Jayjun Cosmetic Co., Ltd. — M&A Activity 2020

Dec 16, 2020

제이준코스메틱/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.12.16)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	(주)에프앤리퍼블릭
국적	대한민국	대표자	오창근
자본금(원)	54,747,047,500	회사와 관계	최대주주
발행주식총수(주)	109,494,095	주요사업	상품 종합 도매업
2. 취득내역	취득주식수(주)	10,300,000
취득금액(원)	5,150,000,000
자기자본(원)	53,252,793,010
자기자본대비(%)	9.67
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	10,300,000
지분비율(%)	9.41
4. 취득방법		채권채무상계
5. 취득목적		상호지분 보유를 통한 협력관계 도모
6. 취득예정일자		2020-12-24
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		123,890,346,430	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2020-12-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		○ 상기 거래는 당사가 에프앤리퍼블릭에 보유한 매출채권의 상계방식을 통해 제3자배정 유상증자에 참여하는 내용입니다. 1) 당사는 이사회 결의에 따라 (주)에프앤리퍼블릭의 주식을 취득할 예정입니다. 2) 상기 '1. 발행회사'의 자본금은 발행회사 발행계획 금액이 모두 포함되어 있습니다. 3) 상기 '1. 발행회사'의 발행주식총수는 발행회사 발행계획 주식수가 모두 포함되어 있습니다. 4) 상기 '2. 취득내역의 자기자본'은 당사의 최근 사업연도말(2019년) 연결재무제표 기준입니다. 5) 상기 '6. 취득 예정일자'는 납입 예정일자입니다. 6) 상기 '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 최근 사업연도말(2019년) 연결재무제표 기준입니다. 7) 상기 내용은 향후 진행과정 중 변경될 수 있으며, 공시 내용의 변경 결정 시 정정 공시 예정입니다. 8) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 (주)에프앤리퍼블릭의 재무상황으로 당해연도는 2019 사업연도말, 전년도는 2018 사업연도말 기준이며, 전전년도는 2017년 사업연도말 기준입니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	86,585,035,697	58,694,952,886	27,890,082,811	32,780,802,500	34,123,438,916	-44,869,518,431	적정	대주회계법인
전년도	151,707,133,369	89,772,785,020	61,934,348,349	29,881,718,500	102,914,917,918	3,708,824,655	적정	대주회계법인
전전년도	100,752,645,074	54,748,819,943	46,003,825,131	25,434,894,000	72,546,210,993	8,208,761,913	적정	대주회계법인