INVAP S.A.U. — Interim / Quarterly Report 2018

Jul 16, 2018

Informe Trimestral

sobre emisión de obligaciones negociables al 30-06-2018

(CLASE II EMITIDa EN DOS SERIES, LA SERIE I Y LA SERIE II)

1	Emisor:	INVAP S.E.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa Global: 21-10-2009 y 30-10-2009 Prórroga, aumento del monto máximo y fecha de última actualización 04-11-2014 y 09-10-2015. Clase II: 13-11-2014.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:	Programa: Dólares Estadounidenses. Clase II: Pesos Argentinos.
Programa/ serie y/o clase:	Programa: U$S 50.000.000.- Clase II: $ 150.000.000.-
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Clase II	05-12-2014
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
Clase II - Serie I:
a) Monto colocado total:	$ 8.172.167.-
b) Monto total en circulación:	$ 0.-
Clase II - Serie II:
a) Monto colocado total:	$ 141.827.833.-
b) Monto total en circulación:	$ 28.365.567.-
c) Monto total neto ingresado a la emisora por la Clase II:	$ 148.646.352.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
Clase II - Serie I:	100%
Clase II - Serie II:	100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa de referencia):
Clase II - Serie I:
Fija	25%
Flotante	----
Margen s/ tasa flotante	----
Clase II - Serie II:
Fija	----
Flotante	Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las Tasas Badlar Privadas)
Margen s/ tasa flotante	3,85%
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa Global: 21-10-2019. Clase II - Serie I: 05-12-2015. Clase II - Serie II: 05-12-2018.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
Clase II - Serie I:	Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase II Serie I son pagaderos trimestralmente, los días 05-03-2015, 05-06-2015, 05-09-2015 y en la Fecha de Vencimiento de la Serie I. (05-12-2015)
Clase II - Serie II:	Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase II Serie II son pagaderos trimestralmente, los días 05-03, 05-06, 05-09 y 05-12 de cada año desde la Fecha de Emisión hasta la Fecha de Vencimiento de la Serie II (05-12-2018).
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
Clase II - Serie I:	100% del valor nominal en la Fecha de Vencimiento de la Serie I (05-12-2015).
Clase II - Serie II:	Será pagado en 12 cuotas trimestrales crecientes en forma anual y consecutivas, a ser efectuados en cada Fecha de Pago de Intereses comenzando el 05-03-2016 y finalizando en la Fecha de Vencimiento de la Serie II (05-12-2018): * Cuotas 1 a 4 correspondientes al 6% cada una del valor nominal. * Cuotas 5 a 8 correspondientes al 9% cada una del valor nominal. * Cuotas 9 a 12 correspondientes al 10% cada una del valor nominal.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):	Fecha	Monto amortizado/ interés pagado real
Clase II - Serie I	05/03/2015	$ 503.763,72
	05/06/2015	$ 514.958,47
	05/09/2015	$ 514.958,47
	09/12/2015	$ 531.750,59
Amortización	09/12/2015	$ 8.172.167,00
Clase II - Serie II	05/03/2015	$ 8.422.405,06
		05/06/2015	$ 8.773.583,21
		05/09/2015	$ 8.771.760,04
		09/12/2015	$ 9.104.586,84
		07/03/2016	$ 10.720.671,86
		06/06/2016	$ 11.429.787,62
		05/09/2016	$ 9.735.108,96
		05/12/2016	$ 7.617.260,34
		06/03/2017	$ 6.336.735,31
		05/06/2017	$ 5.592.416,62
		05/09/2017	$ 4.978.974,33
		05/12/2017	$ 4.424.186,57
		05/03/2018	$ 3.757.660,44
		05/06/2018	$ 3.006.553,60
	Amortización	07/03/2016	$ 8.509.669,98
		06/06/2016	$ 8.509.669,98
		05/09/2016	$ 8.509.669,98
		05/12/2016	$ 8.509.669,98
		06/03/2017	$ 12.764.504,97
		05/06/2017	$ 12.764.504,97
		05/09/2017	$ 12.764.504,97
		05/12/2017	$ 12.764.504,97
		05/03/2018	$ 14.182.783,30
		05/06/2018	$ 14.182.783,30
13	Listado y Negociación: (indicar Mercados autorizados Nacionales o Extranjeros en los que se negocie y/o liste el programa, cada serie y/o clase)	Listado y negociación en el Mercado de Valores de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado - Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	----
Fecha	----
Monto equivalente en U$S	----
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Programa: con o sin garantía. Clase II: Las Obligaciones Negociables Serie I y Serie II gozarán de garantía común sobre el patrimonio del Emisor.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):
Clase II:	Costo: $ 1.806.286.- TIR: Clase II - Serie I: 26,20%. TIR: Clase II - Serie II: 24,59%.
17	Otros datos:	----
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):
Clase II:	Prospecto Resumido del Programa Vigente: 09-10-2015 (Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires). Suplemento de Precio de la Clase II: 13-11-2014 (Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires).
19	Observaciones:	----

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Luciana Denegri

Apoderada

INVAP S.E.