JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Jul 30, 2014

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.6.2014. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Jadran tvornica čarapa d.d. se bavi proizvodnjom ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 12 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (52% prodaje), vlastitu maloprodaju-32 prodavaonice te dvije franšize (14%) i izvoz (34%).

Tijekom mjeseca Svibnja broj prodavaonica vlastite maloprodajne mreže se smanjio te na dan 30.06.2014. Jadran d.d. posluje kroz 15 maloprodajnih objekata.

Zaposleni

Društvo na dan 30. lipnja 2014. godine zapošljava 246 zaposlenih, dok je 31.12.2013. bilo zaposleno 290 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Vera Mateša, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Deni Barišić, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.06.2014. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 30,9 mil. kn te su za 15% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od prodaje na ino tržištu bilježe rast od 5% uspoređujući s istim razdobljem 2013. godine. Izvoz brenda Jadran je za 11% veći dok je izvoz brenda kupca veći za 3%. Najveći rast prodaje na inozemnom tržištu bilježimo na tržištu Austrije kod kupaca Rewe grupa 10% i Leder&Schuh (Humanic) 11% te na tržištu Srbije 83%.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu bili su veći za 24%, odnosno u veleprodaji je ostvaren rast od 53%, dok je maloprodaja bilježila pad od 26% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Porast prihoda od prodaje na domaćem tržištu rezultat je najvećim dijelom realizirane prodaje ugovorenog posla sa MUP RH (2,8 mil.kuna) te odrađenog punjenja polica kupaca proljetnom sezonskom robom koja lani u istom razdoblju nije odrađena zbog izrazito duge zime.

Porast prometa zabilježen je kod skoro svih kupaca, a najvećim dijelom Konzum (11%) i Kozmo (19%) što je rezultat, osim sezonskog punjenja, i isporuke 19 novih pamučnih artikala Kozumove robne marke, koji lani u istom razdoblju nisu bili isporučivani, a sada su prihvaćeni kao bazni artikli. Rast prometa ostvaren je i kod kupaca Mercator (3%), Narodni trgovački lanac (285%), Billa HR 102% te kod kupaca regije Slavonija (Boso, Lonia, Borovo). Kupac Plodine bilježi također veliki porast što je rezultat promjene ugovorene suradnje krajem prethodne godine.

Pad prometa u maloprodaji posljedica je smanjene kupovne moći i nastavka recesije, a tek 2 prodavaonice bilježe veći promet nego u 2013. u istom razdoblju (u Sisku i Puli). Tijekom svibnja ove godine, a usljed reorganizacije poslovanja, broj prodavaonica vlastite maloprodajne mreže smanjio se za 17 prodavaonica.

Usljed smanjenja kupovne moći na domaćem tržištu te konkurencije, prodajne cijene proizvoda u promatranom razdoblju nisu korigirane za porast cijena inputa.

Izloţenost rizicima

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 30.07.2014. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 1.1. – 30.6.2014. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanjlipanj 2014. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za I-VI.mj 2014. god.

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014. Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	47.604.806	45.534.640
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	319.589	243.469
1. Izdaci za razvoj	004	276.287	207.215
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0
3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006 007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	43.302	36.254
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	46.238.134	43.983.209
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	30.022.146	29.153.713
3. Postrojenja i oprema	013	7.371.618	6.109.925
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	426.648	301.849
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina	017 018	1.291.395	1.291.395
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	228.772	228.772
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	228.772	228.772
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028 029	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.255	4.255
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	814.056	1.074.935
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	49.223.310	46.950.539
I. ZALIHE (036 do 042)	035	32.646.104	31.397.263
1. Sirovine i materijal	036	7.612.358	7.641.748
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.825.586	6.248.473
3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba	038 039	18.116.817 91.343	17.449.069 57.973
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	15.726.019	15.482.818
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	3.833.762	3.661.366
2. Potraživanja od kupaca	045	11.735.329	11.758.833
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	29.226	19.339
5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja	048 049	88.533 39.169	41.680 1.600
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	058 059	851.187 435.038	70.458 16.001
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	97.263.154	92.501.180
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061	1.345.238	1.514.370

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	46.046.722	44.913.253
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	11.512.883	10.469.362
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-1.635.384	-7.777.312
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	1.635.384	7.777.312
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.446.329	-1.394.349
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	7.446.329	1.394.349
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	203.837	203.837
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	203.837	203.837
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.045.777	5.045.777
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	5.045.777	5.045.777
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	43.270.807	39.859.492
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	243.885	223.886
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.845.070	5.952.297
4. Obveze za predujmove	097	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.683.253	24.863.830
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	814.896	753.876
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.721.542	1.405.198
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	6.618.090	6.618.090
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	344.071	42.315
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.696.011	2.478.821
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	97.263.154	92.501.180
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108	1.345.238	1.514.370

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za I-VI.mj 2014. god.

RAĈUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 30.06.2014.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje
	oznaka
1			Kumulativno Tromjeseĉje Kumulativno		Tromjeseĉje
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	2 111	3	4	5	6
1. Prihodi od prodaje	112	27.189.382	14.994.130	31.461.513	15.190.056
2. Ostali poslovni prihodi	113	26.762.090 427.292	14.747.199 246.931	30.871.112 590.401	14.908.727 281.329
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	32.235.776	17.259.946	32.454.600	15.896.740
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.053.948	2.831.849	1.498.560	591.313
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	18.506.083	8.665.283	20.068.723	9.789.532
a) Troškovi sirovina i materijala	117	14.479.578	6.413.076	16.402.466	7.925.194
b) Troškovi prodane robe	118	679.431	380.079	602.723	311.986
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.347.074	1.872.128	3.063.534	1.552.352
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.652.795	3.609.598	7.260.602	3.607.366
a) Neto plaće i nadnice	121	5.075.959	2.387.499	4.747.547	2.332.930
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.576.245	747.583	1.505.429	745.840
c) Doprinosi na plaće	123	1.000.591	474.516	1.007.626	528.596
4. Amortizacija	124	2.340.945	1.162.985	2.308.641	1.149.777
5. Ostali troškovi	125	1.490.073	812.594	1.148.536	646.893
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	191.932	177.637	169.538	111.859
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	0	0
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	133			0	0
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	501.112	290.247	401.262	162.876
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	501.112	290.247	401.262	162.876
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	27.189.382	14.994.130	31.461.513	15.190.056
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	32.736.888	17.550.193	32.855.862	16.059.616
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.547.506	-2.556.063	-1.394.349	-869.560
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.547.506	2.556.063	1.394.349	869.560
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.547.506	-2.556.063	-1.394.349	-869.560
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.547.506	2.556.063	1.394.349	869.560

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 30.06.2014.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-5.547.506	-1.394.349
2. Amortizacija	002	2.340.945	2.308.641
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.579.518	243.201
5. Smanjenje zaliha	005	2.968.948	1.248.841
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	419.037
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.341.905	2.825.371
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.635.317	1.518.542
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0
3. Povećanje zaliha	010	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	245.750	217.190
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.881.067	1.735.732
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	1.089.639
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	539.162	0
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		22.405
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	22.405
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	98.355
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	98.355	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	22.405
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	98.355	0
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	739.872
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	739.872	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	031 032		1.892.773
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	1.892.773
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	739.872	0
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	1.892.773
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	102.355	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	780.729
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	443.942	851.187
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	102.355
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		780.729
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	546.297	70.458

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za I-VI.mj 2014. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
		za razdoblje od	1.1.2014	do	30.6.2014
Naziv pozicije			AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	1				2	3	4
1. Upisani kapital						001	42.489.900	42.489.900
	2. Kapitalne rezerve					002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti						003	1.006.140	1.006.140
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak				004	-1.635.384	-7.777.312
5. Dobit ili gubitak tekuće godine				005	-7.446.329	-1.394.349
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine			006	11.512.883	10.469.362
7. Revalorizacija nematerijalne imovine				007
		8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju				008
	9. Ostala revalorizacija					009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)			010	46.046.722	44.913.253
		11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje				011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)					012
13. Zaštita novčanog tijeka					013
14. Promjene računovodstvenih politika					014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja					015
16. Ostale promjene kapitala					016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)				017	0	0