Jayjun Cosmetic Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 26, 2021

제이준코스메틱/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2021.07.26)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		기명식 보통주
2. 발행방법		주주배정 유상증자
3. 청약대상자		우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자)
4. 청약일자		2021-07-23
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	20,000,000
해당 청약주식수(주)	19,354,755
청약주식수(누계)(주)	19,354,755	청약률(%)	96.77
6. 단수주 및 실권주 처리방법		○ 당사는 금번 유상증자와 관련하여 KB증권(주)를 대표주관회사로 하여 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하였으며, 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 20,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정함 ○ 구주주의 초과청약주식수에 대해 초과청약배정비율(100%)을 곱하여 구주주 배정분을 산정하였음 ○ 우리사주조합, 구주주 및 초과청약 후 발생한 실권주 주 645,245주는 일반에게 공모함 * 일반공모 청약일(실권주)    : 2021년 7월 27일 ~ 2021년 7월 28일
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		○ 상기 4항의 청약일자는 구주주 청약일의 종료일임     * 구주주 청약일      : 2021년 7월 22일 ~ 2021년 7월 23일 ○ 청약결과 상세 내역 - 발행예정주식수 : 20,000,000주 - 우리사주조합 청약 주식수 : 293,448주 - 신주인수권증서 청약 주식수 : 16,171,639주 - 초과청약 주식수 : 2,889,668주      (초과청약배정비율 : 100%) ○ 추후 진행일정 - 일반공모 청약일 : 2021년 7월 27일 ~ 7월 28일 - 주금 납입일 : 2021년 7월 30일 - 환불 예정일 : 2021년 7월 30일
※관련공시	2021-05-21 유무상증자결정 2021-05-24 증권신고서(지분증권) 2021-06-04 증권신고서(지분증권) 2021-06-18 유상증자 신주발행가액(안내공시) 2021-06-18 유무상증자결정 2021-06-18 증권신고서(지분증권) 2021-06-18 권리락 기준가격 안내 2021-06-21 투자설명서 2021-07-05 신주인수권증서 신규상장 2021-07-20 유상증자 신주발행가액(안내공시) 2021-07-20 유무상증자결정 2021-07-20 증권신고서(지분증권) 2021-07-20 투자설명서