INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Audit Report / Information 2019

Oct 21, 2019

中山证券有限责任公司

关于积成电子股份有限公司

调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”、“积成电子”）于2019年10月21日 召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司部分募投项目实 施进度的议案》。中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）作为积成电 子非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所中小板股票上市规》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有 关规定，对积成电子调整部分募集资金投资项目实施进度的相关事项进行了核查， 具体情况如下：

一、公司非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2017]463号)核准，积成电子于2017年9月非公开发行人民 币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元， 扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后， 募集资金净额为人民币154,323,038.48元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对公司非公开发行 股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。公 司已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签订了监管协议。

公司于2017 年12 月11 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关 于进一步明确非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，因本次非公 开发行股票实际募集资金净额15,432.30 万元少于拟投入的募集资金金额 57,323 万元，公司根据实际募集资金金额及各项目的实际进展等情况，进一步

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明确本次非公开发行股票募投项目中募集资金投入金额如下：

单位：万元

序 号 项目名称 实施主体 1面向需求侧的微能源网 运营与服务项目 积成能源、积 成电子 2智能电网自动化系统升 级研发项目 积成电子、积 成软件 3 补充流动资金项目 积成电子 合计			项目总投资	募集资金拟投入	调整后投入募集
	项目名称	实施主体
			金额	金额	资金金额
	面向需求侧的微能源网 运营与服务项目	积成能源、积 成电子	42,748	39,067	0
	智能电网自动化系统升 级研发项目	积成电子、积 成软件	22,298	15,256	12,432.30
	补充流动资金项目	积成电子	3,000	3,000	3,000
			68,046	57,323	15,432.30

二、公司募集资金投资项目的资金使用进度情况

截至2019 年9 月30 日，公司募集资金投资项目累计使用4,277.73 万元， 募集资金专户余额为11,303.60 万元（含利息），具体使用情况及进度如下：

单位：万元

				项目达到预定可使用 状态日期
投资项目名称	调整后投资总额	累计投入金额	投入进度
面向需求侧的 微能源网运营 与服务项目	0
智能电网自动 化系统升级研 发项目	12,432.30	1,277.73	10.28%	2019 年9 月30 日
补充流动资金 项目	3,000	3,000	100.00%	2018 年2 月11 日
合计	15,432.30	4,277.73	--	--

三、拟调整部分募集资金投资项目实施进度的具体情况、原因及影响

1 、部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因

公司本着谨慎使用募集资金的原则，合理进行募投项目资金投入，截至2019 年9 月30 日,公司本次募投项目中的“智能电网自动化系统升级研发项目”累计 投入金额1，277.73 万元。募投项目的资金投入进度与计划进度存在一定的差异， 未在计划时间内完成投资并达到预定可使用状态。

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2019 年初，国家电网公司年度工作会议提出加快建设世界一流智能电网和 能源互联网企业，2019 年3 月，国家电网公司又进一步提出全面部署建设泛在 电力物联网，计划到2024 年实现全业务在线协同和全流程贯通。

鉴于市场环境发生变化,为更好地适应智能电网与能源互联网融合的新业态， 满足未来泛在电力物联网建设对公司传统电力自动化产品带来的新要求，公司拟 在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对募集 资金项目的实施进度进行调整，延长募集资金项目实施时间，将项目达到预定可 使用状态的日期由2019 年9 月30 日延长至2021 年9 月30 日。公司将在智能电 网自动化系统研发和升级扩展项目实施过程中，针对泛在电力物联网技术特点， 在原计划基础上，对检验、实验设备选型和购置等方面做好充分调研和论证，密 切跟踪行业发展趋势，不断补充完善该研发项目。

2 、调整募集资金投资项目实施进度对公司生产经营的影响

公司本次部分募投项目实施进度的调整是根据行业发展情况、市场环境变化 和公司募投项目实际情况做出的谨慎决定，仅涉及部分项目自身实施进度的变化， 不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相 改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。调整募投项目进度 是为了更好地使用募集资金，并合理有效地配置资源，与公司目前的生产经营状 况相匹配，不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展及股 东的长远利益。

四、已履行决策程序

积成电子本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第六届董事会第二 十六次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意 意见。

五、保荐机构关于部分募集资金项目延期的核查意见

保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，认为：积 成电子本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第六届董事会第二十六次 会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意 见，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规 定的要求。积成电子本次部分募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情 况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化， 不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变 募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。

保荐机构对积成电子本次部分募集资金投资项目的延期调整事项无异议。 （以下无正文）

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（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于积成电子股份有限公司调整部分 募集资金投资项目实施进度的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

何庆桥 郑春定

中山证券有限责任公司

年 月 日

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