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Mar 18, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)코센 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.03.16

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅲ.경영참고사항&cr 2. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr □이사의 선임	단순 기재정정	(주1)	(주2)
Ⅲ.경영참고사항&cr 2. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr □감사의 선임

&cr (주1) 정정 전&cr Ⅲ.경영참고사항&cr 2. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr □ 이사의 선임&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이명진	1981.06	사내이사	부	-	이사회
임병진	1965.06	사내이사	부	-	이사회
김익환	1972.10	사외이사	부	-	코스닥협회
강홍기	1958.12	사외이사	부	-	코스닥협회
총 ( 4 ) 명

&cr□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김상근	1966.07.23	-	이사회
총 ( 1 ) 명

&cr&cr (주2) 정정 후&cr Ⅲ.경영참고사항&cr 2. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr □ 이사의 선임&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이명진	1981.06	사내이사	부	-	이사회
임병진	1965.06	사내이사	부	-	이사회
김익환	1972.10	사외이사	부	-	이사회
강홍기	1958.12	사외이사	부	-	코스닥협회
총 ( 4 ) 명

&cr □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김상근	1966.07.23	-	코스닥협회
총 ( 1 ) 명

&cr

&cr&cr

주주총회소집공고

2021 년 03 월 16 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 코센
대 표 이 사 :	김택환
본 점 소 재 지 :	전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길29
	(전 화)02-598-5133
	(홈페이지)http://www.kossen.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)김형철
	(전 화)02-598-5133

&cr

주주총회 소집공고(제47기 정기주주총회)

&cr정기주주총회 소집통지서&cr&cr주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr상법 제365조 및 우리 회사 정관 제 19조에 의하여 제47기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 다 음 -

&cr1. 일시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 09시&cr2. 장소 : 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길29, 본관 2층 대회의실&cr3. 회의목적사항&cr<보고 안건>&cr제47기 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr&cr<부의 안건>&cr제1호 의안 : 제47기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr제3호 의안: 이사 선임의 건&cr 제3-1호 의안 : 사내이사 이명진 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 임병진 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 김익환 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 강홍기 선임의 건

제4호 의안: 감사 김상근 선임의 건&cr제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건&cr제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건&cr&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 KEB하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하 오니 참고하시기 바랍니다.

&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님 이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결 권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

7. 기타사항&cr 당사는 금전 주주총회 소집통지서를 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에게는 별도로 서면 통지하지 않고, 본 공시로 갈음할 예정입니다.&cr&cr※ 만약 당사 사업장에서 코로나 19등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경에 대해 대표이사에게 위임하기로 하였습니다.&cr&cr 2021년 03월 16일&cr 주식회사 코 센&cr 대표이사 김 택 환

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정명희&cr(출석률:82.6%)	류길재&cr(출석률:7%)	김세진&cr(출석률:66%)	박원&cr (출석률:68.7%)	이상민&cr(출석률: 100%)	최종헌&cr (출석률: 100%)	강기옥&cr(출석률: 100%)
찬 반 여 부
1	2020.01.03	임시주주총회 소집의 건	찬성	-	-		-	-
2	2020.01.20	제3자배정 유상증자 200억 배정자 및 발행조건 변경의 건	찬성	-
3	2020.01.20	타법인 주식 취득결정	찬성	-
4	2020.01.23	B2B 대출상품 약정의 건	찬성	-
5	2020.01.30	단기 차입의 건	찬성	-
6	2020.01.31	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성	-
7	2020.01.31	타법인 주식 및 출자증권 양수 결정 계약일 변경의 건	찬성	-
8	2020.02.13	비트앤와트 기업은행 대출 연장의 건	찬성	-
9	2020.02.13	임시주주총회 소집결의 안건 변경의 건	찬성	-
10	2020.02.27	제17회차 전환사채 발행결정의 건	찬성	-
11	2020.02.28	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	찬성	-
12	2020.02.28	연대보증 입보의 건	찬성	-
13	2020.03.03	B2B 대출상품 약정의 건	찬성	-
14	2020.03.04	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 계약조건 변경의 건	찬성	-
15	2020.03.11	제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	찬성	-
16	2020.03.13	제46기 정기주주총회 소집결의의 건	찬성	-
17	2020.03.13	제46기 정기주주총회 재무제표 보고의 건	찬성	-
18	2020.03.19	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	찬성	-
19	2020.03.19	타법인 주식 및 출자증권 양수일 및 거래대금 변경의 건	찬성	-
20	2020.03.20	산업은행 운영자금대출 차입의 건	찬성	-
21	2020.03.24	제18회차 전환사채 발행결정의 건	찬성	-
22	2020.03.31	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	찬성	-
23	2020.03.31	대표이사 변경의 건	찬성	-
24	2020.04.06	타법인 주식 및 출자증권 양도결정의 건	찬성	-
25	2020.04.06	산업은행 운영자금대출 연장의 건	찬성	-
26	2020.04.08	유펙스메드 주식 양수의 건	찬성	-
27	2020.04.10	대표이사 변경의 건	찬성	-
28	2020.04.16	제3자배정 유상증자 결정의 건	찬성	-
29	2020.04.20	제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	찬성	-
30	2020.04.20	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	찬성	-
31	2020.04.29	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건&cr제2호 의안: 타법인 주식 취득겨렁 양수일 등 조건 변경의 건	찬성	-
32	2020.05.06	전환사채 재매각의 건	찬성	-
33	2020.05.11	전환사채 재매각의 건	찬성	찬성
34	2020.05.11	(주)비트앤와트 기업은행 대출 연대보증 연장의 건	찬성	-
35	2020.05.14	전환사채 재매각의 건	찬성	-
36	2020.05.15	전환사채 재매각의 건	찬성	찬성
37	2020.05.20	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건&cr제2호 의안: 타법인 주식 취득겨렁 양수일 등 조건 변경의 건	찬성	-
38	2020.05.25	제1호 의안: 전환사채 재매각의 건&cr제2호 의안: 전환사채 재매각을 통한 자금조달의 건	찬성	찬성
39	2020.05.25	산업은행 지급보증 갱신의 건	찬성	-
40	2020.05.26	전환사채 재매각을 통한 자금조달의 건	찬성	찬성
41	2020.05.28	200억 유상증자 및 타법인출자 철회의 건	찬성	-
42	2020.05.29	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	찬성	-
43	2020.06.01	전환사채 재매각의 건	찬성	-
44	2020.06.10	산업은행 운영자금대출 차입의 건	찬성	-
45	2020.06.11	전환사채 재매각의 건	찬성	-
46	2020.06.15	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	찬성	-
47	2020.06.24	전환사채 재매각의 건	찬성	-
48	2020.06.30	전환사채 재매각의 건	찬성	-
49	2020.07.08	임시주주총회 소집의 건	-	-
50	2020.07.15	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	찬성	-
51	2020.07.24	제19회차 전환사채 발행결정의 건	-	-
52	2020.07.31	임시주주총회 소집결의 정정의 건	-	-
53	2020.08.05	제1호 의안: 임시주주총회 소집결의 의안 확정의 건&cr제2호 의안: 자본감소의 건	찬성	-
54	2020.08.07	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	찬성	-
55	2020.09.04	타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건	찬성	-	-	찬성
56	2020.09.08	임시주주총회 소집의 건	-	찬성	-
57	2020.09.11	제1호 의안: 유형자산 처분의 건&cr제2호 의안: 임시주주총회 안건 추가의 건	-	찬성	찬성
58	2020.09.15	회사의 양재지점 개설에 관한 건	-	찬성	찬성
59	2020.09.16	바이오제닉스코리아 주식회사 운영자금 대여의 건	-	찬성	찬성
60	2020.09.17	주식회사 부흥솔라 주식 근질권설정 승인의 건	-	찬성	찬성
61	2020.10.06	임시주주총회 소집결의 의안 확정의 건	찬성	-	찬성
62	2020.10.15	제1호 의안: 제3자배정 유상증자 결정의 건&cr제2호 의안: 제3자배정 유상증자 결정의 건	찬성	찬성
63	2020.11.04	타법인 주식양수 계약 지급조건 변경의 건	찬성	찬성	찬성
64	2020.11.11	전환가액 조정의 건	-	-	찬성
65	2021.01.07	제1호 의안: 유상증자 결정의 건&cr제2호 의안: 유형자산양도 변경계약 체결의 건	-	찬성	찬성
66	2021.01.12	임시주주총회 소집결의 건	-	-	찬성
67	2021.02.04	타법인 주식양수 계약 지급조건 변경의 건	-	찬성	찬성
68	2021.02.10	임시주주총회 안건 확정의 건	찬성	-	찬성
69	2021.02.24	유상증자 납입일 변경의 건	찬성	-	찬성
70	2021.03.15	제1호 의안: 제47기 재무제표 보고의 건&cr제2호 의안: 제47기 정기주주총회 소집의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성

※2020.08.15 류길재 사외이사가 중도퇴임 하였습니다.&cr※2020.08.20 임시주주총회를 통해 김세진 사외이사, 박원 사외이사가 취임하였습니다.&cr※2020.11.10 김세진 사외이사가 중도퇴임 하였습니다.&cr※2021.02.25 강기옥 사외이사, 최종헌 사외이사가 취임하였습니다.&cr※2021.03.08 정명희 사외이사가 중도퇴임 하였습니다.&cr&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	5	1,500,000,000	18,500,000	3,700,000	퇴직자 2명 포함

(주1) 인원수는 2020년 12월 31일 기준입니다.&cr(주2) 상기 주총승인금액은 사내이사4명을 포함한 등기이사 총 8명의 보수한도 총액입니다.&cr(주3) 지급총액은 당해 사업연도에 재임한 사외이사가 지급받은 보수를 합산한 금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 큰 자본집약적 장치산업입니다. 그중 당사가 영위하고 있는 스테인리스 강관은 길고 좁은 형태의 관으로 내식성이 우수하여 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있습니다.

스테인리스 강관은 외경, 두께, 재질 등 다양한 형태로 생산되는 다품종 소량 생산형 산업으로 생산 및 판매를 위해서는 일정규모 이상의 설비투자와 각종 고객별 인증이 필요합니다. 이러한 특성은 신규업체의 진입장벽으로 작용 할 수 있습니다. 특히 중소구경 강관은 중소기업 간의 경쟁이 치열하며 대구경 강관은 대기업이 주도하는 특성이 있습니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성

스테인리스 강관은 매년 꾸준한 양이 생산되고 있으며 향후 반도체, 디스플레이 산업의 투자 증가로 인한 신규 수요 증가와 기존 탄소강에 대한 교체 수요 및 고도화된 첨단 플랜트 증가로 관련 시장은 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동 및 계절적 특성

스테인리스 강관은 반도체, 디스플레이, 정유, 조선, 건설, 기계산업 등 다양한 수요 산업군을 가지고 있습니다. 산업의 기초소재라는 특성상 경기변동에 민감하지 않지만 최대 수요산업인 건설 및 조선, 기계 등의 경기에는 영향을 받는 편입니다. 다만 경기변동에 따라 가격 변동성이 탄력적이므로 적절한 대응이 필요합니다. 또한 계절적으로는 2,4분기가 성수기, 1,3분기는 비수기에 해당됩니다.

(4) 국내외 시장상황

국내 동종업계 간 가격경쟁이 심화되는 가운데 세계경기 불황, 전 세계적인 보호무역주의의 강화로 어려움을 겪고 있습니다.

&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1974년 3월 동신금속주식회사로 출발해 1990년 7월 코스닥 상장사로 등록 되었습니다. 창립 후 46년 넘게 스테인리스 강관의 제조 및 판매 경험을 가지고 있으며 꾸준히 국내 시장점유율 상위권의 위치를 유지 중입니다.

고객의 다양한 요구에 대응하기 위해 KC, KS, JIS, ISO9001 등의 국내외 품질인증과 KR, LR, BV, DNV-GL, RINA 등의 선급인증을 보유하고 있으며, 14인치 자동조관기 및 온라인 열처리기 설치 등 지속적인 설비투자와 품질기준 강화로 고품질 제품의 생산성 향상을 위해 노력하고 있습니다. 또한 실수요업체 영업 및 유통업체 관리 강화를 통해 수익성을 극대화해 나갈 것입니다.

&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 스테인리스 강관은 우수한 기술력을 바탕으로 석유화학, 제지공업, 비료공업, 식품제조, 수력발전 등의 설비자재에서 선박, 항공기, 자동차 등의 부품 자재에 이르기까지 모든 산업 부분에 널리 사용되고 있습니다.&cr&cr[제품표준 규격]

구분	KS	JIS	ASTM
배관용	D3576	G3459	A312
배관용·대구경	D3588	G3468	A358/A409
보일러·열교환기용	D3577	G3463	A249
일반(옥내)배관용	D3595	G3448	A269
위생용	D3585	G3447	A270
기계구조용	D3636	G3446	-

&cr

(2) 시장점유율

품목	2020년	2019년	2018년
스테인리스 강관	6.4%	8.9%	9.2%

* 상기수치는 동종업계 기업 실적조사를 통한 당사 추정치입니다.&cr

(3) 시장의 특성

1. 주요 제품, 서비스 등&cr 제품가격은 시장수요, 원재료 가격 변동에 따라 크게 변동되며, 제품의 외경 및 두께에 따라서도 차이가 발생 합니다.

(단위 : 원/kg)

품목	제47기	제46기	제45기	제44기
스테인리스 강관	3,140	3,223	3,124	3,180

&cr 2. 주요 원재료에 관한 사항&cr 당사는 스테인리스 강관 생산을 위해 (주)포스코 등으로부터 스테인리스 코일으 매입하고 있으며, 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다. 스테인리스 코일 가격은 국제니켈가격의 영향을 받는 편이며, 그 추이는 아래의 표와 같습니다.

(단위 : 원/kg)

품목	제47기	제46기	제45기	제44기
스테인리스 코일	2,441	2,565	2,460	2,368

&cr 3. 생산 및 설비&cr 당사는 스테인리스 강관 제품생산을 위하여 본점 소재지인 전북 부안에 공장을 보유하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&crⅢ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr 하기 연결 및 개별 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.&cr&cr

연 결 재 무 상 태 표
제47(당) 기 말 2020년 12월 31일 현재
제46(전) 기 말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 코센과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 47(당) 기말	제 46(전) 기말
자산
비유동자산
유형자산	12,13	12,171,716,771	9,789,778,661
무형자산	14	2,565,116,471	15,246,611,016
기타금융자산	6,18	3,000,000	193,000,000
기타포괄공정가치측정금융자산	6,7	299,999,051	-
관계기업투자	8	15,485,844,327	25,457,105,399
장기매출채권및기타채권	6,9	1,326,551,620	817,504,753
이연법인세자산		65,005,115	63,425,085
비유동자산합계		31,917,233,355	51,567,424,914
유동자산
재고자산	10	6,203,353,805	12,150,238,721
당기법인세자산		41,843,750	19,696,530
매출채권및기타채권	6,9,26	8,758,046,924	14,156,446,182
기타금융자산	6,18,26	6,230,000,000	4,308,000,000
기타유동자산	11	683,264,227	660,144,674
현금및현금성자산	5,6	742,435,687	1,343,843,917
유동자산합계		22,658,944,393	32,638,370,024
자산총계		54,576,177,748	84,205,794,938
자본과부채
자본
지배기업소유주지분		20,833,907,255	3,206,098,246
자본금	22	13,885,068,500	35,140,372,000
연결기타자본요소	22,23	105,076,698,389	49,484,977,745
신종자본증권	22	8,033,625,000	-
연결기타포괄손익누계액	22	(1,643,928,005)	(1,038,240,648)
연결결손금		104,517,556,629	80,381,010,851
비지배지분		-	-
자본총계		20,833,907,255	3,206,098,246
부채
비유동부채
장기차입금	4,6,18	-	554,760,000
기타비유동금융부채	17	37,308,815	-
비유동리스부채	4,6,13	5,274,067,647	308,617,117
퇴직급여채무	21	28,738,256	833,806,011
이연법인세부채		774,452,430	1,646,619,090
비유동부채합계		6,114,567,148	3,343,802,218
유동부채
매입채무및기타채무	4,6,15,26	5,750,727,690	9,368,705,729
기타유동부채	16	2,240,375,813	5,256,946,622
차입금	4,6,18	1,917,563,386	13,021,087,467
전환사채	6,19	16,730,589,881	49,705,139,484
유동리스부채	4,6,13	988,446,575	304,015,172
유동부채합계		27,627,703,345	77,655,894,474
부채총계		33,742,270,493	80,999,696,692
자본과부채총계		54,576,177,748	84,205,794,938

&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 47(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 46(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 코센과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제47(당) 기	제46(전) 기
매출액	3,24,26	37,637,940,416	58,286,145,143
매출원가	24	36,694,471,167	52,852,993,228
매출총이익		943,469,249	5,433,151,915
판매비와관리비	24	6,925,743,563	9,140,868,129
영업손실		(5,982,274,314)	(3,707,716,214)
기타수익	24	5,608,333,152	866,007,291
기타비용	24	(4,498,851,220)	(16,108,372,195)
금융수익	6,24,26	113,542,096	410,951,130
금융비용	24	(3,416,425,941)	(8,129,946,675)
지분법이익		-	958,295,179
지분법손실	8	(16,294,973,342)	(30,630,997,149)
법인세비용차감전순이익(손실)		(24,470,649,569)	(56,341,778,633)
법인세비용	20	371,802,523	442,209,214
연결당기순이익(손실)		(24,842,452,092)	(56,783,987,847)
기타포괄손익	21,22	755,075,302	694,061,109
당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	8	664,847,579	723,071,700
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 보험수리적손익		90,227,723	(29,010,591)
지분법이익잉여금		-	-
총포괄손익		(24,087,376,790)	(56,089,926,738)
연결당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분		(24,842,452,092)	(56,783,987,847)
비지배지분		-	-
총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분		(24,087,376,790)	(56,089,926,738)
비지배지분		-	-
지배기업소유주지분에 대한 주당손익
기본주당손익	25	(1,185)	(4,459)
희석주당손익		(1,185)	(4,459)

&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 47(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 46(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 코센과 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	지배기업소유주지분						비지배&cr지분	총계
자본금	연결자본잉여금	신종자본증권	연결기타포괄&cr손익누계액	연결이익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01(전기초)	20,866,193,500	26,622,915,047	-	(1,732,301,757)	(23,612,258,940)	22,144,547,850	-	22,144,547,850
종속기업의 취득	-	72,145,575	-	-	15,235,936	87,381,511	-	87,381,511
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(56,783,987,847)	(56,783,987,847)	-	(56,783,987,847)
보험수리적손익	-	-	-	(29,010,591)	-	(29,010,591)	-	(29,010,591)
지분법자본변동	-	-	-	723,071,700	-	723,071,700	-	723,071,700
주식매수선택권	-	85,905,896	-	-	-	85,905,896	-	85,905,896
전환사채의 전환	5,032,018,000	7,027,730,795	-	-	-	12,059,748,795	-	12,059,748,795
전환사채의 발행	-	4,959,258,297	-	-	-	4,959,258,297	-	4,959,258,297
유상증자	9,242,160,500	10,717,022,135	-	-	-	19,959,182,635	-	19,959,182,635
2019.12.31(전기말)	35,140,372,000	49,484,977,745	-	(1,038,240,648)	(80,381,010,851)	3,206,098,246	-	3,206,098,246
2020.01.01(당기초)	35,140,372,000	49,484,977,745	-	(1,038,240,648)	(80,381,010,851)	3,206,098,246	-	3,206,098,246
전기오류수정효과	-	-	-	(1,360,762,659)	396,871,693	(963,890,966)	-	(963,890,966)
종속기업의 처분	-	(146,619,840)	-	-	414,682,292	268,062,452	-	268,062,452
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(24,842,452,092)	(24,842,452,092)	-	(24,842,452,092)
보험수리적손익	-	-	-	90,227,723	-	90,227,723	-	90,227,723
지분법자본변동	-	-	-	664,847,579	-	664,847,579	-	664,847,579
주식매수선택권	-	1,329,297,560	-	-	-	1,329,297,560	-	1,329,297,560
복합금융상품 전환	20,526,272,500	10,373,692,764	-	-	-	30,899,965,264	-	30,899,965,264
복합금융상품의 발행	-	2,601,878,910	-	-	-	2,601,878,910	-	2,601,878,910
복합금융상품의 상환	-	(3,978,102,050)	-	-	-	(3,978,102,050)	-	(3,978,102,050)
신종자본증권의 발행	-	-	8,033,625,000	-	-	8,033,625,000	-	8,033,625,000
신종자본증권의 이자	-	-	-	-	(105,647,671)	(105,647,671)	-	(105,647,671)
유상증자	3,444,980,000	185,017,300	-	-	-	3,629,997,300	-	3,629,997,300
무상감자	(45,226,556,000)	45,226,556,000	-	-	-	-	-	-
2020.12.31(당기말)	13,885,068,500	105,076,698,389	8,033,625,000	(1,643,928,005)	(104,517,556,629)	20,833,907,255	-	20,833,907,255

&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 47(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 46(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 코센과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제47(당) 기		제46(전) 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름		(1,217,346,610)		(4,745,084,415)
1.영업에서창출된현금	(780,122,220)		(4,347,744,339)
가.당기순이익(손실)	(24,842,452,092)		(56,783,987,847)
나.가감	22,022,154,161		56,598,584,831
법인세비용	371,802,523		442,209,214
감가상각비	1,136,416,909		1,436,502,254
무형자산상각비	431,749,404		947,551,375
퇴직급여	353,265,540		375,047,337
복리후생비	37,308,815		-
대손상각비	316,415,402		550,671,878
기타의대손상각비	500,000,000		4,632,352,281
기타포괄공정가치측정금융자산손상차손	-		-
지분법이익	-		(958,295,179)
지분법손실	16,294,973,342		30,630,997,149
사채전환손실	2,968,529,510		-
사채상환손실	391,665,081		-
주식보상비용	1,329,297,560		158,051,471
재고자산평가손실환입	(171,266,919)		-
기타의대손충당금환입	(92,085,540)		-
유형자산손상차손	56,724,000		-
무형자산손상차손	-		4,830,327,362
유형자산처분이익	(2,822,515,393)		-
사용권자산처분이익	-		-
관계기업투자주식처분이익	(2,116,770,896)		(432,390,695)
관계기업투자주식처분손실	-		1,399,032,169
사채상환이익	(118,158,126)		(56,960,763)
외화환산이익	(12,719,916)		(76,514,439)
외화환산손실	7		444,510
금융비용	3,416,425,941		8,129,946,675
금융수익	(113,542,096)		(410,951,130)
잡손실	-		-
잡이익	(39,618,991)		-
기타충당부채전입	(95,741,996)		5,000,563,362
다.영업활동으로인한자산부채의변동	2,040,175,711		(4,162,341,323)
매출채권	4,451,048,796		(1,398,771,976)
미수금	(558,865,953)		(132,014,537)
선급금	(513,489,333)		(3,650,807,082)
선급비용	69,321,040		(10,496,748)
당기법인세자산	(41,500)		3,526,728
재고자산	4,667,678,670		(12,587,156)
매입채무	(3,297,988,174)		2,619,423,615
미지급금	(66,490,191)		934,157,312
예수금	10,055,830		48,043,184
미지급비용	(44,734,761)		276,931,619
충당부채	-		-
임차보증금	-		(10,000,000)
선수금	77,141,844		(18,970,213)
기타유동부채	(1,685,354,985)		(2,391,104,560)
퇴직금	(78,105,572)		(442,728,946)
퇴직연금운용자산	(990,000,000)		23,057,437
2.이자수취	148,992,524		167,817,628
3.이자지급	(564,067,784)		(593,797,118)
4.법인세납부	(22,149,130)		28,639,414
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름		9,340,961,212		(62,350,724,872)
단기대여금의회수	360,000,000		152,100,000
단기대여금의대여	(350,000,000)		(3,100,000,000)
기타포괄공정가치측정금융자산의 취득	(299,999,051)		-
유형자산의처분	13,938,188,672		-
유형자산의취득	(408,677,526)		(272,201,572)
무형자산의취득	(4,705,564)		(3,500,000)
보증금의감소	1,903,800,530		-
보증금의증가	(3,575,744,530)		(10,034,163)
단기금융상품의감소	7,244,000,000		4,224,000,000
단기금융상품의증가	(8,976,000,000)		(4,059,000,000)
종속기업및관계기업투자의취득	(500,000,000)		(47,227,497,064)
지배력획득으로 인한 현금유출	-		(13,334,224,500)
종속기업및관계기업투자의처분	5,681,662		960,799,461
장기대여금의대여	(20,000,000)		-
장기대여금의회수	24,417,019		318,832,966
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름		(8,590,094,583)		67,458,100,165
유상증자	3,629,997,300		20,000,000,635
단기차입금의차입	4,554,487,035		9,630,100,663
단기차입금의상환	(14,559,944,051)		(9,752,392,496)
장기차입금의차입	250,000,000		350,000,000
장기차입금의상환	(309,330,000)		-
전환사채의발행	2,988,350,560		48,000,000,000
전환사채의정산	(4,188,099,840)		-
유동성장기부채의상환	(598,047,941)		(417,971,757)
리스부채의 상환	(357,507,646)		(310,810,228)
사채발행비용의발생	-		(8,652)
주식발행비용의발생	-		(40,818,000)
Ⅳ. 연결실체의변동으로인한 현금증가		(134,928,242)		427,234,361
Ⅴ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(601,408,223)		789,525,239
Ⅵ.기초의현금		1,343,843,917		554,318,678
Ⅶ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동		(7)		-
Ⅷ.당기말의현금		742,435,687		1,343,843,917

&cr

&cr

[별도]

재 무 상 태 표
제47기(당) 2020년 12월 31일 현재
제46기(전) 2019년 12월 31일 현재
주식회사 코센	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 47(당) 기말	제 46(전) 기말
자산
비유동자산
유형자산	12,13,18	11,004,537,734	7,879,684,779
무형자산	14	300,432,048	3,217,527,084
기타금융자산	6,18	3,000,000	193,000,000
기타포괄-공정가치측정금융자산	6,7	299,999,051	-
종속기업및관계기업투자	8	16,889,743,243	42,147,151,459
장기매출채권및기타채권	6,9	1,321,551,620	630,969,412
비유동자산합계		29,819,263,696	54,068,332,734
유동자산
재고자산	10	6,203,353,805	10,934,700,210
당기법인세자산		41,799,550	19,650,420
매출채권및기타채권	6,9,26	9,206,293,360	14,522,161,478
기타금융자산	6,18,26	6,230,000,000	4,308,000,000
기타유동자산	11	683,264,227	523,878,292
현금및현금성자산	5,6	608,066,904	796,296,078
유동자산합계		22,972,777,846	31,104,686,478
자산총계		52,792,041,542	85,173,019,212
자본과부채
자본
자본금	22	13,885,068,500	35,140,372,000
기타자본요소	22,23	105,076,698,389	49,338,357,905
신종자본증권	22	8,033,625,000	-
기타포괄손익누계액	22	(44,934,946)	(135,162,669)
결손금		(106,526,371,204)	(75,851,308,018)
자본총계		20,424,085,739	8,492,259,218
부채
비유동부채
비유동리스부채	4,6,13	5,148,669,582	92,031,835
기타비유동금융부채	17	37,308,815	-
장기차입금	4,6,18	-	442,440,000
퇴직급여채무	21	28,738,256	833,806,011
비유동부채합계		5,214,716,653	1,368,277,846
유동부채
매입채무및기타채무	4,6,15,26	5,765,821,501	8,754,525,797
기타유동부채	16	2,197,591,296	5,047,904,464
유동리스부채	4,6,13	971,673,086	181,504,936
차입금	4,6,18	1,487,563,386	11,623,407,467
전환사채	19	16,730,589,881	49,705,139,484
유동부채합계		27,153,239,150	75,312,482,148
부채총계		32,367,955,803	76,680,759,994
자본과부채총계		52,792,041,542	85,173,019,212

포 괄 손 익 계 산 서
제 47 기(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 46 기(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 코센	(단위 : 원)

과 목	주석	제 47(당) 기	제 46(전) 기
매출액	3,24,26	36,911,716,264	54,358,101,262
매출원가	24	36,238,012,802	50,132,032,839
매출총이익		673,703,462	4,226,068,423
판매비와관리비	24	5,873,825,498	6,618,296,139
영업손실		(5,200,122,036)	(2,392,227,716)
기타수익	24	3,403,479,904	754,219,026
기타비용	24	(24,919,145,789)	(41,749,685,359)
금융수익	6,24,26	171,634,467	456,864,499
금융비용	24	(3,372,164,664)	(8,072,095,475)
법인세비용차감전순손실		(29,916,318,118)	(51,002,925,025)
법인세비용	20	-	-
당기순손실		(29,916,318,118)	(51,002,925,025)
기타포괄손익	21,22	90,227,723	(29,010,591)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
- 확정급여제도의 보험수리적손익		90,227,723	(29,010,591)
총포괄손실		(29,826,090,395)	(51,031,935,616)
주당손실	25
기본주당손실		(1,427)	(4,005)
희석주당손실		(1,427)	(4,005)

자 본 변 동 표
제 47 기(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 46 기(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 코센	(단위 : 원)

구분	자본금	기타자본요소	신종자본증권	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2019.1.1(당기초)	20,866,193,500	26,622,915,047	-	(106,152,078)	(24,848,382,993)	22,534,573,476
당기순손실	-	-	-	-	(51,002,925,025)	(51,002,925,025)
보험수리적손실	-	-	-	(29,010,591)	-	(29,010,591)
주식매수선택권	-	11,431,631	-	-	-	11,431,631
전환사채의 전환	5,032,018,000	7,027,730,795	-	-	-	12,059,748,795
전환사채의 발행	-	4,959,258,297	-	-	-	4,959,258,297
유상증자	9,242,160,500	10,717,022,135	-	-	-	19,959,182,635
2019.12.31(당기말)	35,140,372,000	49,338,357,905	-	(135,162,669)	(75,851,308,018)	8,492,259,218
2020.1.1(당기초)	35,140,372,000	49,338,357,905	-	(135,162,669)	(75,851,308,018)	8,492,259,218
전기오류수정손실(주석31)	-	-	-	-	(653,097,397)	(653,097,397)
당기순손실	-	-	-	-	(29,916,318,118)	(29,916,318,118)
보험수리적이익	-	-	-	90,227,723	-	90,227,723
주식매수선택권	-	1,329,297,560	-	-	-	1,329,297,560
복합금융상품 전환	20,526,272,500	10,373,692,764	-	-	-	30,899,965,264
복합금융상품 발행	-	2,601,878,910	-	-	-	2,601,878,910
복합금융상품 상환	-	(3,978,102,050)	-	-	-	(3,978,102,050)
신종자본증권의 발행	-	-	8,033,625,000	-	-	8,033,625,000
신종자본증권의 이자	-	-	-	-	(105,647,671)	(105,647,671)
유상증자	3,444,980,000	185,017,300	-	-	-	3,629,997,300
무상감자	(45,226,556,000)	45,226,556,000	-	-	-	-
2020.12.31(당기말)	13,885,068,500	105,076,698,389	8,033,625,000	(44,934,946)	(106,526,371,204)	20,424,085,739

현 금 흐 름 표
제 47 기(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 46 기(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 코센	(단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(1,251,044,164)		(4,407,677,095)
1.영업에서 창출된 현금	(898,321,858)		(4,104,145,034)
가.당기순손실	(29,916,318,118)		(51,002,925,025)
나.가감	26,970,511,588		50,761,204,781
감가상각비	985,804,850		1,144,786,731
무형자산상각비	44,846,890		22,423,445
대손상각비	316,415,402		550,671,878
기타의대손상각비	500,000,000		4,632,352,281
퇴직급여	353,265,540		375,047,337
복리후생비	37,308,815		-
종속기업및관계기업투자손상차손	20,439,452,721		31,370,918,160
기타충당부채전입(환입)	(95,741,996)		5,000,633,812
주식보상비용	1,329,297,560		11,431,631
유형자산손상차손	56,724,000		-
무형자산손상차손	-		500,351,854
유형자산처분이익	(2,822,515,393)		-
종속기업및관계기업투자처분이익	-		(329,612,632)
잡손익	(33,961,095)		-
대손충당금환입	(92,085,540)		-
재고자산평가손실환입	(345,964,489)		-
사채상환손실	391,665,081		-
사채전환손실	2,968,529,510		-
사채상환이익	(250,340,556)		(56,960,763)
외화환산이익	(12,719,916)		(76,514,439)
외화환산손실	7		444,510
이자비용	3,372,164,664		8,072,095,475
이자수익	(171,634,467)		(456,864,499)
다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	2,047,484,672		(3,862,424,790)
매출채권의 감소(증가)	3,766,883,761		(504,823,017)
미수금의 증가	(481,035,709)		(117,311,200)
선급금의 증가	(613,407,526)		(3,563,430,482)
선급비용의 감소(증가)	71,076,460		(10,496,748)
재고자산의 감소	5,077,310,894		12,289,025
매입채무의 증가(감소)	(3,009,353,441)		2,127,253,277
미지급금의 증가(감소)	(99,594,179)		765,735,920
미지급비용의 증가(감소)	(45,364,555)		274,016,128
예수금의 감소	52,124,500		(5,911,411)
선수금의 증가(감소)	82,305,024		(18,970,213)
예수보증금의 감소	-		(10,000,000)
기타유동부채의 감소	-		(2,391,104,560)
기타충당부채의 감소	(1,685,354,985)		-
사외적립자산의 납입	(990,000,000)		23,057,437
퇴직금의 지급	(78,105,572)		(442,728,946)
2.이자의 수취	145,995,785		157,781,136
3.이자의 지급	(476,568,961)		(503,987,265)
4.법인세의 납부(환급)	(22,149,130)		42,674,068
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		9,393,460,955		(62,479,770,709)
단기금융상품의 감소	7,244,000,000		4,224,000,000
단기대여금의 회수	360,000,000		152,100,000
장기대여금의 회수	24,417,019		-
보증금의 감소	1,903,800,530		-
유형자산의 처분	13,938,188,672		-
종속기업및관계기업투자의 처분	5,681,662		960,799,461
장기대여금의 회수	-		272,832,966
단기금융상품의 증가	(8,976,000,000)		(4,059,000,000)
단기대여금의 대여	(350,000,000)		(3,300,000,000)
장기대여금의 대여	(20,000,000)		-
기타포괄공정가치측정금융자산의 취득	(299,999,051)		-
종속기업및관계기업투자의 취득	(500,000,000)		(60,561,721,564)
유형자산의 취득	(374,403,347)		(168,501,572)
무형자산의 취득	-		-
보증금의 증가	(3,562,224,530)		(280,000)
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름		(8,330,645,958)		67,129,431,922
주식의 발행	3,629,997,300		20,000,000,635
단기차입금의 차입	4,449,487,035		9,565,100,663
장기차입금의 차입	-		-
전환사채의 발행	2,988,350,560		48,000,000,000
전환사채의 상환	(4,188,099,840)		-
단기차입금의 상환	(13,949,944,051)		(9,797,392,496)
장기차입금의 상환	(309,330,000)		-
주식발행비용	-		(40,818,000)
사채발행비용	-		(8,652)
유동성장기부채의 상환	(557,310,000)		(286,640,000)
리스부채의 상환	(393,796,962)		(310,810,228)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(188,229,167)		241,984,118
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		796,296,078		554,311,960
VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		(7)		-
VII. 기말의 현금및현금성자산		608,066,904		796,296,078

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)
제 47(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 46(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 코센	(단위 : 원)

과목	제 47 (당) 기		제 46 (전) 기
처리예정일 : 2021년 3월 31일		처리확정일 : 2020년 4월 9일
Ⅰ. 미처리결손금		106,526,371,204		75,851,308,018
1. 전기이월미처리결손금	75,851,308,018		24,848,382,993
2. 당기순손실	29,916,318,118		51,002,925,025
3. 전기오류수정	653,097,397		0
4. 신종자본증권 이자비용	105,647,671		0
Ⅱ. 결손금처리액		102,870,831,265		-
1. 주식발행초과금	50,315,941,591
2. 자기수식처분이익	293,453,999
3. 감자차익	46,441,753,955
4. 신주인수권대가	426,803,782
5. 기타자본잉여금	5,392,877,938
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		3,655,539,939		75,851,308,018

&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조 [주식의 종류] ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다. ② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.	제8조 [주식의 종류] 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다. ② <삭 제>	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 문구 삭제
(신설)	제8조의 2 [주식등의 전자등록] 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 반영 및 정관에 관련근거 신설
제11조 [명의개서대리인] ①~② (기재생략) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (기재생략)	제11조 [명의개서대리인] ①~② (좌동, 기재생략) ③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ (좌동, 기재생략)	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 반영 및 정관에 관련근거 신설
제12조[주주 등의 주소, 성명 및 인감신고] ① 주주와 등록질권자는 그 성명주소 및 인감을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제12조 <삭 제>	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 반영 및 정관에 관련근거 신설
제37조[이사회의 구성과 소집] ① (기재생략) ② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제37조[이사회의 구성과 소집] ① (기재생략) ② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	경영효율화
(신설)	제39조 2 (위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 투명경영위원회 2. 사외이사 추천위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관37조 내지 정관39조의 규정을 준용한다.	[신설] 경영투명성 강화
(신설)	-. 부 칙 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제11조, 제12조의 개정 규정은 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령”이 시행되는 날로부터 시행한다.	시행일자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이명진	1981.06	사내이사	부	-	이사회
임병진	1965.06	사내이사	부	-	이사회
김익환	1972.10	사외이사	부	-	이사회
강홍기	1958.12	사외이사	부	-	코스닥협회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이명진	인터페이스 대표이사	2011.03 ~ 현재	(주)인터페이스 대표	-
임병진	(주)리펙스 회장	2020.06 ~ 현재	(주)리펙스 회장	-
2016.01 ~ 2017.02	유니베스트투자자문 고문
2013.08 ~ 2015.03	(주)에프티알코리아 기술고문
김익환	법률사무소 공동대표	2008.03 ~ 현재	변호사 김경배.김익환 법률사무소 공동대표	-
강홍기	(주)디젠스 &cr비상근 감사	2016.03 ~ 현재	(주)디젠스 비상근 감사	-
2014.02 ~ 2016.02	한국IR협의회 부원장	-
2000.01 ~ 2013.12	한국거래소 임원	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이명진	해당사항 없음
임병진	해당사항 없음
김익환	해당사항 없음
강홍기	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(강홍기).jpg 확인서(강홍기) 확인서(김익환).jpg 확인서(김익환) 확인서(이명진).jpg 확인서(이명진) 확인서(임병진).jpg 확인서(임병진)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김상근	1966.07.23	-	코스닥협회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김상근	경영인	2017.12 ~ 2019.01	마이콤마 경영총괄	-
2007.05 ~ 2018.07	발키리엔터테인먼트 경영총괄
2003.01 ~ 2005.12	그라비티 게임 및 콘텐츠 개발 총괄

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김상근	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 폭넓은 경험과 회계전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(김상근).jpg 확인서(김상근)

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<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	0(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	11(6)
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
실제 지급된 보수총액	212,932,680
최고한도액	1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	10,500,000
최고한도액	50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021.03.231주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.&cr※ 홈페이지 주소 : http://www.kossen.co.kr&cr

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유&cr당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 내부결산 및 연결대상 종속회사의 결산일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.&cr&cr향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

&cr

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항&cr코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.