INTEGRITY TECHNOLOGY GROUP INC. — Audit Report / Information 2024

Apr 28, 2024

永信至诚科技集团股份有限公司

2023 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—9 页

三、执业资质证书……………………………………………… 第10—13 页

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天健审〔2024〕1-498 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

永信至诚科技集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称永信至诚公司） 管理层编制的2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永信至诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永信至诚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。

二、管理层的责任

永信至诚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永信至诚公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。

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四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，永信至诚公司管理层编制的2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023 年12 月 修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了永信至诚公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师：

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二〇二四年四月二十六日

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永信至诚科技集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》 （上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公 司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票11,707,826 股，发 行价为每股人民币49.19 元，共计募集资金575,907,960.94 元，坐扣承销费用 40,000,000.00 元后的募集资金为535,907,960.94 元，已由主承销商国信证券股份有限公 司于2022 年10 月14 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验 资费用、法定信息披露费、发行手续费以及其他与本次发行直接相关的费用29,854,295.67 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为506,053,665.27 元。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-114 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

			金额单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	50,605.37
截至期初累计发生额	项目投入	B1	13,070.05
	利息收入净额	B2	154.88

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项 目		序号	金 额
	暂时补充流动资金	B3
本期发生额	项目投入	C1	11,678.22
	利息收入净额	C2	651.14
	暂时补充流动资金	C3	10,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	24,748.27
	利息收入净额	D2=B2+C2	806.02
	暂时补充流动资金	D3=B3+C3	10,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	16,663.12
实际结余募集资金		F	16,663.12
差异		G=E-F

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》 （上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定了《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根 据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构国信证券股份有限公司于2022年9月19日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、 交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、 兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司 连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称五一嘉 峪公司）于2022年12月28日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限 公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司连同保荐机构国信 证券股份有限公司及子公司北京永信火眼科技有限公司（以下简称永信火眼公司）于2022 年12月28日与招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专户监管协议与上海证券交易所三方监管协议范

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本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023 年12 月31 日，本公司有12 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国民生银行股份 有限公司北京通州 新城支行	636776634	128,323.22	募集资金专户
中国民生银行股份 有限公司北京通州 新城支行	636777483	32,505,499.49	募集资金专户
交通银行股份有限 公司北京自贸试验 区永丰支行	110061912013004108617	13,760,686.28	募集资金专户
招商银行股份有限 公司北京北苑路科 技金融支行	110921028410903	12,691,516.42	募集资金专户
招商银行股份有限 公司北京北苑路科 技金融支行	110921028410704	20,145,428.98	募集资金专户
兴业银行股份有限 公司北京玲珑路支 行	321780100100021955	16,842,385.01	募集资金专户
招商银行股份有限 公司北京北苑路科 技金融支行	110912501310503	19,075,451.16	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪公 司
招商银行股份有限 公司北京北苑路科 技金融支行	110912501310608	7,786,854.97	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪公 司
中国民生银行股份 有限公司北京通州 新城支行	637670342	18,644,732.79	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪公 司
中国民生银行股份 有限公司北京通州 新城支行	637669305	14,608,271.23	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪公 司
中国民生银行股份 有限公司北京通州 新城支行	637669782	1,985,060.49	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪公 司
招商银行股份有限 公司北京北苑路科 技金融支行	110912073010703	8,457,012.85	募集资金专户 账户名称：永信火眼公 司

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开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
合 计		166,631,222.89

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本说明附件。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期末，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

永信至诚科技集团股份有限公司 二〇二四年四月二十六日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：永信至诚科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	50,605.37	50,605.37	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	11,678.22	11,678.22
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					24,748.27
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
基于平行仿 真的网络靶 场与综合验 证平台项目	否	19,128.45	19,128.45	19,128.45	4,567.27	6,703.53	-12,424.92	35.04	2024 年 12 月31 日	0.00	不适用	否
基于高度安 全可控的高 能效安全服 务平台研发 及服务体系 建设项目	否	18,020.89	7,557.54	7,557.54	1,969.01	2,593.06	-4,964.48	34.31	2024 年 12 月31 日	0.00	不适用	否

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安全管控与 蜜罐研究与 开发项目	否	10,176.40	4,262.04	4,262.04	1,297.45	1,917.31	-2,344.73	44.99	2024 年 12 月31 日	0.00	不适用	否
自主可控的 下一代高性 能专有云技 术和平台研 究项目	否	12,506.70	5,227.57	5,227.57	1,305.19	2,148.30	-3,079.27	41.10	2024 年 12 月31 日	0.00	不适用	否
网络安全人 才培养项目	否	12,940.18	5,415.20	5,415.20	1,539.30	2,371.50	-3,043.70	43.79	2024 年 12 月31 日	0.00	不适用	否
补充流动资 金	否	12,000.00	9,014.57	9,014.57	1,000.00	9,014.57	0.00	100.00	－	0.00	不适用	不适用
合计	－	84,772.62	50,605.37	50,605.37	11,678.22	24,748.27	－	－	－	0.00	－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据2022 年12 月23 日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过的了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换1,557.76 万元预先投入基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台、437.58 万元预先投入基于高度安全可控的高能效安全 服务平台研发及服务体系建设、447.86 万元预先投入安全管控与蜜罐研究与开发、479.11 万元预先投入自主可 控的下一代高性能专有云技术和平台研究、584.20 万元预先投入网络安全人才培养，共计3,506.51 万元的投资 金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京永信至诚科技股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1-1465 号）。

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据2023 年10 月27 日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度， 在确保不影响募集资金投资项目建设进度，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币10,000.00 万元（含本数）闲置募 集资金暂时补充流动资金。公司于2023 年10 月从公司和五一嘉峪公司募投专户分别向自有账户转出5,000.00 万元，共计10,000.00 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起12 个月内，并且公司将根据募投项目的进展 及需求情况将上述募集资金及时归还至募集资金专用账户。

根据2023 年10 月16 日公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的 前提下，使用额度不超过人民币30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下： 1. 本期购买招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行结构性存款共68,300.00 万元，已全部赎回，共取 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 得投资收益2,106,364.43 元； 2. 本期购买交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行结构性存款共11,100.00 万元，已全部赎回，共取 得投资收益320,964.38 元； 3. 本期购买兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行结构性存款共17,400.00 万元，已全部赎回，共取得投资收 益333,721.65 元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无

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