IREM Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Apr 6, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 (주)코센 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 4 월 6 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 코센
대 표 이 사 :	정행석, 김택환
본 점 소 재 지 :	전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29
	(전 화)02-598-5133
	(홈페이지)http://www.kossen.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 김형철
	(전 화) 031-8039-6133

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

유펙스메드 주식회사대한민국김태훈, 조훈상1,481,580,500-2,963,161의료장비, 기기2,472,2939,271,098,75055,576,704,44416.6856,144,534,29216.51490,86816.57재무구조개선2020년 04월 06일김태훈 외 70명&cr* 거래상대방에 관한 사항은 '12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조----1. 지급형태 : (주)코센 발행 전환사채&cr2. 지급일 자 : 2020년 4월 6일&cr3. 지급방법 : &cr 1) (주)코센 발행 전환사채의 만기전 사채 취득&cr 2) 취득 사채의 원리금을 납입금액으로 산정하고, 납입금액을 주당단가로 분할하여 인수인별 주식 수 확정&cr 3) 인수자별 단주대금 반환&cr * 납입 전환사채 회차별 세부내역 및 단주대금 내역은 '12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조 예1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적&cr2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료대현회계법인2020년 03월 23일 ~ 2020년 04월 06일당 법인은 평가대상회사의 지분가치 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow Approach)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 양수 대상 지분의 평가액은 7,476백만원~11,607백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액 9,271백만원은 평가액 범위내의 가격으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2020년 04월 06일11불참미해당예 본 거래를 통하여 양도인이 취득한 전환사채에 대하여, 양도인은 2020년 6월 30일까지 양수인에게 우선매수권을 부여한다.

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 내역 중 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다. &cr(2) 상기 양수내역 중 당사 총자산은 2018년 12월 31일 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 2018년 12월 31일 이후 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.&cr(3) 상기 거래상대방의 세부내역을 아래와 같이 별도기재합니다.

구분	이름	주민등록번호	주 소	대상주식수	매매대금
1	김태훈	590902-1	서울시 용산구 이촌로 88길	546,307	2,048,651,250
2	백준홍	831030-1	경기도 김포시 유현로	27,224	102,090,000
3	안경순	560129-2	서울특별시 성북구 아리랑로	5,444	20,415,000
4	이미화	800204-2	충북 증평군 증평읍 북부두름길	13,612	51,045,000
5	이우철	540319-1	경기도 용인시 수지구 성복1로	13,612	51,045,000
6	장익서	810715-1	서울특별시 강북구 삼양로19길	21,779	81,671,250
7	홍종인	751211-1	경기도 남양주시 늘을3로	10,889	40,833,750
8	황진호	800711-1	강원도 원주시 지정면 가곡로	19,056	71,460,000
9	김은영	860630-2	서울특별시 강서구 초록마을로	27,224	102,090,000
10	김형태	680112-1	경기도 성남시 수정구 공원로	27,224	102,090,000
11	박몽수	560223-1	서울시 광진구 아차산로	27,224	102,090,000
12	주식회사 엘디메이컴	109-86-49833	서울시 강서구 화곡로68길	27,224	102,090,000
13	(주)에이케이파트너스	105-86-10864	서울특별시 강남구 테헤란로	3,058	11,467,500
14	강민정	860330-2	서울시 성북구 아리랑로 19가길	3,058	11,467,500
15	김경태	631210-1	경기도 의왕시 내손로	3,058	11,467,500
16	김근형	790629-1	경기도 군포시 송부로	17,126	64,222,500
17	김미정	650129-2	서울시 강동구 올림픽로	9,383	35,186,250
18	김순아	610110-2	서울시 강남구 학동로	6,116	22,935,000
19	김완희	570104-1	경기도 용인시 수지구 성복2로	3,058	11,467,500
20	김은경	820320-2	서울시 동작구 상도로30길	5,436	20,385,000
21	김정숙	570512-2	경기 안양시 동안구 달안동	2,718	10,192,500
22	김헌	520528-1	서울시 강남구 영동대로	6,116	22,935,000
23	노주현	810925-2	경기도 안양시 동안구 관악대로	6,116	22,935,000
24	박상우	761220-1	부산광역시 북구 금곡대로	24,465	91,743,750
25	박종훈	630708-1	경기도 하남시 미사강변북로	6,116	22,935,000
26	엄소연	731109-2	서울특별시 서초구 서초중앙로	6,116	22,935,000
27	오정환	760425-1	경기도 안양시 동안구 관악대로	30,989	116,208,750
28	음두인	590813-1	서울특별시 강남구 선릉로69길	3,058	11,467,500
29	이다은	890408-2	서울시 마포구 토정로	7,951	29,816,250
30	이병철	590629-1	서울시 용산구 한남동	2,446	9,172,500
31	이상호	630304-1	충청남도 천안시 동남구 청당산업길	6,116	22,935,000
32	이승복	730207-1	경기도 과천시 부림동	13,592	50,970,000
33	이윤경	791221-2	경기도 남양주시 화도읍 수레로	1,223	4,586,250
34	이정순	611230-2	서울시 송파구 올림픽로35길	20,387	76,451,250
35	정은경	610610-2	서울시 동작구 만양로	5,436	20,385,000
36	최희성	850826-1	서울시 송파구 올림픽로35길	20,387	76,451,250
37	황지영	860410-1	인천광역시 미추홀구 참외전로	3,669	13,758,750
38	김은애	690625-2	서울특별시 용산구 한강대로	2,718	10,192,500
39	김일현	880205-1	서울시 강남구 개포동	6,116	22,935,000
40	이영지	771225-2	서울시 강남구 삼성로	30,580	114,675,000
41	이용준	931120-1	서울시 강남구 삼성로	30,580	114,675,000
42	이환빈	900529-1	서울특별시 강남구 선릉로	12,232	45,870,000
43	박태환	941005-1	서울시 마포구 토정로18길	18,348	68,805,000
44	임성준	891004-1	경기도 성남시 분당구 중앙공원로	18,348	68,805,000
45	김영기	560923-1	경기도 성남시 분당구 산운로	54,328	203,730,000
46	김범수	630205-1	서울시 송파구 오금로31길	13,612	51,045,000
47	김서진	910909-2	서울시 마포구 토정로	27,296	102,360,000
48	김영은	970729-2	서울시 마포구 토정로	27,296	102,360,000
49	김은희	921216-2	서울시 마포구 토정로	27,296	102,360,000
50	김형석	991022-1	서울시 마포구 토정로	27,296	102,360,000
51	박경애	541202-2	경기 성남 분당 판교	13,648	51,180,000
52	이도엽	810520-1	경기도 성남시 분당구 성남대로	15,361	57,603,750
53	이성엽	831211-1	서울시 송파구 송파대로	15,361	57,603,750
54	김민규	890414-1	서울시 용산구 이촌로 88길	12,283	46,061,250
55	김민재	970824-2	서울시 용산구 이촌로 88길	12,283	46,061,250
56	송윤옥	650211-2	경기 성남 분당 수내	15,361	57,603,750
57	안성모	840103-1	서울시 송파구 거마로	45,066	168,997,500
58	안창신	520905-1	서울시 강남구 광평로	6,128	22,980,000
59	이근	590910-1	서울시 마포구 토정로	15,361	57,603,750
60	이명숙	360808-2	서울시 용산구 이촌로	40,971	153,641,250
61	이상규	520307-1	경기도 성남시 분당구 탄천로	46,083	172,811,250
62	이재영	611009-1	경기도 용인시 기흥구 동백2로	4,094	15,352,500
63	전태환	550502-1	서울시 송파구 잠실로	55,289	207,333,750
64	이인호	721030-1	서울시 강북구 삼각산로	54,352	203,820,000
65	백준호	650107-1	서울시 영등포구 디지털로	81,528	305,730,000
66	토러스투자자문(주)	120-81-76399	서울시 영등포구 여의나루로	136,175	510,656,250
67	문성균	680225-1	서울시 강남구 개포로	272,350	1,021,312,500
68	윤현성	761230-1	서울 강남구 자곡로	136,175	510,656,250
69	박주미	601109-2	경기도 여주시 산북면 광여로	75,869	284,508,750
70	황소윤	890104-2	경기도 성남시 분당구 내정로	27,229	102,108,750
71	정문섭	590207-1	서울시 서초구 서운로	111,267	417,251,250
합 계				2,472,293	9,271,098,750

&cr(4) 본 출자증권 양도의 건은 거래대금으로 기존 회사 발행 전환사채를 납입받는 조건으로 실질적인 현금의 유입은 없습니다. &cr(5) (주)코센 발행 전환사채 회차별 납입 세부 내역

회차	발행일	적용일자	적용이율	권면금액	인수대금	단주
12	2019-01-11	450	102.47147%	860,000,000	877,965,000	16,447
13	2019-02-12	418	102.29372%	799,009,000	814,477,500	36,321
14	2019-02-13	417	102.28817%	437,500,000	445,957,500	11,652
16	2019-02-28	402	102.20496%	200,000,000	203,730,000	808
17	2020-02-26	39	100.41995%	3,560,300,000	3,572,925,000	24,149
18	2020-03-24	12	100.12903%	3,352,400,000	3,356,043,750	15,739
합 계				9,209,209,000	9,271,098,750	105,116

(6) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서' 참조&cr

※ 관련공시 : 타법인주식취득결정(2019.01.22) 공시참조

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

3,9723,0988741,4824,254-688--2,3948931,5011,4823,010-467--1,3512011,1501,3481,098-1,033--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

* 상기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당행연도는 2019년말 개별재무제표기준이며, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 개별기준입니다.