AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

JADRAN tvornica čarapa d.d.

Management Reports Dec 11, 2015

2133_rns_2015-12-11_26e57c3c-067f-4449-a78e-489629a3c194.pdf

Management Reports

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Jadran tvornica čarapa d.d.

FINANCIJSKA AGENCIJA ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

$11 - 12 - 2015$ PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE ăr Sa

IZMJENJENI

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA TVRTKE JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.

JADRAN TVORNICA ČARAPA d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

U Zagrebu, 10. prosinca 2015.

na si

I

UVOD

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb je dana 16.04.2015. podnijelo zahtjev za pokretanje procesa predstečajne nagodbe. Rješenjem Nagodbenog vijeća postupak je otvoren dana 29.05.2015. godine.

Dana 10.07.2015. godine Nagodbeno vijeće donijelo je Rješenje (Klasa: UP - I/110/07/15-01/7998, Ur. br: 04-06-14-7998-171) je objavljeno na web-stranicama FINA javna objava, sa 16.07.2015. godine. Navedenim rješenjem utvrđeno je slijedeće:

  • Ukupni iznos utvrđenih tražbina iznosi 39.966.630,28 kn,
  • Ukupni iznos osporenih tražbina iznosi 16.465,95 kn čime su stečeni uvjeti za nastavak $\sim$ postupka,
  • Nakon izvršenog prijeboja ukupni iznos utvrđenih tražbina iznosi 39.934.832,88 kn, $\omega$ .
  • Ukupni iznos tražbina koje su prijavili razlučni vjerovnici iznosi 16.187.543,56 kn.

Dana 27.07.2015. objavljen je Izmjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe (Klasa: UP - I/110/07/15-01/7998, Ur. br: 04-06-14-7998-173) Ovaj Izmjenjeni plan restrukturiranja nastavlja se na navedeni Plan (Klasa: UP - I/110/07/15-01/7998, Ur. br: 04-06-14-7998-173) u dijelu mjera financijskog restrukturiranja, operativnih mjera restrukturiranja i prijedloga predstečajne nagodbe, a nakon provedenih razgovora i dogovora sa vjerovnicima. Ostale stavke tog Izmjenjenog Plana (Klasa: UP - I/110/07/15-01/7998, Ur. br: 04-06-14-7998-173), a koje se ne spominju u ovom dokumentu, se ne mijenjaju.

Ovaj Izmjenjeni plan dostavlja se iz razloga naknadnih dogovora sa vjerovnicima, oko izmirenja obveza. Eventualne izmjene visina tražbina mogu biti kod vjerovnika sa razlučnim pravima.

STATUS PROCESA

Zagrebačka banka d.d. je jedan od najvećih vjerovnika te dugogodišnji partner Jadran tvornice čarapa d.d. U dosadašnjim razgovorima s Bankom postigao se visok stupanj suglasnosti i na Banci je da podrži ili ne ovu Izmjenu plana. U slučaju podrške Banka će se odreći prava na odvojeno namirenje i sudjelovati u predstečajnoj nagodbi.

SAŽETAK PLANA

Ovaj Izmjenjeni plan restrukturiranja ima za cilj prikazati vjerovnicima mjere financijskog i operativnog restrukturiranja (u daljnjem tekstu: Plan) kojima bi se postojeća situacija u društvu Jadran tvornica čarapa d.d. s naglaskom na prihode i troškove, imovinu, obveze i organizaciju promijenila u pozitivnom smjeru s namjerom daljnjeg održivog i profitabilnog poslovanja.

Osnova za izradu ovog Plana je slijedeća dokumentacija:

  • Godišnji financijski izvještaji poduzeća GFI-POD,
  • Bruto Bilanca, $\omega_{\rm{eff}}$
  • Revizija Financijskih izvještaja, $\Delta \sim 10$
  • Ugovori s financijskim institucijama,
  • Popis Dugotrajne imovine,
  • Opis sadašnjeg stanja i plan poslovanja prezentiran od strane Uprave.

Predmet Plana restrukturiranja nije dubinsko snimanje i planiranje, a iskazane su ocjene strateške prirode. Osnovni je cilj Plana nepristrani strateški prikaz i usmjerenje za odabir prijedloga odnosno modela predstečajne nagodbe koja bi trebala omogućiti održivost poslovanja na duži rok.

INFORMACIJE O DRUŠTVU

Puni naziv: Jadran tvornica čarapa dioničko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Vinka Žganeca 2
OIB: 46106063049
Osnivački ulog: 42.489.900
Zaposleno (IX 2015.) 180
Imovina 30.09.2015. 87.555.642 kn
Ukupni prihod 2014. 57.849.049 kn
Kategorizacija: srednji poduzetnik
Zastupnik: Vinko Barišić, OIB 46665054908, Zagreb, Salopekova 8
Direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Nadzorni odbor: Kuzman Marasović, OIB 46490617684, Zagreb, Horvatovac 91
Predsjednik Nadzornog odbora
Verica Mateša, OIB 34644171307, Zagreb, Nodilova 3
Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Deni Barišić, OIB 61970828359, Zagreb, Salopekova 8
Član Nadzornog odbora
  • Predmet poslovanja upisan u sudski registar:
  • 63.12 Skladištenje robe
  • 71.3 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
  • 72.3 Obrada podataka
  • $\ast$ proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda
  • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
  • nadzor nad gradnjom
  • kupnja i prodaja robe
  • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  • zastupanje inozemnih tvrtki
  • djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
  • prijevoz za vlastite potrebe
  • poslovanje nekretninama
  • proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
  • $\ast$ pružanje usluga u trgovini
  • usluge informacijskog društva

Polazne osnove predloženog modela Nagodbe

Poslovni i financijski status Društva implicira slijedeće:

  • Naplata u stečaju je vrlo neizvjesna i, procjenjujemo, postotno mala za III. skupinu vjerovnika,

  • Pokazatelji poslovanja pokazuju održivost poslovanja. Društvo je još uvijek rentabilno i ekonomično što znači da će može smanjivati dug prema vjerovnicima. Cilj ovog plana operativnog i financijskog restrukturiranja je da se aktivnosti usmjere, a troškovi racionaliziraju, kako bi količina slobodnih sredstava bila dovoljna da se vjerovnici namire u puno većoj mjeri nego što je to sada moguće,

  • Provedbom financijskog i operativnog restrukturiranja te predstečajne nagodbe stvaraju se pretpostavke za povrat dijela obveza iz nagodbe - iz tekućeg poslovanja, ali i iz kapitalizacije buduće vrijednosti Društva.

IZMJENJENI PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE

Cilj financijskog restrukturiranja je omogućavanje provedbe mjera operativnog restrukturiranja. Provođenjem tih mjera Društvo će biti u mogućnosti podmirivati obveze preuzete ovom nagodbom.

Miere financijskog restrukturiranja su kombinacija dozvoljenih mjera iz Članka 44. Zakona o financijskom poslovanju i predstavljaju prijedlog predstečajne nagodbe.

JADRAN d.d. tvornica čarapa d.d. – prijedlog mjera financijskog restrukturiranja prema kategorijama vjerovnika

Mjere financijskog restrukturiranja su kombinacija dozvoljenih mjera iz Članka 44. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi će se provoditi na slijedeći način:

1. skupina vjerovnika – Javna uprava i trgovačka društva u većinskom vlasništvu RH

1.a skupina - Javna uprava i trgovačka društva u većinskom vlasništvu RH - tražbine manje od 10.000,00 kn

  • Otpis 70% iznosa tražbine, otplata preostalih 30% iznosa, jednokratno, 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Nagodbe na nadležnom Trgovačkom sudu, bez kamata,

1.b skupina - Javna uprava i trgovačka društva u većinskom vlasništvu RH - tražbine veće od 10.000,00 kn

  • Otpis 60% iznosa tražbine, otplata preostalih 40% iznosa u 8 godina, u 96 jednakih mjesečnih rata, 1. rata dospijeva 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Nagodbe na nadležnom Trgovačkom sudu, kamata 4,5% p.a. za vrijeme počeka i otplate.

2. skupina vjerovnika – Financijske institucije

2.a skupina vjerovnika – financijske institucije, neosigurane-tražbine manje od 10.000,00 kn - Otpis 70% iznosa tražbine, otplata preostalih 30% iznosa, jednokratno, 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Nagodbe na nadležnom Trgovačkom sudu, bez kamata,

2.b skupina vjerovnika - financijske institucije, neosigurane-tražbine veće od 10.000,00 kn

  • Otpis 60% iznosa tražbine, otplata preostalih 40% iznosa u 8 godina, u 96 jednakih mjesečnih rata, 1. rata dospijeva 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Nagodbe na nadležnom Trgovačkom sudu, kamata 4,5% p.a. za vrijeme počeka i otplate,

2.c skupina vjerovnika – financijske institucije, osigurane založnim pravom Vjerovnik: Zagrebačka Banka d.d., OIB: 92963223473

Obvezu prema vjerovniku, dužnik Jadran d.d. podmirit će na slijedeći način:

Vjerovnik predstečajne nagodbe Zagrebačka banka d.d. i Dužnik suglasni su da način namirenja tražbina iz ove glave Nagodbe ne predstavlja novaciju utvrđenih tražbina Vjerovnika predstečajne Nagodbe Zagrebačke banke d.d. nego se ovom Nagodbom za prijavljene i utvrđene tražbine vjerovnika predstečajne nagodbe Zagrebačka banka d.d. samo mijenjaju rokovi i način otplate tražbine.

Obvezu prema Vjerovniku ZAGREBAČKA BANKA d.d. (dalje: Vjerovnik i/ili Banka), OIB: $\bullet$ 92963223473 u iznosu HRK 12.547.009,88 će Dužnik Jadran tvornica čarapa d.d., OIB: 46106063049 (dalje: Dužnik) podmiriti na sljedeći način :

Bezuvietne tražbine u iznosu HRK 12.365.368,44 Reprogram
Kreditni plasman Iznos u
EUR
Iznos u HRK Glavnica Definiranje novih redovnih kamatnih
stopa
Dugoročni devizni
kredit - Ugovor
broj 3238694366/
Partiia br.
6100028102
308.072,68 2.329.944,44 Otplata u 72 (slovima:
sedamdesetidvije) jednake
mjesečne rate u valuti kako je
ugovoreno koje dospijevaju svakog
prvog radnog dana u mjesecu uz
4,50 % godišnje, promjenjiva.
Kamata se obračunava s važećim
Pravilnikom o obračunu kamate
Zagrebačke banke d.d., a naplaćuje se
mjesečno počevši od dana
pravomoćnosti rješenja Trgovačkog
glavnica 300.000,00 2.268.891,00 poček od 9 (slovima: devet) mjeseci
od dana pravomoćnosti rješenja
suda kojim se odobrava sklapanje
Predstečajne nagodbe.
redovna kamata 8.004,19 60.535,45 Trgovačkog suda kojim se Stopa redovne kamate uvećava se u
zatezna kamata 68,49 517,99 odobrava sklapanje Predstečajne
nagodbe.
Otpis ukupne redovne i zatezne
kamate.
skladu s Odlukom o kamatnim stopama
Zagrebačke banke d.d ukoliko Klijent ne
podmiri dospjelu tražbinu, odnosno ne
ispuni uredno bilo koju svoju drugu
obvezu prema Zagrebačke banke d.d
Dugoročni kredit - 4,50 % godišnje, promjenjiva.
Ugovor broj
3231615834/
Partija br.
5100319238
4.473.943,13 Otplata u 72 (slovima:
sedamdesetidvije) jedanake
mjesečne rate u valuti kako je
ugovoreno od kojih prva rata
Kamata se obračunava s važećim
Pravilnikom o obračunu kamate
Zagrebačke banke d.d., a naplaćuje se
mjesečno počevši od dana
glavnica 4.374.999.98 dospijeva prvog radnog dana u
miesecu s počekom od 9
pravomoćnosti rješenja Trgovačkog
suda kojim se odobrava sklapanje
redovna kamata 96.046,57 (slovima:devet) mjeseci od dana
pravomoćnosti rješenja Trgovačkog
Predstečajne nagodbe.
Stopa redovne kamate uvećava se u
zatezna kamata 2.896,58 suda kojim se odobrava sklapanje
Predstečajne nagodbe.
Otpis ukupne redovne i zatezne
kamate.
skladu s Odlukom o kamatnim stopama
Zagrebačke banke d.d ukoliko Klijent ne
podmiri dospjelu tražbinu, odnosno ne
ispuni uredno bilo koju svoju drugu
obvezu prema Zagrebačke banke d.d
Kratkoročni kredit
-Ugovor broj
3239652857/
Partija
br.5701178998
2.868.146,53 Otplata u 72 (slovima:
sedamdesetidvije) jednake
mjesečne rate u valuti kako je
ugovoreno koje dospijevaju svakog
4,50 % godišnje, promjenjiva.
Kamata se obračunava s važećim
Pravilnikom o obračunu kamate
Zagrebačke banke d.d., a naplaćuje se
glavnica 2.800.000,00 prvog radnog dana u mjesecu uz mjesečno počevši od dana
pravomoćnosti rješenja Trgovačkog
redovna kamata 63.764,87 poček od 9 (slovima: devet) mjeseci
od dana pravomoćnosti rješenja
suda kojim se odobrava sklapanje
Predstečajne nagodbe.
zatezna kamata 4.381,66 Trgovačkog suda kojim se
odobrava sklapanje Predstečajne
nagodbe.
Otpis ukupne redovne i zatezne
kamate
Stopa redovne kamate uvećava se u
skladu s Odlukom o kamatnim stopama
Zagrebačke banke d.d ukoliko Klijent ne
podmiri dospjelu tražbinu, odnosno ne
ispuni uredno bilo koju svoju drugu
obvezu prema Zagrebačke banke d.d
Kratkoročni kredit
-Ugovor broj
3238694286/
Partija br.
2.045.312,33 Otplata u 72 (slovima:
sedamdesetidvije) jednake
mjesečne rate u valuti kako je
4,50 % godišnje, promjenjiva.
Kamata se obračunava s važećim
Pravilnikom o obračunu kamate
Zagrebačke banke d.d., a naplaćuje se
5701166567 ugovoreno koje dospijevaju svakog
prvog radnog dana u mjesecu uz
mjesečno počevši od dana
glavnica 2.000.000.00 poček od 9 (slovima: devet) mjeseci pravomoćnosti rješenja Trgovačkog
suda kojim se odobrava sklapanje
redovna kamata
zatezna kamata
45.312,33
0,00
od dana pravomoćnosti rješenja
Trgovačkog suda kojim se
odobrava sklapanje Predstečajne
nagodbe.
Otpis ukupne redovne i zatezne
kamate.
Predstečajne nagodbe.
Stopa redovne kamate uvećava se u
skladu s Odlukom o kamatnim stopama
Zagrebačke banke d.d ukoliko Klijent ne
podmiri dospjelu tražbinu, odnosno ne
ispuni uredno bilo koju svoju drugu
obvezu prema Zagrebačke banke d.d
Ugovor o
okvirnom kreditu
Ugovor broj
0002115335
000/Partija br.
5701239908
glavnica
redovna kamata
zatezna kamata
590.807,24
582.156,51
8.650,73
0.00
Otplata u 72 (slovima:
sedamdesetidvije) jednake
mjesečne rate u valuti kako je
ugovoreno koje dospijevaju svakog
prvog radnog dana u mjesecu uz
poček od 9 (slovima: devet) mieseci
od dana pravomoćnosti riešenia
Trgovačkog suda kojim se
odobrava sklapanje Predstečajne
nagodbe.
Otpis ukupne redovne i zatezne
kamate.
4.50 % godišnje, promjenjiva.
Kamata se obračunava s važećim
Pravilnikom o obračunu kamate
Zagrebačke banke d.d., a naplaćuje se
miesečno počevši od dana
pravomoćnosti rješenja Trgovačkog
suda kojim se odobrava sklapanje
Predstečajne nagodbe.
Stopa redovne kamate uvećava se u
skladu s Odlukom o kamatnim stopama
Zagrebačke banke d.d ukoliko Klijent ne
podmiri dospielu tražbinu, odnosno ne
ispuni uredno bilo koju svoju drugu
obvezu prema Zagrebačke banke d.d
Ugovor o garanciji
broj 1504000381/
Partija br.
4,50 % godišnje, promjenjiva.
Kamata se obračunava s važećim
Pravilnikom o obračunu kamate
Zagrebačke banke d.d., a naplaćuje se
5701232192 9.652,60 Otplata u roku 60 (słovima: mjesečno počevši od dana
glavnica 9.617,03 šezdeset) dana od dana pravomoćnosti rješenja Trgovačkog
redovna kamata 35,57 pravomoćnosti riešenia Trgovačkog
suda kojim se odobrava sklapanje
suda kojim se odobrava sklapanje
Predstečajne nagodbe.
zatezna kamata 0,00 Predstečajne nagodbe.
Otpis ukupne redovne kamate.
Stopa redovne kamate uvećava se u
skladu s Odlukom o kamatnim stopama
Zagrebačke banke d.d ukoliko Klijent ne
podmiri dospjelu tražbinu, odnosno ne
ispuni uredno bilo koju svoju drugu
obvezu prema Zagrebačke banke d.d
Ugovor o garanciji
broj 1304011210/
Partija br.
5701232168
47.562,17 Otplata u roku 60 (slovima: 4,50 % godišnje, promjenjiva.
Kamata se obračunava s važećim
Pravilnikom o obračunu kamate
Zagrebačke banke d.d., a naplaćuje se
mjesečno počevši od dana
glavnica 47.386,90 šezdeset) dana od dana pravomoćnosti rješenja Trgovačkog
redovna kamata 175,27 pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje
zatezna kamata 0.00 suda kojim se odobrava sklapanje
Predstečaine nagodbe.
Otpis ukupne redovne kamate.
Predstečajne nagodbe.
Stopa redovne kamate uvećava se u
skladu s Odlukom o kamatnim stopama
Zagrebačke banke d.d ukoliko Klijent ne
podmiri dospjelu tražbinu, odnosno ne
ispuni uredno bilo koju svoju drugu
obvezu prema Zagrebačke banke d.d

Prijavljene tražbine temeljem naknada za bankarske usluge i to temeljem usluga platnog $\bullet$ prometa i naknada za izdane garancije u visini od HRK 8.645,37 Dužnik se obvezuje podmiriti 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje Predstečajne nagodbe, uz obračun ugovorene kamatne stope;

Uvjetne tražbine u iznosu HRK 172.996,07 se odnose na izdane garancije i to: a) temeljem Ugovora o izdavanju garancije od 25.3.2015., izdana je Garancija za plaćanje isporučene robe br. 1504000381 od 31.3.2015. na iznos HRK 80.000,00 u korist INA industrija nafte d.d., Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, sa stanjem HRK 32.613,10 i b) temeljem Ugovora o izdavanju garancije od 20.12.2013., te I Dodatka Ugovoru o izdavanju garancije br. 1304011210 izdana je Bankovna garancija br. 1304011210 kao instrument osiguranja za plaćanje carinskog duga dana 24.12.2013. i I Dodatak bankovnoj garanciji br. 1304011210 na iznos HRK 150.000,00 u korist Carinske uprave, sa stanjem HRK 140.382,97.

Ukoliko Zagrebačka banka d.d bude pozvana na plaćanje od strane Korisnika garancije Dužnik se obvezuje osigurati Zagrebačkoj banci d.d sredstva za plaćanje najkasnije do dana dospijeća obveze plaćanja po garanciji na račun Korisnika garancije. Ukoliko Zagrebačka banka d.d izvrši plaćanje po garanciji Dužnik se obvezuje Zagrebačkoj banci d.d podmiriti predmetni dug najkasnije 30 dana od dana plaćanja Zagrebačke banke d.d na račun Korisnika garancije uz obračun ugovorene kamatne stope 4,50 % godišnje, promjenjiva te eventualnih naknada, odnosno ukoliko plaćanje po garanciji/garancijama bude za vrijeme trajanja postupka

predstečajne nagodbe u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje Predstečajne nagodbe.

Vierovniku ZAGREBAČKA BANKA d.d. ostaju i nadalje sva založna prava Dužnika i to na svim nekretninama kao i svi instrumenti osiguranja Dužnika, na način da u svakom trenutku Banka ima upisana založna prava koja joj omogućavaju jednaku poziciju i prava u bilo kojem vremenu trajanja ove Nagodbe s onom pozicijom i pravima koja je založni vjerovnik imao u trenutku ulaska u postupak predstečajne nagodbe, misleći prvenstveno na prednosni red i osigurani iznos, ali ne ograničavajući se samo na to.

Radi otklanjanja svake sumnje, Zagrebačka banka d.d. ima upisana založna prava radi osiguranja svojih tražbina na nekretninama Dužnika kako slijedi:

OSNOVA ZASNIVANJA ZALOŽNOG PRAVA PREDMET ZALOGA BROJ POD KOJIM JE ZALOG
ZASNOVAN
Ugovor o založnom pravu od 3.11.2005. (OU-759/2005-1 od
7.12.2005., ovjereno od strane Ive Dujmović, javnog
bilježnika iz Zagreba, Jurišićeva 21/1) i Ugovor o osnivanju
hipoteka prijenosom neizbrisanih hipoteka od 9.4.2013.
(OV- 3375/2013 PD 12.4.2013. ovjereno od strane lve
Dujmović, javnog bilježnika iz Zagreba, Jurišićeva 21/1)
OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U
ZAGREBU, K.O. RESNIK,
zk.ul.br. 586, kč.br.3556/3,
3565/1,3563/3 i 3564/4
Z-18327/13
Ugovor o založnom pravu od 5.11.2008. (OV 16472/2008)
ovjereno od strane Ive Dujmović, javnog bilježnika iz
Zagreba, Jurišićeva 21/1) i Ugovor o osnivanju hipoteka
prijenosom neizbrisanih hipoteka od 9.4.2013. (OV-
3375/2013 PD 12.4.2013. ovjereno od strane Ive Dujmović,
ljavnog bilježnika iz Zagreba, Jurišićeva 21/1)
OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U
ZAGREBU, K.O. RESNIK,
zk.ul.br. 586, kč.br.3556/3,
3565/1,3563/3 i 3564/4
Z-65680/08

Navedena založna prava od dana pravomoćnosti rješenja o potvrdi ove Nagodbe osiguravaju tražbine Zagrebačke banke d.d. u iznosu, s kamatama i dospijećem kako je određeno ovom Nagodbom, a u slučaju neispunjenja od strane Dužnika, Zagrebačka banka ima pravo namiriti svoje tražbine, kako su određene ovom Nagodbom, ovrhom na založenoj imovini Dužnika, sve u skladu sa svojim pravima založnog vjerovnika.

Budući vjerovnik Zagrebačka banka d.d. ima založno pravo na nekretninama, ukoliko dođe do prodaje bilo koje od nekretnina na kojima Zagrebačka banka d.d. ima založno pravo, koja bi se prodaja odradila po tržišnim cijenama, u tom slučaju Dužnik će od realizirane prodaje po tržišnim cijenama zatvoriti sve obveze koje ima prema Zagrebačkoj banci.

Dužnik se obvezuju u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje Predstečajne nagodbe dostaviti Banci nove zadužnice kao i novo založno pravo sa svim obvezama dužnika i sudužnika koja su bila navedena kao osiguranja po ukupnim bezuvjetnim i uvjetnim tražbinama ZAGREBAČKE BANKE d.d., a koje su predmet Predstečajne

nagodbe.

Ukoliko prije konačnog dospijeća tražbina dođe do prodaje bilo kojeg dijela imovine Dužnika, a na kojoj postoje založna prava razlučnog vjerovnika predstečajne nagodbe koji se odrekao prava na odvojeno namirenje, trećoj osobi (u nastavku: unovčena imovina), sredstva ostvarena prodajom unovčene imovine se prvenstveno koriste za namirenje tražbina onog vjerovnika čije je založno pravo upisano sa prvim redom osiguranja, a ukoliko kupoprodajna cijena bude dovoljna i za namirenje vjerovnika koji imaju niži red prvenstva upisanog založnog prava, onda će se iz kupoprodajne cijene namirivati i takvi vjerovnici, uključujući i razlučnog vjerovnika predstečajne nagodbe koji se odrekao prava na odvojeno namirenje. U svakom slučaju, razlučni vjerovnik predstečajne nagodbe koji se odrekao prava na odvojeno namirenje se obvezuje dati brisovno očitovanje kupcu nekretnine, a po pozivu Dužnika, bez obzira da li će navedeni razlučni vjerovnik predstečajne nagodbe koji se odrekao prava na odvojeno namirenje dobiti dio kupoprodajne cijene na ime podmirenja duga, ukoliko je Dužnik poštivao odredbe o prodaji založene imovine iz ove Nagodbe. Dužnik se obvezuje da će prilikom sklapanja takvog kupoprodajnog ugovora za nekretnine na kojima postoji upisano založno pravo dati uputu kupcu tih nekretnina da kupoprodajnu cijenu isplate založnom vjerovniku s prvim redom osiguranja radi namirenja njegove tražbine, a ukoliko cijena bude dovoljna, onda i ostalim založnim vjerovnicima, redom kako su upisani sa svojim založnim pravom, te se obvezuje da će nekretnine prodavati za fair tržišnu vrijednost.

Ukoliko Dužnik ne podmiri bilo koji dug vjerovniku Zagrebačka banka d.d. temeljem ove Predstečajne nagodbe, vjerovnik Zagrebačka banka d.d. ima pravo cjelokupni iznos potraživanja iz ove predstečajne nagobe proglasiti trenutno dospjelim slanjem otkaznog pisma putem javnog bilježnika, pri čemu se dan otposlanja smatra kao dan otkaza i dospjelosti cijele tražbine.

Napomena: vjerovnici osigurani razlučnim pravom u slučaju ne odricanja od prava na odvojeno namirenje nisu predmet Nagodbe.

3. skupina vjerovnika - Ostali vjerovnici

3.a skupina - Ostali vjerovnici - dobavljači, tražbine manje od 10.000,00 kn

  • Otpis 70% iznosa tražbine, otplata preostalih 30% iznosa, jednokratno, 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Nagodbe na nadležnom Trgovačkom sudu, bez kamata,

3.b skupina - Ostali vjerovnici - dobavljači, tražbine veće od 10.000,00 kn

  • Otpis 60% iznosa tražbine, otplata preostalih 40% iznosa u 8 godina, u 96 jednakih mjesečnih rata, 1. rata dospijeva 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Nagodbe na nadležnom Trgovačkom sudu, kamata 4,5% p.a. za vrijeme počeka i otplate.

3.c skupina vjerovnika – Ostali vjerovnici - dobavljači, osigurani založnim pravom

Vjerovnik: Glotex d.o.o., OIB: 92963223473 - iznos: 3.284.735,90 kuna

Obvezu prema vjerovniku, dužnik Jadran d.d. podmirit će na slijedeći način:

  • Otpis kamata u cijelosti (100%) u iznosu od 91.319,69 kuna,
  • Otplata cijelog iznosa glavnice (100%) u iznosu od 3.193.416,21 kuna, u 96 jednakih mjesečnih obroka, od kojih prvi dospijeva 30.06.2018., a posljednji 31.05.2027.g. (8 godina), uz kamatnu stopu od 4,5% godišnje, a koja će se obračunavati i naplaćivati mjesečno. Prvo kamatno razdoblje započinje s danom sklapanja ove nagodbe. Posljednje kamatno razdoblje završava po dospijeću zadnjeg obroka glavnice kredita,
  • Vjerovnik zadržava sve zaloge.

Napomena: vjerovnici osigurani razlučnim pravom u slučaju ne odricanja od prava na odvojeno nmirenje nisu predmet Nagodbe.

3.d skupina - Ostali vjerovnici - obveze prema zajmovima

  • Otpis 100 % kamata; otplata preostalog iznosa glavnice (100%) u 8 godina, u 96 jednakih mjesečnih rata, 1 rata dospijeva 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Nagodbe na nadležnom Trgovačkom sudu, kamata 4,5% p.a. za vrijeme počeka i otplate.

3.e skupina - Ostali vjerovnici - obveze prema sudužništvu-jamstvu, regresno pravo

  • Sudužnici-jamci će koristiti regresno pravo prema Dužniku ukoliko dođe do slučaja naplate prema izdanim instrumentima osiguranja.

  • U slučaju nastupa obveze plaćanja vjerovnika prema sudužništvu-jamstvima, dužnik će regresne tražbine, u ukupnom naplaćenom iznosu jamstva od vjerovnika, isplatiti vjerovniku umanjenu za otpis dospjelih redovnih i zateznih kamata u cjelosti (100%), glavnicu u cjelokupnom iznosu (100%) isplatit će se u roku od 10 godina, u koji rok je uračunato trajanje počeka od 2 godine (2+8 godina), računajući od dana nastupa regresne tražbine, te uz otplatu u 96 jednakih mjesečnih rata, od kojih prva rata dospijeva za naplatu posljednjeg dana mjeseca nakon isteka počeka od dana nastupa regresne tražbine i svaki sljedeći obrok dospijeva na naplatu posljednjeg dana mjesečnog razdoblja, uz ugovornu kamatu po stopi od 4,5% godišnje, koja ugovorna kamata dospijeva i obračunava se mjesečno unatrag i plaća se za svo vrijeme trajanja počeka i otplate u ratama.

Zaposlenici (prioritetne tražbine)

Iznos obveze, prema Zakonu, nije obuhvaćen Nagodbom u vidu smanjenja ili prolongiranja isplate, već će se izmiriti do dana upisa Nagodbe na nadležnom trgovačkom sudu.

Navedeni uvjeti u planirani novčani tok i bilancu Društva ulaze dinamikom i u iznosima kako slijedi (iznosi u kunama, za slijedećih 5 godina):

Otplata preuzetih obveza je slijedeća:

Kreditor/otplata 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Skupina I 21.336 222.471 222.471 222.471
Skupina II 1.583.283 2.104.957 2.104.957 2.104.957
Skupina III 103.177 2.037.511 2.037.511 2.037.511
Glavnica 30.838.678 30.838.678 29.130.881 24.765.942 20.401.003 16.036.064
Kamata 1.387.741 1.387.741 1.349.315 1.212.679 1.016.256 819.834

Opis mjera operativnog restrukturiranja i izračun njihovih efekata na profitabilnost poslovanja i otklanjanje insolventnosti poslovanja

U predloženom financijskom modelu predstečajne nagodbe koji je conditio sine qua non za nastavak poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. ključ je u provedbi sveobuhvatnog financijskog restrukturiranja, kako smo predložili i razradili. No, paralelno smo predvidjeli i djelomično operativno restrukturiranje koje će podržati proces i sigurno popraviti financijske parametre u poslovanju Društva odnosno osigurati ispunjenje preuzetih obveza.

Menadžment Društva kontinuirano poduzima mjere unaprijeđenja poslovanja i neke od predloženih mjera su u provedbi ili već djelomično provedene.

U dijelu mjera operativnog restrukturiranja treba provesti nekoliko aktivnosti, prema prioritetu:

Jačanje prodajnih i marketinških aktivnosti

Nedostatak obrtnog kapitala bitno je ograničavao nužna ulaganja u prodajne i marketinške aktivnosti.

Problem prodaje očituje se u veleprodaji na inozemnim tržištima te maloprodaji na domaćem tržištu.

Društvo pokriva cjelokupno tržište Republike Hrvatske i u segmentu veleprodaje na tom tržištu nema prostora za daljnje povećanje volumena. Sa danom 01. siječnja 2016. godine povećale su se prodajne cijene, u prosjeku 25%, što čini pozitivan i opravdan korak. Pretpostavka je da će isto kratkoročno utjecati na tržiše potražnje te je tako i prikazano u financijskim projekcijama. Obzirom da Društvo participira i na pobrojanim stranim tržištima potrebno je uložiti dopunske napore u povećanje prodaje na istima poglavito i iz razloga angažiranja proizvodnih kapaciteta koji imaju prostora za znatnija povećanja. Navedeno se planira provesti intenzivnijom obradom stranih tržišta. Planira se edukacija prodajnog osoblja i uvođenje sustava stimulacija za prodajne rezultate, poglavito na stranim tržištima.

U marketinškom dijelu, repozicioniranje Jadrana će se fokusirati na strategiju "koncentričnog širenja", komunikaciju kvalitete Jadran čarapa i otvaranje novih maloprodajnih kupaca.

Kratkoročno gledano, veći problem predstavlja segment maloprodaje iz nekoliko razloga:

  • nejasnost strategije poslovanja Društva,
  • neprofitabilnost poslovanja segmenta maloprodaje,
  • nejasnost (pogrješnog) maloprodajnog koncepta.

Društvo kao novu odredinicu poslovanja predstavlja proizvodnju vlastite robne marke (Jadran) kao i proizvodnju robnih marki za naručitelje. U tom konceptu (strategiji) maloprodaja, usprkos djelomično pozitivnom učinku na novčani tijek, nema mjesta te će se preostale trgovine izdvojiti i prodati uz strogi uvjet zadržavanja Jadran nomenklature prodajnih mjesta.

Posljednja dva navedena razloga problema u maloprodaji su u međusobnoj korelaciji i nisu predmet ovog plana restrukturiranja, obzirom na planiranu mjeru izdvajanja ovog segmenta. Vjerujemo da će rješenje navedenoga rezultirati povećanom potražnjom Jadran proizvoda.

Optimizacija nabave odnosno materijalnih troškova

U dosadašnjem poslovanju materijalni troškovi imali su previsoko učešće u prihodima i uz prenisku proizvodnu i prodajnu aktivnost jedan su od glavnih uzroka gubitaka u poslovanju. Osnovni razlozi su:

  • nelikvidnost i nedostatak obrtnog kapitala te neurednost u plaćanjima obveza je utjecalo i na više ulazne cijene,
  • nastavno na navedeno, nivo zaliha uglavnom nije bio na odgovarajućem nivou.

Tekuće poslovanje u 2015., planirana predstečajna nagodba i ostale aktivnosti menadžmenta već su dovele do rezultata u tekućoj godini i do smanjenja materijalnih troškova, poglavito iz razloga obveze plaćanja repro materijala unaprijed (avansno). Proces će se nastaviti dalje. Kvalitetnije upravljanje kratkotrajnom imovinom trebalo bi polučiti radni kapital kojim će se prevladati navedene poteškoće iako, nije isključena, potreba za dopunskom kapitalizacijom.

Smanjenje fiksnih i režijskih troškova

Niska proizvodna i prodajna aktivnost unatrag više od 2 godine doveli su i do visokog učešća pojedinih kategorija troškova koji imaju obilježje pretežno fiksnih troškova. Radi se o npr. troškovima energije, održavanja, premija osiguranja, komunalnih naknada, bankarskih usluga, administrativnim troškova osoblja i dr.

Osim što će povećanjem prodaje postotno učešće ovih troškova padati identificirane su mogućnosti i za djelomično njihovo smanjenje u apsolutnom iznosu. Uočen je tzv. logistički problem u vidu uvjeta dostave koja se odvija po komadnom principu i kao vanjska usluga. Navedeno će se regulirati kroz nove uvjete poslovanja važeće od 01. siječnja 2016. godine i u korelaciji je sa mjerama navednima u stavku o jačanju prodajnih aktivnosti. U nekim stavkama (komunalna naknada), usprkos brojnim pokušajima uprave, nije se uspjelo polučiti rezultate te se na iste mora gledati kao zadane parametre.

U procesu postupka predstečajne nagodbe vršit će se detaljni pregovori s ključnim vjerovnicima kako bi Nagodba bila sastavljena uz što manje oštećivanje istih, obzirom na važnost njihove podrške nakon završetka postupka predstečajne nagodbe.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
POSLOVNI PRIHODI 38.414.928 41.418.779 45.473.978 46.589.157 47.732.217 48.903.852
Prihodi od prodaje 37.548.138 40.551.989 44.607.188 45.722.367 46.865.427 48.037.062
Ostali poslovni prihodi 866.790 866.790 866.790 866.790 866.790 866.790
POSLOVNI RASHODI 44.819.434 40.663.731 44.151.202 45.110.257 46.093.288 47.100.894
Promjene zaliha 2.305.148 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi 23.589.709 23.194.516 25.465.428 26.089.928 26.730.041 27.386.157
Troškovi osoblja 11.176.725 10.354.695 11.368.494 11.647.289 11.933.054 12.225.963
Amortizacija 4.590.563 4.590.563 4.590.563 4.590.563 4.590.563 4.590.563
Ostali troškovi 2.591.015 2.070.939 2.273.699 2.329.458 2.386.611 2.445.193
Ostali poslovni rashodi 566.273 453.018 453.018 453.018 453.018 453.018
FINANCIJSKI PRIHODI $\mathbf 0$ 0 0 $\bf{0}$ 0 $\mathbf 0$
FINANCUSKI RASHODI 1.387.741 1.387.741 1.349.315 1.212.679 1.016.256 819.834
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 11.820.807
IZV. - OSTALI RASHODI 5.180.884
UKUPNI PRIHODI 38.414.928 53.239.586 45.473.978 46.589.157 47.732.217 48.903.852
UKUPNI RASHODI 46.207.174 47.232.356 45.500.517 46.322.935 47.109.544 47.920.728
DOBIT ILI GUB. PRIJE POREZA $-7.792.246$ 6.007.230 $-26.540$ 266.222 622.673 983.124
Porez na dobit $\mathbf 0$ 0 0 $\mathbf 0$ 0 0
NETO DOBIT $-7.792.246$ 6.007.230 $-26.540$ 266.222 622.673 983.124
Akumulacija $-3.201.683$ 3.957.870 4.564.023 4.856.785 5.213.236 5.573.687
Otplata glavnice $\mathbf 0$ $\bf{0}$ 1.707.796 4.364.939 4.364.939 4.364.939
Razlika 3.957.870 2.856.227 491.846 848.296 1.208.748
Akumulirana Razlika 3.957.870 6.814.097 7.305.943 8.154.239 9.362.987
EBITDA $-1.813.943$ 5.345.611 5.913.338 6.069.464 6.229.492 6.393.521

Projekcija Računa dobiti i gubitka za razdoblje slijedećih 5 godina:

Projekcija Računa dobiti i gubitaka je napravljena za razdoblje nakon provedene nagodbe, uz slijedeće pretpostavke:

  • učinci predstečajne nagodbe vidljivi su u 2016. godini izvanredni prihodi od otpisa $\mathbb{Z}^2$ obveza u nagodbi u iznosu 14 mil.kuna, izvanredni rashodi su rezultat otpisa potraživanja od kupaca u iznosu 1,7 mil.kuna, te 3,5 mil.kuna nekurentnih zaliha,
  • u 2016. godini smanjenje prodaje za 10%, uz povećanje cijena od 20% rezultirati će povećanjem marži te dovoljnom akumulacijom za povrat preuzetih obveza
  • od 2017. godine rast prihoda od 2,5%, kao rezultat rasta količina (bez rasta cijena)
  • Društvo neće plaćati porez na dobit obzirom da su akumulirani gubici veći od dobiti u periodu do 2020. Po projekciji poslovanja realizirani Kapital će biti iznad razine Temeljnog kapitala u 2026.godini,
  • udio troškova osoblja bi se trebali stabilizirati na razini 25% poslovnih prihoda
  • financijski rashodi su vezani uz preuzete obveze u nagodbi (tablica na str.11 ovog dokumenta).

Akceptirajući Izmjenjeni Plan projicirana bilanca za slijedećih 5 godina je slijedeća:

AKTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A) POTR. ZA UPISANI A NEUPLAĆENI
KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA
43.303.841 38.709.023 34.118.460 29.527.897 24.937.334 20.346.771
I. NEMATERIJALNA IMOVINA 63.628 63.628 63.628 63.628 63.628 63.628
II. MATERIJALNA IMOVINA 41.701.369 37.110.806 32.520.243 27.929.680 23.339.117 18.748.554
III. DUGOTRAJNA FIN. IMOVINA 198.772 198.772 198.772 198.772 198.772 198.772
IV. POTRAŽIVANJA 4.255 0 0 0 0 0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 1.335.817 1.335.817 1.335.817 1.335.817 1.335.817 1.335.817
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA 41.345.148 45.537.289 48.842.458 49.457.763 50.432.605 51.771.062
I. ZALIHE 28.838.210 28.341.792 31.116.659 31.879.748 32.661.914 33.463.633
Sirovine i materijal 8.457.636 8.324.607 9.139.647 9.363.782 9.593.522 9.829.004
Proizvodnja u tijeku 6.573.192 6.481.755 7.116.366 7.290.884 7.469.765 7.653.118
Gotovi proizvodi 13.716.018 13.471.883 14.790.878 15.153.602 15.525.394 15.906.480
Trgovačka roba 91.364 63.547 69.768 71.479 73.233 75.031
II. POTRAŽIVANJA 12.208.096 12.841.871 13.786.232 14.045.932 14.312.124 14.584.970
Potraživanja od pov. poduzetnika 3.132.569 3.132.569 3.132.569 3.132.569 3.132.569 3.132.569
Potraživanja od kupaca 8.964.078 9.645.469 10.589.830 10.849.530 11.115.722 11.388.568
Potraživanja od zap. i čl. poduzetnika 16.326 16.326 16.326 16.326 16.326 16.326
Potraživanja od države i dr. institucija 47.507 47.507 47.507 47.507 47.507 47.507
Ostala potraživanja 47.616
III. KRATKOTRAJNA FIN.IMOVINA 0 0 0 0 0 0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 298.842 4.353.626 3.939.566 3.532.083 3.458.568 3.722.458
D) PLACENI TR. B. R. I OBR. PRIHODI 3.751 3.751 3.751 3.751 3.751 3.751
E) UKUPNO AKTIVA 84.652.740 84.250.063 82.964.669 78.989.411 75.373.690 72.121.584
F) IZVANBILANČNI ZAPISI 737.887 737.887 737.887 737.887 737.887 737.887
PASIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A) KAPITAL I REZERVE 33.400.026 39.407.256 39.380.716 39.646.939 40.269.611 41.252.735
I. TEMELINI (UPISANI) KAPITAL 42.489.900 42.489.900 42.489.900 42.489.900 42.489.900 42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE 119.512 119.512 119.512 119.512 119.512 119.512
III. REZERVE IZ DOBITI 1.006.140 1.006.140 1.006.140 1.006.140 1.006.140 1.006.140
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 9.425.842 9.425.842 9.425.842 9.425.842 9.425.842 9.425.842
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PR. GUBITAK -11.849.122 $-19.641.368$ $-13.634.138$ -13.660.678 $-13.394.455$ $-12.771.783$
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSL. GODINE -7.792.246 6.007.230 $-26.540$ 266.222 622.673 983.124
VII. MANJINSKI INTERES 0
B) REZERVIRANJA 203.837 203.837 203.837 203.837 203.837 203.837
C) DUGOROČNE OBVEZE 5.874.448 30.838.678 29.130.881 24.765.942 20.401.003 16.036.064
Obveze za zajmove, depozite i slično $\bf{0}$
Obveze prema bankama i dr. fin. Inst. 5.874.448 30.838.678 29.130.881 24.765.942 20.401.003 16.036.064
Obveze prema dobavljačima 0
D) KRATKOROČNE OBVEZE 42.913.392 11.539.255 11.988.197 12.111.656 12.238.202 12.367.911
Obveze za zajmove, depozite i slično 235.785 235.785 235.785 235.785 235.785 235.785
Obv. prema bankama i dr. fin. Inst. 7.063.449
Obveze prema dobavljačima 23.298.993 2.859.598 3.139.573 3.216.566 3.295.485 3.376.376
Obveze prema zaposlenicima 1.176.217 862.891 947.375 970.607 994.421 1.018.830
Obveze za poreze, dop. i sl.davanja 4.421.907 862.891 947.375 970.607 994.421 1.018.830
Obveze s osnove udjela u rezultatu 6.618.090 6.618.090 6.618.090 6.618.090 6.618.090 6.618.090
Ostale kratkoročne obveze 98.951 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
E) ODGOĐENO PL.TR. I PR.BUD. RAZ. 2.261.037 2.261.037 2.261.037 2.261.037 2.261.037 2.261.037
F) UKUPNO - PASIVA 84.652.740 84.250.063 82.964.669 78.989.411 75.373.690 72.121.584
G) IZVANBILANČNI ZAPISI 737.887 737.887 737.887 737.887 737.887 737.887
Prijedlog predstečajne nagodbe:
otpis u
utvrđene tražbine % otpis u HRK prijedlog nagodbe
1a. Skupina 71.122 70% 49.785 Prijedlog opisan pod 1.a.
1b. Skupina 4.449.427 60% 2.669.656 Prijedlog opisan pod 1.b.
2a. Skupina 15.217 70% 10.652 Prijedlog opisan pod 2.a.
2b. Skupina 206.837 60% 124.102 Prijedlog opisan pod 2.b.
2c. Skupina 12.547.010 0% 0 Prijedlog opisan pod 2.c.
3a. Skupina 343.923 70% 240.746 Prijedlog opisan pod 3.a.
3b. Skupina 14.543.110 60% 8.725.866 Prijedlog opisan pod 3.b.
3c. Skupina 3.284.736 0% 0 Prijedlog opisan pod 3.c.
3d. Skupina 7.198.104 0% 0 Prijedlog opisan pod 3.d.
3e. Skupina 13.138.891 0% 0 Prijedlog opisan pod 3.e.
Ukupno 55.798.376 11.820.807

$\sim$

ZAKLJUČAK

Stanje poslovanja i financija Jadran tvornice čarapa d.d. u slučaju pokretanja stečaja najviše bi oštetilo neosigurane vjerovnike koji bi u tom slučaju uspjeli naplatiti minimum svojih potraživanja.

Predloženi model predstečajne nagodbe i financijske projekcije ukazuju na mogućnost da Društvo ostane na tržištu i da postupno izgradi i ojača dugoročnu održivost svog poslovanja.

Teška gospodarska situacija u RH unatrag nekoliko godina i potreba oporavka i promjene smjera u cijeloj Državi podržavaju opravdanost predloženog modela poslovanja i prihvaćanje nagodbe.

Na vjerovnicima je da donesu odluku da li podržavaju predloženi model i nastavak poslovanja Društva, uzimajući u razmatranje sve potencijale Društva i rizike koji se mogu javiti u realizaciji planiranih ciljeva.

Za Jadran tvornica čarapa d.d.

Vinko Barišić, direktor

$\mathsf R$ $\mathbf{A}$ $\mathbf{0}$

JADRAN Tvornico čaropa d.d. V. Zgoneco 2, Zogreb $\Omega$

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.