IREM Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 6, 2020

코센/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.04.06)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차, 제13회차, 제14회차, 제15회차, 제16회차, 제17회차, 제18회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	18	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채(18회차)
발행일자	2020-03-24
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	500
만기일	2023-03-24
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,356,043,750
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,352,400,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-04-06
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,495,800,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 2) 향후 처리방법: 취득후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		1) 회사 보유 유펙스메드 주식 양도 2) 단주대금 회사보유자금 지급
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. 2) 상기 취득일자는 전환사채 실물 취득 및 유펙스메드 주식 양도 일자입니다
※ 관련공시	2020-04-06 타법인 주식 및 출자증권 양도결정

전환사채(해외전환사채)	17	회차

전환사채(해외전환사채)	16	회차

전환사채(해외전환사채)	15	회차

전환사채(해외전환사채)	14	회차

전환사채(해외전환사채)	13	회차

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채(17회차)
발행일자	2020-02-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	988
만기일	2023-02-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,572,925,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,560,300,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-04-06
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		8,267,200,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 2) 향후 처리방법: 취득후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		1) 회사 보유 유펙스메드 주식 양도 2) 단주대금 회사보유자금 지급
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. 2) 상기 취득일자는 전환사채 실물 취득 및 유펙스메드 주식 양도 일자입니다
※ 관련공시	2020-04-06 타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(16회차)
발행일자	2019-02-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	750
만기일	2023-02-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		203,730,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		200,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-04-06
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,800,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 2) 향후 처리방법: 취득후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		1) 회사 보유 유펙스메드 주식 양도 2) 단주대금 회사보유자금 지급
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. 2) 상기 취득일자는 전환사채 실물 취득 및 유펙스메드 주식 양도 일자입니다
※ 관련공시	2020-04-06 타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(15회차)
발행일자	2019-02-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,043
만기일	2022-02-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		500,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		514,882,902
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-04-06
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,800,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 2) 향후 처리방법: 취득후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		회사보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. 2) 본 건은 2020년 2월 11일이 지급일이었습니다.
※ 관련공시	2019-02-11 전환사채권발행결정(제15회차)

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (14회차)
발행일자	2019-02-13
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,043
만기일	2022-02-13
2. 사채 취득금액 (통화단위)		445,957,500
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		437,500,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-04-06
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		8,562,500,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자와 양자간 협의를 통한 취득 2) 향후 처리방법: 취득후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		1) 회사 보유 유펙스메드 주식 양도 2) 단주대금 회사보유자금 지급
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. 2) 상기 취득일자는 전환사채 실물 취득 및 유펙스메드 주식 양도 일자입니다.
※ 관련공시	2020-04-06 타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (13회차)
발행일자	2019-02-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,043
만기일	2022-02-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		814,477,500
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		799,009,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-04-06
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,200,991,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자와 양자간 협의를 통한 취득 2) 향후 처리방법: 취득후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		1) 회사 보유 유펙스메드 주식 양도 2) 단주대금 회사보유자금 지급
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. 2) 상기 취득일자는 전환사채 실물 취득 및 유펙스메드 주식 양도 일자입니다.
※ 관련공시	2020-04-06 타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (12회차)
발행일자	2019-01-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,043
만기일	2022-01-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		877,965,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		860,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-04-06
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,140,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자와 양자간 협의를 통한 취득 2) 향후 처리방법: 취득후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		1) 회사 보유 유펙스메드 주식 양도 2) 단주대금 회사보유자금 지급
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. 2) 상기 취득일자는 전환사채 실물 취득 및 유펙스메드 주식 양도 일자입니다.
※ 관련공시	2020-04-06 타법인 주식 및 출자증권 양도결정