JADRAN tvornica čarapa d.d.

Interim / Quarterly Report • Oct 29, 2010

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2010. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Jadran tvornica čarapa d.d. se bavi proizvodnjom ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (90% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (10% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju oko 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (oko 47% prodaje), vlastitu maloprodaju-33 prodavaonica te dvije franshize (22%) te izvoz (30%). Tokom proteklog perioda proširena je vlastita maloprodajna mreţa otvaranjem prodavaonica u Koprivnici, Bjelovaru i Velikoj Gorici.

Firme kćeri obuhvaćene konsolidacijom su Jadran čarape d.o.o. Novi Sad (100%-tno vlasništvo), Tvornica čarapa Jadran d.o.o. Sarajevo (100%-tno vlasništvo) te Tekstilni doradni centar d.o.o. Duga Resa (1/3 vlasništvo Jadrana d.d.).

Osnovna djelatnost firmi u Novom Sadu te Sarajevu je prodaja tekstilnih proizvoda. Tekstilni doradni centar d.o.o. nije imala poslovnih aktivnosti u proteklom razdoblju.

Zaposleni

Društvo sa firmama kćerima na dan 30. rujna 2010. godine zapošljava 338 zaposlenih, dok je 31.12.2009. bilo zaposleno 320 zaposlenika.

Nadzorni odbor matice

Vinko Barišić, predsjednik Kuzman Marasović, zamjenik predsjednika Danko Prgomet Milan Kolić Vera Mateša

Uprava matice Ţivko Ţuţul, Direktor Društva

Temeljni kapital matice

Temeljni kapital na dan 30.09.2010. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Osnovni ciljevi poslovanja u 2010. godini su povećanje prodaje na ino trţitu te jačanje pozicije vlastitog branda na trţištima zapadne Europe, zadrţavanje razine prodaje na domaćem trţištu na razini prošlogodišnje, svođenje zaliha gotovih proizvoda na optimalni nivo, kontrola svih troškova te poboljšanje kontrole kvalitete kroz sve faze proizvodnog ciklusa.

U promatranom razdoblju konsolidirani poslovni prihodi kai i poslovni rashodi manji su za 1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Značajan pad financijskih rashoda u odnosu na prethodnu godinu rezultat je vraćanja dijela kratkoročnih kredita te smanjenja troškova zateznih kamata.

Zbog velike fluktuacije tečaja eura u odnosu na srpski dinar te velikih obveza prema matici, firma Jadran Novi Sad i dalje iskazuje velike financijske rashode te uslijed toga veliki negativan rezultat.

U proteklom razdoblju usljed porasta cijena porasli su troškovi energenata i troškovi sirovina za proizvodnju.

Budući razvoj Društva

Protekle godine započeta suradnja sa kupcem Rewe Austrija odvija se iznad očekivanih planova tako da je prodaja tom kupcu u prvih 9 mjeseci ove godine preko 50% veća u odnosu na prethodnu godinu.

Početkom godine nastavljeni su pregovori sa trgovačkim lancem Spar o proizvodnji i prodaji proizvoda robne marke Pascarel na području Slovenije, Austrije i Hrvatske. Pregovori su realizirani i isporučene su prve narudţbe. U srpnju ove godine sklopljen je ugovor o poslovnoj suradnji sa trgovačkim lancem Coop Švicarska, a prve veće isporuke biti će u siječnju iduće godine.

Društvo je na trţište Austrije izlišlo sa novim proizvodom "Jadran Excluziv" namjenjenim prvenstveno butizima visoke mode i većeg cjenovnog nivoa na zapadno evropskim trţištima te vlastitoj maloprodaji.

Do kraja godine planira se dokapitalizacija firmi kćeri do visine gubitka iznad kapitala.

Izloţenost rizicima

Obveze i potraţivanja društva Jadran d.d. te firmi kćeri vezana su uz stranu valutu (EUR), te je društvo izloţeno valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 30. Rujna 2010. godine

Direktor Društva Ţivko Ţuţul, dipl.oec

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN GRUPE za razdoblje 01.01. – 30.09. 2010. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran čarapa d.d. za razdoblje siječanj-rujan 2010. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran d.d. Zagreb.

Za Jadran d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Ţivko Ţuţul, dipl.oec Direktorica sektora Direktor Društva za financije i računovodstvo

PRILOG 1.
Razdoblje izvještavanja:				01.01.		do	30.9.2010
						Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD
	Matični broj (MB):		3275248
	Matični broj subjekta (MBS):
	Osobni identifikacijski broj		46106063049
	(OIB):
	Tvrtka izdavatelja: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
	Poštanski broj i mjesto:		10040		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: VINKA ŢGANECA 2
	Adresa e-pošte: drazana.soco-odak@jadran-carape.hr
	Internet adresa: www.jadran-carapa.hr
	Šifra i naziv općine/grada:	133
	Šifra i naziv ţupanije:	2 1					Broj zaposlenih:	338
							(krajem tromjesečja)
	Konsolidirani izvještaj:	da					Šifra NKD-a:	1431
	Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
	JADRAN Tvornica ĉarapa d.d. Zagreb					Zagreb	3275248
		JADRAN ĈARAPE d.o.o.				Novi Sad
	TVORNICA ĈARAPA JADRAN d.o.o.					Sarajevo
	TEKSTILNI DORADNI CENTAR d.o.o.					Duga Resa	20044834
	Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Angelina Benko (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
		Telefon: 01/2961-436				Telefaks:	01/2961-401
	Adresa e-pošte: angelina.benko@jadran-carape.hr
	Prezime i ime: ŢIVKO ŢUŢUL, dipl.oec.
			(osoba ovlaštene za zastupanje)
	Dokumentacija za objavu:						1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje
	2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
	3. Izvješće uprave o stanju društva
				M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
30.9.2010 stanje na dan
			iznosi u tisućama kn
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	38.691	35.903
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	91	81
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	38.596	35.668
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	0	150
IV. POTRAŢIVANJA	006	4	4
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	50.762	52.590
I. ZALIHE	009	25.939	31.878
II. POTRAŢIVANJA	010	21.261	20.349
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	3.030	3
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	532	360
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	013	348	520
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	89.801	89.013
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	016	1.108	1.606
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017	50.245	45.876
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	42.490	42.490
II. KAPITALNE REZERVE	019	120	120
III. REZERVE IZ DOBITI	020	4.055	4.078
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0
V. ZADRŢANA DOBIT	022	4.946	5.394
VI. PRENESENI GUBITAK	023	827	1.890
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	558	4.336
IX. MANJINSKI INTERES	026	20	20
B) REZERVIRANJA	027	431	339
C) DUGOROĈNE OBVEZE	028	6.693	6.767
D) KRATKOROĈNE OBVEZE	029	29.195	33.074
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	3.237	2.957
F) UKUPNO – PASIVA	031	89.801	89.013
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	032	1.108	1.606
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	50.225	45.856
2. Pripisano manjinskom interesu	034	20	20

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2010. god.

01.01. do

RAĈUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 30.09.2010.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
					Kumulativno Tromjeseĉje Kumulativno Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	45.796	11.414	45.126	14.887
1. Prihodi od prodaje	036	43.930	10.654	43.285	14.206
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	357	72	214	58
3. Ostali poslovni prihodi	038	1.509	688	1.628	624
II. POSLOVNI RASHODI	039	50.009	14.919	49.214	17.009
1. Smanjenje vrijed. zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	1.206	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041		435	3.464	1.320
3. Materijalni troškovi	042	25.536	7.204	31.432	11.271
4. Troškovi osoblja	043	15.554	5.194	15.403	5.302
5. Amortizacija	044	3.845	1.330	3.308	1.051
6. Ostali troškovi	045	3.862	1.620	2.536	705
7. Vrijednosno usklađivanje	046	6	6
8. Rezerviranja	047
9. Ostali poslovni rashodi	048
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	583	34	262	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa	050
s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	583	34	262	0
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053
5. Ostali financijski prihodi	054
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	1.835	469	1.031	287
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	057	1.835	469	1.031	287
poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058
4. Ostali financijski rashodi	059
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	1.117	377	680	308
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	218	0	159	113
VII. UKUPNI PRIHODI	062	47.496	11.825	46.069	15.195
VIII. UKUPNI RASHODI	063	52.062	15.388	50.404	17.409
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	4.565	3.563	4.336	2.214
XI. POREZ NA DOBIT	066
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0	0	0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	4.565	3.563	4.336	2.214
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	4.565	3.563	4.336	2.214
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2010. god.

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2010 do

30.9.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	073	-4.565	-4.336
2. Amortizacija	074	3.844	3.308
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	5.210
4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja	076	6.049	912
5. Smanjenje zaliha	077	1.904	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	3.027
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	7.232	8.120
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	3.645	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja	081	0	0
3. Povećanje zaliha	082	0	5.940
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	2.763	543
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	6.408	6.483
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	824	1.637
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	0	43
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	088
3. Novčani primici od kamata	089	25
4. Novčani primici od dividendi	090
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti	092	25	43
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	331	562
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	094	10
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	341	562
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	316	519
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	099
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	100
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti	102	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.342	348
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	432
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	676	942
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti	108	2.450	1.290
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	2.450	1.290
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	824	1.637
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	2.766	1.809
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	2.267	532
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	1.942	172
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	325	360

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	42.490			42.490
2. Kapitalne rezerve	118	120			120
3. Rezerve iz dobiti	119	4.055	24		4.079
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	120	4.119	448	1.063	3.504
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-558		3.778	-4.336
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju
9. Ostala revalorizacija	125
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)
12. Zaštita novčanog tijeka
13. Promjene računovodstvenih politika	129
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
15. Ostale promjene kapitala	131
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala		50.225	471	4.841	45.856
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	50.225			45.836
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	20			20