INVAP S.A.U. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 14, 2011

Informe Trimestral

sobre emisión de obligaciones negociables al 30-09-2011

(CLASE I EMITIDA EN DOS SERIES, LA SERIE I Y LA SERIE II)

1	Emisor:	INVAP S.E.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa Global: 21-10-2009 y 30-10-2009. Clase I: 02-11-2009.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:	Programa y Clase I: Dólares Estadounidenses.
Programa/ serie y/o clase:	Programa: U$S 30.000.000.- Clase I: U$S 25.000.000.-
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	Clase I: 13-11-2009.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
Clase I - Serie I:
a) Monto colocado total:	U$S 5.000.000.-
b) Monto total en circulación:	U$S 5.000.000.-
Clase I - Serie II:
a) Monto colocado total:	U$S 20.000.000.-
b) Monto total en circulación:	U$S 20.000.000.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora por la Clase I:	$ 94.621.591,13.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
Clase I - Serie I:	100%.
Clase I - Serie II:	100%.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa de referencia):
Clase I - Serie I:
Fija	----
Flotante	----
Margen s/ tasa flotante	Tasa LIBOR a 180 días más 300 puntos básicos. No podrá ser inferior al 6,5 % anual.
Clase I - Serie II:
Fija	----
Flotante	----
Margen s/ tasa flotante	Tasa LIBOR a 180 días más 600 puntos básicos. No podrá ser inferior al 7,5 % anual.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa Global: 31-10-2014. Clase I - Serie I: 13-11-2011. Clase I - Serie II: 13-11-2019.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
Clase I - Serie I:	Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase I Serie I serán pagaderos los días 13-05-2010, 13-11-2010, 13-05-2011 y el 13-11-2011.
Clase I - Serie II:	Los intereses de las Obligaciones Negociables Serie II serán pagaderos los días 13-11 y 13-05 de cada año desde la Fecha de Emisión hasta el 13-11-2019.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
Clase I - Serie I:	100% del valor nominal al vencimiento (13-11-2011).
Clase I - Serie II:	Será pagado en 16 cuotas semestrales consecutivas e iguales cada una de ellas equivalente al 6,25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie II, a ser efectuados en cada Fecha de Pago de Intereses comenzando el 13-05-2012 y finalizando el 13-11-2019.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
	Fecha		Monto amortizado/ interés pagado real
Clase I - Serie I	13-05-2010	$ 636.535,53 (conversión de U$S 163.402,78 al Tipo de Cambio Aplicable 3,8955).
	13-11-2010		$ 658.215,27 (conversión de U$S 161.111,11 al Tipo de Cambio Aplicable 3,9625).
	13-05-2011		$ 667.255,24 (conversión de U$S 163.402,78 al Tipo de Cambio Aplicable 4,0835).
Clase I - Serie II	13-05-2010		$ 2.937.856,25 (conversión de U$S 754.166,67 al Tipo de Cambio Aplicable 3,8955).
	13-11-2010		$ 3.037.916,68 (conversión de U$S 766.666,67 al Tipo de Cambio Aplicable 3,9625).
	13-05-2011		$ 3.079.639,58 (conversión de U$S 754.166,67 al Tipo de Cambio Aplicable 4,0835).
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado - Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	----
Fecha	----
Monto equivalente en U$S	----
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Programa: con o sin garantía. Clase I: Las Obligaciones Negociables Serie I y Serie II se encuentran garantizadas con una prenda constituida mediante un Contrato de Prenda suscripto el 30-10-2009 entre el Emisor y el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., en su calidad de Agente de la Garantía.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Costo: $ 1.074.064.- TIR: Clase I - Serie I: 7,63%. TIR: Clase I - Serie II: 8,63%.
17	Otros datos:	----
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto Resumido del Programa: 2-11-2009 (Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires). Suplemento de Precio de la Clase I: 2-11-2009 (Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires).
19	Observaciones:	----

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Santiago A. Griffin

Apoderado

INVAP S.E.