JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Aug 2, 2010

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2010. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Jadran tvornica čarapa d.d. se bavi proizvodnjom ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (90% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (10% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju oko 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (oko 47% prodaje), vlastitu maloprodaju-33 prodavaonica te dvije franshize (33%) te izvoz (30%). Tokom proteklog perioda proširena je vlastita maloprodajna mreţa otvaranjem prodavaonica u Koprivnici, Bjelovaru i Velikoj Gorici.

Firme kćeri obuhvaćene konsolidacijom su Jadran čarape d.o.o. Novi Sad (100%-tno vlasništvo), Tvornica čarapa Jadran d.o.o. Sarajevo (100%-tno vlasništvo) te Tekstilni doradni centar d.o.o. Duga Resa (1/3 vlasništvo Jadrana d.d.). Osnovna djelatnost firmi u Novom Sadu te Sarejevu je prodaja tekstilnih proizvoda.

Tekstilni doradni centar d.o.o. nije imala poslovnih aktivnosti u proteklom razdoblju.

Zaposleni

Društvo sa firmama kćerima na dan 30. lipnja 2010. godine zapošljava 328 zaposlenih, dok je 31.12.2009. bilo zaposleno 320 zaposlenika.

Nadzorni odbor matice

Vinko Barišić, predsjednik Kuzman Marasović, zamjenik predsjednika Danko Prgomet Milan Kolić Vera Mateša

Uprava matice Ţivko Ţuţul, Direktor Društva

Temeljni kapital matice

Temeljni kapital na dan 30.06.2010. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Osnovni ciljevi poslovanja u 2010. godini su povećanje prodaje na ino trţitu te jačanje pozicije vlastitog branda na trţištima zapadne Europe, zadrţavanje razine prodaje na domaćem trţištu na razini prošlogodišnje, svođenje zaliha gotovih proizvoda na optimalni nivo, kontrola svih troškova te poboljšanje kontrole kvalitete kroz sve faze proizvodnog ciklusa.

U promatranom razdoblju prihodi od prodaje manji su za 13% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje na ino trţištu manji su za 25% uspoređujući s istim razdobljem prethodne godine, te na razini ostvarenih prihoda u istom razdoblju 2008. godine. Posljedica pada u odnosu na prethodnu godinu je prestanak suradnje sa vodećim kupcem iz prethodnih godina (Ipco Nizozemska) čiji je promet prošle godine u prvih šest mjeseci iznosio 2,5 kuna, te promjenom dinamike isporuke novom kupcu Kaufland Njemačka (suradnja sa Kaufland Njemačka započela je u siječnju 2009. godine prvom isporukom u iznosu 1,1 mil. kuna).

Prihodi od prodaje na domaćem trţištu (veleprodaja i maloprodaja) manji su za 8% u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom povećanjem akcijskih rabata i ostalih beneficija kupcima u veleprodaji te većim sniţenjima cijena u maloprodaji. U proteklom razdoblju usljed porasta cijena porasli su troškovi energenata i troškovi sirovina za proizvodnju. Usprkos porastu cijena inputa, prodajne cijene proizvoda nisu rasle. Ukupni rashodi bili su 12% manji u odnosu na prethodnu godinu.

Zbog velike fluktuacije tečaja eura u odnosu na srpski dinar te velikih obveza prema matici, firma Jadran Novi Sad poslovala je sa gubitkom u proteklom razdoblju od 371 tisuća kuna.

Budući razvoj Društva

Protekle godine započeta suradnja sa kupcem Rewe Austrija odvija se iznad očekivanih planova tako da je prodaja tom kupcu u prvih šest mjeseci ove godine preko 40% veća u odnosu na prethodnu godinu.

Početkom godine nastavljeni su pregovori sa trgovačkim lancem Spar o proizvodnji i prodaji proizvoda robne marke Pascarel na području Slovenije, Austrije i Hrvatske. Pregovori su pred realizacijom i procjena je da bi prve isporuke krenule u jesen ove godine. U srpnju ove godine sklopljen je ugovor o poslovnoj suradnji sa trgovačkim lancem Coop Švicarska te je ugovorena prva isporuka u rujnu ove godine.

Također u jesen ove godine Jadran izlazi na trţište sa novim proizvodom "Jadran Excluziv" namjenjenim prvenstveno butizima visoke mode i većeg cjenovnog nivoa na zapadno evropskim trţištima te vlastitoj maloprodaji.

Do kraja godine planira se dokapitalizacija firmi kćeri do visine gubitka iznad kapitala.

Izloţenost rizicima

Obveze i potraţivanja društva Jadran d.d. te firmi kćeri vezana su uz stranu valutu (EUR), te je društvo izloţeno valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 30. srpnja 2010. godine

Direktor Društva Ţivko Ţuţul, dipl.oec

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN GRUPE za razdoblje 01.01. – 30.06. 2010. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran čarapa d.d. za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran d.d. Zagreb.

Za Jadran d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Ţivko Ţuţul, dipl.oec Direktorica sektora Direktor Društva za financije i računovodstvo

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2010. god.

PRILOG 1.
Razdoblje izvještavanja:		01.01.		do	30.6.2010
						Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD
	Matični broj (MB):	3275248
	Matični broj subjekta (MBS):
	Osobni identifikacijski broj	46106063049
(OIB):
	Tvrtka izdavatelja: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Poštanski broj i mjesto:		10040			ZAGREB
	Ulica i kućni broj: VINKA ŢGANECA 2
	Adresa e-pošte: drazana.soco-odak@jadran-carape.hr
	Internet adresa: www.jadran-carapa.hr
	Šifra i naziv općine/grada:	133
	Šifra i naziv ţupanije:	2 1					Broj zaposlenih:	328
	Konsolidirani izvještaj:	da					(krajem tromjesečja) Šifra NKD-a:	1431
	Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
	JADRAN Tvornica ĉarapa d.d. Zagreb					Zagreb	3275248
		JADRAN ĈARAPE d.o.o.				Novi Sad
		TVORNICA ĈARAPA JADRAN d.o.o.				Sarajevo
	TEKSTILNI DORADNI CENTAR d.o.o.					Duga Resa	20044834
	Knjigovodstveni servis:
	Osoba za kontakt: Angelina Benko
					(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
		Telefon: 01/2961-436				Telefaks:	01/2961-401
	Adresa e-pošte: angelina.benko@jadran-carape.hr
	Prezime i ime: ŢIVKO ŢUŢUL, dipl.oec.
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
	Dokumentacija za objavu:
							1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
	3. Izvješće uprave o stanju društva
							(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
				M.P.

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2010. god.

BILANCA
30.6.2010 stanje na dan
			iznosi u tisućama kn
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	38.691	37.004
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	91	90
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	38.596	36.760
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	0	150
IV. POTRAŢIVANJA	006	4	4
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	50.762	50.239
I. ZALIHE	009	25.939	30.290
II. POTRAŢIVANJA	010	21.261	19.652
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	3.030	3
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	532	295
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	013	348	195
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	89.801	87.439
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	016	1.108	2.209
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017	50.245	48.264
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	42.490	42.490
II. KAPITALNE REZERVE	019	120	120
III. REZERVE IZ DOBITI	020	4.055	4.055
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	0
V. ZADRŢANA DOBIT	022	4.946	5.417
VI. PRENESENI GUBITAK	023	827	1.716
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	0	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	558	2.121
IX. MANJINSKI INTERES	026	20	20
B) REZERVIRANJA	027	431	431
C) DUGOROĈNE OBVEZE	028	6.693	6.677
D) KRATKOROĈNE OBVEZE	029	29.195	29.016
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	3.237	3.051
F) UKUPNO – PASIVA	031	89.801	87.439
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	032	1.108	2.209
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	50.225	48.244
2. Pripisano manjinskom interesu	034	20	20

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2010. god.

za razdoblje 01.01. do		30.06.2010.
					iznosi u tisućama kn
Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseĉje	Kumulativno	Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	34.725	16.922	30.240	14.469
1. Prihodi od prodaje	036	33.607	16.364	29.079	13.856
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	295	132	157	47
3. Ostali poslovni prihodi	038	823	426	1.004	566
II. POSLOVNI RASHODI	039	35.884	18.660	32.206	15.803
1. Smanjenje vrijed. zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	1.641	2.043
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041			2.144	451
3. Materijalni troškovi	042	18.680	8.730	20.161	9.226
4. Troškovi osoblja	043	10.558	5.232	10.100	5.077
5. Amortizacija	044	2.546	1.267	2.257	1.106
6. Ostali troškovi	045	2.453	1.382	1.832	845
7. Vrijednosno usklađivanje	046	6	6
8. Rezerviranja	047
9. Ostali poslovni rashodi	048
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	549	399	290	146
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	549	399	290	146
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053
5. Ostali financijski prihodi	054
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	1.591	668	771	388
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama	057	1.591	668	771	388
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058
4. Ostali financijski rashodi	059
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	750	617	372	191
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	246	179	46	26
VII. UKUPNI PRIHODI	062	36.024	17.938	30.902	14.806
VIII. UKUPNI RASHODI	063	37.721	19.507	33.023	16.217
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	1.697	1.569	2.121	1.411
XI. POREZ NA DOBIT	066
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0	0	0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	1.697	1.569	2.121	1.411
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	1.697	1.569	2.121	1.411
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072

RAĈUN DOBITI I GUBITKA

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2010. god.

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2010 do

30.6.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza	073
2. Amortizacija	074	-1.696	-2.121
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	2.546	2.257
4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja	076	0 1.669	2.288 1.609
5. Smanjenje zaliha	077	2.457	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	600	3.180
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	5.576	7.213
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	2.977	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja	081
3. Povećanje zaliha	082	0	0
		0	4.351
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	1.271	130
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	4.248	4.481
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	1.328	2.732
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	48	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	088
3. Novčani primici od kamata	089	4	0
4. Novčani primici od dividendi	090
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti	092	52	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	158	370
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	094	10	150
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	168	520
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	116	520
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	099
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	100	2.268	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti	102	2.268	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	2.965	1.818
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	432	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	948	631
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti	108	4.345	2.449
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	2.077	2.449
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	1.328	2.732
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	2.193	2.969
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	2.267	532
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	865	237
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	1.402	295

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2010. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.6.2010 AOP oznaka Prethodno razdoblje Povećanje Smanjenje Tekuće razdoblje 2 31.12. prethodne godine 3 4 117 42.490 42.490 118 120 120 119 4.055 4.055 120 4.119 -418 3.701 121 -558 1.563 -2.121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 50.225 -418 1.563 48.244 133 50.225 48.244 134 20 20 1 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti Naziv pozicije iznosi u tisućama kn 13. Promjene računovodstvenih politika 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 12. Zaštita novčanog tijeka 16a. Pripisano imateljima kapitala matice 16b. Pripisano manjinskom interesu 14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 15. Ostale promjene kapitala 16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala 10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 11. Tekući i odgođeni porezi (dio)