INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Audit Report / Information 2018

Mar 27, 2018

关于积成电子股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

瑞华核字 [2018]02360011 号

目	录
1、	鉴证报告·················································································· 1
2、	关于前次募集资金使用情况的报告······································· 3

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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（ Post Code ）： 100077 电话（ Tel ）： +86(10)88095588 传真（ Fax ）： +86(10)88091199

关于积成电子股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

瑞华核字 [2018]02360011 号

积成电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的积成电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）截 至 2017 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工 作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字 [2007]500 号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的 报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、 副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我 们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》 提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况 的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证 工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，贵公司编制的截至 2017 年 12 月 31 日止《关于前次募集资金使 用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次 募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）的规定。

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本鉴证报告仅供贵公司申请公开发行可转换公司债券时使用，不得用作任何 其他用途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请公开发行可转换公司债券的必备 文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

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中国注册会计师：

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积成电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字 [2007]500 号）的规定，积成电子股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”），编制了截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况 的报告。

一、前次募集资金基本情况

1 、 2017 年度非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]463 号文核准，本公司于中国境 内非公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2017 年 9 月通过深圳证券交易所发行 A 股 1,480.00 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 10.77 元，收到股东认缴股款共计人民币 159,396,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募 集资金人民币 154,323,038.48 元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字 [2017] 第 01730009 号验资报告验证，上述募集资金人民币 154,323,038.48 元已于 2017 年 9 月 13 日汇入本公司在齐鲁银行股份有限公司济南历城支行开立的账号为 86611726101421002448 账户内。

2 、 2017 年度非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况 截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

		金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
户名	开户银行	存储余额	账户性质
积成电子股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南	90,079,151.06	活期存款
	历城支行
积成电子股份有限公司	招商银行股份有限公司济南	64,750,464.49	活期存款
	天桥支行
	总计	154,829,615.55

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二、前次募集资金实际使用情况

1 、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司披露的 A 股募集资金运用方案，“本次 A 股发行募集资金扣除发 行费用后，将用于智能电网自动化系统升级研发项目。”

截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年度非公开发行股票募集资金使用情 况如下：

	金额单位：人民币元
项目	金额
募集资金总额	159,396,000.00
减：需支付的发行费用	5,072,961.52
募集资金净额	154,323,038.48
减：直接投入募投项目	13,600.00
减：永久性补充流动资金	0.00
加：尚未支付的发行费用	391,977.07
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	128,200.00
减：置换前期募集项目投入	0.00
减：理财产品余额	0.00
尚未使用的募集资金余额	154,829,615.55

注：公司于 2017 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过 了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决 定使用募集资金 9,598,192.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，截至本 报告披露日，上述募集资金已置换完毕并转入公司一般户。另会议审议通过了《关 于进一步明确非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，截至本报告 披露日，补充流动资金项目总投资金额 3,000.00 万元已转入公司一般户。

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2017 年度非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “前次 募集资金使用情况对照表”。

2 、前次募集资金变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

• 3 、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

				金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
投资项目	项目总投资	募集后承诺投资金额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
智能电网自动化系	12,432.30	12,432.30	1.36	12,430.94	项目尚未完成
统升级研发项目
					截止报表日尚
补充流动资金项目	3,000.00	3,000.00		3,000.00	未从募集资金
					户转出

4 、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

• 报告期内，公司不存在对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。 5 、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

报告期内，公司不存在临时闲置的募集资金；未使用完毕的募集资金，详细

见“一、前次募集资金基本情况中 2 、 2017 年度非公开发行股票募集资金在专 项账户的存放情况”。

6 、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 不适用。

7 、以资产认购股份的情况 无。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2017 年度报告中 “ 董事会报告 ” 部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

		金额单位：人民币万元
序号	投资项目	2017年年末累计

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		实际使用	年报披露	差异
1	智能电网自动化系统升级研发项目	1.36	1.36		-

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2017 年度报告中“董事会 报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股非公开发行股票预案披露的 A 股募集资金 运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实 履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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附件 1 ：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

									金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额				15,432.30		已累计使用募集资金总额			1.36
变更用途的募集资金总额				-		各年度使用募集资金总额
						其中：2017年			1.36
变更用途的募集资金总额比例				-		2016年
						2015年
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	面向需求侧的微能源网运营与服务项目	面向需求侧的微能源网运营与服务项目	39,067.00		-	39,067.00		-	-
2	智能电网自动化系统升级研发项目	智能电网自动化系统升级研发项目	15,256.00	12,432.30	1.36	15,256.00	12,432.30	1.36	-12,430.94	2019/9/30
	承诺投资项目小计		54,323.00	12,432.30	1.36	54,323.00	12,432.30	1.36	-12,430.94
3	补充流动资金项目		3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00		-3,000.00	不适用
	合计		57,323.00	15,432.30	1.36	57,323.00	15,432.30	1.36	-15,430.94
注：公司于2017年12月11日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金9,598,192.12元置换预先已投入募投项目的自筹资金，截至本报告披露日，上述募集资金已置换完毕并转入公司一般户。另会议审议通过了《关于进一步明确非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，截至本报告披露日，补充流动资金项目总投资金额3,000.00万元已转入公司一般户。

注：公司于2017年12月11日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金9,598,192.12元置换预先已投入募投项目的自筹资 金，截至本报告披露日，上述募集资金已置换完毕并转入公司一般户。另会议审议通过了《关于进一步明确非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，截至本报告披露日，补充流动资金项目总投资金额 3,000.00万元已转入公司一般户。

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