INVAP S.A.U. — Capital/Financing Update 2015

Oct 20, 2015

Aviso de Resultados

INVAP S.E.
como Emisor
SBS Capital S.A. como Organizador
SBS Trade S.A. como Colocador (Inscripto bajo el Nº 48 del Registro de Agentes de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación – Propio de la CNV)	SBS Trading S.A. como Colocador y Agente de Liquidación (Inscripto bajo el Nº 53 del Registro de Agentes de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación – Integral de la CNV)
Nación Bursátil S.A. Como Colocador (Inscripto bajo el Nº 26 del Registro de Agentes de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación – Integral de la CNV)

Obligaciones Negociables Clase III

obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, con garantía común sobre el patrimonio del Emisor

por un valor nominal global máximo de hasta $200.000.000

A Emitirse bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables

A Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S50.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 9 de octubre de 2015 (el “Suplemento de Precio”), que ha sido publicado en el Boletín Diario del Mercado de Valores de Buenos Aires de fecha 9 de octubre de 2015, en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar), bajo el ítem “Información Financiera”, en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar), bajo la sección “Mercado Primario”, y en la Página Web Institucional del Emisor (www.invap.com.ar), bajo la sección “La Empresa – Acerca de INVAP - Información Financiera”. Al respecto, se informa que, habiendo finalizado el Período de Subasta Pública de las Obligaciones Negociables Clase III, se ha determinado llevar a cabo la emisión de las mismas. Los términos que comienzan en mayúscula y no se encuentran definidos en el presente tienen el significado otorgado en el Suplemento de Precio. Los resultados de la colocación de los referidos títulos son los siguientes:

Obligaciones Negociables Clase III:

1. Monto de la Emisión: $200.000.000.-
2. Fecha de Emisión: 21 de octubre de 2015.
3. Precio de Corte: $107,30
4. Duration: 30 meses.
5. Fecha de Vencimiento: 21 de octubre de 2020.
6. Amortización: el 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase III, será pagado en 8 cuotas semestrales y consecutivas -correspondientes al 12,5% cada una del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase III- el 21 de abril de 2017, el 21 de octubre de 2017, el 21 de abril de 2018, el 21 de octubre de 2018, el 21 de abril de 2019, el 21 de octubre de 2019, el 21 de abril de 2020 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase III.
7. Fecha de Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos el 21 de abril de 2016, el 21 de octubre de 2016, el 21 de abril de 2017, el 21 de octubre de 2017, el 21 de abril de 2018, el 21 de octubre de 2018, el 21 de abril de 2019, el 21 de octubre de 2019, el 21 de abril de 2020 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase III. En caso que alguna de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, los Intereses se pagarán el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista, y no se devengarán intereses por el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil en que se efectúe el pago.
8. Prorrateo: 1,8401%.
9. Monto total ofertado: $10.499.450.000.-
10. Cantidad de órdenes adjudicadas: 121. Para el Tramo Competitivo se adjudicaron 84 órdenes mientras que para el Tramo No Competitivo se adjudicaron 37 órdenes por un monto de $191.650.000 y $8.350.000, respectivamente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de octubre de 2015.

INVAP S.E.