INVL Technology — Interim / Quarterly Report 2024

Oct 30, 2024

Bendrovė	"INVL Technology"
Teisinė forma	Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė "INVL Technology"
Bendrovės kodas	300893533
UTIB veiklos pradžia	2016-07-14
Veiklos laikotarpis	10 metų (+ 2 metai)
Valdymo įmonė	UAB "INVL Asset Management"

"INVL Technology" yra uždarojo tipo investicinė bendrovė (UTIB), kuri investuoja į Europos IT bendroves ir plėtoja jų veiklą. Jos pagrindinė būstinė yra Vilniuje, o akcijos platinamos "Nasdaq Vilnius" vertybinių popierių biržoje.

"INVL Technology" sudaro trys įmonių grupės: "Novian" (Baltijos šalių IT bendrovė), "NRD Companies" ("GovTech" bendrovė) ir "NRD Cyber Security" (kibernetinio saugumo bendrovė).

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankas "INVL Technology" suteikė leidimą veikti kaip UTIB 10 metų laikotarpiui su galimybe veiklą pratęsti dvejiems metams.

Bendrovių struktūra 2024 m. rugsėjo 30 d.

GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ (GAV), EUR		2023-12-31	2024-09-30
GAV			43 528 832	44 443 264
GAV akcijai			3,6052	3,7067
		PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI (TŪKST. EUR)	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.
Finansinio turto tikrosios vertės pokytis			(745)	(59)
Dividendų, palūkanų ir kitos pajamos			709	1 676
Veiklos sąnaudos			(502)1	(497)2
Finansinės veiklos sąnaudos			-	(11)
Grynasis pelnas (nuostolis)			(538)1	1 1092
TŪKST. EUR			2023-12-31	2024-09-30
Finansinio turto vertė			44 890	44 831
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai 749
Paskolos			3 249	3 920
Turto iš viso			48 888	49 447
Kiti įsipareigojimai			5 059	5 004
Gautos paskolos			300	-
Nuosavas kapitalas			43 529	44 443
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO			48 888	49 447
FINANSINIS TURTAS (TŪKST. EUR)
BENDROVĖS			2023-12-31	2024-09-30
"NRD Cyber Security" (apima ir "NRD Bangladesh")			14 104	13 5503
"NRD Companies AS" (apima ETRONIKA, "Norway Registers Development AS", "NRD Systems", "Infobank Uganda")			10 986	11 267
"Novian" (apima UAB "Novian Technologies", UAB "Novian Systems", "Novian Eesti OÜ", "Andmevara SRL", "Zissor", UAB "Novian Pro", "Novian Rwanda Ltd"4 )		19 679	19 879
"FINtime"			121	135
Iš viso		44 890	44 831
		FINANSINIO TURTO TIKROSIOS VERTĖS POKYTIS (TŪKST. EUR)
Laikotarpio pradžios likutis (2024-01-01)				44 890
Perkainojimas, eliminavus dividendų įtaką				1 341
Paskirti dividendai3				(1 400)
Laikotarpio pabaigoje (2024-09-30)				44 831
FINANSINIO TURTO VERTĖS DINAMIKA (TŪKST. EUR)
BENDROVĖS	2016-12-315	Dividendai (-)/ Investicijos (+)	2024-09-30	Vidinės grąžos norma (IRR)6
"NRD Cyber Security"	1 908	(3 300)	13 550	35,6%
"NRD Companies"	2 870	-	11 267	19,3%
"Novian"	11 665	(2 020)	19 879	9,0%
Iš to skaičiaus
Technologijų ir skait meninimo sritis	6 691	(2 909)	15 901	15,3%
Programavimo sritis	3 955	(724)	4 863	5,2%
"FINtime"	253	(39)	135	-5,5%
Iš viso	16 696	(5 359)	44 831	16,1%

³ 2024 m. dividendus paskelbė ir išmokėjo UAB "NRD CS" – 1 400 tūkst. eurų.

⁴ "Norway Registers Development Rwanda Ltd" 2024 m. spalio 24 d. pakeitė pavadinimą ir tapo "Novian Rwanda Ltd".

⁵ "INVL Technology" valdomos įmonės sugrupuotos pagal dabartinę struktūrą, įtraukiant tuo metu portfelyje buvusias bendroves.

1 ⁶ Vidinė grąžos norma (IRR – internal rate of return). Pradinė investicijos vertė – 2016-12-31 d. vertinimo rezultatas ("INVL Technology" kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pradėjo veikti nuo 2016-07-14 d.); įvertinama per periodą išmokėti dividendai ir atliktos papildomos investicijos.

"INVL Technology" valdomų įmonių agreguoti rodikliai, tūkst. EUR

Tūkst. EUR	2020 m. 9 mėn.	2021 m. 9 mėn.	2022 m. 9 mėn.	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.
Pajamos	26 421	26 627	32 913	42 294	47 600
Bendrasis pelnas	7 361	8 385	9 190	11 540	13 219
EBITDA	2 487	1 974	850	1 562	3 454
EBIT	1 474	951	(231)	465	2 263
Grynasis pelnas (nuostolis)⁷	1 226	538	(671)	(233)	1 386

⁷ Grynasis pelnas (nuostoliai) pateikiamas eliminavus dividendų pajamas, vienkartinius bei netipinius atskirose bendrovių ataskaitose pripažintus investicijų į dukterines bendroves nuvertėjimus ir veiklos rezultatus, susidarančius dėl bendrovių akcijų perdavimo grupės viduje.

"INVL Technology" pajamos pagal šalis, tūkst. EUR

2024 m. 9 mėn.

Lietuva
Norvegija
Ruanda
Estija
Belizas
Austrija
Zimbabvė
Brazilija
Sint Martenas
Lesotas
JAV
Laosas
Latvija
Kitos (41 šalis)

Tūkst. EUR	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.	Pokytis
Lietuva	24 978 (59%)	32 744 (69%)	7 766
Kitos šalys	17 316 (41%)	14 856 (31%)	(2 460)
Iš viso	42 294	47 600	5 306

"INVL Technology" valdomos įmonės

NRD COMPANIES

"NRD Companies" – globaliai veikianti informacinių technologijų ir konsultacinių įmonių grupė, kuri specializuojasi viešojo sektoriaus ir skaitmeninės infrastruktūros sprendimų vystyme.

Pagrindiniai pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai, tūkst. EUR

			NRD AS9		"NRD Systems"9		"Etronika"9
"NRD Companies"8	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.
Pajamos	8 377	6 876	5 505	4 346	2 497	2 553	2 553	2 774
Bendrasis pelnas	3 010	3 291	2 095	1 772	772	651	801	1 296
EBITDA	705	690	169	(295)	159	215	307	826
EBIT	535	456	164	(299)	79	62	221	750
Grynasis pelnas (nuostoliai)	473	325	182	(353)	11	3	212	734

Pagrindiniai balanso straipsniai, tūkst. EUR

"NRD Companies"8				NRD AS9		"NRD Systems"9	"Etronika"9
	2023-12-31	2024-09-30	2023-12-31	2024-09-30	2023-12-31	2024-09-30	2023-12-31	2024-09-30
Materialus turtas	643	570	3	8	283	281	357	281
Nematerialus turtas	280	216	17	14	263	202	-	-
Kitas ilgalaikis turtas	337	434	296	350	25	25	17	17
Trumpalaikis turtas	5 273	4 847	3 911	3 187	1 809	1 343	1 790	1 698
Iš jo pinigai	1 303	682	151	60	247	128	898	474
Iš viso turto	6 533	6 067	4 227	3 559	2 380	1 851	2 164	1 996
Nuosavas kapitalas	2 017	2 352	826	530	279	282	1 083	1 217
Ilgalaikiai įsipareigojimai	496	547	18	1	200	268	278	278
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	464	532	1	1	200	268	263	263
Trumpalaikiai įsipareigojimai	4 020	3 168	3 383	3 028	1 901	1 301	803	501
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	199	50	2	-	636	548	91	23
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	6 533	6 067	4 227	3 559	2 380	1 851	2 164	1 996

⁸Pateikiami neaudituoti konsoliduoti "NRD Companies" rezultatai, į kuriuos įskaičiuojama pateiktų bendrovių ir "NRD Companies" rezultatai.

⁹"NRD Systems", UAB "Etronika" 2023 m. atskiros metinės finansinės ataskaitos yra audituotos. "NRD Companies", "NRD AS" 2023 m. atskiros metinės finansinės ataskaitos yra audituojamos.

"NRD Companies" pajamos pagal šalis

Kitos (16 šalių)

10%

NOVIAN

"Novian" – programavimo ir IT infrastruktūros paslaugų įmonių grupė, teikianti IT paslaugas organizacijų skaitmeniniam pranašumui kurti: skaitmenizuotis ir gerinti paslaugų kokybę, optimizuoti IT resursus bei užtikrinti aukštą kritinės IT infrastruktūros patikimumą. Pagrindinės "Novian" dėmesio sritys – skaitmeninės transformacijos paslaugos, duomenų įveiklinimas, dirbtinio intelekto ir robotikos sprendimai.

				Technologijų sritis									Programavimo sritis
"Novian"10		"Novian Technologies"		"Novian Eesti"		"Andmevara SRL"		"Zissor"		"Novian Systems"11		"Novian Pro"
	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.
Pajamos	26 606 31 542		18 255	21 812	597	777	621	458	481	434	3 524	3 454	2 966	4 449
Bendrasis pelnas	4 924	6 118	2 579	2 897	373	588	539	390	450	379	285	958	551	748
EBITDA	268	1 799	864	1 219	(142)	24	48	16	(78)	32	(404)	(143)	207	686
EBIT	(550)	964	432	737	(197)	(36)	42	2	(81)	31	(522)	(272)	4	537
Grynasis pelnas (nuostolis)	(1 157)	200	169	440	(207)	(43)	(35)	(75)	(79)	31	(710)	(474)	(26)	519

Pagrindiniai pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai, tūkst. EUR

Pagrindiniai balanso straipsniai, tūkst. EUR

			Technologijų sritis									Programavimo sritis
"Novian"10			"Novian Technologies"		"Novian Eesti"		"Andmevara SRL"		"Zissor"		"Novian Systems"11		"Novian Pro"
	2023-12- 31	2024-09- 30	2023-12- 31	2024-09- 30	2023-12- 31	2024-09- 30	2023-12- 31	2024-09- 30	2023-12- 31	2024-09- 30	2023-12- 31	2024-09- 30	2023-12- 31	2024-09- 30
Materialus turtas	2 242	1 718	1 388	1 043	125	79	42	28	2	-	398	292	287	275
Nematerialus turtas	2 027	2 009	33	14	24	49	-	-	-	-	1 883	1 924	87	22
Kitas ilgalaikis turtas	2 328	1 537	1 605	739	60	60	-	-	64	117	339	422	157	157
Trumpalaikis turtas	16 372	27 053	9 221	18 087	179	293	611	531	138	273	3 250	2 921	2 153	3 792
Iš jo pinigai	3 428	1 756	1 746	1 286	9	45	251	37	21	111	798	97	533	155
Iš viso turto			22 969 32 317 12 247 19 883		388	481	653	559	204	390	5 870	5 559	2 684	4 246
Nuosavas kapitalas	3 780	3 993	2 978	2 916	(204)	(247)	281	206	33	118	1 572	1 090	391	910
Ilgalaikiai įsipareigojimai	3 228	3 256	739	737	1	1	-	-	-	30	416	416	177	177
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	3 007	3 035	688	686	1	1	-	-	-	30	246	246	177	177
Trumpalaikiai įsipareigojimai		15 961 25 068	8 530	16 230	591	727	372	353	171	242	3 882	4 053	2 116	3 159
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	3 045	3 442	528	692	78	78	-	-	-	-	2 261	2 506	92	76
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų			22 969 32 317 12 247 19 883		388	481	653	559	204	390	5 870	5 559	2 684	4 246

¹⁰ Pateikiami neaudituoti agreguoti "Novian" grupės veiklos rezultatai, į kuriuos įskaičiuojama pateiktų bendrovių rezultatai, UAB "Novian", Andmevara AS ir NRD Rwanda rezultatai. Agreguojant balanso straipsnius eliminuota investicijų į dukterines bendroves vertė, agreguojant pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis eliminuotos dividendų pajamos ir veiklos rezultatai, susidarantys dėl bendrovių akcijų perdavimo grupės viduje. UAB "Novian Technologies", UAB "Novian Systems", UAB "Novian Pro" ir "Zissor AS" bendrovių atskiros metinės finansinės ataskaitos yra audituotos.

¹¹Pateikiamas koreguotas grynasis pelnas, eliminavus vienkartinius ir netipinius UAB "Novian Systems" atskirose ataskaitose pripažintus nuostolius, susidariusius dėl paskolų suteiktų dukterinei bendrovei nuvertėjimo. 2023 m. eliminuota paskolos, suteiktos "Andmevara AS", nuvertėjimo sąnaudos - 40 tūkst. EUR. Atitinkamai koreguotas ir "Novian" grupės agreguotas grynasis pelnas.

"Novian" pajamos pagal šalis

Lietuva Norvegija Botsvana Ruanda Estija Moldova Austrija Vokietija Bangladešas Kitos (27 šalys)

NRD CYBER SECURITY

"NRD Cyber Security" yra kibernetinio saugumo konsultacijų, reagavimo į saugumo incidentus bei technologijų diegimo įmonė. Savo veikla organizacija siekia kurti saugią skaitmeninę aplinką šalims, vyriausybėms, verslams ir gyventojams, todėl įvairaus masto projektus vykdo visame pasaulyje.

Pagrindiniai pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai, tūkst. EUR12

	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.
Pajamos	4 618	5 853
Bendrasis pelnas	2 614	3 003
EBITDA	730	941
EBIT	626	830
Grynasis pelnas (nuostoliai)	603	846

Pagrindiniai balanso straipsniai, tūkst. EUR12

	2023-12-31	2024-09-30
Materialus turtas	350	270
Nematerialus turtas	19	13
Kitas ilgalaikis turtas	49	49
Trumpalaikis turtas	5 748	3 978
Iš jo pinigai	3 640	1 669
Iš viso turto	6 166	4 310
Nuosavas kapitalas	1 824	1 278
Ilgalaikiai įsipareigojimai	924	924
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	149	149
Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 418	2 108
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	60	15
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	6 166	4 310

¹²Pateikiami neaudituoti konsoliduoti "NRD Cyber Security" grupės rezultatai. UAB "NRD CS" ir "NRD Bangladesh" rezultatai yra įtraukti į "NRD Cyber Security" grupės rezultatus. Bendrovių 2023 m. atskiros metinės finansinės ataskaitos yra audituotos.

"NRD Cyber Security" pajamos pagal šalis