JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Apr 29, 2016

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.03.2016. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (49% prodaje), vlastitu maloprodaju (12%) i izvoz (39%).

Zaposleni

Društvo na dan 31. ožujka 2016. godine zapošljava 200 zaposlenih, dok je 31.prosinca 2015.godine bilo zaposleno 167 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2016. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 8,5 mil. kn te su za 20% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje na ino tržištu bilježe pad od 19% uspoređujući s istim razdobljem 2015. godine.

Ključne promjene zabilježene su kod kupaca Spar Austrija i Migros Švicarska kojima u ovom periodu nije bilo isporuka, dok je promet sa tim kupcima u prethodnoj godini iznosio oko 570 tis.kn.

Prodaja kupcima Rewe Austrija i Coop Švicarska u promatranom periodu nešto je veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Regionalna tržišta BiH, Slovenija i Srbija usljed fuzije dva najveća kupca Konzuma i Mercatora, te zbog toga što su pregovori oko proizvodnje proizvoda robne marke kupca za 2016. god. još uvijek u tijeku, bilježe pad prometa kako brenda Jadran tako i proizvoda robne marke.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu bili su manji za 23%.

Veleprodaja je bilježila pad od 28%, dok su prihodi od prodaje vlastitih proizvoda u maloprodajnoj mreži bili na razini prethodne godine. Prodaja trgovačke robe kroz vlastitu maloprodaju bilježila je rast od 24% (proizvodi domaćih dobavljača kompatibilnog asortimana).

Smanjenje prodaje u veleprodaji najviše je iskazano kod kupca Konzum - čak 66% u odnosu na prethodnu godinu, a iz razloga što još uvijek traju pregovori o proizvodnji dijela proizvoda robne marke kupca za ovu godinu. Kupac DM bilježio je također smanjenje prodaje u ovom kvartalu, a iz razloga kašnjenja punjenja objekata proizvodima kolekcije proljeće/ljeto koje je bilo tek početkom travnja tako da se dio prometa prelio u drugi kvartal.

Kupac Plodine bilježi rast prodaje od 42%, a iz razloga povećanja obujma prodaje robne marke kupca. Kupci Billa i Spar također bilježe porast prometa od 48% odnosno 12%.

Krajem 2015.godine Jadran je nakon gotovo 5 godina korigirao prodajne cijene proizvoda brenda Jadran i robnih marki kupca. Novi cjenik je na snazi od 01.01.2016.godine. Jadran očekuje da povećanjem veleprodajnog cjenika, kupci segmenta veleprodaje neće korigirati maloprodajne cijene istih.

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Društvo je zbog nelikvidnosti i insolventnosti pokrenulo postupak predstečajne nagodbe te je dana 16. travnja 2015. godine FINA-i predalo zahtjev za otvaranjem postupka predstečajne nagodbe.

FINA je dana 29.05.2015. godine donijela Rješenje o otvaranju redovnog postupka predstečajne nagodbe.

Na ročištu za glasanje održanom dana 21.12.2015. godine sa 75,93% glasova za, prihvaćen je Plan financijskog restrukturiranja. Jadran je dana 22.01.2016. godine Trgovačkom sudu predao zahtjev za sklapanje predstečajne nagodbe.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 29.04.2016. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za razdoblje 1.1. – 31.03.2016. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanjožujak 2016. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	42.321.497	41.673.238
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	26.294	1.294
1. Izdaci za razvoj	004	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	26.294	1.294
3. Goodwill	006	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	40.498.948	39.875.688
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema	012 013	26.617.552 5.316.274	26.165.005 5.195.546
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	130.415	97.415
5. Biološka imovina	015	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.308.380	1.291.395
8. Ostala materijalna imovina	018	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	198.772	198.772
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	198.772	198.772
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0
3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032 033	4.255	4.255
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.593.228 41.905.728	1.593.229 42.929.806
I. ZALIHE (036 do 042)	035	27.349.008	27.713.427
1. Sirovine i materijal	036	8.419.647	8.617.358
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.657.376	6.464.847
3. Gotovi proizvodi	038	12.908.666	12.290.305
4. Trgovačka roba	039	116.911	94.509
5. Predujmovi za zalihe	040	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	246.408	246.408
7. Biološka imovina	042	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	13.735.695	14.646.296
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	13.483.006	14.580.661
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	42.158	29.299
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	27.984	36.336
6. Ostala potraživanja	049	182.547
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051 052	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0 0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0
7. Ostala financijska imovina	057	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	821.025	570.083
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	21.991	13.432
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	84.249.216	84.616.476
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	449.216	716.715

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	32.964.918	30.212.091
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	8.396.194	8.396.194
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-10.819.474	-19.046.827
1. Zadržana dobit	073	1.029.648	1.029.648
2. Preneseni gubitak	074	11.849.122	20.076.475
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-8.227.354	-2.752.828
1. Dobit poslovne godine	076	0
2. Gubitak poslovne godine	077	8.227.354	2.752.828
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	82.438	82.438
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	82.438	82.438
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	4.387.514	4.387.514
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	4.387.514	4.387.514
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	44.862.905	48.079.710
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	235.785	235.785
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	8.291.121	8.278.983
4. Obveze za predujmove	097	129.688	129.688
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.756.634	24.673.115
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	6.618.090	6.618.090
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	551.309	657.118
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.181.094	7.387.747
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	99.184	99.184
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.951.441	1.854.723
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	84.249.216	84.616.476
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	449.216	716.715

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 31.03.2016.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP
	oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno Tromjesečje		Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	11.203.358	11.203.358	9.002.367	9.002.367
1. Prihodi od prodaje	112	11.072.132	11.072.132	8.917.488	8.917.488
2. Ostali poslovni prihodi	113	131.226	131.226	84.879	84.879
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	13.238.162	13.238.162	11.728.284	11.728.284
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.220.416	2.220.416	-189.105	-189.105
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.115.255	6.115.255	7.711.444	7.711.444
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.873.210	4.873.210	6.287.591	6.287.591
b) Troškovi prodane robe	118	184.550	184.550	223.625	223.625
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.057.495	1.057.495	1.200.228	1.200.228
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.171.107	3.171.107	2.700.929	2.700.929
a) Neto plaće i nadnice	121	2.070.939	2.070.939	1.766.055	1.766.055
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	636.201	636.201	548.386	548.386
c) Doprinosi na plaće	123	463.967	463.967	386.488	386.488
4. Amortizacija	124	1.147.200	1.147.200	660.547	660.547
5. Ostali troškovi	125	524.583	524.583	841.455	841.455
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	59.601	59.601	3.014	3.014
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2	2	5.688	5.688
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2	2	5.688	5.688
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	331.008	331.008	32.599	32.599
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	331.008	331.008	32.599	32.599
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	11.203.360	11.203.360	9.008.055	9.008.055
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	13.569.170	13.569.170	11.760.883	11.760.883
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.365.810	-2.365.810	-2.752.828	-2.752.828
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.365.810	2.365.810	2.752.828	2.752.828
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.365.810	-2.365.810	-2.752.828	-2.752.828
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.365.810	2.365.810	2.752.828	2.752.828

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 31.03.2016.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-2.365.809	-2.752.828
2. Amortizacija	002	1.147.200	660.547
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		3.228.943
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.499.678	0
5. Smanjenje zaliha	005	3.025.591	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	89.780	8.559
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.396.440	1.145.221
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.019.227	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		910.601
3. Povećanje zaliha	010		364.419
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	126.878	96.718
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.146.105	1.371.738
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	250.335	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	226.517
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.032	12.287
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.032	12.287
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	4.032	12.287
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	471.040
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	471.040	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		12.138
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	12.138
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	471.040	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	12.138
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	717.343	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	250.942
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	62.209	821.025
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	717.343	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	250.942
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	779.552	570.083

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od	1.1.2016	do	31.3.2016
Naziv pozicije		AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	1			2	3	4
1. Upisani kapital				001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve				002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti				003	1.006.140	1.006.140
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak				004	-10.819.473	-19.046.827
5. Dobit ili gubitak tekuće godine				005	-8.227.354	-2.752.828
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine				006	8.396.193	8.396.193
7. Revalorizacija nematerijalne imovine				007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju				008
9. Ostala revalorizacija				009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)				010	32.964.918	30.212.090
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje				011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)				012
13. Zaštita novčanog tijeka				013
14. Promjene računovodstvenih politika				014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja				015
16. Ostale promjene kapitala				016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)				017	0	0