JADRAN tvornica čarapa d.d.

Management Reports • Oct 29, 2010

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2010. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Jadran tvornica čarapa d.d. se bavi proizvodnjom ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (90% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (10% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju oko 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (oko 48% prodaje), vlastitu maloprodaju-33 prodavaonica te dvije franshize (22%) te izvoz (30%). Tokom proteklog perioda proširena je vlastita maloprodajna mreţa otvaranjem prodavaonica u Koprivnici, Bjelovaru i Velikoj Gorici.

Zaposleni

Društvo na dan 30. rujna 2010. godine zapošljava 335 zaposlenih, dok je 31.12.2009. bilo zaposleno 316 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Vinko Barišić, predsjednik Kuzman Marasović, zamjenik predsjednika Danko Prgomet Milan Kolić Vera Mateša

Uprava

Ţivko Ţuţul, Direktor Društva

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.09.2010. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Osnovni ciljevi poslovanja u 2010. godini su povećanje prodaje na ino trţitu te jačanje pozicije vlastitog branda na trţištima zapadne Europe, zadrţavanje razine prodaje na domaćem trţištu na razini prošlogodišnje, svođenje zaliha gotovih proizvoda na optimalni nivo, kontrola svih troškova te poboljšanje kontrole kvalitete kroz sve faze proizvodnog ciklusa.

U promatranom razdoblju prihodi od prodaje manji su za 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje na ino trţištu manji su za 12% uspoređujući s istim razdobljem prethodne godine, te za 8% veći u odnosu na isto razdoblje 2008. godine. Posljedica ovakvih oscilacija u prodaji na ino trţištu je prije svega prestanak suradnje sa vodećim kupcem iz prethodnih godina (Ipco Nizozemska) čiji je promet prošle godine u prvih šest mjeseci iznosio 2,5 kuna, a ranijih godina i preko 30ak posto ukupne prodaje Jadrana, te promjena strukture kupaca na ino trţištu i time strukture asortimana prodaje.

Prihodi od prodaje na domaćem trţištu (veleprodaja i maloprodaja) manji su za 1% u veleprodaji te 3% u maloprodaji u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom povećanjem akcijskih rabata i ostalih beneficija kupcima u veleprodaji te većim sniţenjima cijena u maloprodaji.

U proteklom razdoblju usljed porasta cijena porasli su troškovi energenata i troškovi sirovina za proizvodnju. Usprkos porastu cijena inputa, prodajne cijene proizvoda nisu rasle. Ukupni rashodi bili su 5% manji u odnosu na prethodnu godinu.

Budući razvoj Društva

Protekle godine započeta suradnja sa kupcem Rewe Austrija odvija se iznad očekivanih planova tako da je prodaja tom kupcu u prvih 9 mjeseci ove godine preko 50% veća u odnosu na prethodnu godinu.

Početkom godine nastavljeni su pregovori sa trgovačkim lancem Spar o proizvodnji i prodaji proizvoda robne marke Pascarel na području Slovenije, Austrije i Hrvatske. Pregovori su realizirani i isporučene su prve narudţbe. U srpnju ove godine sklopljen je ugovor o poslovnoj suradnji sa trgovačkim lancem Coop Švicarska, a prve veće isporuke biti će u siječnju iduće godine.

Društvo je na trţište Austrije izlišlo sa novim proizvodom "Jadran Excluziv" namjenjenim prvenstveno butizima visoke mode i većeg cjenovnog nivoa na zapadno evropskim trţištima te vlastitoj maloprodaji.

Izloţenost rizicima

Obveze i potraţivanja društva vezana su uz stranu valutu (EUR), te je društvo izloţeno valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 30. rujna 2010. godine

Direktor Društva Ţivko Ţuţul, dipl.oec

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 01.01. – 30.09. 2010. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanjrujan 2010. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Ţivko Ţuţul, dipl.oec Direktorica sektora Direktor Društva za financije i računovodstvo

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2010. god.

PRILOG 1.
Razdoblje izvještavanja:			01.01.		do	30.9.2010
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD
Matični broj (MB):		3275248
Matični broj subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski broj		46106063049
(OIB):
Tvrtka izdavatelja: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Poštanski broj i mjesto:		10040		ZAGREB
Ulica i kućni broj: VINKA ŢGANECA 2
Adresa e-pošte: drazana.soco-odak@jadran-carape.hr
Internet adresa: www.jadran-carapa.hr
Šifra i naziv općine/grada:	133
Šifra i naziv ţupanije:	2 1					Broj zaposlenih:	335
Konsolidirani izvještaj:	ne					(krajem tromjesečja) Šifra NKD-a:	1431
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Angelina Benko
			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 01/2961-436				Telefaks:	01/2961-401
Adresa e-pošte: angelina.benko@jadran-carape.hr
Prezime i ime: ŢIVKO ŢUŢUL, dipl.oec.
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
						1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2010. god.

BILANCA
30.9.2010 stanje na dan
			iznosi u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	38.456.743	35.739.226
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	84.658	75.616
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	38.167.683	35.309.559
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	200.147	349.796
IV. POTRAŢIVANJA	006	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	52.916.591	54.990.573
I. ZALIHE	009	25.403.720	31.041.687
II. POTRAŢIVANJA	010	24.042.189	23.642.047
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	3.026.550	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	444.132	306.839
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	013	222.509	492.954
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	91.595.843	91.222.754
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	016	1.107.628	1.605.521
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017	52.081.344	48.082.921
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	019	119.511	119.511
III. REZERVE IZ DOBITI	020	4.054.773	4.078.340
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	0
V. ZADRŢANA DOBIT	022	4.945.813	5.393.594
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	471.347	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	3.998.424
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	430.949	339.310
C) DUGOROĈNE OBVEZE	028	6.671.973	6.766.819
D) KRATKOROĈNE OBVEZE	029	29.174.768	33.077.746
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	3.236.809	2.955.958
F) UKUPNO – PASIVA	031	91.595.843	91.222.754
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	032	1.107.628	1.605.521
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033
2. Pripisano manjinskom interesu	034

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2010. god.

RAĈUN DOBITI I GUBITKA

01.01. do za razdoblje 30.9.2010

iznosi u kunama

AOP
Naziv pozicije			Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseĉje	Kumulativno	Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	45.454.904	11.072.904	43.276.424	13.318.780
1. Prihodi od prodaje	036	43.602.313	10.326.313	41.440.064	12.613.259
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	343.479	58.479	208.813	54.694
3. Ostali poslovni prihodi	038	1.509.112	688.112	1.627.547	650.827
II. POSLOVNI RASHODI	039	48.874.341	13.784.351	47.314.993	15.523.252
1. Smanjenje vrijed. zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	1.206.224
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041		434.766	3.464.051	1.319.923
3. Materijalni troškovi	042	25.064.073	6.732.073	29.820.480	9.881.254
4. Troškovi osoblja	043	15.275.241	4.915.241	15.177.651	5.229.108
5. Amortizacija	044	3.803.919	1.288.919	3.274.949	1.042.358
6. Ostali troškovi	045	3.524.884	1.282.884	2.505.964	690.455
7. Vrijednosno usklađivanje	046
8. Rezerviranja	047
9. Ostali poslovni rashodi	048	0	0	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	582.350	33.350	289.446	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	582.350	33.350	289.446	0
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	1.595.667	229.667	746.144	268.638
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	1.595.667	229.667	746.144	268.638
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	059	0	0	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	1.068.259	329.259	652.522	281.409
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	240.000	0	155.679	109.945
VII. UKUPNI PRIHODI	062	47.105.513	11.435.513	44.218.392	13.600.189
VIII. UKUPNI RASHODI	063	50.710.008	14.014.018	48.216.816	15.901.835
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	3.604.495	2.578.505	3.998.424	2.301.646
XI. POREZ NA DOBIT	066
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0	0	0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	3.604.495	2.578.505	3.998.424	2.301.646
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2010. god.

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2010 do	30.9.2010
iznosi u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija	073 074	-3.604.495	-3.998.424
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	3.803.919 0	3.274.949 5.266.901
4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja	076	5.426.871	400.142
5. Smanjenje zaliha	077	1.626.666	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	3.026.550
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	7.252.961	7.970.118
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	3.485.982	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja	081	0	0
3. Povećanje zaliha	082	0	5.637.967
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	2.881.950	638.680
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	6.367.932	6.276.647
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	885.029	1.693.471
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	088
3. Novčani primici od kamata	089
4. Novčani primici od dividendi	090
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti	092	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	386.604	561.687
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	386.604	561.687
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	386.604	561.687
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	099
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	100 101
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti	102	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.341.984	327.021
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	432.896
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	675.120	942.056
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti	108	2.450.000	1.269.077
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	2.450.000	1.269.077
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	885.029	1.693.471
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	2.836.604	1.830.764
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	2.163.799	444.132
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	1.951.575	137.293
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	212.224	306.839

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2010. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

iznosi u kunama

Naziv pozicije		Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	42.489.900			42.489.900
2. Kapitalne rezerve	118	119.511			119.511
3. Rezerve iz dobiti	119	4.054.773	23.567		4.078.340
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	120	4.945.813	447.781		5.393.594
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	471.347		4.469.771	-3.998.424
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju	124
9. Ostala revalorizacija	125
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)
12. Zaštita novčanog tijeka
13. Promjene računovodstvenih politika	129
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130
15. Ostale promjene kapitala	131
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala		52.081.344	471.348	4.469.771	48.082.921
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133
16b. Pripisano manjinskom interesu	134