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Feb 13, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)코센 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 2월 13일
&cr
회 사 명 :	주식회사 코센
대 표 이 사 :	정행석, 조현권
본 점 소 재 지 :	전라북도 부안군 행안면 역리 부안농공단지길 29
	(전 화) 02-598-5133
	(홈페이지)http://www.kossen.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 김형철
	(전 화) 02-598-5133

&cr

주주총회 소집공고(임시)

임시주주총회 소집통지서&cr&cr주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr우리 회사 정관 제 19조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr&cr - 다 음 -

&cr1. 일시 : 2020년 2월 28일(금) 오전 10시&cr2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로69 로드랜드EZ타워 610호 대회의실 (분당 사무소)&cr3. 회의목적사항&cr&cr<부의 안건>&cr 제1호의안 : 이사 선임의 건&cr 제1-1호의안: 사내이사 TAN WEIWEN 선임의 건 &cr 제1-2호의안: 사내이사 LIN SIN HOE WILLS 선임의 건 &cr 제1-3호의안: 사내이사 김현석 선임의 건 &cr 제1-4호의안: 사내이사 김택환 선임의 건 &cr 제1-5호의안: 사내이사 김형민 선임의 건&cr &cr4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 KEB하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하 오니 참고하시기 바랍니다.

&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님 이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결 권을 간접 행사하실 수 있습니다.

&cr6. 기타사항

(1) 상법 제542조의4 ③항 및 당사 정관 제19조 ②항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 전 자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.&cr(2) 주주총회 참석시 본인참석의 경우에는 신분증을 지참하시고, 대리참석의 경우에&cr 는 위임장과 대리인 신분증을 반드시 지참하여 주시기 바랍니다. &cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정명희&cr(출석률: 100 %)	류길재&cr(출석률: 0 %)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2019.04.01	컨설팅 계약 체결의 건	-	-
2	2019.04.02	(주)비트앤와트 서울보증보험 연대보증의 건	-	-
3	2019.04.15	메르스 백신 제조 기술에 대한 노하우 이전 계약서	-	-
4	2019.04.29	제3자배정 유상증자 100억 납입일 변경의 건&cr제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	-&cr-	-&cr-
5	2019.05.02	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	-	-
6	2019.05.07	(주)비트앤와트 주주의결권 행사 위임의 건	-	-
7	2019.05.24	타법인 지분취득 결정의 건	-	-
8	2019.05.30	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	-	-
9	2019.05.31	관계회사 전환사채 발행에 관한 건	-	-
10	2019.06.10	산업은행 운영자금대출 차입(대환) 및 지급보증 기한 연장의 건	-	-
11	2019.06.10	유펙스메드(주) 자금대여의 건	-	-
12	2019.06.13	연대보증 입보에 관한 건(선금이행 보증보험)	-	-
13	2019.06.14	연대보증 연장의 건	-	-
14	2019.06.17	연대보증 연장의 건	-	-
15	2019.06.19	연대보증 입보에 관한 건	-	-
16	2019.06.27	제3자배정 유상증자 100억 납입일 변경의 건&cr제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	-&cr-	-&cr-
17	2019.06.28	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	-	-
18	2019.07.01	이사회 운영 규정 및 위임전결규정 수립의 건	-	-
19	2019.07.01	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	-	-
20	2019.07.08	제3자배정 유상증자 100억 발행주식수 및 발행조건 변경의 건	-	-
21	2019.07.17	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	-	-
22	2019.07.26	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	찬성	-
23	2019.07.30	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성	-
24	2019.07.30	타법인 지분취득 결정의 건	찬성	-
25	2019.07.31	밸류웍스(주) 운영자금대여의 건	찬성	-
26	2019.08.30	연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성	-
27	2019.09.02	밸류웍스 연대보증 입보에 관한 건(기업은행 대출)	찬성	-
28	2019.09.09	연대보증 입보의 건	찬성	-
29	2019.09.19	임시주주총회 소집의 건	찬성	-
30	2019.10.08	타법인 지분취득 결정의 건	찬성	-
31	2019.10.14	제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건	찬성	-
32	2019.10.22	제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건	찬성	-
33	2019.10.22	타법인 지분취득 양수도일 변경의 건	찬성	-
34	2019.10.24	임시주주총회 소집일 변경 및 안건 일부 추가의 건	찬성	-
35	2019.11.22	2019.11.22 임시주주총회 선임이사후보 결정의 건	찬성	-
36	2019.10.30	연대보증 입보에 관한 건 (수출성장자금대출)	찬성	-
37	2019.10.31	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	찬성	-
38	2019.11.07	임시주주총회 소집일 변경의 건	찬성	-
39	2019.11.29	제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	찬성	-
40	2019.11.29	타법인 주식 및 출자증권 취득결정 철회의 건	찬성	-
41	2019.12.04	바이오제닉스코리아(주) 단기 대여의 건	찬성	-
42	2019.12.04	(주)비트앤와트 농협은행 대출 연대보증 연장의 건	찬성	-
43	2019.12.05	임시주주총회 안건 확정 및 소집 공고의 건	찬성	-
44	2019.12.06	타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건	찬성	-
45	2019.12.11	(주)비트앤와트 기업은행 대출연장 연대보증 연장의 건	찬성	-
46	2019.12.12	제3자배정 유상증자 배정 대상자 변경의 건	찬성	-
47	2019.12.20	제3자배정 유상증자 200억원 납입일 변경의 건	찬성	-
48	2019.12.27	(주)비트앤와트 연대보증 입보에 관한 건 (수출성장자금대출)	찬성	-
49	2019.12.30	제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건	찬성	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000,000,000	36,000,000	18,000,000	-

* 2019년 12월 31일 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr(1) 강관사업&cr당사가 영위하고 있는 스테인리스 강관사업은 산업전반적인 분야의 경기 변동과 밀접한 관계가 있으며, 특히 건설,조선,플랜트 산업의 경기와 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 계절적인 편차로는 주로 동절기에 매출이 약 10~20% 정도 감소하는 현상을 보이고 있으며, 경쟁의 특성은 완전경쟁이고 경쟁요인은 품질 및 가격에 갈음합니다.주요 수요산업은 일반건설(주거,비주거), 조선 , 해양플랜트, 석유화학, 제지, SOC(환경관련분야 등), 자동차부품, 식음료 및 주류 제조설비, 기계, 발전설비의 배관분야등 입니다.다른 선진국과 마찬가지로 GNP의 증가와 비례하여 지속적으로 수요증가가 이루어짐과 동시에 타소재를 이용한 관에 대하여 대체현상이 가속화되고 있습니다.&cr가장 안전성이 우수한 음용수용 배관자재로 공인된 소재이며 최대 경쟁제품인 동관에 비해서도 상대적으로 우수한 위생성, 작업성, 경제성이 입증됩니다.동관, 아연도 강관, 경질염화비닐관과 비교하여 내식성, 위생성, 공정신뢰도 및 제품수명에서 월등히 우수한 기계적 성질을 보유하고 있습니다.&cr&cr(2) 의료기기사업&cr당사가 유펙스메드(주) 100% 인수를 통해 영위하고 있는 의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품이며 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등과 직결된 산업으로써 기기의 안정성 확보를 위해 각국 정부가 엄격하게 규제하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 새로운 의료기기를 개발한 후 판매하기 위해서는 정부에서 관리하는 임상시험, 품목허가, 보험등재의 단계를 거쳐 시장에 출시되어야 합니다. 그뿐만 아니라 생산, 유통, 판매 등과 지적재산권의 보호, 허가, 보험수가 등에 이르기까지 타 산업에 비해 더 많은 규제와 제약을 받고 있습니다. 하지만, 이러한 규제와 제약은 신규업체에게 높은 진입장벽으로 작용하여 당사와 같이 이미 시장에서 그 위치를 확보한 업체에게는 보호장벽의 역할을 하기도 합니다. 또한 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간이 평균 7.2개월, 중국은13개월이 걸립니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황&cr(가) 강관사업&cr과거 소규모 유통상 위주로 영업 및 판매함에 따라 매출 변동성과 부도위험 등에 따른 안정성에 취약하였으나, 최근 대형 고객군을 자체적으로 확보함에 따라 매출변동성 최소화와 거래처 안정화가 예상됩니다. &cr부수적으로는 국제 니켈가격의 상승세에 따라 향후 강관제품 판매가격 및 재고품의 가치상승(Metal Gain)이 예상됩니다. &cr&cr(나) 의료기기사업 &cr위암 및 대장암은 발생률의 빈도가 높아 검진은 최소 2년 주기의 검진을 권유하고 있습니다. 따라서 내시경 관련 의료서비스 및 치료재료관련 산업은 인구 고령화와 더불어 지속적으로 발전할 가능성이 높지만 치료재료는 규모의 경제가 불가능한 다품종 소량 생산 아이템들로 구성되어 있습니다. 예를 들어 Forceps, Snare, Injection Needle, Hemostasis Clip, ESD knife 등은 정밀기술 집약형 중소기업 아이템으로 소모성이 강한 특징을 갖고 있습니다. &cr

Disposable Biopsy Forceps은 정책적 급여화로 인한 수요증가에 따른 기존 Player들 과의 시장선점 경쟁과 신규공급자들의 시장진입 및 전략적 가격경쟁으로 인한 생존경쟁은 더욱 심화될 것으로 사료됩니다.&cr당사는 앞선 기술을 내세워 시장점유율을 점진적으로 늘려갈 계획이며, 특히 세계최초로 개발한 ESD 나이프/인젝터 겸용 의료기의 출시로 시장에서 각광받고 있습니다.&cr(2) 시장점유율 (강관사업부)&cr (단위 : 톤, %)

구 분	2010년	점유율	2009년	점유율
코센(구. DS제강)	15,428	14.6	12,838	13.2
세아제강	21,279	20.2	22,925	23.6
비앤비성원	22,574	21.4	25,717	26.5
LS산전	13,559	12.8	14,350	14.8
모닝에스티에스	17,930	17.0	15,725	16.2
현대하이스코	4,980	4.7	3,150	3.2
유스틸(舊미주STS)	9,770	9.3	-	-
대양강관	-	-	2,400	2.5
총판매량	105,520	-	97,105	-

- 내수판매량 기준&cr- [출처] 한국철강협회 및 자체산출&cr- 2010년도 이후에는 객관적인 자료를 확보할 수 없어 기재를 생략합니다.&cr&cr(3) 시장의 특성&cr- 강관사업&cr스테인리스 강관 시장은 소품종 대량생산이기 보다는 판매계획에 따른 다품종 소량생산의 의존하고 있습니다. 주로 건설, 플랜트, 조선 등 기간 산업 분야에서 널리사용되고 있으며, 국내에서는 KS규격의 제품이 일반적으로 사용되어 왔으나, 플랜트 및 조선용 스테인리스 강관은 국제규격인 ASTM을 채택하는 비중이 높아져 품종이 점점 다양화되고 있습니다.&cr내수시장은 다수의 스테인리스 강관 전문기업과 대기업이 진출되어 있어 공급이 수요를 초과하고 있는 상태이며 이로 인해 가격, 품질, 서비스 측면의 경쟁이 치열해지고 있습니다.&cr- 의료기기사업&cr의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 또한 건강,보건과 관련되므로 제품의 안전성ㆍ신뢰성을 우선적으로 고려합니다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다.&cr의료기기 시장에 진입하기 위해서는 우선 제품의 안전성과 신뢰성이 확보되어야 합니다. 의료기기의 안전성과 신뢰성을 확보하는 최선의 방법은 일선 병원에 공급되고 있고, 잘 작동되고 있다는 것을 보여주는 것입니다(일명 Reference Site라 합니다). 후발 경쟁자의 경우 이러한 이유로 Reference Site를 확보하는 것이 매우 어려운 상황입니다. 또한 의료기기 시장에 진입하기 위해서는 제품의 성능이 일정 수준 이상이어야하며 임상자료가 누적될 수록 시장에 대한 진입장벽이 높아이며 이러한 임상 자료를 단기간에 얻는 것은 매우 힘들기 때문에 후발 경쟁자들이 시장에 진입하기는 매우 어렵습니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

세계 의료기기 시장은 연평균 5%대의 지속적인 성장세를 유지하고 있으며, 향후 2020년까지 6%대의 높은 성장이 전망됩니다. &cr&cr의료기기산업이 지속적인 성장추세를 보이고 있는 가운데, 메드트로닉(Medtronic)의코비디엔(Covidien) 인수(2014), 다나허(Danaher)의 노벨 바이오케어(Nobel Biocare) 인수(2014) 등 규모가 큰 글로벌 기업들은 심화되는 경쟁하에서 성장과 수익성을 한층 강화하기 위하여 인수합병 및 구조조정 등을 추진하고 있습니다.&cr&cr국내 의료기기 시장은 2016년 의료기기 생산액 5.60조원으로 전년대비 12.03%, 수출액은 3.39조원으로전년대비 10.42%, 수입액은 3.66조원으로 전년대비 9.77% 증가하였습니다.

(단위: 조원, %)

국내의료기기	생산액	수출액	수입액	시장규모
2012년	3.88	2.22	2.93	4.59
2013년	4.22	2.58	2.99	4.63
2014년	4.60	2.71	3.08	4.97
2015년	5.00	3.07	3.33	5.27
2016년	5.60	3.39	3.66	5.87
전년대비 증가율	12.03	10.42	9.77	11.54
연평균 성장률	9.64	11.19	5.69	6.34

(자료 : 식품의약품안전처, 2017) &cr&cr2016년 국내 의료기기 시장규모는 5.87조이며 최근 5년 연평균 성장률은 6.34%입니다. (시장규모 = 생산액 - 수출액 + 수입액)

&cr (5) 조직도&cr

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
TAN WEIWEN	1970.05.20.	사내이사	-	이사회
LIN SIN HOE WILLS	1969.09..11	사내이사	-	이사회
김현석	1977.12.01	사내이사	-	이사회
김택환	1973.01.17	사내이사	-	이사회
김형민	1972.12.12	사내이사	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
TAN WEIWEN	USP Group Ltd&crAugrains Capital Pte Ltd.	2013.01~2017.01&cr2005.03~	Excutive Director&crAssociate Director	-
LIN SIN HOE WILLS	See Hup Seng Limited&crAsia Hausse Investments Ptd Ltd	2002.09~2004.03&cr2004.09~	Excutive Director&crManaging Director	-
김현석	(주)이지골프디앤씨&crHebai Asia Limited	2019.10~2012.12&cr2012.01~	지배인&crCFO	-
김택환	(주)더비앤케이&cr(주)코스모스어쏘시에이츠	2014.10~2018.09&cr2019.03~	대표이사&cr부사장	-
김형민	KB투자증권&cr더마인드에셋(주)	2012.03~2015.09&cr2018.05~	팀장&cr대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
TAN WEIWEN	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
LIN SIN HOE WILLS	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김현석	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김택환	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김형민	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장, 특히 해외진출에 크게 이바지할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 선임이사 확인서_김현석-1.pdf_page_1.jpg 선임이사 확인서_김현석-1.pdf_page_1 선임이사확인서_fan weiwen.pdf_page_1.jpg 선임이사확인서_fan weiwen.pdf_page_1 선임이사확인서_lin sin hoe.pdf_page_1.jpg 선임이사확인서_lin sin hoe.pdf_page_1 선임이사확인서_김택환.pdf_page_1.jpg 선임이사확인서_김택환.pdf_page_1 선임이사확인서_김형민.pdf_page_1.jpg 선임이사확인서_김형민.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항없음