IZOBlok S.A.

M&A Activity • Aug 31, 2016

Zarząd Spółki IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: "Spółka") informuje, że na dzień 31 sierpnia 2016 r. spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające, wskazane w umowie nabycia 100 % (tj. 50.000) udziałów w kapitale zakładowym spółki SSW PearlFoam GmbH z siedzibą w Ohrdruf, Niemcy (dalej: "SSW PearlFoam") zawartej z SSW Industries GmbH z siedzibą w Bergisch Gladbach, Niemcy (dalej: "Umowa"), o której zawarciu i warunkach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2016 z dnia 8 marca 2016 r.

W związku ze spełnieniem wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w Umowie, Spółka stała się z dniem 31.08.2016 r. właścicielem 100 %, tj. 50.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki SSW PearlFoam o łącznej wartości nominalnej 50.000 EUR (dalej: "Udziały").

W celu potwierdzenia spełnienia warunków zawieszających określonych Umową i tym samym przejścia własności Udziałów na Spółkę, Spółka i sprzedający - SSW Industries GmbH podpisali z dniem 31.08.2016 r. przed notariuszem przewidziane Umową potwierdzenie zamknięcia akwizycji.

Cena nabycia Udziałów wyniosła 21.000.421,36 EUR (równowartość kwoty 91.467.335,23 w złotych przeliczonej po średnim kursie NBP z dnia 31 sierpnia 2016 r.), co stanowi bazową wartość Udziałów określoną w Umowie na 21.500.000,00 EUR, skorygowaną o wartość ustaloną zgodnie z Umową, tj. dług netto i gotówkę SSW PearlFoam. Płatność niezapłaconej części ceny nabycia w kwocie 2.500.000,00 EUR została na podstawie Umowy odroczona do dnia 30.08.2018 r. tytułem zabezpieczenia potencjalnych roszczeń Spółki wobec sprzedającego - SSW Industries GmbH wynikających z Umowy.

Powyższa informacja została zakwalifikowana jako poufna, ponieważ w opinii Spółki jest istotna ze względu na wartość i strategiczne znacznie dokonanej transakcji dla działalności i perspektyw rozwoju Spółki.