Interpump Group — Share Issue/Capital Change 2022

Nov 21, 2022

Informazione Regolamentata n. 0159-56-2022		Data/Ora Ricezione 21 Novembre 2022 17:39:09	Euronext Star Milan
Societa'	:	INTERPUMP GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	169667
Nome utilizzatore	:	INTERPUMPN03 - Cugnasca
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	21 Novembre 2022 17:39:09
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	21 Novembre 2022 17:39:10
Oggetto	:	IP - Adempimento impegno cessione version)	parziale azioni IPG comunicato 15 febbraio 2022 - 21 novembre 2022 (Italian-English
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA PRESS RELEASE

QUESTO COMUNICATO E QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA IN QUESTO DOCUMENTO NON POSSONO ESSERE PUBBLICATI O DISTRIBUITI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, SUD AFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN UNA QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI L'OFFERTA E LA VENDITA SAREBBERO VIETATE DALLE LEGGI APPLICABILI.

IL PRESENTE COMUNICATO È SOLO A SCOPO INFORMATIVO E NON È DESTINATO AD ESSERE NÉ COSTITUISCE UN'OFFERTA DI VENDITA O UNA SOLLECITAZIONE A COMPRARE ALCUNA AZIONE IN NESSUNA GIURISDIZIONE, COMPRESI GLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, SUD AFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE. QUESTO COMUNICATO STAMPA E QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA IN QUESTO DOCUMENTO NON POSSONO COSTITUIRE LE BASI PER, O ESSERE CONSIDERATI IN RELAZIONE AD ALCUNA OFFERTA O IMPEGNO DI QUALUNQUE TIPO IN NESSUNA GIURISDIZIONE.

Assolvimento dell'impegno assunto al fine di beneficiare dell'esenzione dall'obbligo solidale di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società di cui all'art. 49, comma 1, lett. e) del Regolamento Emittenti e avvio della cessione parziale di azioni Interpump Group S.p.A. da parte di Gruppo IPG Holding S.p.A.

Sant'Ilario d'Enza (RE), 21 Novembre 2022 - Interpump Group S.p.A. (di seguito anche "Interpump" o "la Società") comunica di essere stata informata da parte di Gruppo IPG Holding S.p.A. di aver avviato il processo per la cessione di 455.000 azioni Interpump al fine di assolvere all'impegno di cui al comunicato stampa della Società del 15 febbraio 2022.

In data 15 febbraio 2022 era infatti stato reso noto al mercato il superamento della soglia di cui all'art. 106 comma 1-bis del TUF da parte del dottor Fulvio Montipò e di Gruppo IPG Holding S.p.A. (complessivamente intesi), a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al "Piano di Incentivazione 2016 / 2018". Per effetto di tale superamento di soglia, il Dott. Fulvio Montipò, Gruppo IPG Holding S.p.A. ed i suoi soci "Leila Montipò e sorelle S.A.p.A." e "Tamburi Investments Partners S.p.A." - al fine di avvalersi dell'esenzione dall'obbligo solidale di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società in circolazione (di cui all'art. 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti) - avevano contestualmente convenuto di impegnarsi a cedere a soggetti terzi non qualificabili come parti correlate, entro e non oltre 12 mesi, un numero minimo di azioni della Società necessario e sufficiente a ridurre l'incremento della partecipazione al di sotto della soglia del 25% di cui all'art. 106, comma 1-bis, del TUF.

Le azioni verranno offerte tramite Equita SIM S.p.A. ("Equita"), in qualità di Sole Bookrunner, attraverso un processo di accelerated bookbuilding riservato ad investitori qualificati in Italia ed all'estero, con l'esclusione di

qualsiasi paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni.

La vendita sarà soggetta alle condizioni di domanda, prezzo e mercato. L'individuazione degli acquirenti e i criteri di allocazione sono a discrezione del venditore e di Equita. Il prezzo a cui le azioni saranno cedute sarà concordato da Gruppo IPG Holding S.p.A. ed Equita alla chiusura del processo di bookbuilding. Maggiori dettagli verranno forniti dopo la chiusura del processo di bookbuilding.

Ad esito della suddetta cessione: (a) Gruppo IPG Holding S.p.A. sarà titolare di 25.951.799 azioni Interpump, rappresentative del 23,835% del capitale della Società e (b) il dottor Fulvio Montipò sarà titolare di 1.255.233 azioni Interpump, rappresentative dell'1,153% del capitale della Società; pertanto la porzione del capitale sociale di Interpump complessivamente detenuta da Gruppo IPG Holding S.p.A. e dal dottor Fulvio Montipò sarà del 24,988%.

Media Relations: Investor Relations: Moccagatta Associati Elisabetta Cugnasca Tel. +39-02-8645.1695 Tel. +39-0522-904433 segreteria@moccagatta.it ecugnasca@interpumpgroup.it

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN ANY JURISDICTION, INCLUDING THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN. NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR ANYTHING CONTAINED HEREIN SHALL FORM THE BASIS OF, OR BE RELIED UPON IN CONNECTION WITH, ANY OFFER OR COMMITMENT WHATSOEVER IN ANY JURISDICTION

Fulfilment of the commitment undertaken in order to benefit from the exemption from the joint obligation to promote a public tender offer for the Company's shares pursuant to Article 49, paragraph 1, letter e) of the Issuers' Regulation and launch of the partial sale of Interpump Group S.p.A. shares by Gruppo IPG Holding S.p.A.

Sant'Ilario d'Enza (RE), November 21st, 2022 - Interpump Group S.p.A. (hereinafter also "Interpump" or the "Company") announces that it has been informed by Gruppo IPG Holding S.p.A. that it has initiated the process for the sale of 455,000 Interpump shares in order to fulfil the commitment set forth in the Company's press release of February 15th, 2022.

On February 15th, 2022, the market had been informed that following the exercise by Fluvio Montipò of the option granted pursuant to the "Interpump Incentive Plan 2016/2018", the combined interest of Dr. Fulvio Montipò and IPG Holding S.p.A. Group had exceeded the limit specified in art. 106, para. 1-bis, TUF. As a result, Mr. Fulvio Montipò, Gruppo IPG Holding S.p.A. and its shareholders "Leila Montipò e sorelle S.A.p.A." and "Tamburi Investments Partners S.p.A." in order to obtain exemption from their joint and several obligations to promote a public offer for the purchase of the outstanding shares in the Company pursuant to art. 49, para. 1, letter e), of the Issuers' Regulation – have agreed and committed to sell to third parties, excluding related parties, within a period of no more than 12 months, the minimum number of shares in the Company that is necessary and sufficient to reduce their combined investment below the limit of 25% specified in art. 106, para. 1-bis, TUF.

The shares will be offered through Equita SIM S.p.A. ("Equita"), acting as Sole Bookrunner, through an accelerated bookbuilding process reserved to qualified investors in Italy and abroad, with the exclusion of any country or jurisdiction in which the offer or sale of the shares subject to the offer is prohibited by law or in the absence of exemptions.

The sale is subject to demand, price and market conditions. The identity of places and the basis of the allocations are at the discretion of the seller and Equita. The price at which the shares are to be placed will be agreed by the Gruppo IPG Holding S.p.A. and Equita at the close of the bookbuilding process. The details will be announced as soon as practicable after the close of the bookbuilding process.

Upon completion of the this transaction: (a) Gruppo IPG Holding S.p.A. will hold 25,951,799 Interpump shares, representing 23.835% of the Company's capital and (b) Dr. Fulvio Montipò will hold 1,255,233 Interpump shares, representing 1.153% of the Company's share capital; therefore, the combined interest in Interpump's share capital held by Gruppo IPG Holding S.p.A. and by Mr. Fulvio Montipò will amount to 24.988%.

Media Relations: Investor Relations: Moccagatta Associati Elisabetta Cugnasca Tel. +39-02-8645.1695 Tel. +39-0522-904433 segreteria@moccagatta.it ecugnasca@interpumpgroup.it