ITCENCTS — Share Issue/Capital Change 2021

Aug 23, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)콤텍시스템 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 08월 23일
회 사 명 :&cr	주식회사 콤텍시스템
대 표 집 행 임 원 :&cr	권창완
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 가마산로 343
	(전 화) 02-3289-0114
	(홈페이지) http://www.comtec.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 보 (성 명) 이 승 제
	(전 화) 02-3289-0114

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타44,688,000,000주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 및 우리사주조합 청약&cr(초과청약 포함)2021년 08월 12일2021년 08월 13일2021년 08월 23일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한금융투자(주)4,9524,159,680-대표주관회사&cr단수주 인수4,9524,159,680--

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합10,640,00020110,640,0008,937,600,00019110,640,0008,937,600,00020구주주&cr(신주인수권증서)42,560,0008010,03639,398,60633,094,829,0406910,03639,398,60633,094,829,04074초과청약--8,7937,188,6786,038,489,520128,2603,156,4422,651,411,2806초과청약 단수주------14,9524,159,680053,200,00018,83057,227,28448,070,918,56018,29853,200,00044,688,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위: 주, %)

주주명	관계	증자전		증자후		비고
보유주식수	지분율	보유주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
주식회사 아이티센	최대주주 본인	16,255,846	23.96	27,349,197	22.59	-
계		16,255,846	23.96	27,349,197	22.59	-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 07월 08일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.&cr주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 67,851,466주에 본건 유상증자 신주 수인 53,200,000주를 추가한 121,051,466주 기준입니다. &cr주3) "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의7 제1항 제2호와 동법 시행령 제176조의9 제1항 및 "근로자복지기본법" 제38조 1항에 따른 우리사주조합원에 대한 신주의 우선배정은 총 공모주식의 20%에 해당하는 10,640,000주를 우선배정하였고, 우리사주조합이 전량 참여하였습니다. &cr 주4) 최대주주 주시회사 아이티센은 배정 받은 신주인수권증서 청약과 초과 청약에 대해 전량 참여하였으며, 초과청약 2,039,303주 중 896,832주를 최종 추가 배정 받았습니다. &cr&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청 예정일 : 2021년 08월 24일

- 주권상장 및 유통 개시 예정일 : 2021년 09월 07일&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 04월 29일&cr(최초)&cr2021년 06월 01일&cr(정정)&cr2021년 06월 21일&cr(정정)	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.comtec.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2021년 08월 10일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.comtec.co.kr)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 30일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2021년 05월 17일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	1분기 보고서 제출에 따른 정정
2021년 06월 01일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2021년 06월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	금융감독원 정정 요구에 따른 기재정정
2021년 07월 05일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2021년 07월 06일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2021년 08월 10일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정

&cr 3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : (주)콤텍시스템 - 서울특별시 영등포구 가마산로 343 &cr 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 07월 06일	투자설명서	최초 제출
2021년 08월 10일	[정정]투자설명서	확정 발행가액 산정에 따른 정정

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주44,688,000,00084053,200,00044,688,000,000-44,688,000,00084053,200,00044,688,000,000------------44,688,000,00084053,200,00044,688,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --27,640,000,000

10,000,000,000

-7,048,000,000 44,688,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 07월 21일국민은행명의개서대리인42,549,77842,549,778

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 우리사주조합 우선배정분은 제외한 수치임

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 08월 13일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-39,398,6062021년 08월 13일한국예탁결제원&cr(초과청약)-7,188,67846,587,284

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

※ 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일 : 2021년 08월 12일~2021년 08월 13일

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
3,151,172	10,222	3,161,394

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 42,560,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 42,549,778주를 차감한 단수주

&cr 2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약배정비율	비고
3,161,394	7,188,678	0.4397740447	초과청약 단수주 4,952주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(4,952주)는 대표주관회사 신한금융투자(주)가 인수함.