JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Jul 31, 2013

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2013. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Jadran tvornica čarapa d.d. se bavi proizvodnjom ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (38% prodaje),vlastitu maloprodaju-34 prodavaonica te dvije franshize (23%) te izvoz (39%).

Zaposleni

Društvo na dan 30. lipnja 2013. godine zapošljava 249 zaposlenih, dok je 31.12.2012. bilo zaposleno 302 zaposlenik. U firmi Jadran Novi Sad na dan 30.06.2013 nije bilo zaposlenih, dok je u firmi Jadran Sarajevo bilo dvoje zaposlenih.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Vera Mateša, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Deni Barišić, član

Uprava Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.06.2013. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 26,8 mil. kn, te su za 17% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od prodaje na ino trţištu biljeţe pad od 17% uspoređujući s istim razdobljem 2012. godine. Izvoz brenda Jadran je za 30% veći (značajno povećanje prodaje kupcu Humanic Austrija) dok je izvoz brenda kupca manji za 29% zbog odgode ulistanja proljetne sezone uzrokovane duţim zimskim vremenskim uvjetima koji su potrajali do konca oţujka te izostankom proljetne akcijske prodaje kod Rewe grupe.

Najveći pad prodaje biljeţi se na trţištu Austrije kod kupaca Rewe grupe (Rewe, Bila, Bipa, Merkur) za oko 1,4 milijuna kuna (24%) te na trţištu Švicarske pad za 1,1 mil.kuna (53%). Izostali promet na Švicarskom trţištu realiziran je u Srpnju.

Prihodi od prodaje na domaćem trţištu bili su manji za 16% od čega u maloprodaji 19% a u veleprodaji 15%. Smanjenje kupovne moći na domaćem trţištu te kašnjenje početka sezone proljeće 2013 usljed izrazito duge zime prvenstveni su razlog smanjenja prihoda od prodaje na domaćem trţištu. Zbog neprofitabilnosti poslovanja na koncu 2012. i početkom 2013. zatvorili smo 4 prodavaonice (u Zaprešiću, Gospiću, Bjelovaru te Zagrebu- Vlaška 31) te otvorili 1 prodavaonicu u Zagrebu (Sarajevska).

Najveći pad prometa u veleprodaji zabiljeţen je kod kupca Plodine d.d. zbog njihove reorganizacije i smanjenja postojećih zaliha; te kod kupaca iz regije Istočna Hrvatska zbog pokrenutih stečajeva (Biljemerkant, Pan trgovina).

Firma Jadran čarape Novi Sad u proteklom periodu nije imala značajnih poslovnih aktivnosti, dok je Jadran Sarajevo u proteklom periodu ostvarila dobit oko 30 tis kuna.

Izloţenost rizicima

Društvo je značajno izloţeno riziku likvidnosti,valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 30.07.2013. godine

Direktor Društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 01.01. – 30.06. 2013. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanjlipanj 2013. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor Društva za financije i računovodstvo

BILANCA stanje na dan 30.06.2013.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	51.145.444	48.943.089
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	483.736	401.275
1. Izdaci za razvoj	004	414.742	345.358
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava	005		310
3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006 007		0 0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	68.994	55.607
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	50.657.453	48.537.559
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	32.071.841	31.206.029
3. Postrojenja i oprema	013	8.998.356	8.551.305
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	466.422	369.051
5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015 016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.994.507	1.284.847
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026 027
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.255	4.255
3. Ostala potraţivanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	54.422.244	50.095.226
I. ZALIHE (036 do 042)	035	36.156.945	33.090.293
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	036 037	8.187.864	7.285.518
3. Gotovi proizvodi	038	6.967.942 20.227.871	5.944.591 19.242.119
4. Trgovačka roba	039	773.268	618.065
5. Predujmovi za zalihe	040		0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0
7. Biološka imovina	042		0
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)	043	17.758.057	16.416.537
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	044		0
2. Potraţivanja od kupaca	045	17.296.149	15.241.985
3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija	047 048	34.554 415.732	16.285 1.158.267
6. Ostala potraţivanja	049	11.622	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057		0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	058 059	507.242 299.609	588.397 414.966
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	105.867.297	99.453.281
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061	1.824.462	2.474.483

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2013. god.

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	55.597.199	50.319.373
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.511	119.511
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	13.552.014	12.466.097
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6.617.615	-233.669
1. Zadrţana dobit	073	6.617.615
2. Preneseni gubitak	074		233.669
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-8.187.981	-5.528.606
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	8.187.981	5.528.606
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	271.697	256.829
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	271.697	256.829
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	2.143.745	6.973.203
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.567.857	6.614.715
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	575.888	358.488
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	44.897.923	39.065.079
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	690.000	352.325
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.835.502	7.866.190
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	26.062.267	24.262.400
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	886.983	911.457
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.373.126	2.703.894
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.853.396	2.853.396
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	196.649	115.417
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.956.733	2.838.797
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	105.867.297	99.453.281
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108	1.824.462	2.474.483
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	55.597.199	50.319.373

RAĈUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 30.06.2013.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno Tromjeseĉje		Kumulativno	Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	32.518.691	14.993.472	27.536.103	15.001.443
1. Prihodi od prodaje	112	32.311.948	14.950.209	27.104.615	14.750.935
2. Ostali poslovni prihodi	113	206.743	43.263	431.488	250.508
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	35.185.906	16.792.667	32.623.043	17.287.997
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.171.283	-212.679	2.053.948	2.831.811
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	20.116.221	9.231.398	18.761.003	8.665.983
a) Troškovi sirovina i materijala	117	15.812.223	7.018.512	14.505.629	6.426.705
b) Troškovi prodane robe	118	511.155	176.807	828.227	318.227
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.792.843	2.036.079	3.427.146	1.921.050
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.465.357	4.843.438	7.680.018	3.615.777
a) Neto plaće i nadnice	121	6.155.228	3.158.208	5.092.468	2.382.964
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.961.118	1.005.141	1.583.403	754.741
c) Doprinosi na plaće	123	1.349.011	680.089	1.004.147	478.072
4. Amortizacija	124	2.576.225	1.938.228	2.340.945	1.162.985
5. Ostali troškovi	125	1.657.302	956.129	1.595.197	833.804
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	199.518	36.153	191.933	177.638
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	59.447	6.210
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	133	0	0	0
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136			59.447	6.210
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	949.958	680.676	501.114	290.249
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	949.958	680.676	501.114	290.249
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	32.518.691	14.993.472	27.595.550	15.007.653
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	36.135.864	17.473.343	33.124.157	17.578.246
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.617.173	-2.479.871	-5.528.607	-2.570.593
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.617.173	-2.479.871	-5.528.607	-2.570.593
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.617.173	2.479.871	5.528.607	2.570.593

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2013. god.

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 30.06.2013. Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001		-3.617.173 -5.528.607
2. Amortizacija	002	2.576.225	2.340.945
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja	004	875.796	1.341.520
5. Smanjenje zaliha	005	80.832	3.066.652
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	718.925	0
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	634.605	1.220.510
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	809.966	1.530.113
2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010		0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	300.000	250.758
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.109.966	1.780.871
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	475.361	560.361
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	13.448	98.355
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	13.448	98.355
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	13.448	98.355
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	027		0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	028	157.403	739.871
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	157.403	739.871
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	157.403	739.871
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	81.155
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	331.406	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.408.890	507.242
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		81.155
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	331.406	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.077.484	588.397

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2013. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 30.6.2013 1.1.2012 do
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća godina
	oznaka	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.511	119.511
3. Rezerve iz dobiti	003	1.006.140	1.006.140
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	004	6.617.615	-233.669
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-8.187.981	-5.528.606
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	13.552.014	12.466.097
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	55.597.199	50.319.373
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	55.597.199	50.319.373
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019