INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Dec 12, 2017

积成电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字 [2007]500 号）的规定，积成电子股份有限公司（以下简称 “ 公 司 ” 或 “ 本公司 ” ），编制了截至 2016 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报 告。

一、前次募集资金基本情况

1 、 2013 年度非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]93 文核准，本公司于中国境内 非公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2013 年 3 月通过深圳证券交易所发行 A 股 1,744.80 万股，面值为每股人民币 1 元， 发行价格为每股人民币 12.50 元，收到股东认缴股款共计人民币 218,100,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 212,100,000.00 元。

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字 [2013] 第 0049 号验资报告验证，上述募集资金人民币 212,100,000.00 元已于 2013 年 3 月 4 日汇入本公司在齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行开立的 1174114000000014495 募集资金专户及中国民生银行股份有限公司济南分行 1601014210024921 募集资金专户。

2 、 2013 年度非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司 2013 年度非公开发行股票募集资金原存 放在齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行、中国民生银行股份有限公司济南分行 的账户已全部使用完毕，已销户。销户前具体如下：

金额单位：人民币元

户名 开户银行 存储余额 账户性质

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1

户名	开户银行	存储余额	账户性质
积成电子股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司济	0.00	活期存款
	南洪楼支行
积成电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公	0.00	活期存款
	司济南分行
青岛积成电子有限公司	中国民生银行股份有限公	0.00	活期存款
	司济南分行
	总计	0.00

二、前次募集资金实际使用情况

1 、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司披露的 A 股募集资金运用方案，“本次 A 股发行募集资金扣除发 行费用后，将用于智能配电网自动化系统产业化项目、智能燃气自动化系统产业 化项目。”

截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2013 年度非公开发行股票募集资金使用情 况如下：

	金额单位：人民币元
项目	金额
募集资金总额	218,100,000.00
减：支付的发行费用	6,000,000.00
募集资金净额	212,100,000.00
减：直接投入募投项目	121,983,524.93
减：永久性补充流动资金	46,102,655.28
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,953,988.73
减：置换前期募集项目投入	46,967,808.52
减：理财产品余额	0.00

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2

项目 金额

尚未使用的募集资金余额 0.00

2013 年度非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “前次 募集资金使用情况对照表”。

2 、前次募集资金变更情况

2013 年 8 月 21 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变 更募集资金投资项目实施地点及投资金额的议案》，公司将募投项目实施地点由 原计划新建一座建筑面积约 3.2 万平米框架式标准厂房，变更至同一园区内已经 建成的标准厂房，对该标准厂房重新规划工艺布局，使用其中 3 层作为两个募投 项目实施场地。调整后募投项目合计减少 4,559 万元基建部分投资金额。

2015 年 9 月 15 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将节余募集资金共计 4,590.97 万 元永久补充流动资金，截止 2016 年 12 月 31 日，公司实际将募集资金专户余额 4,610.27 万元永久补充流动资金，与公告日差异主要原因系此期间收到的利息 收入。

3 、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目 总投资	募集后承诺 投资金额	实际投入募 集资金总额	差异 金额	差异原因
智能配电网自动化	9,415.00	9,415.00	9,664.82	249.82	募投项目固
系统产业化项目					定资产投资
					采购实际价
智能燃气自动化系	7,236.00	7,236.00	7,230.31	-5.69	格与预算价
统产业化项目					格略有差异
合计	16,651.00 （注）	16,651.00	16,895.13	244.13

注：项目总投资及承诺募集资金投资总额与本次非公开发行募集资金净额 差异系变更募集资金实施地点所致，详细见二、前次募集资金实际使用情况、 2 前次募集资金变更情况。

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3

4 、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

公司于 2013 年 8 月 21 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定 使用募集资金 4,696.78 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资 金项目的事项进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字〔 2013 〕第 2855 号《关 于积成电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴 证报告》，对上述事项予以确认。

5 、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

公司于 2013 年 8 月 21 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金 4,559 万元暂时补充流动资金。截至 2014 年 8 月 20 日，公司已将上述用于补 充流动资金的 4,559 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并于 2014 年 8 月 22 日进行了公告。

公司于 2014 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并公告，决定使用闲置募集 资金 2,100 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2014 年 8 月 26 日至 2015 年 8 月 25 日。截至 2015 年 8 月 20 日，公司已将上述用于补充流动资金的 2,100 万 元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并于 2015 年 8 月 21 日进行了公告。

6 、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2 。

7 、以资产认购股份的情况

无。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2014 、 2015 年度报告中 “ 董事 会报告 ” 部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

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4

金额单位：人民币万元

		2014	年年末累计		2015年年末累计
序号	投资 项目	实际 使用	年报 披露	差 异	实际 使用	年报 披露	差 异	备 注
	智能配电
1	网自动化 系统产业	3,159.28	3,159.28	-	9,664.82	9,664.82	-
	化项目
	智能燃气
2	自动化系 统产业化	5,349.73	5,349.73	-	7,230.31	7,230.31	-
	项目

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2014 、 2015 年度报告中 “董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。 2015 年该募投项目已结项， 本公司未在 2016 年度报告中披露前次募集资金使用情况。

四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案 使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披 露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

积成电子股份有限公司 董事会

2017 年 12 月 11 日

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5

附件1：	附件1：
前次募集资金使用情况对照表
									金额单位：人民币万元
募集资金总额				21,210.00		已累计使用募集资金总额			21,505.40
变更用途的募集资金总额				4,559.00		各年度使用募集资金总额
						其中：2015年			12,996.39
变更用途的募集资金总额比例				21.49%		2014年			2,514.35
						2013年			5,994.66
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日期（或截止 日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额
1	智能配电网自动化系 统产业化项目	智能配电网自动化系 统产业化项目	11,820.00	9,415.00	9,664.82	11,820.00	9,415.00	9,664.82	249.82（注2）	100%
2	智能燃气自动化系统 产业化项目	智能燃气自动化系统 产业化项目	9,390.00	7,236.00	7,230.31	9,390.00	7,236.00	7,230.31	-5.69（注2）	100%
	承诺投资项目小计		21,210.00	16,651.00（注1）	16,895.13	21,210.00	16,651.00	16,895.13	244.13（注2）
3	永久补充流动资金		-	4,559.00（注1）	4,610.27	-	4,559.00	4,610.27	51.27（注3）	不适用
	合计		21,210.00	21,210.00	21,505.40	21,210.00	21,210.00	21,505.40	295.40（注4）
注1：2013年8月21日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及投资金额的议案》，公司将募投项目实施地点由原计划新建一座建筑面积约3.2万平米 框架式标准厂房，变更至同一园区内已经建成的标准厂房，对该标准厂房重新规划工艺布局，使用其中3层作为两个募投项目实施场地。调整后募投项目合计减少4,559万元基建部分投资金额，并 将其暂时补充流动资金。 注2：截止2016年12月31日，本次非公开发行的募投项目已全部实施完毕，实际投资金额与承诺投资金额差异原因系募投项目固定资产投资采购实际价格与预算价格略有差异。 注3：2015年9月15日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次非公开发行的两个募集资金投资项目均已全部建设完成，截止8月27 日，节余募集资金共计4,590.97万元，永久性补充流动资金，用于公司日常营运资金的周转。截止2016年12月31日，公司实际将募集资金专户余额4,610.27万元永久补充流动资金，与公告日差异 主要原因系此期间收到的利息收入。 注4：募集资金总额与实际投资金额总额的差异295.40万，系累计的募集资金利息收入扣减手续费净额。

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6

附件 2 ：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计实现效 益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2014年度	2015年度	2016年度
1	智能配电网自动化系统产业化项 ~~目~~	105.75%	4,357.00	-	3,300.75	4,532.41	7,833.16	是（注1）
2	智能燃气自动化系统产业化项目	67.46%	3,549.00	89.22	1,930.26	2,050.85	4,070.33	否（注2）
注1：智能配电网自动化系统产业化项目承诺效益系达产期全年承诺效益。2014年处于建设期。2015年处于投产期，承诺效益达到设计生产能力的70%即3,049.90万 元，2015年度实际实现效益3,300.75万元，超额完成承诺效益；2016年度实际实现效益4,532.41万元，超额完成承诺效益。 注2：智能燃气自动化系统产业化项目包括燃气自动化系统的开发和推广以及智能远传燃气表的规模化生产。随着智能燃气表计的技术发展，物联网燃气表成为发展 方向，原有产品竞争加剧，毛利率降低，受运营商2G网络、NB-IOT网络建设的影响，产品的规模化应用滞后，销售量未能达到预期目标，未完成承诺效益。作为国 内最大的燃气自动化系统供应商，公司已将产品的重点转移到物联网表，将燃气自动化系统升级为燃气生产运营管理系统以及燃气营销管理系统，并已在多个燃气公 司应用，得到用户的高度肯定。目前,各大电信运营商正在加快NB-IOT网络的建设,随着网络的成熟，NB-IOT物联网燃气表将大量应用。公司下一步将调整销售策 略，通过强化品牌宣传，加强项目合作等多种方式，加大市场推广力度。

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