IREM Co.,Ltd. — M&A Activity 2020

Jan 21, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 (주)코센 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 1월 20일
&cr
회 사 명 :	주식회사 코센
대 표 이 사 :	정행석, 조현권
본 점 소 재 지 :	전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29
	(전 화) 02-598-5133
	(홈페이지)http://www.kossen.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 김형철
	(전 화) 031-8039-6133

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

Raffles Infrastructure Holdings Limited버뮤다Eric Choo Han Kiat32,671,790,000-67,959,583 건설, 에너지, 교통 인프라해당사항없음19,000,0008,243,149,71055,576,704,44314.8353,144,539,83315.5119,000,00027.96해외사업 진출2020년 03월 20일AUGRAINS CAPITAL PTE.LTD.433,850,000금융업46 KIM YAM ROAD #04-04 THE HERENCIA SINGAPORE-1) 지급방법 : 거래상대방이 당사의 유상증자에 현물출자하여 당사의 신주 7,426,261주를 취득&cr2) 매매대금 및 지급일자 :&cr - 매매대금 : 8,243,149,710원 (신주*발행가액(1,110원/주))&cr - 지급일자 : 2020년 3월 20일 (신주상장예정일)예1. 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제 171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적&cr2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료정명회계법인2019년 12월 14일 ~ 2020년 01월 19일 본 평가인은 평가대상회사의 가치 평가 를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted CashFlow Approach)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 평가대상자산의 평가액은 SGD 9,548,797(주당 SGD 0.50) ~ SGD 10,638,229(주당 SGD 0.56) 의 범위로 산출 되었으며, 실제 양수 예정가액은 SGD 9,500,000(주당 SGD 0.50)로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였 습니다. 2020년 01월 20일11참석아니오예아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 건은 2019년 2월 1일 이사회를 통해 발행 결정한 당사 유상증자의 현물출자 대상 주식에 대한 양수의 건입니다.&cr2) 발행회사는 버뮤다 국적의 싱가포르 SGX 거래소 상장회사이며, 상기 '1. 발행회사'에 관한 사항은 SGX 거래소에 공시된 2019년도 3분기 사업보고서 기준 170원/RMB를 적용하였습니다.&cr3) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 최근 사업년도말(2018년) 연결재무제표 기준 금액이며, 자기자본은 최근사업년도말(2018년) 연결재무제표 기준 금액에 공시제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 수치입니다.&cr4) 양수대상 주식은 거래상대방으로 부터 현금과 함께 2020년 2월 28일 입고됨으로서 당사 유상증자 납입완료 될 예정이며, 상기 "5. 양수예정일자"는 해당 유상증자의 신주상장예정일로 거래종결일을 의미합니다.&cr5) 상기 '6. 거래상대방'은 싱가포르 소재 법인으로 867.7원/SGD를 적용하였습니다.&cr6) 상기 일정은 주식매매계약 조건 및 관계당국 신고일정 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

63,15731,85531,30232,67232,1424,227적정RT LLP6,5463,7372,8092,3414,583-533적정RT LLP--------

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

* 발행회사는 싱가포르 SGX 거래소에 상장되어 있으며 상기 정보는 공시된 사업보고서의 연결재무제표 기준입니다.&cr* 상기 전년도는 2017년 12월 31일 기준 재무상황입니다. &cr* 해당법인은 2019년 2월 1일 SGX 거래소 공시를 통해 회계기준일을 12월 31일에서 6월 30일로 변경하였습니다. 이에따라 상기 당해년도는 2018년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지 총 18개월의 재무상황입니다.

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항AUGRAINS CAPITAL싱가포르46 KIM YAM ROAD SINGAPORE금융업최대주주THAM WAI MUN RARHAEL500,000100대표이사ALEX LOO LIAT WAH--

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2018년도12월9164345342973821-아니오-아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도