INVL Technology

Investor Presentation • Jun 4, 2015

INVL Technology prezentacija investuotojams 2015 06 04

TRUMPAS VIDEO PRISTATYMAS

Video:https://youtu.be/3VpKuGth4qw

komunikacijų technologijas bendrovė, listinguojama NASDAQ Baltic biržoje

įmonių klasteris, veikiantis kaip turto valdymo bendrovė

sektoriaus vadovų ir pirmaujančios turto valdymo grupės Baltijos šalyse Invalda INVL apjungimas

Verslo klimato gerinimas ir e-valdymas, IT infrastruktūra, kibernetinė sauga ir sprendimai IT imlioms pramonės šakoms

Strateginę reikšmę turinčių projektų, finansuojamų tarptautinių organizacijų (Pasaulio bankas / Jungtinės tautos / Norvegijos vystomojo bendradarbiavimo agentūros/ t.t.) daugiau nei 50-yje pasaulio šalių, įgyvendinimas

Siekiama pritraukti 20+ mEUR kapitalo, skirto papildomiems įsigijimams ir turimų įmonių plėtrai besivystančiose ir neišsivysčiusiose rinkose

BENDROVĖS STRUKTŪRA

PAGRINDINIAI VADOVAI

VYTAUTAS PLUNKSNIS

DARIUS ŠULNIS

Invalda INVL vadovas, INVL Asset Management direktorius 20+ pardavimo sandorių 20 + metų patirties turto valdymo, įmonių sujungimo ir įsigijimo srityse

KAZIMIERAS TONKŪNAS

INVL Technology direktorius, valdybos narys ir vienas iš įkūrėjų 20+ metų vadovavimo patirtis IRT sektoriuje bei įmonių sujungimo ir įsigijimo srityje, naujų verslų kūrimo bei besivystančių rinkų patirtis

VIDA JUOZAPAVIČIENĖ

INVL Asset Management personalo ir bendrųjų reikalų vadovė, viena iš INVL Technology įkūrėjų 15+ metų patirties ITT sektoriuje, įmonių sujungimo ir įsigijimo, personalo valdymo ir rinkodaros srityse

NERIJUS DROBAVIČIUS

INVL Technology valdybos narys 15+ metų patirties turto valdymo, įmonių sujungimo ir įsigijimo bei finansų analizės srityse

7 metai Patirties bendradarbiaujant su INVL Technology

9 metai Patirties bendradarbiaujant su INVL Technology

9 metai Patirties bendradarbiaujant su INVL Technology

9 metai Patirties bendradarbiaujant su INVL Technology

1 metai Patirties bendradarbiaujant su INVL Technology

PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS

VERSLO KLIMATO GERINIMAS IR E-VALDYMAS IT INFRA-STRUKTŪRA KIBERNETINĖ SAUGA SPRENDIMAI IT IMLIOMS PRAMONĖS ŠAKOMS

VERSLO KLIMATO GERINIMAS IR E-VALDYMAS

SPECIALIZUOTA E-VALDYMO SPRENDIMŲ KOMPANIJA , SU REIKŠMINGA RINKOS POZICIJA PASIRINKTOSE RINKOSE

INDUSTRIJOS IR KLIENTAI:

– Registrai, hipotekos, viešųjų pirkimų organizacijos, e-vyriausybės organizacijos, licencijavimo organizacijos, centriniai bankai, mokesčių inspekcijos

PASLAUGOS IR SPRENDIMAI:

• Teisinės, organizacinės reformos ir jų įgyvendinimas;
• Svarbių nacionalinių informacinių sistemų projektavimas ir įgyvendinimas;
• Mokesčių surinkimas su e-mokesčių sistemomis (eFilling);
• Verslo inspekcijų pertvarkymas;
• Viešųjų pirkimų ir teismų sistemų modernizacija;
• Valstybės valomų įmonių reformos;
• Saugios skaitmeninės aplinkos sukūrimas.

VEIKLOS REGIONAI:

– Besivystančios rinkos: Centrinė ir Rytų Europa, Rytų Afrika, Pietų ir Pietryčių Azija, Centrinė Amerika.

PATIRTIS:

– Ruandos registrų centras, Mauricijaus e-Registras, Liberijos komercijos ir pramonės Ministerija, Vietnamo verslo vystymo agentūra, Lietuvos Centrinė Hipotekos Įstaiga.

Mauricijaus Registrų Centras. Prieš ir dabar

www.invltechnology.com | info@invltechnology.lt

IT INFRASTRUKTŪRA

PIRMAUJANTI IT INFRASTRUKTŪROS TIEKĖJA BALTIJOS ŠALYSE, SU SVARIU PASLAUGŲ EKSPORTU Į BESIVYSTANČIAS ŠALIS.

INDUSTRIJOS IR KLIENTAI:

– Didžiausi korporatyviniai IT naudotojai ir viešasis sektorius

PASLAUGOS IR SPRENDIMAI:

• Duomenų centrų projektavimas ir diegimas;
• Superkompiuterių projektavimas;
• Serverių ir pagrindinės IT infrastruktūros konsolidacija ir virtualizacija;
• Rezervinio kopijavimo, avarinio atstatymo ir veiklos tęstinumo sprendimai;
• Spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo sprendimas CopyPrint;
• Informacinių sistemų pilno veikimo ciklo palaikymas, 24x7 priežiūra ir pagalba.

VEIKLOS REGIONAI:

– Centrinė ir Rytų Europa, Rytų Afrika.

PATIRTIS:

– Vilniaus universitetas, Lietuvos bankas, Nacionalinė teismų administracija, Litgrid, Centrinis Zimbabvės bankas, Centrinis Burundžio bankas, SEB Bankas, DPD, Maxima, Energetikos ministerija, Mauricijaus e-Registras.

Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)

www.invltechnology.com | info@invltechnology.lt

KIBERNETINĖ SAUGA

GLOBALIAI VEIKIANTIS KIBERNETINĖS SAUGOS PASLAUGŲ IR SPRENDIMŲ TIEKĖJAS.

INDUSTRIJOS IR KLIENTAI:

– Specializuoti viešųjų paslaugų tiekėjai (teisėsaugos institucijos, nacionaliniai CERT, telekomunikacijų organizacijos, nacionaliniai ryšių reguliuotojai), ir korporacijos, valdančios jautrius duomenis.

PASLAUGOS IR SPRENDIMAI:

• Kibernetinių incidentų valdymo tarnyba (NRD CIRT);
• E-nusikaltimų valdymo automatizavimas;
• Saugos auditai;
• Kibernetinės gynybos technologijos;
• Kibernetinio saugumo mokymai.

VEIKLOS REGIONAI:

– Centrinė ir Rytų Europa, Rytų Afrika ir Pietų Azija.

PATIRTIS:

– Teisėsaugos institucijos, teismas, nacionalinis ryšių reguliatorius.

Kasmetinė kibernetinės gynybos konferencija "Cyber Defence East Africa"

www.invltechnology.com | info@invltechnology.lt

SPRENDIMAI IT IMLIOMS PRAMONĖS ŠAKOMS

VERTIKALIŲ IT SPRENDIMŲ TIEKĖJŲ VYSTYMAS IR GLOBALIZAVIMAS.

INDUSTRIJOS IR KLIENTAI:

– Energetikos, komunalinių paslaugų, prekybos, gamybos ir logistikos sektoriai, bankai.

PASLAUGOS IR SPRENDIMAI:

• E-bankininkystė;
• Išmani prekyba;
• Kiti specifiniai sprendimai.

VEIKLOS REGIONAI:

– Centrinė ir Rytų Europa, besivystančios rinkos: Rytų Afrika, Pietų ir Pietryčių Azija, Centrinė Amerika.

PATIRTIS:

– Lietuvos Registrų Centras, DnB bankas Lietuvoje ir Estijoje, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Reitan Convenience Lietuvoje ir Estijoje, R-Kioski Suomijoje.

ETRONIKA laimėjo "Geriausios inovacijos" titulą "FinovateEurope" 2013 ir 2014 metais

www.invltechnology.com | info@invltechnology.lt

PLATFORMA GLOBALIAI PLĖTRAI…

FK programos dalyvių mokymai Zanzibaro Nacionalinio universiteto IT studentams

www.invltechnology.com | info@invltechnology.lt

PAVYZDYS . ĮĖJIMAS Į MAURICIJAUS RINKĄ

FONDO BENDROVĖS DEMONSTRUOJA AUGIMĄ

Pajamų dalis neišsivysčiusiose rinkose:

Šaltinis: Įmonės vadovybės informacija, finansinės ataskaitos

PORTFELIO STRUKTŪRA (2014 12 31)

Portfelio struktūra pagal turimų bendrovių vertę Portfelio kapitalo struktūra

• IT infrastruktūros paslaugos 85%
• Informacinių sistemų kūrimas ir vystymas 5%
• Kibernetinės saugos paslaugos 6%
• Kitas likvidus turtas (pinigai ir kitos gautinos sumos) 4%

PORTFELIO TURTO STRUKTŪRA	mEUR	EV/EBITDA	P/E
IT infrastruktūros paslaugos	13,20
Informacinių sistemų kūrimas ir vystymas	0,70	6,7	12,4
Kibernetinės saugos paslaugos	1,00
Kitas likvidus turtas (pinigai ir kitos gautinos sumos)	0,57
Iš viso	15,47

KAPITALO STRUKTŪRA	mEUR
Nuosavybė	11,92
Invalda INVL suteiktos paskolos	1,65
Portfelio įmonių suteiktos paskolos	1,84
Kitos mokėtinos sumos	0,06
Iš viso	15,47

Šaltinis: Įmonės vadovybės informacija, finansinės ataskaitos, Deloitte vertinimas

AUGIMO GALIMYBIŲ IŠNAUDOJIMAS

BALTIJOS ŠALIŲ ITT INVESTICIJŲ KLIMATAS

POTENCIALIŲ INVESTICIJŲ PARAMETRAI

KIBERNETINĖ SAUGA	• Specializuotos kibernetinio saugumo sprendimų kompanijos su reikšminga pozicija pasirinktose rinkose Baltijos šalys, Rytų Europa • 2-3 investicijos, 0,5-1 mEUR vertės • 1 platforminiai įsigijimai, 7-10 mEUR vertės •
IT INFRASTRUKTŪRA	• IT infrastruktūros paslaugų tiekėjai, duomenų centrai, debesų kompiuterijos sprendimų tiekėjai • Baltijos šalys, Lenkija, Skandinavija • 4 investicijos, 0,5-1 mEUR vertės • 4 platforminiai įsigijimai, 5-7,5 mEUR vertės 2 mažumos investicijos, 5-10 mEUR vertės •	30+ potencialių įsigijimų
VERSLO KLIMATO GERINIMAS IR E-VALDYMAS	Į e-valdymą ir viešąjį sektorių orientuoti sprendimų • tiekėjai, B2G orientuoti konsultantai • Baltijos ir Skandinavijos šalys • 3 investicijos, 0,5-1 mEUR vertės • 2 mažumos investicijos, 20+ mEUR vertės	50+ mEUR įsigijimams
SPRENDIMAI IT IMLIOMS PRAMONĖS ŠAKOMS	• B2B sprendimų tiekėjai orientuoti į IT imlias pramonės šakas: finansų institucijos, komunalinės paslaugos, energetikos sektorius; ERP ir GIS sprendimų tiekėjai • Baltijos šalys, Rytų Europa, Skandinavijos šalys • 5-6 platforminiai įsigijimai EV intervale 3-5 mEUR, 2 su • 5 įsigijimai, 0,5-1 mEUR vertės	EV intervale 10 mEUR+

POTENCIALUS PLĖTROS MODELIS

Video: https://youtu.be/-tUXhafjb3E

PLANUOJAMA TEISINĖ STRUKTŪRA

DYDIS	Pradinis kapitalas - 11.9 mEUR Tikslas - 35 mEUR I Maksimalus– 50 mEUR
TIPAS	Nasdaq Baltic listinguojama uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB)
JURIDINĖ BUVEINĖ	Lietuvoje (prižiūrima Lietuvos centrinio banko)
UTIB TRUKMĖ	10 + 2 metai
INVESTAVIMO PERIODAS	5 metai
MOKESČIŲ STRUKTŪRA	2% valdymo mokestis nuo kapitalo rinkos vertės 20% sėkmės mokestis peržengus 8% barjerą
UTIB VALDYTOJAS	INVL Asset Management
AUDITAS	Audituojama Big4 įmonių (šiuo metu - PwC)

PLANUOJAMA VALDYMO STRUKTŪRA

PLANUOJAMOS DATOS'2015

KONTAKTAI

KAZIMIERAS TONKŪNAS

Direktorius AB "INVL Technology" Mob tel: (+370) 698 23368 Tel: (+370 5) 219 1919 Adresas: Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius El. paštas: k.tonkunas@invltechnology.lt

ANDREJ CYBA

Valdybos pirmininkas, Generalinis direktorius AB bankas Finasta Mob tel: (+370) 320 68392 Tel: (+370 5) 203 22 33 Adresas: Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius El. paštas: Andrej.Cyba@Finasta.com

PASTABA

• Pristatymą paruošė AB "INVL Technology" (toliau Bendrovė).
• Bendrovė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame pristatyme pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija.
• Informacija yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, ji nėra ir negali būti traktuojama kaip siūlymas (oferta), investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas.
• Bendrovės valdomų įmonių schema yra supaprastinta. Jei schemoje nenurodyta kitaip, įmonė valdoma 100 proc.
• Pateiktos datos yra preliminarios ir gali keistis.
• Rinkodaros pranešime pateikiama informacija atspindi Bendrovės nuomonę jos pateikimo/paskelbimo metu. Ši informacija yra vienkartinė, tačiau gali būti atnaujinta Bendrovės nuožiūra.
• Finansinių priemonių vertė gali tiek kilti, tiek kristi, todėl yra rizika prarasti dalį ar visas investuotas lėšas.