IRAY GROUP — Capital/Financing Update 2020

Sep 2, 2020

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“奕瑞科技”、“公 司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申 请已于2020年7月15日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕1823号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式进行。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”） 担任本次发行的保荐机构（主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中 金公司”）担任本次发行的联席主承销商（海通证券及中金公司合称“联席主承销 商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进 行累计投标询价。本次拟公开发行新股1,820万股，占发行后发行人总股本的25.09%。

本次发行初始战略配售数量为273万股，占本次发行数量的15%，最终战略配售 数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为 1,082.90万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为 464.10万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行 合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根 据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1、网上路演时间：2020年9月4日（T-1日）14:00-17:00；

• 2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。 本次发行的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查 询。

敬请广大投资者关注。

发行人： 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 海通证券股份有限公司 联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司

2020 年 9 月 3 日

（此页无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：上海奕瑞光电子科技股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

（此页无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》盖章页）

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----- Start of picture text ----- 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司----- End of picture text -----

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（此页无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

年 月 日