JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Feb 13, 2015

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2014. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (54% prodaje), vlastitu maloprodaju (12%) i izvoz (34%).

Zaposleni

Društvo na dan 31. prosinca 2014. godine zapošljava 231 zaposlenih, dok je 31.12.2013. bilo zaposleno 290 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Vera Mateša, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Deni Barišić, član

Uprava Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.12.2014. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 56,4 mil. kn te su za 3% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje na ino tržištu biljeţe pad od 1% uspoređujući s istim razdobljem 2014. godine. Gledajući strukturu prodaje na ino trţištu, izvoz brenda Jadran bljeţio je blagi porast, a izvoz robnih marki blagi pad prodaje u odnosu na prethodnu godinu. U protekloj godini uspostavljena je suradnja i isporuka robe prema kupcima Muller Njemačka i Detroit socks Amerika.

Povećanje prodaje ostvareno je na austrijskom trţištu kod kupca Rewe grupa te kod kupca Leder &Schuh-Humanic sa kojim svake godine biljeţimo rast prometa branda Jadran (preteţno ekskluzivna linija).

Pad prodaje na ino trţištu zabiljeţen je na trţištu Švicarske kod kupaca Coop i Migros, a kao rezultat smanjenja prodajnog prostora koji se najviše odrazio na manju isporuku modnog asortimana.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu bili su veći za 6%, odnosno u veleprodaji je ostvaren rast od 29%, dok je maloprodaja biljeţila pad od 41% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Uzrok pada prihoda u maloprodaji prvenstveno je usljed reorganizacije poslovanja provedene u svibnju 2014. god., kada se broj prodavaonica vlastite maloprodajne mreţe smanjio za 18 prodavaonica.

Porast prihoda od prodaje u veleprodaji na domaćem trţištu za 6,6 mil. kn rezultat je realizacije ugovorenog posla sa MUP RH (2,8 mil.kuna) te rast isporuka kupcima Konzum (22%), Kozmo (18%), Plodine (160%), Billa (102%), Metss (17%) te kupcima iz grupacije NTL (55%).

Najznačajniji element koji se pozitivno odrazio na povećanje isporuka bilo je Konzumovo preuzimanje Mercatorovih prodajnih objekata čime je Jadran dobio veći prostor za pozicioniranje svojih artikala, uz otvaranje novih Konzumovih prodavaonica i preuređenje postojećih u kojima smo zastupljeni. Proširen je i asortiman isporukom 19 novih pamučnih artikala Konzumove robne marke, koji lani u istom razdoblju nisu bili isporučivani, a sada su prihvaćeni kao bazni artikli.

Prelazak na komisijski način poslovanja s Plodinama rezultirao je povećanjem prometa sa značajnim proširenjem asortimana branda Jadran te uvođenjem novih 5 artikala robne marke.

Pozitivan pomak u suradnji ostvaren je i sa Billom, odnosno Bipom s kojima je dogovoreno zaprimanje narudţbi preko centralnog skladišta, čime se skratilo vrijeme i trošak isporuke te je navedeni način pridonio lakšem praćenju i naručivanju robe od strane kupca.

Osim branda Jadran, od krajnjih kupaca prepoznate su i robne marke koje proizvodimo trgovačkim lancima a čija prodaja iz godine u godinu raste (K style, Plodine, Rial, NTL, Ultra plus, Kozmo, KTC).

Značajan pad prometa zabiljeţen je s kupcem Dinova-Diona (58%), a kao rezultat preuzimanja najjačih prodavaonica Dinova, u kojima je Jadran imao velike promete, od strane kupca Spar.

Usljed smanjenja kupovne moći na domaćem trţištu te konkurencije, prodajne cijene proizvoda u promatranom razdoblju nisu korigirane za porast cijena inputa.

Izloţenost rizicima

Društvo je izloţeno riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 12.02.2015. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 1.1. – 31.12.2014. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanjprosinac 2014. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

BILANCA stanje na dan 31.12.2014.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA DD_ Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	(neto) 3	(neto) 4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	47.604.807	46.136.843
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	319.589	172.672
1. Izdaci za razvoj	004 005	276.287 43.302	141.981 30.691
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	46.238.134	44.395.327
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	30.022.146	28.279.132
3. Postrojenja i oprema	013 014	7.371.618 426.648	4.846.322 1.206.638
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.291.395	2.936.908
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	228.772	228.772
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	228.772	228.772
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	023 024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	031 032	4.255	4.255
3. Ostala potraţivanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	814.057	1.335.817
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	49.223.310	47.391.930
I. ZALIHE (036 do 042)	035	32.646.104	32.230.970
1. Sirovine i materijal	036	7.612.358	7.646.399
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.825.586	4.735.490
3. Gotovi proizvodi	038	18.116.817	19.760.214
4. Trgovačka roba	039 040	91.343	88.867
5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)	043	15.726.019	15.127.536
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	044	3.833.762	3.529.189
2. Potraţivanja od kupaca	045	11.735.329	11.084.642
3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047 048	29.226 88.533	40.185 448.908
5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija 6. Ostala potraţivanja	049	39.169	24.612
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055 056
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	851.187	33.424
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	435.038	38.395
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	97.263.155	93.567.168
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061	1.345.238	1.077.899

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	46.046.722	41.742.704
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	11.512.883	9.425.842
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-1.635.384	-6.472.912
1. Zadrţana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	1.635.384	6.472.912
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.446.329	-4.825.778
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	7.446.329	4.825.778
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	203.837	203.837
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0
3. Druga rezerviranja	082	203.837	203.837
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.045.777	7.337.892
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	5.045.777	7.337.892
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	43.270.808	41.845.971
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	243.886	223.886
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.845.070	5.596.700
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.683.253	27.474.310
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	814.896	737.659
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.721.542	1.035.063
	103	6.618.090	6.618.090
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	104
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	105	344.071	160.263
12. Ostale kratkoročne obveze	106	2.696.011	2.436.764
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	107	97.263.155	93.567.168
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)		1.345.238	1.077.899
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108

RAĈUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	56.007.519	57.746.914
1. Prihodi od prodaje	112	54.978.578	56.407.222
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.028.941	1.339.692
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	63.617.677	61.465.834
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.956.653	655.267
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	37.114.421	39.205.229
a) Troškovi sirovina i materijala	117	28.662.392	31.887.036
b) Troškovi prodane robe	118	1.589.072	1.128.986
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.862.957	6.189.207
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.710.091	14.133.707
a) Neto plaće i nadnice	121	9.739.058	9.195.605
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.042.596	2.922.134
c) Doprinosi na plaće	123	1.928.437	2.015.968
4. Amortizacija	124	4.669.294	4.592.854
5. Ostali troškovi	125	3.178.688	2.495.287
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	1.500.517	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	1.195.925	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	304.592	0
7. Rezerviranja	129	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	488.013	383.490
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	52.838	0
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132	52.838	0
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	133
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.278.954	1.106.857
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.278.954	1.106.857
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	141 142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	56.060.357	57.746.914
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	64.896.631	62.572.691
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-8.836.274	-4.825.777
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.836.274	4.825.777
XII. POREZ NA DOBIT	151	-1.389.945
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-7.446.329	-4.825.777
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	7.446.329	4.825.777
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-7.446.329	-4.825.777
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-7.446.329	-4.825.777

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-8.836.271	-4.825.777
2. Amortizacija	002	4.669.294	4.592.854
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	843.533
4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja	004	2.941.241	598.483
5. Smanjenje zaliha	005	2.873.133	415.134
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.179.123	396.643
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.826.520	2.020.870
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	321.419
2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja	009
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	643.345	259.247
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	964.764	259.247
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.861.756	1.761.623
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	495.882	2.603.130
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	495.882	2.603.130
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	495.882	2.603.130
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	028		23.745
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030 031	0 958.625	23.745
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
	035		0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	958.625	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	23.745
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	958.625	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.861.756	1.785.368
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.454.507	2.603.130
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	443.942	851.187
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	407.245
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	817.762
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	851.187	33.425

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 31.12.2014 1.1.2014 do
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti	003	1.006.140	1.006.140
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	004	-1.635.384	-6.472.912
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.446.329	-4.825.778
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	11.512.883	9.425.842
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	46.046.722	41.742.704
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0