利润总额 206,413,308.12 元，实现净利润 182,918,365.94 元，扣除计 提的法定盈余公积 18,063,114.83 元，扣除本年度分配的股利 74,518,400.00 元，加期初未分配利润 312,304,858.75 元，本年度可供 分配的利润为 402,641,709.86 元。

公司拟以2010 年度末总股本853,133,610 股为基数，每10 股派 发现金红利0.6 元（含税），共计分配51,188,016.60 元，分配后公 司未分配利润结余转入下一年度。

以上议案，请予审议！

江苏长电科技股份有限公司 2011 年 4 月 8 日

2010 年度股东大会 会议资料

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议案六

关于投资 29,945 万元对汽车、通信用片式混合 集成电路封装生产线技改扩能的议案

各位股东及股东代表：

因市场对汽车用片式混合集成电路及通信用电源管理混合集成 电路封装产品有较大需求，故公司拟对现有封装生产线进行技改扩 能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资 29,945 万元人民 币，其中含引进设备款 27,470 万元（用汇 3,923 万美元），铺底流动 资金 2,475 万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达 标后，预计新增产品销售收入 31,000 万元人民币，新增利润 3,000 万 元人民币，预计投资回收期（含 6 个月的项目建设期）5.3 年。

以上议案，请予审议。

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2010 年度股东大会 会议资料

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议案六

关于投资 10,866 万元对新型片式器件封装生产线 技改扩能的议案

各位股东及股东代表：

因市场对新型片式器件封装产品有较大需求，故公司拟对现有封 装生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投 资 10,866 万元人民币，其中含引进设备款 9,416 万元（用汇 1,347 万 美元），铺底流动资金 1,450 万元人民币，项目投资款全部由企业自 筹。该项目实施达标后，预计新增产品销售收入 11,800 万元人民币， 新增利润 1,100 万元人民币，预计投资回收期（含 6 个月的项目建设 期）5.16 年。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2011 年 4 月 8 日

2010 年度股东大会 会议资料

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议案六

关于实施公司承担的“十二五” 国家重大科技专项项目的议案

各位股东及股东代表：

接国家科技部“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实 施管理办公室 ZX02[2011]003 号《关于 02 专项 2011 年度项目立项批 复的通知》，公司申报的“多叠层多芯片系统级集成电路封装工艺技 术及四边无引脚多圈排列封装工艺技术研发及产业化”以及“先进封 装设计与仿真服务平台”已获批准。项目总投资 18010 万元人民币， 其中中央、地方和企业自筹资金的配比约为 1:1:1.5，公司自筹部分为 7,719 万元。本项目从 2011~2013 年分三年实施，项目达产后新增营 业收入 21,000 万元，营业利润 2,100 万元，投资回收期为项目达产后 4.56 年。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

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2010 年度股东大会 会议资料

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议案七

关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司

提供信用担保的议案

各位股东及股东代表：

鉴于控股子公司江阴长电先进封装有限公司业务规模不断扩大， 所需流动资金日益增多，为保证其融资渠道畅通，本公司拟为其提供 累计不超过15,000 万元的信用担保，担保期限为一年。

本担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定。 目前，本公司为该控股子公司担保总额为9,700万元。本公司及控股 子公司无其他对外担保事项。

长电先进成立于2003 年10 月30 日，是本公司与新加坡先进封 装技术私人有限公司（ADVANPACK SOLUTIONS PTE LTD）共同组建的 中外合资企业，经营范围：开发、生产半导体芯片凸块及其封装测试 后的产品，销售自产产品并提供相关的技术服务。公司法定代表人王 新潮，注册资本2,600 万美元，本公司出资1,950 万美元，占比75%， 新加坡先进封装技术私人有限公司出资600 万美元，占比23.08％， 自然人赖志明出资50 万美元，占比1.92％。

2010 年度，长电先进实现主营业务收入66,006 万元，净利润 4,917.09 万元，公司净资产26,682.39 万元，总资产52,157.24 万 元，资产负债率48.84%。

以上议案，请予审议。

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2010 年度股东大会 会议资料

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议案七

关于为控股子公司江阴新顺微电子有限公司

提供抵押担保的议案

各位股东及股东代表：

为合理运用财务杠杆，保证控股子公司融资渠道畅通，本公司拟 为其3,000 万元银行借款提供抵押担保（抵押物为本公司房产土地）， 并提供累计不超过5,000 万元的信用担保，担保期限为一年。

本担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定。 新顺电子成立于2002 年7 月30 日，是江苏新潮科技集团有限公 司与台湾友顺科技股份公司共同组建的中外合资企业。2006 年，以 长电科技股东大会审议通过，本公司收购了新顺电子75%的股权。新 顺电子经营范围：开发、生产半导体芯片；销售自产产品。公司法定 代表人王新潮，注册资本660 万美元，本公司出资495 万美元，占比 75%，台湾友顺科技股份公司出资165 万美元，占比25％。

2010 年营业收入29,601 万元，比上年同期增长28.52%，公司净 利润3,384.18 万元，比上年同期增加187.13 %。公司净资产 15,164.08 万元，总资产26,151.82 万元，资产负债率42.02%。 以上议案，请予审议。

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2010 年度股东大会 会议资料

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议案七

关于为全资子公司长电科技（宿迁）有限公司 提供信用担保的议案

各位股东及股东代表：

为保证长电科技（宿迁）有限公司投运后正常运行，公司拟为其 银行贷款提供累计不超过20,000 万元的信用担保，担保期限为一年。

本担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定。

长电科技（宿迁）有限公司成立于2010 年11 月26 日，是江苏 长电科技股份有限公司的全资子公司。经营范围：研制、开发、生产、 销售半导体、电子原件、专用电子电气装置，销售本企业自产机电产 品及成套设备，开展本企业进料加工和“三来一补”业务，自营和代 理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外）。公司法定代表人王新潮，注册资本8000 万元人 民币，本公司出资1,000 万元，占比100%。报告期内公司尚无经营 业务。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2011 年 4 月 8 日

议案七

2010 年度股东大会 会议资料

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关于为全资子公司长电科技（滁州）有限公司 提供信用担保的议案

各位股东及股东代表：

为保证长电科技（滁州）有限公司投运后正常运行，公司拟为其 银行贷款提供累计不超过30,000 万元的信用担保，担保期限为一年。

本担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定。

长电科技（滁州）有限公司成立于2010 年12 月3 日，是江苏长 电科技股份有限公司的全资子公司。经营范围：研制、开发、销售半 导体、电子原件、专用电子电气装置；机电产品及成套设备；进出口 业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。

公司法定代表人王新潮，注册资本15,000 万元人民币，本公司 出资15,000 万元，占比100%。报告期内公司尚无经营业务发生。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

2011 年 4 月 8 日

2010 年度股东大会 会议资料

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议案八

关于2011 年关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

2011 年度，根据正常的生产经营需要，公司预计将与关联企业 发生下列关联交易：

一、担保手续费

2011 年度江苏新潮集团有限公司继续为本公司的融资提供担保， 并收取一定的担保费用，按担保总额的 8.5‰收取年担保费，担保费总 额超过1,000 万元的，按1,000 万元收取，不足1,000 万元的，按实 收取。

二、原材料采购

2011 年度，本公司预计向关联方江阴康强电子有限公司采购引 线框架12,000 万元，定价比照市场独立第三方同类产品的价格。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

2011 年 4 月 8 日

议案九

2010 年度股东大会 会议资料

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关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案

各位股东及股东代表：

经公司审计委员会审核，一致认为：江苏公证天业会计师事务所 有限公司 2010 年度作为本公司的财务审计机构，审计工作认真负责， 遵循独立、客观、公正的执业准则。

基于双方多年来的诚信合作，2011 年度拟继续聘请江苏公证天 业会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年（自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日），年审计费用不超过 90 万元。该 公司已为本公司连续审计十年。审计人员已按证监会规定轮换。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2011 年 4 月 8 日

议案十

2010 年度股东大会 会议资料

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关于发行短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营流动资金的需求和降低融资成本，公司按照 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规 定，拟发行总额不超过 10 亿元人民币的短期融资券，在总量控制的范 围内分两期发行，每期为 5 亿元，总周期约 33 个月。

本次融资利率不高于同期银行贷款利率。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2011 年 4 月 8 日

议案十一

2010 年度股东大会 会议资料

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关于公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1328 号文件核准， 公司以2010 年10 月8 日总股本745,184,000 股为基数，向全体股东 按每10 股配售1.5 股的比例配售股票，实际配股107,949,610 股， 配股价格为5.69 元/股。本次配股募集资金总额为61,423.33 万元， 扣除发行费用后募集资金净额为59,671.16 万元。上述资金已经江苏 公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2010]B106 号“验资报 告”验证 ，并于2010 年10 月22 日缴存于公司在中国银行股份有限 公司江阴支行营业部开立的募集资金专户里。

二、 募集资金存放与使用情况

2010 年10 月25 日，公司按照《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》，同保荐机构齐鲁证券 有限公司、中国银行股份有限公司江阴支行营业部签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，该协议与《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2010 年度股东大会 会议资料

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公司2010 年度使用募集资金59,670.21 万元，截至2010 年12 月31 日，公司募集资金账户余额为400,895.18 元（含利息）。具体 使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额：59,671.16	募集资金总额：59,671.16	募集资金总额：59,671.16	募集资金总额：59,671.16	募集资金总额：59,671.16	募集资金总额：59,671.16	已累计使用募集资金总额：59,670.21	已累计使用募集资金总额：59,670.21	已累计使用募集资金总额：59,670.21	已累计使用募集资金总额：59,670.21	已累计使用募集资金总额：59,670.21	已累计使用募集资金总额：59,670.21
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：59,670.21
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预 定可使用状 态日期(或截 止日项目完 工程度)
序 号	承诺 投资 项目	实际 投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后 承诺投 资金额	实际 投资 金额		募集 前承 诺投 资金 额	募集 后承 诺投 资金 额	实际 投资 金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额
1	偿还银 行贷款	同前	不超过 40,000	不超过 40,000	不超过 40,000		-	-	3,9800	-	100%
2	补充流 动资金	同前	其余	其余	其余		-	-	19，870.21	0.95	100%
合 计			59,671.16	59,671.16	59,671.16		-	-	59,670.21	0.95	100%

三、 变更募投项目的资金使用情况

截至2010 年12 月31 日，公司未变更募集资金投向。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不 存在募集资

金管理违规情形。

五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报 告的结论性意见

保荐机构齐鲁证券有限公司对本公司2010 年度募集资金存放与 使用情况出具了专项核查报告，认为：

江苏长电科技股份有限公司2010 年度募集资金的存放与使用情况符

2010 年度股东大会 会议资料

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合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《江苏长电科技 股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存 储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违 规使用募集资金的情形。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2011 年 4 月 8 日

议案十二

2010 年度股东大会 会议资料

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关于调整独立董事年度津贴的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事为公司发展作出的贡献，公司第一大股东江苏 新潮科技集团有限公司提议，将公司独立董事津贴从每年度 3 万元调 整为每年度 5 万元（含税），具体实施将从 2010 年开始。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2011 年 4 月 8 日