IRAY GROUP — Capital/Financing Update 2022

Oct 27, 2022

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2022-062

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“发行人”）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委 “ ” 员会证监许可[2022]2167 号文同意注册。本次发行的可转债简称为 奕瑞转债 ， 债券代码为“118025”。

本次发行的可转债规模为 143,501.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 14,350,100 张，按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 10 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交 所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 143,501.00 万元的部分则由保 荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 10 月 24 日（T 日）结束， 配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	923,771	923,771,000.00

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2022 年 10 月 26 日（T+2 日）完成。本公告一经刊出即视同 向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据上交 所和中国结算上海分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如 下统计：

下统计：
类别	缴款认购数量（手）	缴款认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	500,459	500,459,000.00	10,780	10,780,000.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销 商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 10,780 手，包销金额为 10,780,000.00 元，包销比例为 0.75%。

2022 年 10 月 28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资 者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海 分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证 券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐机

构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话：010-89620583 传真：010-89620607

联系人：资本市场部

发行人：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2022 年 10 月 28 日

（此页无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行结果公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：上海奕瑞光电子科技股份有限公司2022 10 28年 月 日----- End of picture text -----

（此页无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

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