IntoCell, Inc. — Share Issue/Capital Change 2025

May 16, 2025

증권발행실적보고서 6.0 주식회사 인투셀 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 05월 16일
회 사 명 :	주식회사 인투셀
대 표 이 사 :	박태교
본 점 소 재 지 :	대전광역시 대덕구 신일동로 101
	(전 화) 042-716-0083
	(홈페이지) http://intocell.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 서영석
	(전 화) 042-716-0083

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개25,500,000,000모집

구분	발행총액	비고

주)	발행총액은 신주모집 1,500,000주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 45,000주(765,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 05월 13일2025년 05월 14일2025년 05월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권1,500,00025,500,000,000100.0대표주관회사1,500,00025,500,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 상기는 의무인수금액 765,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합150,00010.0 1150,0002,550,000,0000.021150,0002,550,000,00010.0 기관투자자975,00065.0 2,312975,00016,575,000,0000.112,312975,00016,575,000,00065.0 일반투자자375,00025.0 226,237850,824,49014,464,016,330,00099.87 196,103375,000 6,375,000,00025.0 1,500,000 228,550 851,949,49014,483,141,330,000198,4161,500,00025,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았습니다. 대표주관회사는 총 14개의 관계인수인에게 총 3,905주를 배정하였으며, 이는 기관투자자 배정 수량(975,000주)의 1.0%(9,750주)이내입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 187,50050.0일괄청약방식187,50050.0375,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정 건수	1건당 추가배정 수량	균등 배정 수량 (B)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정 건수	1건당 추가배정 수량	비례 배정 수량 (C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	157,141	3,142,820	130,294	0	130,294	1	130,294	0	0	0	0	0	130,294	4.15%
30	4,007	120,210	3,310	0	3,310	1	3,310	0	0	0	0	0	3,310	2.75%
40	2,231	89,240	1,833	0	1,833	1	1,833	0	0	0	0	0	1,833	2.05%
50	1,461	73,050	1,221	0	1,221	1	1,221	0	0	0	0	0	1,221	1.67%
60	719	43,140	609	0	609	1	609	0	0	0	0	0	609	1.41%
70	498	34,860	411	0	411	1	411	0	0	0	0	0	411	1.18%
80	330	26,400	268	0	268	1	268	0	0	0	0	0	268	1.02%
90	193	17,370	166	0	166	1	166	0	0	0	0	0	166	0.96%
100	2,524	252,400	2,068	0	2,068	1	2,068	0	0	0	0	0	2,068	0.82%
200	1,128	225,600	928	0	928	1	928	0	0	0	0	0	928	0.41%
300	618	185,400	507	0	507	1	507	0	0	0	0	0	507	0.27%
400	383	153,200	316	0	316	1	316	0	0	0	0	0	316	0.21%
500	461	230,500	362	0	362	1	362	0	0	0	0	0	362	0.16%
600	265	159,000	225	0	225	1	225	0	0	0	0	0	225	0.14%
700	178	124,600	143	0	143	1	143	0	0	0	0	0	143	0.11%
800	150	120,000	128	0	128	1	128	0	0	0	0	0	128	0.11%
900	110	99,000	87	0	87	1	87	0	0	0	0	0	87	0.09%
1,000	543	543,000	460	0	460	1	460	0	0	0	0	0	460	0.08%
1,200	395	474,000	325	0	325	1	325	0	0	0	0	0	325	0.07%
1,400	226	316,400	185	0	185	1	185	0	0	0	0	0	185	0.06%
1,600	202	323,200	170	0	170	1	170	0	0	0	0	0	170	0.05%
1,800	205	369,000	165	0	165	1	165	0	0	0	0	0	165	0.04%
2,000	351	702,000	287	0	287	1	287	0	0	0	0	0	287	0.04%
2,200	312	686,400	260	0	260	1	260	0	0	0	0	0	260	0.04%
2,400	320	768,000	267	0	267	1	267	0	0	0	0	0	267	0.03%
2,600	255	663,000	198	0	198	1	198	0	0	0	0	0	198	0.03%
2,800	754	2,111,200	633	0	633	1	633	0	0	0	0	0	633	0.03%
3,000	4,114	12,342,000	3,398	0	3,398	1	3,398	0	0	4,114	1	4,114	7,512	0.06%
3,200	7,535	24,112,000	6,207	0	6,207	1	6,207	0	0	7,535	1	7,535	13,742	0.06%
3,400	1,575	5,355,000	1,323	0	1,323	1	1,323	0	0	1,575	1	1,575	2,898	0.05%
3,600	685	2,466,000	559	0	559	1	559	0	0	685	1	685	1,244	0.05%
3,800	276	1,048,800	230	0	230	1	230	0	0	276	1	276	506	0.05%
4,000	334	1,336,000	266	0	266	1	266	0	0	334	1	334	600	0.04%
4,200	178	747,600	144	0	144	1	144	0	0	178	1	178	322	0.04%
4,400	132	580,800	112	0	112	1	112	0	0	132	1	132	244	0.04%
4,600	222	1,021,200	186	0	186	1	186	222	1	0	0	222	408	0.04%
4,800	187	897,600	157	0	157	1	157	187	1	0	0	187	344	0.04%
5,000	442	2,210,000	371	0	371	1	371	442	1	0	0	442	813	0.04%
5,500	527	2,898,500	447	0	447	1	447	527	1	0	0	527	974	0.03%
6,000	500	3,000,000	414	0	414	1	414	500	1	0	0	500	914	0.03%
6,500	261	1,696,500	210	0	210	1	210	261	1	0	0	261	471	0.03%
7,000	438	3,066,000	354	0	354	1	354	438	1	0	0	438	792	0.03%
7,500	980	7,350,000	801	0	801	1	801	980	1	959	0	980	1,781	0.02%
21	1	21	21
8,000	3,096	24,768,000	2,570	0	2,570	1	2,570	3,096	1	3,096	1	6,192	8,762	0.04%
8,500	699	5,941,500	577	0	577	1	577	699	1	699	1	1,398	1,975	0.03%
9,000	391	3,519,000	333	0	333	1	333	391	1	391	1	782	1,115	0.03%
9,500	264	2,508,000	217	0	217	1	217	264	2	0	0	528	745	0.03%
10,000	639	6,390,000	522	0	522	1	522	639	2	0	0	1,278	1,800	0.03%
11,000	677	7,447,000	557	0	557	1	557	677	2	0	0	1,354	1,911	0.03%
12,000	1,088	13,056,000	907	0	907	1	907	1,088	2	0	0	2,176	3,083	0.02%
13,000	1,761	22,893,000	1,465	0	1,465	1	1,465	1,761	2	1,761	1	5,283	6,748	0.03%
14,000	581	8,134,000	490	0	490	1	490	581	3	0	0	1,743	2,233	0.03%
15,000	545	8,175,000	444	0	444	1	444	545	3	0	0	1,635	2,079	0.03%
16,000	475	7,600,000	387	0	387	1	387	475	3	0	0	1,425	1,812	0.02%
17,000	1,463	24,871,000	1,205	0	1,205	1	1,205	1,463	3	1,463	1	5,852	7,057	0.03%
18,000	1,143	20,574,000	934	0	934	1	934	1,143	3	1,143	1	4,572	5,506	0.03%
19,000	391	7,429,000	318	0	318	1	318	391	4	0	0	1,564	1,882	0.03%
20,000	724	14,480,000	610	0	610	1	610	724	4	0	0	2,896	3,506	0.02%
22,000	1,549	34,078,000	1,294	0	1,294	1	1,294	1,549	4	1,549	1	7,745	9,039	0.03%
24,000	794	19,056,000	673	0	673	1	673	794	5	0	0	3,970	4,643	0.02%
26,000	998	25,948,000	843	0	843	1	843	998	5	998	1	5,988	6,831	0.03%
28,000	735	20,580,000	620	0	620	1	620	735	6	0	0	4,410	5,030	0.02%
30,000	604	18,120,000	507	0	507	1	507	604	6	0	0	3,624	4,131	0.02%
32,000	880	28,160,000	733	0	733	1	733	880	7	0	0	6,160	6,893	0.02%
34,000	634	21,556,000	518	0	518	1	518	634	7	0	0	4,438	4,956	0.02%
36,000	11,760	423,360,000	9,771	0	9,771	1	9,771	11,760	7	11,760	1	94,080	103,851	0.02%
합계	226,237	850,824,490	187,500	-	187,500	-	187,500	35,448	-	38,669	-	187,500	375,000	0.04%

주1)	당사는 일반배정물량 375,000주를 균등배정 187,500주(50.0%), 비례배정 187,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 청약참여건(226,237건)이 균등배정 대상주식수(187,500주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.
주3)	비례배정 경쟁률 4,537.7 : 1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 18개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 청약단위(7,500주)의 경우 청약접수 980건 중 잔여 주식수인 21건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월16,420 8.115,120 26.72,818 11.975,220 13.8- -- -109,578 11.23개월24,060 11.91,825 3.2410 1.7119,060 21.8- -- -145,355 14.91개월5,730 2.8820 1.4670 2.817,230 3.2- -- -24,450 2.515일2,390 1.2- -215 0.92,680 0.5- -- -5,285 0.5154,195 76.038,915 68.719,487 82.6331,485 60.7146,250 100.0- -690,332 70.8202,795 100.056,680 100.023,600 100.0545,675 100.0146,250 100.0- -975,000 100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의 종류	공모전		공모후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	박태교	보통주	2,900,000	21.83%	2,900,000	19.56%	대표이사
박종규	보통주	38,000	0.29%	38,000	0.26%	특수관계인
박종수	보통주	38,000	0.29%	38,000	0.26%	특수관계인
김중호	보통주	12,000	0.09%	12,000	0.08%	특수관계인
간영범	보통주	13,200	0.10%	13,200	0.09%	특수관계인
박숙이	보통주	8,000	0.06%	8,000	0.05%	특수관계인
손영숙	보통주	8,000	0.06%	8,000	0.05%	특수관계인
김용현	보통주	6,000	0.05%	6,000	0.04%	특수관계인
김승현	보통주	4,400	0.03%	4,400	0.03%	특수관계인
REW YOSUP	보통주	144,000	1.08%	144,000	0.97%	등기임원
서영석	보통주	76,400	0.58%	76,400	0.52%	등기임원
이향숙	보통주	285,040	2.15%	285,040	1.92%	미등기임원
김선영	보통주	207,960	1.57%	207,960	1.40%	미등기임원
최재희	보통주	40,400	0.30%	40,400	0.27%	미등기임원
소계	보통주	3,781,400	28.47%	3,781,400	25.50%	-
5%이상	오비트-브레이브뉴 1호 신기술사업투자조합	보통주	957,319	7.21%	957,319	6.46%	벤처금융
소계	보통주	957,319	7.21%	957,319	6.46%	-
합계			4,738,719	35.67%	4,738,719	31.96%	-
전체 주식 수			13,284,094	100.00%	14,829,094	100.00%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일 2025년 05월 22일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 05월 23일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)	2025년 05월 12일(월)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 05월 12일(월)

주)	모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 05월 12일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜인투셀 홈페이지미래에셋증권㈜ 홈페이지	2025년 05월 13일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지	2025년 05월 15일(목)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 05월 15일(목) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 - 2025년 03월 24일 (증권신고서) - 2025년 03월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2025년 04월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2025년 05월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2025년 05월 12일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 인투셀 : 대전광역시 대덕구 신일동로 101 3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩) 및 지점 다. 투자설명서 제출일 - 2025년 03월 24일 (예비투자설명서) - 2025년 03월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2025년 04월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2025년 05월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2025년 05월 07일 (투자설명서) - 2025년 05월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주25,500,000,00017,0001,500,00025,500,000,000-25,500,000,00017,0001,500,00025,500,000,000------------25,500,000,00017,0001,500,00025,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --5,657,000,000--19,843,000,00025,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 765,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다
주3)	당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.