IREM Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 25, 2020

코센/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.03.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16,15,13,12,10회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	16	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(16회차)
발행일자	2019-02-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	750
만기일	2023-02-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,054,133,065
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-03-24
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자와 양자간 협의를 통한 취득 2) 향후 처리방법: 취득후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		1) 제18회차 사모 전환사채 발행(차환발행) 2) 만원 단위이하 회사보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. 2) 상기 취득일자는 전환사채 실물 취득 및 18회차 전환사채 발행일입니다.
※ 관련공시	2018-12-13 전환사채권발행결정(제16회차) 2020-02-28 전환가액의조정(제16회차) 2020-03-25 전환사채권발행결정(제18회차)

전환사채(해외전환사채)	15	회차

전환사채(해외전환사채)	13	회차

전환사채(해외전환사채)	12	회차

전환사채(해외전환사채)	10	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (15회차)
발행일자	2019-02-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,043
만기일	2022-02-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,037,683,354
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-03-24
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,300,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자와 양자간 협의를 통한 취득 2) 향후 처리방법: 취득후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		1) 제18회차 사모 전환사채 발행(차환발행) 2) 만원 단위이하 회사보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. 2) 상기 취득일자는 전환사채 실물 취득 및 18회차 전환사채 발행일입니다.
※ 관련공시	2018-12-13 전환사채권발행결정(제15회차) 2020-03-25 전환사채권발행결정(제18회차)

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (13회차)
발행일자	2019-02-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,043
만기일	2022-02-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		191,020,993
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		187,497,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-03-24
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,812,503,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자와 양자간 협의를 통한 취득 2) 향후 처리방법: 취득후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		1) 제18회차 사모 전환사채 발행(차환발행) 2) 만원 단위이하 회사보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. 2) 상기 취득일자는 전환사채 실물 취득 및 18회차 전환사채 발행일입니다.
※ 관련공시	2018-12-13 전환사채권발행결정(제13회차) 2020-03-25 전환사채권발행결정(제18회차)

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (12회차)
발행일자	2019-01-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,043
만기일	2022-01-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,652,773,297
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-03-24
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,400,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자와 양자간 협의를 통한 취득 2) 향후 처리방법: 취득후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		1) 제18회차 사모 전환사채 발행(차환발행) 2) 만원 단위이하 회사보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. 2) 상기 취득일자는 전환사채 실물 취득 및 18회차 전환사채 발행일입니다.
※ 관련공시	2018-12-13 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-03-25 전환사채권발행결정(제18회차)

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (10회차)
발행일자	2016-05-04
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,375
만기일	2021-05-04
2. 사채 취득금액 (통화단위)		913,461,674
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		827,173,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-03-24
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		859,240,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자와 양자간 협의를 통한 취득 2) 향후 처리방법: 취득후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		1) 제18회차 사모 전환사채 발행(차환발행) 2) 만원 단위이하 회사보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. 2) 상기 취득일자는 전환사채 실물 취득 및 18회차 전환사채 발행일입니다.
※ 관련공시	2016-05-02 전환사채권발행결정(제10회차) 2020-03-25 전환사채권발행결정(제18회차)