IREM Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 26, 2020

코센/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.05.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차, 제13회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	13	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (13회차)
발행일자	2019-02-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	729
만기일	2022-02-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		64,070,991
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		62,500,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-05-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		8,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구에 의한 취득 2) 향후 처리방법: 취득후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 취득일자는 송금일임. -상기 취득금액은 이자를 포함한 금액임. -취득후 재매각 가능성이 있으므로,'취득후 사채의 권면총액'은 취득전 금액으로 기재.
※ 관련공시	2018-12-13 전환사채권발행결정(제13회차) 2020-05-12 전환가액의조정(제13회차)

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (12회차)
발행일자	2019-01-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	730
만기일	2022-01-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		20,680,440
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		20,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-05-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,700,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구에 의한 취득 2) 향후 처리방법: 취득후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 취득일자는 송금일임. -상기 취득금액은 이자를 포함한 금액임. -취득후 재매각 가능성이 있으므로,'취득후 사채의 권면총액'은 취득전 금액으로 기재.
※ 관련공시	2018-12-13 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-04-13 전환가액의조정(제12회차)