IREM Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 13, 2023

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 (주)코센 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2023 년 04 월 13 일
회 사 명 :	주식회사 코센
대 표 이 사 :	김 광 수
본 점 소 재 지 :	전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29
	(전 화) 02-598-5133
	(홈페이지) http://www.kossen.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 조 병 희
	(전 화) 02-598-5133

자기 전환사채 매도 결정

20무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 03월 10일사모2025년 03월 10일9,341,500,0001,530,900,0001,585,748,544사채권자의 풋옵션 행사에 따른 취득2023년 04월 13일1,530,900,000현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨2023년 04월 13일운영자금1001,988주식회사 코센 기명식 보통주770,0702.512023년 01월 10일2024년 11월 10일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

※ 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 2023년 03월 31일 기 공시 된 자기 전환사채 매도 결정 주식총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.13. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)를 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.(2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 03월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

- 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 및 서울사무소

- 조기상환 지급장소: 기업은행 종로지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구 분	조기상환 청구기간	조기상환일	상환금액
1차	2023.01.10 ~ 2023.02.10	2023.03.10	권면금액의 104.0000%
2차	2023.04.10 ~ 2023.05.10	2023.06.10	권면금액의 104.9994%
3차	2023.07.10 ~ 2023.08.10	2023.09.10	권면금액의 106.0425%
4차	2023.10.10 ~ 2023.11.10	2023.12.10	권면금액의 107.0960%
5차	2024.01.10 ~ 2024.02.10	2024.03.10	권면금액의 108.1600%
6차	2024.04.10 ~ 2024.05.10	2024.06.10	권면금액의 109.1993%
7차	2024.07.10 ~ 2024.08.10	2024.09.10	권면금액의 110.2842%
8차	2024.10.10 ~ 2024.11.10	2024.12.10	권면금액의 111.3799%

(5) 사채의 발행방법 : 실물발행(6) 본 사채는 발행 후 1년간 전환이 금지되며, 사채권의 분할 및 병합은 인정하지 않습니다.(7) 사채 발행 후 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매되지 않습니다.

【매수자에 관한 사항】이미경-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-250,000,000-조성우-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-300,000,000-이윤정-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-250,000,000-윤성용-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-730,900,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고