Jayjun Cosmetic Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Nov 29, 2022

제이준코스메틱/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.11.29)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
30	500	8,480
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
30	140,000,000	280,000	16,509
5. 조정사유		제이준코스메틱(주) 보통주식 자본감소
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 2) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 2. 조정방법 1) 산정가액 ○ 주주총회 결의일 : 2022년 10월 26일 ○ 주주총회 전일(기산일) : 2022년 10월 25일 ○ 조정가액산정기간 : 2022년 09월 26일 ~ 2022년 10월 25일 가. 1개월 가중산술 평균주가 : 461.16원 나. 1주일 가중산술 평균주가 : 411.16원 다. 최근일 가중산술 평균주가 : 398.95원 라. 산술평균가격[(가+나+다) / 3] : 423.76원 마. 다,라 중 높은가격: 423.76원 바. 산정가액 : 424원 2) 기산일 전 전환가액 : 500원(전환가액 조정한도, 액면가액) 3) 자본감소 비율 : 20:1 4) 조정 후 전환가액 : 8,480원
7. 조정가액 적용일		2022-11-29
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 7항의 조정가액 적용일은 2022년 10월 26일 제51기 임시주주총회에서 승인된 자본감소의 효력발생일 입니다.
※관련공시	2021-05-17 전환사채권발행결정 2021-05-20 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-06-21 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-07-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-08-02 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-08-03 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-09-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-10-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-11-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-12-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-09-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-10-11 감자결정 2022-10-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-10-26 임시주주총회 결과 2022-11-21 기타 경영사항(자율공시)