JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Feb 14, 2011

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2010. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Jadran tvornica čarapa d.d. se bavi proizvodnjom ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju oko 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (57% prodaje), vlastitu maloprodaju-34 prodavaonica te dvije franshize (11%) te izvoz (32%).

U protekloj godini proširena je vlastita maloprodajna mreţa otvaranjem četiri nove prodavaonice u Koprivnici, Bjelovaru, Velikoj Gorici i Dugom Selu.

Zaposleni

Društvo na dan 31. prosinca 2010. godine zapošljava 335 zaposlenih, dok je 31.12.2009. bilo zaposleno 316 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Vinko Barišić, predsjednik Kuzman Marasović, zamjenik predsjednika Danko Prgomet Milan Kolić Vera Mateša

Uprava

Ţivko Ţuţul, Direktor Društva

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.12.2010. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Osnovni ciljevi poslovanja u 2010. godini bili su povećanje prodaje na ino trţitu te jačanje pozicije vlastitog branda na trţištima zapadne Europe, zadrţavanje razine prodaje na domaćem trţištu na razini prošlogodišnje, svođenje zaliha gotovih proizvoda na optimalni nivo, kontrola svih troškova te poboljšanje kontrole kvalitete kroz sve faze proizvodnog ciklusa.

U 2010. godini prihodi od prodaje manji su za 3% u odnosu na ostvarene prihode u 2009. godini.

Prihodi od prodaje na ino trţištu manji su za 18% uspoređujući s prethodnom godinom, te za 8% veći u odnosu na 2008. godinu. Posljedica ovakvih oscilacija u prodaji na ino trţištu je prije svega prestanak suradnje sa vodećim kupcem iz prethodnih godina (Ipco Nizozemska) čiji je promet u 2009. godini iznosio 3,6 kuna, a ranijih godina i preko 30ak posto ukupne prodaje Jadrana, te što se usljed velike isporuke robe kupcu Kaufland Njemačka u prosincu 2009. godine, nije relizirao u cijelosti planirani promet za 2010. godini.

Ostali kupci na ino trţištu imali su značajan rast.

Prihodi od prodaje na domaćem trţištu (veleprodaja i maloprodaja) bili su veći za 4% i to zbog rasta veleprodaje (7%) dok je maloprodaja bila za 3% manja u odnosu na prethodnu godinu, najvećim dijelom povećanjem akcijskih rabata i ostalih beneficija kupcima.

U proteklom razdoblju usljed porasta cijena porasli su troškovi energenata i troškovi sirovina za proizvodnju. Usprkos porastu cijena inputa, prodajne cijene proizvoda nisu rasle.

Budući razvoj Društva

Protekle godine započeta suradnja sa kupcem Rewe Austrija odvija se iznad očekivanih planova tako da je prodaja tom kupcu u 2010. godini preko 60% veća u odnosu na prethodnu godinu.

Početkom godine nastavljeni su pregovori sa trgovačkim lancem Spar o proizvodnji i prodaji proizvoda robne marke Pascarel na području Slovenije, Austrije i Hrvatske. Pregovori su realizirani i isporučene su prve narudţbe. U srpnju 2010. godine sklopljen je ugovor o poslovnoj suradnji sa trgovačkim lancem Coop Švicarska, a prve veće isporuke bile su u siječnju ove godine.

Društvo je na trţište Austrije izišlo sa novim proizvodom "Jadran Excluziv" namjenjenim prvenstveno butizima visoke mode i većeg cjenovnog nivoa na zapadno evropskim trţištima te vlastitoj maloprodaji.

Izloţenost rizicima

Obveze i potraţivanja društva vezana su uz stranu valutu (EUR), te je društvo izloţeno valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 14. veljače 2011. godine

Direktor Društva Ţivko Ţuţul, dipl.oec.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz PRIVREMENE rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 01.01. – 31.12. 2010. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanjprosinac 2010. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Ţivko Ţuţul, dipl.oec

Direktorica sektora Direktor Društva za financije i računovodstvo

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Privremeno, nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-XII 2010. god.

BILANCA 31.12.2010 stanje na dan
		iznosi u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	38.456.743	45.040.194
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	84.658	94.553
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	38.167.683	41.663.350
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	200.147	352.202
IV. POTRAŢIVANJA	006	4.255	2.930.089
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	52.916.591	50.721.803
I. ZALIHE	009	25.403.720	29.131.889
II. POTRAŢIVANJA	010	24.042.189	21.152.215
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	3.026.550	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	444.132	437.699
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	013	222.509	144.020
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	91.595.843	95.906.017
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	016	1.107.628	1.683.343
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017	52.081.344	54.486.147
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	019	119.511	119.511
III. REZERVE IZ DOBITI	020	4.054.773	4.078.340
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	5.333.358
V. ZADRŢANA DOBIT	022	4.945.813	5.393.593
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	471.347	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	2.928.555
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	430.949	1.672.649
C) DUGOROĈNE OBVEZE	028	6.671.973	6.670.000
D) KRATKOROĈNE OBVEZE	029	29.174.768	33.051.026
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	3.236.809	26.195
F) UKUPNO – PASIVA	031	91.595.843	95.906.017
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	032	1.107.628	1.685.343
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033
2. Pripisano manjinskom interesu	034

RAĈUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01. do		31.12.2010
					iznosi u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseĉje	Kumulativno	Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	67.050.144	21.595.240	70.549.589	27.273.163
1. Prihodi od prodaje	036	66.413.067	21.491.415	64.239.516	21.561.671
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	403.410	59.931	327.087	118.274
3. Ostali poslovni prihodi	038	233.667	43.894	5.982.986	5.593.218
II. POSLOVNI RASHODI	039	69.197.499	20.323.148	76.532.154	29.217.161
1. Smanjenje vrijed. zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih	040	3.318.443	2.112.209	0	657.914
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih	041	0	0	2.806.137
3. Materijalni troškovi	042	35.911.660	10.847.587	44.878.969	15.058.489
4. Troškovi osoblja	043	20.180.425	4.905.184	20.653.847	5.476.196
5. Amortizacija	044	4.871.539	1.067.620	9.768.448	6.493.499
6. Ostali troškovi	045	4.915.432	1.390.548	4.037.027	1.531.063
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0	0
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	0	0	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	658.676	76.326	429.883	140.437
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa
s povez anim poduz et nic ima	050
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovez anim poduz et nic ima i drugim os obama	051	658.676	76.326	429.883	140.437
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	1.943.906	348.239	1.174.452	428.308
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	056	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	057	1.943.906	348.239	1.174.452	428.308
poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	059	0	0	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	4.512.950	3.444.691	4.041.092	3.388.570
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	422.140	182.140	242.513	86.834
VII. UKUPNI PRIHODI	062	72.221.770	25.116.257	75.020.564	30.802.170
VIII. UKUPNI RASHODI	063	71.563.545	20.853.527	77.949.119	29.732.303
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	658.225	4.262.730		1.069.867
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065			2.928.555
XI. POREZ NA DOBIT	066
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	658.225	4.262.730	0	1.069.867
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	2.928.555	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Privremeno, nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-XII 2010. god.

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do	31.12.2010		iznosi u kunama
	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	073	658.225	-2.928.555
2. Amortizacija	074	4.871.539	9.768.448
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	6.048.145
4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja	076	559.356	2.889.974
5. Smanjenje zaliha	077	3.462.688	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	1.241.700
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	9.551.808	17.019.712
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	4.571.401	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja	081	0	0
3. Povećanje zaliha	082	0	3.728.169
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	3.822.656	9.864.750
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	8.394.057	13.592.919
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	1.157.751	3.426.793
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	088
3. Novčani primici od kamata	089
4. Novčani primici od dividendi	090
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti	092	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	431.212	1.259.368
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	9.526
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	440.738	1.259.368
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	440.738	1.259.368
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	099
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	100
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti	102	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	2.436.679	2.173.859
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam	104 105
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti	108	2.436.679	2.173.859
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	2.436.679	2.173.859
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	1.157.751	3.426.793
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	2.877.417	3.433.227
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	2.163.799	444.132
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	1.719.666	6.434
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	444.133	437.699

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.12.2010
					iznosi u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	42.489.900			42.489.900
2. Kapitalne rezerve	118	119.511			119.511
3. Rezerve iz dobiti	119	4.054.773	23.567		4.078.340
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	120	4.945.813	447.780		5.393.593
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	471.347		3.399.902	-2.928.555
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122		5.333.358		5.333.358
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju	124
9. Ostala revalorizacija	125
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127
12. Zaštita novčanog tijeka	128
13. Promjene računovodstvenih politika	129
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130
15. Ostale promjene kapitala	131
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	52.081.344	5.804.705	3.399.902	54.486.147
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133
16b. Pripisano manjinskom interesu	134