Intrum — Capital/Financing Update 2014

Jul 11, 2014

Stockholm 11 juli 2014 (sid 1 av 1)

PRESSRELEASE

Intrum Justitia AB (publ) Org.nr: 556607-7581

Informationen nedan är sådan som Intrum Justitia kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 11 juli 2014, kl 13:10.

Intrum Justitia förändrar bankfinansiering

Intrum Justitia har omförhandlat koncernens bankfinansiering. De huvudsakliga förändringarna sammanfattas nedan:

• Tidigare banklån, omfattande en facilitet om 4 miljarder och en facilitet om 1 miljard, kombineras nu till en facilitet om SEK 5 miljarder. Det nya banklånet, i likhet med de tidigare, är en revolverande kreditfacilitet med Swedbank och Nordea, med marknadsmässiga villkor avseende upplåningskostnader och i övrigt med liknande villkor som för de tidigare lånen.
• Förfallostrukturen förändras. De tidigare lånen förföll med SEK 2 miljarder under 2015, SEK 2 miljarder 2016 och SEK 1 miljard under 2017. Det nya lånet förfaller med SEK 2 miljarder under 2017, SEK 2 miljarder 2018 och SEK 1 miljard under 2019.
• De tidigare faciliteterna innebar att Intrum Justitia maximalt kunde ta upp långfristig finansiering om SEK 8 miljarder. Det nya låneavtalet innebär att koncernen kan ta upp långfristig finansiering om upp till SEK 10 miljarder.

Intrum Justitias totala långfristiga lånefinansiering består därmed av bekräftade lånefaciliteter från banker om SEK 5 miljarder samt obligationslån om SEK 3 miljarder inom ramen för ett MTNprogram om upp till SEK 5 miljarder. Koncernen har också ett företagscertifikatprogram om upp till SEK 1,5 miljarder för kortfristig upplåning.

För ytterligare information v g kontakta:

Erik Forsberg, CFO Tel: 08 546 102 04

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 600 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2013 till ca 4.6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.