Ithmaar Holding B.S.C — Capital/Financing Update 2022

Mar 9, 2022

==> picture [593 x 95] intentionally omitted <==

الجتماع الجمعية العامة غير 3 و 2 تعميم توضيحي بموجب جدول األعمال العادية

:) من جدول األعمال 2( بند ) من النظام األساسي للشركة والموافقة على التدابير المناسبة7 (64 مناقشة الوضع المالي للشركة وفقاً للمادة .لمعالجة األوضاع المطروحة

من جدول األعمال، المذكور أدناه)، فإن مجلس اإلدارة يتخذ عدة 3 باإلضافة إلى الصفقة المنعقدة مع بنك السالم (بند إجراءات بما في ذلك إطفاء الخسائر المتراكمة مقابل رأس المال. ومن المقرر النظر في ذلك بعد استكمال الصفقة .مع بنك السالم المذ كورة أعاله على المساهمين لمراجعتها والموافقة عليها، بعد الحصول على موافقة وسيتم عرض هذه اإلجراءات .الجهات المختصة :) من جدول األعمال 3( بند المناقشة والموافقة ، بعد الحصول على الموافقات الرقابية الالزمة، على مقترح عملية بيع وتحويل بعض األصول .للشركة إلى بنك السالم

:يقترح مجلس إدارة شركة اإلثمار القابضة (الشركة) ما يلي لمراجعة وموافقة المساهمين عليها الصفقة ) بنك السالم على األصول( عن اتفاق مبدئي الستحواذ 2022 أعلن كل من الشركة وبنك السالم في يناير ، وهما بنك اإلثما:ر وشركة آي بي كابيتال للشركةللتزامات التالية للكيانين التابعين بالكامل و

الخاصةللتزامات األصول و كامل األعمال التجارية في قطاع التجزئة المصرفية لبنك اإلثمار بما في ذلك أ. للبنك فيقطاع التجزئة أ عمالللتزامات المتعلقة بوالمسؤوليات واألصول و الحقوقوكل با لعمالء األفراد ؛البحرين

؛كامل حصة األسهم في بنك البحرين والكويت ب. ؛في مجموعة سوليدرتي القابضة كامل حصة األسهم ت. ؛MasterCard Inc كامل حصة األسهم في شركة ث. ؛في شركة بنفت كامل حصة األسهم ج. كة من قبل بنك اإلثمار.ولصكوك الصادرة عن حكومة البحرين والممل محفظة جزئية ا من ح.

الواجبة في أعقاب التوقيع على مذكرة تفاهم بينيام بإجراء دراسة العناية بعد الق لقد تم الموافقة على األصول أعاله كما سيتم. 2021 سبتمبر 30، و سيتم التقييم حسب القيمة الدفترية للمخصصات كما في2021 الكيانين في أكتوبر وذلك وفقا لآللية المتفق عليها للتزامات في تاريخ القيام بتحويالت األعمالالنهائية لألصول و تحديد قيمة التحويل وكذلك استكمال اإلجراءات القانونية األخرى والجهات التنظيميةشركة ال الطرفين بعد الحصول على موافقةبين س يتم اإلعالن عنها في الحال للمساهمين . والتي أعاله المزايا التالية: الصفقة وستوفر

==> picture [485 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [593 x 95] intentionally omitted <==

لن يكون هناك انخفاض في حقوق المساهمين الحاليين نتيجة الصفقة ولن يكون هناك تأثير على حقوقهم في .1 .التصويت التالي :هيكل الشركة بعد عملية بيع األصول المذكورة أعالهالشكل يمثل .2

==> picture [337 x 263] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Ithmaar Holding
Ithmaar Bank * IB Capital
Business Banking Naseej
Faysal Bank Limited, Ithmaar Development
Pakistan Company
Dilmunia Fund Other investments
----- End of picture text -----

* سيحافظ البنك على عملياته المصرفية كبنك إسالمي بعد الصفقة

م الحظة بأن األرقام خاضعة للتغير). يرجى ال2021 سبتمبر 30أ الت ثيرالمتوقع على المركز المالي الموحد (حسب .وسيتم تحديدها بتاريخ عملية التحويل الفعلي

==> picture [485 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [593 x 95] intentionally omitted <==

	Particulars(Amount in USD million)	**Pre-transaction **	Post-transaction
	Assets:
	Murabaha and other financings	2,152.9	1,396.4
	Musharaka financing	1,328.5	1,328.5
	Sukuk and investment securities	2,408.1	2,052.3
	Others	3,072.3	1,715.3
	Total Assets	8,961.8	6,492.5
	Liabilities:
	Customers’ current accounts	1,875.5	1,785.1
	Due to investors	1,279.8	1,279.8
	Equity of unrestricted investment accountholders	3,578.3	1,533.5
	Other liabilities	2,216.2	1,834.7
	Total liabilities and NCI	8,949.8	6,433.1
	Shareholders’ Equity	12.0	59.4

.بتاريخ عملية التحويل الفعلييرجى المالحظة بأن األرقام خاضعة للتغير وسيتم تحديدها

ا كمؤسسة واصل دورهست ،بعد انعقاد الصفقة، فإن الشركة من خالل شركتها التابعة بالكامل، بنك اإلثمار ،اإلسالمية حيث سيحافظ البنك على عملياته المصرفية كبنك إسالمي مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة مرخص وخاضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، متخصص في مجال األعمال المصرفية للشركات وما يتعلق بها من خدمات.

==> picture [485 x 34] intentionally omitted <==

انتهى