JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • May 2, 2013

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.03.2013. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Jadran tvornica čarapa d.d. se bavi proizvodnjom ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (38% prodaje), vlastitu maloprodaju-34 prodavaonica te dvije franshize (23%) te izvoz (39%).

Zaposleni

Društvo na dan 31. oţujka 2013. godine zapošljava 290 zaposlenih, dok je 31.12.2012. bilo zaposleno 302 zaposlenik. U firmi Jadran Novi Sad na dan 31.03.2013 nije bilo zaposlenih, dok je u firmi Jadran Sarajevo bilo dvoje zaposlenih.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Vera Mateša, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Deni Barišić, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2013. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 12 mil. kn, te su za 29% manji nego u istom razboblju prošle godine.

Prihodi od prodaje na ino trţištu biljeţe pad od 46% uspoređujući s istim razdobljem 2012. godine.

Izvoz brenda Jadran je za 6% manji dok je izvoz brenda kupca manji za 57% zbog odgode ulistanja proljetne sezone uzrokovane duţim zimskim vremenskim uvjetima koji su potrajali do konca oţujka.

Najveći pad prodaje biljeţi se na trţištu Austrije kod kupaca Rewe grupe (Rewe, Bila, Bipa, Merkur) za oko 2 milijuna kuna (59%) , na trţištu Švicarske pad za 585 tisuća kuna ( 50%) te pad kod kupaca na trţištu Nizozemske za 239 tis.kn odnosno za 56%.

Izostali promet realizirati će se kroz Travanj i Svibanj.

Prihodi od prodaje na domaćem trţištu bili su manji za 29% i to podjednako i u prometu veleprodaje i u maloprodaji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Smanjenje kupovne moći na domaćem trţištu te kašnjenje početka sezone proljeće 2013 usljed izrazito duge zime prvenstveni su razlog smanjenja prihoda od prodaje na domaćem trţištu. Zbog neprofitabilnosti poslovanja na koncu 2012. i početkom 2013. zatvorili smo 4 prodavaonice (u Zaprešiću, Gospiću, Bjelovaru te Zagrebu-Vlaška 31) te otvorili 1 prodavaonicu u Zagrebu (Sarajevska).

Najveći pad prometa u veleprodaji zabiljeţen je kod Plodina (600 tis.kn) zbog njihove reorganizacije i smanjenja postojećih zaliha; u Konzumu zbog odgođenog ulistanja proljetne kolekcije koja se odrađuje u travnju zbog klimatskih uvjeta (pad 400 tis kn); kod kupca Biljemerkanta koji je proglasio stečaj.

Usljed smanjenja kupovne moći na domaćem trţištu te konkurencije, prodajne cijene proizvoda u promatranom razdoblju nisu korigirane za porast cijena inputa.

Firma Jadran čarape Novi Sad u proteklom periodu nije imala značajnih poslovnih aktivnosti, dok je Firma kćer u Sarajevu ostvarila dobit oko 30 tis kuna.

Izloţenost rizicima

Društvo je značajno izloţeno riziku likvidnosti,valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 30.04.2013. godine

Direktor Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 01.01. – 31.03. 2013. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanjoţujak 2013. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor za financije i računovodstvo

RAĈUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 31.03.2013. Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	oznaka
			Kumulativno Tromjeseĉje Kumulativno		Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	17.525.219	17.525.219	13.364.314	13.364.314
1. Prihodi od prodaje	112	17.361.739	17.361.739	13.183.334	13.183.334
2. Ostali poslovni prihodi	113	163.480	163.480	180.980	180.980
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	18.393.239	18.393.239	16.165.564	16.165.564
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.383.962	1.383.962	-777.863	-777.863
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.884.823	10.884.823	10.925.538	10.925.538
a) Troškovi sirovina i materijala	117	8.793.711	8.793.711	8.078.924	8.078.924
b) Troškovi prodane robe	118	334.348	334.348	1.340.518	1.340.518
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.756.764	1.756.764	1.506.096	1.506.096
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.621.919	4.621.919	4.064.241	4.064.241
a) Neto plaće i nadnice	121	2.997.020	2.997.020	2.709.504	2.709.504
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	955.977	955.977	828.662	828.662
c) Doprinosi na plaće	123	668.922	668.922	526.075	526.075
4. Amortizacija	124	637.997	637.997	1.177.960	1.177.960
5. Ostali troškovi	125	701.173	701.173	761.393	761.393
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	163.365	163.365	14.295	14.295
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	149.308	149.308	53.237	53.237
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	133	149.308	149.308
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136			53.237	53.237
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	418.590	418.590	210.865	210.865
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			16.132	16.132
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	418.590	418.590	194.733	194.733
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	17.674.527	17.674.527	13.417.551	13.417.551
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	18.811.829	18.811.829	16.376.429	16.376.429
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.137.302	-1.137.302	-2.958.878	-2.958.878
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.137.302	1.137.302	2.958.878	2.958.878
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.137.302	-1.137.302	-2.958.878	-2.958.878
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.137.302	1.137.302	2.958.878	2.958.878

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 2013. god.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D. Prethodno Tekuće AOP Naziv pozicije razdoblje razdoblje oznaka 1 2 3 4 A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) 002 51.145.444 49.983.295 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 003 483.736 442.380 1. Izdaci za razvoj 004 414.742 379.894 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava 005 3. Goodwill 006 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 6. Ostala nematerijalna imovina 009 68.994 62.486 II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 010 50.657.453 49.536.660 1. Zemljište 011 7.126.327 7.126.327 2. Građevinski objekti 012 32.071.841 31.642.599 3. Postrojenja i oprema 013 8.998.356 8.376.872 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 466.422 499.440 5. Biološka imovina 015 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 7. Materijalna imovina u pripremi 017 1.994.507 1.891.422 8. Ostala materijalna imovina 018 0 9. Ulaganje u nekretnine 019 0 III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 020 0 0 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 021 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 022 0 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 023 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 024 5. Ulaganja u vrijednosne papire 025 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 026 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 027 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 028 IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032) 029 4.255 4.255 1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika 030 2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit 031 4.255 4.255 3. Ostala potraţivanja 032 V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 033 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 034 54.422.244 52.612.662 I. ZALIHE (036 do 042) 035 36.156.945 36.327.232 1. Sirovine i materijal 036 8.187.864 7.637.148 2. Proizvodnja u tijeku 037 6.967.942 7.407.857 3. Gotovi proizvodi 038 20.227.871 20.637.194 4. Trgovačka roba 039 773.268 645.033 5. Predujmovi za zalihe 040 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 041 7. Biološka imovina 042 II. POTRAŢIVANJA (044 do 049) 043 17.758.057 16.079.385 1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika 044 2. Potraţivanja od kupaca 045 17.296.149 15.173.429 3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika 046 4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika 047 34.554 44.150 5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija 048 415.732 741.533 6. Ostala potraţivanja 049 11.622 120.273 III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 050 0 0 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 051 0 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 052 0 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 053 0 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 054 0 5. Ulaganja u vrijednosne papire 055 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 056 0 7. Ostala financijska imovina 057 0 IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 058 507.242 206.045 D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI 059 299.609 303.375 E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 060 105.867.297 102.899.332 F) IZVANBILANĈNI ZAPISI 061 1.824.462 1.534.132	BILANCA
	stanje na dan 31.03.2013.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	55.597.199	52.647.546
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.511	119.511
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	13.552.014	12.902.012
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6.617.615	-911.139
1. Zadrţana dobit	073	6.617.615	0
2. Preneseni gubitak	074		911.139
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-8.187.981	-2.958.878
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	8.187.981	2.958.878
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	271.697	271.697
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	271.697	271.697
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	2.143.745	2.210.193
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.567.857	1.634.305
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	575.888	575.888
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	44.897.923	45.011.387
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	690.000	449.050
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.835.502	11.924.454
4. Obveze za predujmove	097		292.404
5. Obveze prema dobavljačima	098	26.062.267	26.810.158
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		100.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	886.983	895.703
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.373.126	1.643.555
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.853.396	2.853.396
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	196.649	42.667
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.956.733	2.758.509
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	105.867.297	102.899.332
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108	1.824.462	1.534.132
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	55.597.199	52.647.546
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 2013. god.

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 31.03.2013. Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-1.137.293	-2.958.880
2. Amortizacija	002	637.997	1.177.960
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	731.029	265.803
4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja	004		1.678.673
5. Smanjenje zaliha	005	1.027.628	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	277.774	3.766
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.537.135	167.322
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja	009	2.022.055	0
3. Povećanje zaliha	010		170.287
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	477.837	198.224
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.499.892	368.511
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	962.757	201.189
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.459	14.458
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5.459	14.458
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	5.459	14.458
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	028	106.869
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	106.869	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		85.550
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	85.550
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	106.869	0
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	85.550
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	861.347	301.197
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.408.884	507.242
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	861.347	301.197
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	547.537	206.045

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 2013. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 31.3.2013 1.1.2012 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.511	119.511
3. Rezerve iz dobiti	003	1.006.140	1.006.140
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	004	6.617.615	-911.139
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-8.187.981	-2.958.878
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	13.552.014	12.902.012
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	55.597.199	52.647.546
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0