Intrum — Share Issue/Capital Change 2026

Jun 4, 2026

intrum

PRESSMEDDELANDE

04 juni 2026 01:00:00 CEST

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET SKULLE VARA OTILLÅTET.

INTRUM OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR DEN FULLT GARANTERADE KAPITALANSKAFFNINGEN OM 7,5 MILJARDER KRONOR

Den 7 maj 2026 offentliggjorde Intrum AB (publ) ("Intrum" eller "Bolaget") en fullt garanterad kapitalanskaffning om cirka 7,5 miljarder kronor ("Kapitalanskaffningen"). Kapitalanskaffningen kommer att genomföras genom en riktad emission av aktier om cirka 1,5 miljarder kronor (den "Riktade Emissionen") till utvalda investerare samt en fullt garanterad företrädesemission om cirka 6 miljarder kronor ("Företrädesemissionen"). För att genomföra Kapitalanskaffningen beslutade Bolagets styrelse ("Styrelsen") (i) att föreslå en extra bolagsstämma som ska hållas den 9 juni 2026 (den "Extra Bolagsstämman") som bemyndigar Styrelsen att besluta om den Riktade Emissionen, samt (ii) att genomföra Företrädesemissionen, villkorat av efterföljande godkännande av den Extra Bolagsstämman. Styrelsen har beslutat om villkoren för Företrädesemissionen.

Sammanfattning

Intrum • Riddargatan 10 • SE-114 35 Stockholm

---

intrum

PRESSMEDDELANDE

04 juni 2026 01:00:00 CEST

• Teckningskursen i Företrädesemissionen och i den Riktade Emissionen är 2,45 kronor per aktie. Intrum förväntas tillföras en emissionslikvid om cirka 7,5 miljarder kronor före emissionskostnader.
• Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 11 juni 2026 och teckningsperioden löper från och med den 15 juni 2026 till och med den 29 juni 2026.
• Företrädesemissionen omfattar högst 2 433 254 634 nya aktier.
• De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Intrum erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Intrum. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av arton (18) nya aktier i Intrum.[1]
• Kapitalanskaffningen är villkorad av godkännande av den Extra Bolagsstämman som ska hållas den 9 juni 2026. Då det högsta antalet nya aktier i Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen kommer att uppgå till cirka 3 045 499 531 återkallar Styrelsen punkterna 9a och b i Styrelsens fullständiga förslag till den Extra Bolagsstämman.
• Teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen ska motsvara teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, motsvarande 2,45 kronor per aktie. Den Riktade Emissionen kommer därför att omfatta cirka 612 244 897 aktier.
• Den Riktade Emissionen kommer bland annat att öka det institutionella ägandet i Bolaget, och en majoritet av investerarna som deltar i den Riktade Emissionen har även åtagit sig att ingå garantiåtaganden för Företrädesemissionen. Intrums styrelseordförande, VD och koncernchef samt CFO har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen.
• Deutsche Bank AG och DNB Bank ASA ("Underwriting-bankerna") har ingått ett garantiavtal med Intrum, på sedvanliga villkor, som omfattar den återstående delen av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad.
• Kapitalanskaffningens huvudsakliga syfte är att hantera Bolagets skuldsättning. En del av den återstående likviden förväntas även stödja tillväxt i lönsamhetsmått genom fortsatt disciplinerade nya portföljinvesteringar samt selektiv acceleration av pågående effektiviserings- och prestationsinitiativ, inklusive processförbättringar, teknologi, data och AI. Till följd av minskad skuldsättning och en snabbare väg till refinansiering av befintliga skuldfaciliteter förväntas räntebördan, från nuvarande viktade genomsnittliga skuldkostnad (7,6 procent), minska väsentligt.
• I samband med Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Prospektet kommer att offentliggöras av Bolaget före teckningsperiodens början. Prospektet förväntas offentliggöras omkring den 12 juni 2026.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av arton (18) nya aktier i Bolaget.

Intrum • Riddargatan 10 • SE-114 35 Stockholm

---

intrum

PRESSMEDDELANDE

04 juni 2026 01:00:00 CEST

Aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska Styrelsen, upp till Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av resterande aktier, varvid sådana aktier i första hand ska tilldelas dem som även har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte), pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som har utnyttjats för teckning av aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning; i andra hand ska tilldelning ske till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter (allmänheten i Sverige och "kvalificerade investerare"), pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och i tredje hand ska tilldelning ske till de garanter som har lämnat garantiåtaganden till Bolaget i enlighet med deras respektive garantiåtaganden, varvid tilldelning ska ske pro rata i förhållande till deras respektive garantiåtaganden, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Genom Företrädesemissionen kan Intrums aktiekapital öka med högst 57 969 858,40 kronor, från 3 245 829,48 5763 kronor till 61 215 770,33 4752 kronor. Antalet aktier i Bolaget kan öka med högst 2 433 254 634, från 136 245 464 till 2 569 500 098.

Teckningskursen i Företrädesemissionen är 2,45 kronor för varje tecknad aktie. Intrum förväntas inbringa en emissionslikvid om cirka 6 miljarder kronor före emissionskostnader.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 11 juni 2026. Teckningsperioden löper från och med den 15 juni 2026 till och med den 29 juni 2026. Handel i teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 15 juni 2026 till och med den 24 juni 2026, och handel i betalda tecknade aktier (BTA) äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 15 juni 2026 till och med den 6 juli 2026. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske under teckningsperioden. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning, vilket – i förekommande fall – kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande så snart som möjligt efter att ett sådant beslut har fattats.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma att få sin ägarandel utspädd med upp till 94,7 procent[2], men har möjlighet att delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Företrädesemissionen tillsammans med den Riktade Emissionen kommer att medföra en total utspädningseffekt om cirka 95,7 procent[3] för befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av den Extra Bolagsstämman som ska hållas den 9 juni 2026 och förutsätter att den Extra Bolagsstämman beslutar om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolagets bolagsordning.

Intrum • Riddargatan 10 • SE-114 35 Stockholm

---

intrum

PRESSMEDDELANDE

04 juni 2026 01:00:00 CEST

Kallelsen till den Extra Bolagsstämman och de fullständiga förslagen finns tillgängliga på Intrums webbplats https://www.intrum.com/. Då det högsta antalet nya aktier i Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen kommer att uppgå till cirka 3 045 499 531 har Styrelsen beslutat att återkalla punkterna 9a och b i Styrelsens fullständiga förslag till den Extra Bolagsstämman.

Den Riktade Emissionen

Under förutsättning av godkännande vid den Extra Bolagsstämman har investerare, inklusive Kistefos AS, fonder förvaltade av Carnegie Fonder, fonder förvaltade av DNB Asset Management, Toluma AS samt ytterligare strategiska investerare ("Investerarna i den Riktade Emissionen"), åtagit sig att teckna aktier i den Riktade Emissionen till ett belopp om cirka 1,5 miljarder kronor. Sådana aktier kommer att emitteras i enlighet med beslut av Styrelsen, baserat på det föreslagna emissionsbemyndigande som ska beslutas av den Extra Bolagsstämman.

Teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen ska motsvara teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, motsvarande 2,45 kronor per aktie. Den Riktade Emissionen kommer därav att omfatta cirka 612 244 897 aktier.

Efter en samlad bedömning och noggrant övervägande anser Styrelsen att genomförandet av den Riktade Emissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i kombination med Företrädesemissionen, utgör ett bättre alternativ för Bolaget och dess aktieägare än att genomföra en isolerad företrädesemission, eftersom det ökar teckningsgraden. Styrelsen bedömer att detta förfarande, objektivt sett, ligger i både Bolagets och aktieägarnas gemensamma intresse. Vid denna bedömning har Styrelsen särskilt beaktat följande:

• Den Riktade Emissionen möjliggör för Bolaget att ta in nya aktieägare och öka det institutionella ägandet i Bolaget
• En isolerad företrädesemission bedöms, mot bakgrund av rådande marknadsvolatilitet och osäkra marknadsförhållanden, medföra en ökad risk för negativ påverkan på aktiekursen. Genom att inkludera den Riktade Emissionen anser Bolaget att ökad stabilitet skapas i processen genom att ett antal nya investerare introduceras i ägarstrukturen via en garanterad placering, vilka annars kanske inte hade haft möjlighet att delta i en företrädesemission
• Kombinationen av den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen möjliggör för befintliga aktieägare att delvis skydda sina ägarintressen, samtidigt som Bolaget tillförs strategiskt värdefulla ägare
• En majoritet av investerarna som deltar i den Riktade Emissionen har även åtagit sig att stödja Företrädesemissionen genom att lämna garantiåtaganden för Företrädesemissionen, vilket minskar risken i genomförandet av Företrädesemissionen
• Genomförandet av den Riktade Emissionen bedöms kunna ske till lägre kostnad och med mindre komplexitet än en isolerad företrädesemission, vilken sannolikt skulle kräva ytterligare garantistrukturer och därmed medföra högre kostnader

Intrum • Riddargatan 10 • SE-114 35 Stockholm

---

intrum

PRESSMEDDELANDE

04 juni 2026 01:00:00 CEST

Styrelsens samlade bedömning är därför att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Emissionen överväger skälen som talar för huvudprincipen om företrädesrätt, och att den Riktade Emissionen, i kombination med Företrädesemissionen, utgör det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och samtliga aktieägare.

I samband med beslutet om villkoren för den Riktade Emissionen har Styrelsen särskilt beaktat kravet på marknadsmässiga villkor. Villkoren för den Riktade Emissionen har fastställts genom en marknadsmässig process, liknande ett bookbuilding-förfarande, med Investerarna i den Riktade Emissionen, vilket säkerställer att villkoren för båda emissionerna är marknadsmässiga. Mot bakgrund av utspädningen av Intrums förväntade marknadsvärde till följd av Företrädesemissionen bedömer Styrelsen vidare att teckningskursen i den Riktade Emissionen är marknadsmässig.

Registrering av de nya aktierna i den Riktade Emissionen förväntas ske i samband med registreringen av de nya aktierna i Företrädesemissionen, och de nya aktier som emitteras i den Riktade Emissionen kommer inte att berättiga till några teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen. Investerarna i den Riktade Emissionen kommer att omfattas av ett separat lock up-åtagande som löper till dess att de betalda tecknade aktierna i Företrädesemissionen slutligt omvandlas till aktier, med sedvanliga undantag.

Tecknings- och garantiåtaganden

VD och koncernchef, CFO samt styrelseordföranden i Intrum stödjer Kapitalanskaffningen och har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Nordic Capital, som innehar 7,8 procent av aktierna i Intrum, har åtagit sig att stödja transaktionen och att rösta för både den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen. Defa Endeavour, som innehar cirka 1,95 procent av aktierna i Intrum, har åtagit sig att teckna aktier för ett belopp om 117 miljoner kronor samt att rösta för både den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen. Ett konsortium av investerare, inklusive flera av dem som deltar i den Riktade Emissionen, har åtagit sig att garantera Företrädesemissionen upp till ett belopp om cirka 3 miljarder kronor.

Underwriting-bankerna har ingått ett garantiavtal med Intrum, på sedvanliga villkor, som omfattar den återstående delen av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad.

Lock up-åtaganden

Styrelseledamöterna och ledningsgruppen har åtagit sig att inte, utan föregående skriftligt medgivande från Underwriting-bankerna och med sedvanliga undantag, sälja sina respektive innehav av aktier i Bolaget eller på annat sätt ingå transaktioner med motsvarande effekt under en period som löper till och med 180 dagar efter offentliggörandet av det slutliga utfallet i Företrädesemissionen, vilket förväntas ske omkring den 1 juli 2026.

Intrum • Riddargatan 10 • SE-114 35 Stockholm

---

intrum

PRESSMEDDELANDE

04 juni 2026 01:00:00 CEST

Därtill har Bolaget åtagit sig att inte, utan föregående skriftligt medgivande från Underwriting-bankerna, och med undantag för eventuella incitamentsprogram för Koncernens anställda eller earn-out-förpliktelser som ska betalas i aktier och som föreligger per dagen härför, emittera, erbjuda, pantsätta, sälja, avtala om försäljning av eller på annat sätt avyttra aktier i Bolaget eller värdepapper i Bolaget som i allt väsentligt liknar aktier, eller ingå något annat avtal eller arrangemang med motsvarande effekt, under en period som löper till och med 180 dagar efter offentliggörandet av det slutliga utfallet i Företrädesemissionen, vilket förväntas ske omkring den 1 juli 2026.

Prospekt

Fullständig information om Företrädesemissionen kommer att framgå av det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 12 juni 2026.

Indikativ tidsplan för Kapitalanskaffningen

Tidsplanen nedan är preliminär och kan bli föremål för förändringar:

Intrum • Riddargatan 10 • SE-114 35 Stockholm

---

intrum

PRESSMEDDELANDE

04 juni 2026 01:00:00 CEST

9 juni 2026	Extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen och bemyndigande för den Riktade Emissionen
9 juni 2026	Sista handelsdagen för aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätt i Företrädesemissionen
10 juni 2026	Första handelsdagen för aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätt i Företrädesemissionen
10 juni 2026	Styrelsen beslutar om emission av aktier till Investera rna i den Riktade Emissionen
11 juni 2026	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken per denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen
12 juni 2026	Beräknat datum för offentliggörande av prospektet
15 juni – 24 juni 2026	Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
15 juni – 29 juni 2026	Teckningsperiod
15 juni – 6 juli 2026	Handel med betalda tecknade aktier
1 juli 2026	Beräknat datum för offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations

Annie Ho, Head of Treasury & Investor Relations

ir@intrum.com

Mediekontakter

Brunswick Group (som rådgivare till Intrum)

Oscar Karlsson, Partner, Stockholm

okarlsson@brunswickgroup.com

+46709627842

Joe Caldwell, Director, London

jcaldwell@brunswickgroup.com

+447834502448

Intrum • Riddargatan 10 • SE-114 35 Stockholm

---

intrum

PRESSMEDDELANDE

04 juni 2026 01:00:00 CEST

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs här (tillsammans "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Intrum AB (publ) ("Intrum"). Varje erbjudande avseende värdepapper i samband med Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som Intrum förväntar ska publiceras omkring den 12 juni 2026 på www.intrum.com ("Prospekt"). Innan ett investeringsbeslut avseende värdepapper i Företrädesemissionen fattas bör personer som läser detta pressmeddelande säkerställa att de till fullo förstår och accepterar de risker som kommer att anges i Prospekt, om det publiceras. Ingen förlitan får läggas på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Erbjudandena lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga av Värdepapperen har registrerats eller kommer att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något Värdepapper i USA.

I Förenade konungariket riktar sig och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är "kvalificerade investerare" (såsom definieras i stycke 15 i Bilaga 1 till Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) och som: (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Order"), (ii) är entiteter med högt nettovärde som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern, eller (iii) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) annars lagligen får kommuniceras eller föranledas att kommuniceras (samtliga sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer

Intrum • Riddargatan 10 • SE-114 35 Stockholm

---

intrum

PRESSMEDDELANDE

04 juni 2026 01:00:00 CEST

i Förenade konungariket som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller använda den som grund för att vidta någon åtgärd. I Storbritannien är varje investering eller investeringsverksamhet som detta pressmeddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Intrums aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Intrums uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Intrum inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

[1] Exklusive aktier i eget förvar. Totalt finns 136 245 464 aktier utgivna i Intrum. Bolaget innehar per dagen för detta pressmeddelande 1 064 651 aktier i eget förvar, som inte ger rätt till deltagande i Företrädesemissionen.

[2] Beräknat inklusive de 1 064 651 aktier som innehas av Intrum men inte inklusive den Riktade Emissionen.

[3] Beräknat inklusive de 1 064 651 aktier som innehas av Intrum men inte inklusive den Riktade Emissionen.

Om Intrum

Intrum är Europas ledande leverantör av kredithanteringstjänster med verksamhet i 20 länder. Vi stöttar miljontals människor att förbättra sin ekonomi, samtidigt som vi hjälper företag att få betalt. Med över 100 års erfarenhet, cirka 9 000 medarbetare och 70 000 uppdragsgivare, möjliggör Intrum hållbara betalningar genom att kombinera teknik och empati, med människan är i centrum.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök gärna www.intrum.com.

Intrum • Riddargatan 10 • SE-114 35 Stockholm

---

intrum
PRESSMEDDELANDE
04 juni 2026 01:00:00 CEST

Denna information är sådan information som Intrum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-06-04 01:00 CEST.

Intrum • Riddargatan 10 • SE-114 35 Stockholm