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Inswave Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023
Sep 13, 2023
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증권신고서(지분증권) 3.5 인스웨이브시스템즈 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2023년 09월 13일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 인스웨이브시스템즈 |
| 대 표 이 사 : | 어 세 룡 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 공항대로 247, 12층(마곡동, 퀸즈파크나인) |
| (전 화) 02-2082-1400 | |
| (홈페이지) http://www.inswave.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 (성 명) 송봉철 |
| (전 화) 02-2082-1400 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 7월 28일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 1,100,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 금 26,400,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정): 20,000원 ~ 24,000원- 모집(매출)총액(예정): 22,000,000,000원 ~ 26,400,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 275,000주 ~ 333,000주- 기관투자자 배정주식수: 770,000주 ~ 825,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0% | - 모집(매출) 확정가액: 24,000원- 모집(매출) 확정총액: 26,400,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 275.000주- 기관투자자 배정주식수: 825,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 75.0% |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법 | (주2) | (주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 | (주3) | (주3) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주4) | (주4) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주5) | (주5) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 1. 사업위험 - 거 | (주6) | (주6) |
| 2. 회사위험 - 바 | (주7) | (주7) |
| 3. 기타위험 - 차 | (주8) | (주8) |
| 3. 기타위험 - 파 | (주9) | (주9) |
| 3. 기타위험 - 허 | (주10) | (주10) |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 공모가격에 대한 의견 | (주11) | (주11) |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 | (주12) | (주12) |
| 2. 자금의 사용 목적 | (주13) | (주13) |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 1,100,000 | 500 | 20,000 | 22,000,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신영증권 | 보통주 | 1,100,000 | 22,000,000,000 | 906,400,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 9월 14일(목) ~ 2023년 9월 15일(금) | 2023년 09월 19일(화) | 2023년 9월 14일(목) | 2023년 09월 19일(화) | - |
주1)모집(매출)가액(이하 "희망공모가액")의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜인스웨이브시스템즈의 제시 희망공모가액인 20,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 20,000원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜인스웨이브시스템즈가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.주5)기관투자자, 일반투자자 청약일: 2023년 9월 14일 ~ 15일 (2일간)상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 4월 11일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 7월 27일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주7)총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.0% 입니다. 상기 인수대가는발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브(인수금액의 1.0% 이내)를 지급할 수 있습니다.주8)
코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 신영증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 |
|---|---|---|---|
| 신영증권(주) | 보통주 | 33,000주 | 660,000,000원 |
* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.** 취득금액은 희망공모가액 20,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 20,000원 기준입니다.*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(33,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
주9)금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.
(주1) 정정 후
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 1,100,000 | 500 | 24,000 | 26,400,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신영증권 | 보통주 | 1,100,000 | 26,400,000,000 | 1,359,600,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 9월 14일(목) ~ 2023년 9월 15일(금) | 2023년 09월 19일(화) | 2023년 9월 14일(목) | 2023년 09월 19일(화) | - |
주1)모집(매출)가액(이하 "확정공모가액")의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 24,000원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜인스웨이브시스템즈가 협의하여 1주당 확정공모가액을 24,000원으로 최종 결정하였습니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.주5)기관투자자, 일반투자자 청약일: 2023년 9월 14일 ~ 15일 (2일간)상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 4월 11일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 7월 27일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주7)총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.0% 입니다. 상기 인수대가는발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 발행금액의 1.0%에 해당하는 별도의 인센티브를 지급합니다.주8)
코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 신영증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 |
|---|---|---|---|
| 신영증권(주) | 보통주 | 33,000주 | 792,000,000원 |
* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.** 취득금액은 확정공모가액인 24,000원 기준입니다.*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(33,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
주9)금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.
(주2) 정정 전
2. 공모방법
금번 (주)인스웨이브시스템즈의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 900,000주(81.8%), 구주매출 200,000주(18.2%))는 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
【공모방법 : 일반공모】
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,100,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,100,000주 | 100.0% | - |
| 주) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 275,000주~330,000주 | 25.0%~30.0% | 20,000원 | 5,500,000,000원~6,600,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 770,000주~825,000주 | 70.0%~75.0% | 15,400,000,000원~16,500,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,100,000 | 100.0% | 22,000,000,000원 | - |
| 주1) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 20,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 20,000원 기준입니다. |
| 주2) | 『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주7) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
| 일반공모 | 900,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 900,000주 | 100.0% | - |
【모집 세부내역】
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 225,000주~270,000주 | 25.0%~30.0% | 20,000원 | 4,500,000,000원~5,400,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 630,000주~675,000주 | 70.0%~75.0% | 12,600,000,000원~13,500,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 900,000주 | 100.0% | 18,000,000,000원 | - |
| 주1) | 「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 모집에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다. |
| 주2) | 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주3) | 금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주4) | 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구 다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단 라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 모집과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등으로, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사인 신영증권(주)가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주5) | 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주6) | 주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜인스웨이브시스템즈가 제시한 희망공모가액 20,000원 ~ 24,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 ㈜인스웨이브시스템즈가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주7) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 20,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 20,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주8) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. |
| 주9) | 금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
다. 매출의 방법 등 (1) 매출의 방법
【매출방법 : 일반공모】
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
| 일반공모 | 200,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 200,000주 | 100.0% | - |
【매출 세부내역】
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 매출총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 50,000주~60,000주 | 25.0%~30.0% | 20,000원 | 1,000,000,000원~1,200,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 140,000주~150,000주 | 70.0%~75.0% | 2,800,000,000원~3,000,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 200,000주 | 100.0% | 4,000,000,000원 | - |
| 주1) | 「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 매출에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다. |
| 주2) | 금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주3) | 금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주4) | 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구 다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단 라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 매출과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등으로, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사인 신영증권(주)가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주5) | 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주6) | 주당매출가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜인스웨이브시스템즈가 제시한 희망공모가액 20,000원 ~ 24,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 ㈜인스웨이브시스템즈가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주7) | 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 20,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 20,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주8) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. |
| 주9) | 금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
| 수탁자의 명칭 및 주소 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
| ㈜인스웨이브시스템즈(서울시 강서구 공항대로 247, 12층) | 어세룡 보유주식 200,000주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수 |
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
(단위: 주)
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전보유증권수 | 매출증권수(주1) | 매출후보유증권수 |
| 어세룡 | 최대주주 | 보통주 | 2,466,860 | 200,000 | 2,266,860 |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 발행회사와 매출주주간 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 매출주주인 어세룡은 금번 상장 이후 2,266,860주의 보통주(상장예정주식수의 46.25%)를 보유하게 될 것이며, 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 6개월간 의무보유 할 예정입니다. |
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구분 | 취득 주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
| 신영증권㈜ | 33,000주 | 20,000원 | 660,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(20,000원 ~ 24,000원)의 밴드 최저가액인 20,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주2) 정정 후2. 공모방법
금번 (주)인스웨이브시스템즈의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 900,000주(81.8%), 구주매출 200,000주(18.2%))는 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
【공모방법 : 일반공모】
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,100,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,100,000주 | 100.0% | - |
| 주) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 275,000주 | 25.0% | 24,000원 | 6,600,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 825,000주 | 75.0% | 19,800,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,100,000주 | 100.0% | 26,400,000,000원 | - |
| 주1) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가격인 24,000원 기준입니다. |
| 주2) | 『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주7) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
| 일반공모 | 900,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 900,000주 | 100.0% | - |
【모집 세부내역】
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 225,000주 | 25.0% | 24,000원 | 5,400,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 675,000주 | 75.0% | 16,200,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 900,000주 | 100.0% | 21,600,000,000원 | - |
| 주1) | 「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 모집에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다. |
| 주2) | 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주3) | 금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주4) | 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구 다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단 라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 모집과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등으로, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사인 신영증권(주)가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주5) | 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주6) | 주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜인스웨이브시스템즈가 협의한 확정공모가액 24,000원입니다. |
| 주7) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의한 확정공모가액 24,000원을 기준으로 하여 계산한 금액입니다. |
| 주8) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. |
| 주9) | 금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
다. 매출의 방법 등 (1) 매출의 방법
【매출방법 : 일반공모】
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
| 일반공모 | 200,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 200,000주 | 100.0% | - |
【매출 세부내역】
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 매출총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 50,000주 | 25.0% | 24,000원 | 1,200,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 150,000주 | 75.0% | 3,600,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 200,000주 | 100.0% | 4,800,000,000원 | - |
| 주1) | 「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 매출에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다. |
| 주2) | 금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주3) | 금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주4) | 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구 다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단 라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부 마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 금번 매출과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등으로, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 ※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사인 신영증권(주)가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주5) | 배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주6) | 주당매출가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜인스웨이브시스템즈가 협의한 확정공모가액 24,000원입니다. |
| 주7) | 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의한 확정공모가액 24,000원을 기준으로 하여 계산한 금액입니다. |
| 주8) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. |
| 주9) | 금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
| 수탁자의 명칭 및 주소 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
| ㈜인스웨이브시스템즈(서울시 강서구 공항대로 247, 12층) | 어세룡 보유주식 200,000주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수 |
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
(단위: 주)
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전보유증권수 | 매출증권수(주1) | 매출후보유증권수 |
| 어세룡 | 최대주주 | 보통주 | 2,466,860 | 200,000 | 2,266,860 |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 발행회사와 매출주주간 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 매출주주인 어세룡은 금번 상장 이후 2,266,860주의 보통주(상장예정주식수의 46.25%)를 보유하게 될 것이며, 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 6개월간 의무보유 할 예정입니다. |
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구분 | 취득 주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
| 신영증권㈜ | 33,000주 | 24,000원 | 792,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 24,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주3) 정정 전
3. 공모가격 결정방법
(중략)
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜인스웨이브시스템즈의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구분 | 내용 |
| 주당 희망공모가액 | 20,000원 ~ 24,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 수요예측 결과 반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
(1) 상기 도표에서 제시한 주당 희망공모가액 범위는 ㈜인스웨이브시스템즈의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
(중략) (12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항1) 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.2) 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정합니다.3) 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여 자체를 무효로 합니다.4) 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. (주3) 정정 후
3. 공모가격 결정방법
(중략)
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜인스웨이브시스템즈의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구분 | 내용 |
| 주당 희망공모가액 | 20,000원 ~ 24,000원 |
| 주당 확정공모가액 | 24,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 24,000원으로 결정하였습니다. |
| 수요예측 결과 반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
(1) 상기 도표에서 제시한 주당 희망공모가액 범위는 ㈜인스웨이브시스템즈의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 24,000원으로 결정하였습니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
(중략)
(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항1) 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.2) 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정합니다.3) 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여 자체를 무효로 합니다.4) 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.
(13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역
| 구분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매·중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주) | 거래실적 무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 902 | 19 | 268 | 547 | 128 | 8 | 1,872 |
| 수량 | 296,652,000 | 15,675,000 | 100,292,000 | 114,643,000 | 26,727,000 | 756,000 | 554,745,000 |
| 경쟁률 | 359.58 | 19.00 | 121.57 | 138.96 | 32.40 | 0.92 | 672.42 |
(주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.(나) 수요예측 신청가격 분포
| 구분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매·중개업자 | 연기금, 운용사(고유)은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주) | 거래실적 무 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가격미제시 | 3 | 2,259,000 | - | - | - | - | 1 | 24,000 | - | - | - | - | 4 | 2,283,000 |
| 밴드상단 초과 | 649 | 195,691,000 | 8 | 6,600,000 | 163 | 48,715,000 | 367 | 65,814,000 | 126 | 26,645,000 | 7 | 755,000 | 1,320 | 344,220,000 |
| 밴드 상위 75%초과~100%이하 | 249 | 98,566,000 | 11 | 9,075,000 | 104 | 51,300,000 | 176 | 47,960,000 | 2 | 82,000 | 1 | 1,000 | 543 | 206,984,000 |
| 밴드 상위 50%초과~75%이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 25%초과~50%이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위25%이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,000 | - | - | - | - | 1 | 1,000 |
| 밴드 중간값 미만~하위 25%이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25%미만~50%이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50%미만~75%이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75%미만~100%이상 | 1 | 136,000 | - | - | - | - | 2 | 844,000 | - | - | - | - | 3 | 980,000 |
| 밴드 하단 미만 | - | - | - | - | 1 | 277,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 277,000 |
| 합 계 | 902 | 296,652,000 | 19 | 15,675,000 | 268 | 100,292,000 | 547 | 114,643,000 | 128 | 26,727,000 | 8 | 756,000 | 1,872 | 554,745,000 |
(주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가격 미제시 | 4 | 0.2% | 2,283,000 | 0.4% |
| 24,000원 초과 | 1,320 | 70.5% | 344,220,000 | 62.1% |
| 24,000원 | 543 | 29.0% | 206,984,000 | 37.3% |
| 22,000원 초과 ~ 24,000원 미만 | - | 0.0% | - | 0.0% |
| 22,000원 | 1 | 0.1% | 1,000 | 0.0% |
| 20,000원 초과 ~ 22,000원 미만 | - | 0.0% | - | 0.0% |
| 20,000원 | 3 | 0.2% | 980,000 | 0.2% |
| 20,000원 미만 | 1 | 0.1% | 277,000 | 0.0% |
| 합계 | 1,872 | 100.0% | 554,745,000 | 100.0% |
(다) 의무보유 확약 신청내역
| 구분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매·중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주) | 거래실적 무 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6개월 확약 | 4 | 1,023,000 | - | - | 1 | 114,000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,137,000 |
| 3개월 확약 | 59 | 23,629,000 | - | - | 5 | 1,578,000 | 4 | 114,000 | - | - | - | - | 68 | 25,321,000 |
| 1개월 확약 | 13 | 3,624,000 | - | - | 1 | 41,000 | 3 | 1,677,000 | - | - | - | - | 17 | 5,342,000 |
| 15일 확약 | 17 | 7,465,000 | - | - | 4 | 1,147,000 | 7 | 985,000 | - | - | - | 28 | 9,597,000 | |
| 확약 합계 | 93 | 35,741,000 | - | - | 11 | 2,880,000 | 14 | 2,776,000 | - | - | - | - | 118 | 41,397,000 |
| 총 참여건수 및수량 대비 비율(%) | 10.3% | 12.0% | 0.0% | 0.0% | 4.1% | 2.9% | 2.6% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 7.5% |
| 미확약 | 809 | 260,911,000 | 19 | 15,675,000 | 257 | 97,412,000 | 533 | 111,867,000 | 128 | 26,727,000 | 8 | 756,000 | 1,754 | 513,348,000 |
| 총 합 | 902 | 296,652,000 | 19 | 15,675,000 | 268 | 100,292,000 | 547 | 111,643,000 | 128 | 26,727,000 | 8 | 756,000 | 1,872 | 554,745,000 |
(주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.
(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜인스웨이브시스템즈와 대표주관회사인 신영증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 24,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 24,000원 이상 가격제시자 및 가격 미제시자 (주4) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 보통주 1,100,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 20,000원 주2) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 22,000,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청약기일주1) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2023년 09월 14일 |
| 종료일 | 2023년 09월 15일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2023년 09월 14일 | |
| 종료일 | 2023년 09월 15일 | ||
| 청 약 단 위 | 주3) | ||
| 청약증거금주4) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함) | - | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2023년 09월 19일 |
주1) 청약기일① 기관투자자 청약일: 2023년 09월 14일 ~ 09월 15일② 일반청약자 청약일: 2023년 09월 14일 ~ 09월 15일※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황 및 주식시장의 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주2) 주당 공모가액은 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜인스웨이브시스템즈가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.
주3) 청약단위① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 신영증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
주4) 청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자 청약증거금은 납입일(2023년 09월 19일)에 납입금액으로 대체하되, 청약증거금이 납입금액에 미달하여 납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 납입일(2023년 09월 19일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 09월 19일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
주5) 청약취급처① 기관투자자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점주6) 청약증거금이 납입금액을 초과하였으나 『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건" 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건" 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못 할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환됩니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.(중략)
(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 신영증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 신영증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.
[신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 275,000주 ~ 330,000주 | 27,000주 ~ 33,000주 | 50% |
(주1)신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도: 27,000주~ 33,000주□ 일반(200%)그룹의 청약한도: 18,000주~ 22,000주□ 일반(100%)그룹의 청약한도: 9,000주~ 11,000주(주2)
신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용
| 구분 | 청약수량 차등 | 산정기준 | 최고 청약한도 |
|---|---|---|---|
| 우대고객 | 300%까지 가능 | 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객 | 27,000주 ~ 33,000주 |
| 일반고객 | 200%까지 가능 | 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객 | 18,000주 ~ 22,000주 |
| 100%까지 가능 | 상기 조건 이외 고객 | 9,000주 ~ 11,000주 |
(중략)
라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율
① 기관투자자에게 공모물량 중 70.0% ~ 75.0%인 770,000주 ~ 825,000주를 배정합니다.
② 일반투자자에게 공모물량 중 25.0% ~ 30.0%인 275,000주 ~ 330,000주를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
④ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 대표주관회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.
① 금번 IPO는 일반청약자에게는 275,000주에서 330,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 137,500주 ~ 165,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.
② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.(후략)
(주4) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 보통주 1,100,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 20,000원 주2) | |
| 확정가액 | 24,000원 | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 22,000,000,000원 | |
| 확정가액 | 26,400,000,000원 | ||
| 청약기일주1) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2023년 09월 14일 |
| 종료일 | 2023년 09월 15일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2023년 09월 14일 | |
| 종료일 | 2023년 09월 15일 | ||
| 청 약 단 위 | 주3) | ||
| 청약증거금주4) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함) | - | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2023년 09월 19일 |
주1) 청약기일① 기관투자자 청약일: 2023년 09월 14일 ~ 09월 15일② 일반청약자 청약일: 2023년 09월 14일 ~ 09월 15일※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황 및 주식시장의 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주2) 주당 공모가액은 청약일 전 수요예측 결과를 바탕으로 대표주관회사와 발행회사인 ㈜인스웨이브시스템즈가 협의하여 24,000원으로 최종 결정하였습니다.
주3) 청약단위① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 신영증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
주4) 청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자 청약증거금은 납입일(2023년 09월 19일)에 납입금액으로 대체하되, 청약증거금이 납입금액에 미달하여 납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 납입일(2023년 09월 19일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 09월 19일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
주5) 청약취급처① 기관투자자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점주6) 청약증거금이 납입금액을 초과하였으나 『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건" 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 한편, 청약증거금이 납입금액에 미달하고 "주식분산요건" 미충족사유 발생의 경우 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못 할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환됩니다. 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.(중략)
(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 신영증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 신영증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.
[신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 275,000주 | 27,000주 | 50% |
(주1)신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도: 27,000주□ 일반(200%)그룹의 청약한도: 18,000주□ 일반(100%)그룹의 청약한도: 9,000주(주2)
신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용
| 구분 | 청약수량 차등 | 산정기준 | 최고 청약한도 |
|---|---|---|---|
| 우대고객 | 300%까지 가능 | 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객 | 27,000주 |
| 일반고객 | 200%까지 가능 | 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객 | 18,000주 |
| 100%까지 가능 | 상기 조건 이외 고객 | 9,000주 |
(중략)
라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율
① 기관투자자에게 공모물량 중 75.0%인 825,000주를 배정합니다.
② 일반투자자에게 공모물량 중 25.0%인 275,000주를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
④ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 대표주관회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.
① 금번 IPO는 일반청약자에게는 275,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 137,500주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.
② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.(후략)
(주5) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
[인수방법: 총액인수]
| 인수인 | 인수주식의수량 | 인수금액 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신영증권㈜ | 00136721 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 | 1,100,000주 | 22,000,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(20,000원 ~ 24,000원)의 밴드 최저가액인 20,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 신영증권㈜ | 906,400,000 | 주1), 주2), 주3), 주4) |
| 주1) | 희망공모가액인 20,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 20,000원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.0% 입니다. |
| 주4) | 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브(인수금액의 1.0% 이내)를 지급할 수 있습니다. |
(2) 신주인수권당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 55,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.
【증권 인수업무 등에 관한 규정】제10조의2(신주인수권)① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.1. 발행회사명2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량4. 주당 취득가격
상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5.0%인 55,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.
【 신주인수권 계약 주요내용
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 행사가능주식수 | 55,000주 |
| 행사가능기간 | 상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내 |
| 행사가격 | 확정공모가액 |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜인스웨이브시스템즈의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 보통주 | 33,000주 | 660,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜인스웨이브시스템즈가 협의하여 제시한 희망공모가액 20,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 20,000원을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(33,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(후략) (주5) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
[인수방법: 총액인수]
| 인수인 | 인수주식의수량 | 인수금액 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신영증권㈜ | 00136721 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 | 1,100,000주 | 26,400,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 24,000원 기준으로 계산한 금액입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 신영증권㈜ | 1,359,600,000원 | 주1), 주2), 주3), 주4) |
| 주1) | 희망공모가액인 20,000원 ~ 24,000원 중 확정공모가액인 24,000원을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.0% 입니다. |
| 주4) | 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브(인수금액의 1.0% 이내)를 지급합니다. |
(2) 신주인수권당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 55,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.
【증권 인수업무 등에 관한 규정】제10조의2(신주인수권)① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.1. 발행회사명2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량4. 주당 취득가격
상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5.0%인 55,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.
【 신주인수권 계약 주요내용
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 행사가능주식수 | 55,000주 |
| 행사가능기간 | 상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내 |
| 행사가격 | 확정공모가액 |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜인스웨이브시스템즈의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 보통주 | 33,000주 | 792,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜인스웨이브시스템즈가 협의하여 결정한 확정공모가액 24,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(33,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(후략)
(주6) 정정 전
거. 해외시장 진출 위험당사는 자사 솔루션 제품의 해외 공급을 위해 전사적인 계획 아래 해외시장 진출을 모색하고 있습니다. 중국 내 UI/UX 기술 전문인력을 확보하고 현지 제품화를 위하여 2022년 3월 중국 상해에 자본금 55백만원을 출자하여 지분 100%의 은사미(상해)과기유한공사를 설립 후 신규 사업 수주를 목표로 사업을 추진하고 있습니다. 또한 당사는2020년 모바일App 고도화 사업을 시작으로 일본 시장에 진출하였습니다. 2023년 3월 일본의 인터넷 은행인기업과 당사 금융 단말 솔루션 WebTop 공급 계약을 체결하였고 2023년 하반기 오픈 예정에 있으며, 해당 시스템의 안정적 운영을 위해 유지보수 계약을 별도로 수주하였습니다. 미국의 경우 대형SI 업체와의 협업을 통해 한국 대기업의 미국법인Sales Portal 시스템 개선사업에 자사 제품 공급을 추진하고 있으며, 해당 계약 수주시 2024년 이후 관련 매출이 발생할 것으로 예상됩니다.당사의 중국법인 자회사는 연결대상 자회사로 인식되며, 이에 당사가 통제하지 못하는 요인으로 인하여 관계회사의 영업활동 및 개발 활동에 제약이 발생하는 경우 당사의 재무상황 또는 재무 건전성에 직간접적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.또한, 향후 해외시장에서 웹 기반 UI/UX 플랫폼 사업의 경쟁 심화로 인해 당사의 수익성이 악화될 수 있습니다. 당사가 보유한 원천기술 경쟁력과 시장 확대 등을 고려하였을 때 당사의 해외진출 등 신규사업 전망이 긍정적인 것으로 판단하고 있습니다만, 향후 시장상황이 예상보다 악화되거는 경우 투자금 회수 지연, 재무 안정성 악화 등이 발생할 수 있으며 이 경우 당사의 경영성과에 부정적 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(중략) 위와 같이 국내 대형 SI업체와의 협업을 해외진출의 전략으로 보유함에따라 해외시장의 경쟁기업은 국내와 유사하게 형성될 것으로 보이며 이 경우 국내 상황과 동일하게 당사는 타사대비 높은 기술력을 차별점으로서 활용가능할 것으로 판단됩니다.한편, 이처럼 당사가 계획하고 있는 해외시장 진출을 위한 비용은 크게 인건비와 부대비용으로 구분 됩니다. 당사는 금번 공모자금을 활용하여 중국, 일본, 미국 사업을 위해 각각 최소 1명, 3명, 3명의 인력을 충원함으로써 2025년까지 총 970백만원을 해외 진출을 위한 인건비로 지출할 계획입니다. 부대비용의 경우 해외 출장비, 현지 세미나 및 기타 마케팅 관련 비용으로 구분할 수 있습니 다. 당사는 W3C TPAC, CES, AWS summit 등 매년 3회 이상의해외 전시회 또는 세미나 참여를 통해 해외 시장 내 당사의 인지도를 높일 계획이며, 이와 더불어 당사 제품 홍보 행사비,현지 광고비 등 마케팅 관련 비용을 포함하여 2025년까지 해외 진출을 위한 부대비용으로 2,530백만원을 지출할 계획입니다.
(후략) (주6) 정정 후
거. 해외시장 진출 위험당사는 자사 솔루션 제품의 해외 공급을 위해 전사적인 계획 아래 해외시장 진출을 모색하고 있습니다. 중국 내 UI/UX 기술 전문인력을 확보하고 현지 제품화를 위하여 2022년 3월 중국 상해에 자본금 55백만원을 출자하여 지분 100%의 은사미(상해)과기유한공사를 설립 후 신규 사업 수주를 목표로 사업을 추진하고 있습니다. 또한 당사는2020년 모바일App 고도화 사업을 시작으로 일본 시장에 진출하였습니다. 2023년 3월 일본의 인터넷 은행인기업과 당사 금융 단말 솔루션 WebTop 공급 계약을 체결하였고 2023년 하반기 오픈 예정에 있으며, 해당 시스템의 안정적 운영을 위해 유지보수 계약을 별도로 수주하였습니다. 미국의 경우 대형SI 업체와의 협업을 통해 한국 대기업의 미국법인Sales Portal 시스템 개선사업에 자사 제품 공급을 추진하고 있으며, 해당 계약 수주시 2024년 이후 관련 매출이 발생할 것으로 예상됩니다.당사의 중국법인 자회사는 연결대상 자회사로 인식되며, 이에 당사가 통제하지 못하는 요인으로 인하여 관계회사의 영업활동 및 개발 활동에 제약이 발생하는 경우 당사의 재무상황 또는 재무 건전성에 직간접적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.또한, 향후 해외시장에서 웹 기반 UI/UX 플랫폼 사업의 경쟁 심화로 인해 당사의 수익성이 악화될 수 있습니다. 당사가 보유한 원천기술 경쟁력과 시장 확대 등을 고려하였을 때 당사의 해외진출 등 신규사업 전망이 긍정적인 것으로 판단하고 있습니다만, 향후 시장상황이 예상보다 악화되거는 경우 투자금 회수 지연, 재무 안정성 악화 등이 발생할 수 있으며 이 경우 당사의 경영성과에 부정적 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(중략) 위와 같이 국내 대형 SI업체와의 협업을 해외진출의 전략으로 보유함에따라 해외시장의 경쟁기업은 국내와 유사하게 형성될 것으로 보이며 이 경우 국내 상황과 동일하게 당사는 타사대비 높은 기술력을 차별점으로서 활용가능할 것으로 판단됩니다.한편, 이처럼 당사가 계획하고 있는 해외시장 진출을 위한 비용은 크게 인건비와 부대비용으로 구분 됩니다. 당사는 금번 공모자금을 활용하여 중국, 일본, 미국 사업을 위해 각각 최소 1명, 4명 , 3명의 인력을 충원함으로써 2025년까지 총 1,170백만원 을 해외 진출을 위한 인건비로 지출할 계획입니다. 부대비용의 경우 해외 출장비, 현지 세미나 및 기타 마케팅 관련 비용으로 구분할 수 있습니 다. 당사는 W3C TPAC, CES, AWS summit 등 매년 3회 이상의해외 전시회 또는 세미나 참여를 통해 해외 시장 내 당사의 인지도를 높일 계획이며, 이와 더불어 당사 제품 홍보 행사비,현지 광고비 등 마케팅 관련 비용을 포함하여 2025년까지 해외 진출을 위한 부대비용으로 2,930백만원 을 지출할 계획입니다.
(후략)
(주7) 정정 전
바. 경상연구개발비 관련 위험당사는 최근 3년간 연평균 21억원의 경상연구개발비를 지출하고 있으며 매출액 대비 경상연구개발비의 3개년 평균 비율은 5%를 보이고 있습니다. 소프트웨어 기업의 연구개발 투자는 사업의 경쟁력과 직결되며, 당사는 지속적인 연구개발을 통한 선도적인 기술력의 확보로 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 하지만 판관비 중 경상연구개발비가 차지하는 비율이 비교적 높은 상황으로, 매출액의 감소 시 이익률의 감소가 불가피한 측면이 존재합니다. 향후 당사의 매출이 감소하고 수익성이 저하된 상태에서 예상치 못한 원가의 변동이나 연구개발비를 포함한 판관비가 증가할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바립니다.
(중략)
당사는 금번 공모자금을 활용하여 연구개발역량을 강화할 계획을 보유하고 있으며 향후 연도별, 주요 제품별 연구개발인력에 대한 지출 계획은 다음과 같습니다.
| 내역 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 웹스퀘어 퀀텀(차기버전) | 270 | 662 | 100 |
| EdgeSquare | 215 | 403 | 50 |
| DXSquare | 159 | 429 | 21 |
| SignSquare | 178 | 455 | 180 |
| PDFSquare | 268 | 137 | - |
| AISquare | 227 | 469 | 77 |
| 합 계 | 3,340 | 4,579 | 2,453 |
하지만 판관비 중 경상연구개발비가 차지하는 비율이 비교적 높은 상황으로, 매출액의 감소 시 이익률의 감소가 불가피한 측면이 존재합니다. 향후 당사의 매출이 감소하고 수익성이 저하된 상태에서 예상치 못한 원가의 변동이나 연구개발비를 포함한 판관비가 증가할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바립니다.
(주7) 정정 후
바. 경상연구개발비 관련 위험당사는 최근 3년간 연평균 21억원의 경상연구개발비를 지출하고 있으며 매출액 대비 경상연구개발비의 3개년 평균 비율은 5%를 보이고 있습니다. 소프트웨어 기업의 연구개발 투자는 사업의 경쟁력과 직결되며, 당사는 지속적인 연구개발을 통한 선도적인 기술력의 확보로 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 하지만 판관비 중 경상연구개발비가 차지하는 비율이 비교적 높은 상황으로, 매출액의 감소 시 이익률의 감소가 불가피한 측면이 존재합니다. 향후 당사의 매출이 감소하고 수익성이 저하된 상태에서 예상치 못한 원가의 변동이나 연구개발비를 포함한 판관비가 증가할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바립니다.
(중략)
당사는 금번 공모자금을 활용하여 연구개발역량을 강화할 계획을 보유하고 있으며 향후 연도별, 주요 제품별 연구개발인력에 대한 지출 계획은 다음과 같습니다.
| 내역 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 웹스퀘어 퀀텀(차기버전) | 370 | 762 | 100 |
| EdgeSquare | 315 | 503 | 50 |
| DXSquare | 259 | 529 | 21 |
| SignSquare | 278 | 555 | 180 |
| PDFSquare | 368 | 237 | - |
| AISquare | 281 | 523 | 77 |
| 합 계 | 1,871 | 3,109 | 428 |
하지만 판관비 중 경상연구개발비가 차지하는 비율이 비교적 높은 상황으로, 매출액의 감소 시 이익률의 감소가 불가피한 측면이 존재합니다. 향후 당사의 매출이 감소하고 수익성이 저하된 상태에서 예상치 못한 원가의 변동이나 연구개발비를 포함한 판관비가 증가할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바립니다.
(주8) 정정 전
차. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자의사결정하시기 바랍니다.
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,100,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 275,000주~330,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 770,000주~825,000주(공모주식의 70.0%~75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 770,000주~825,000주를 대상으로 2023년 09월 06일(수) ~ 12(화)에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
한편, 2023년 09월 14일(목) ~ 15일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주8) 정정 후
차. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자의사결정하시기 바랍니다.
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,100,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 275,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 825,000주(공모주식의 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 825,000주를 대상으로 2023년 09월 06일(수) ~ 12(화)에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
한편, 2023년 09월 14일(목) ~ 15일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주9) 정정 전
파. 공모주식수 변경 위험「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 증권신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 본 공시서류의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시, 당초의 본 공시서류 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.
(중략)
금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.
[공모주식수 변동 예시]
| 공모대상 | 현재기준 | 80% 해당 | 120% 해당 | 배정비율 |
|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 275,000주~ 330,000주 | 220,000주~ 264,000주 | 330,000주~ 396,000주 | 25.0%~ 30.0% |
| 기관투자자 | 770,000주~ 825,000주 | 616,000주~ 660,000주 | 924,000주~ 990,000주 | 70.0%~ 75.0% |
| 합계 | 1,100,000주 | 880,000주 | 1,320,000주 | 100.0% |
(주9) 정정 후
파. 공모주식수 변경 위험「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 증권신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 본 공시서류의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시, 당초의 본 공시서류 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.
(중략)
금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.
[공모주식수 변동 예시]
| 공모대상 | 현재기준 | 80% 해당 | 120% 해당 | 배정비율 |
|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 275,000주 | 220,000주 | 330,000주 | 25.0% |
| 기관투자자 | 825,000주 | 660,000주 | 990,000주 | 75.0% |
| 합계 | 1,100,000주 | 880,000주 | 1,320,000주 | 100.0% |
(주10) 정정 전
허. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (구주매출금액 및 인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금. 단, 이와는 별도로 발행사의 재량으로 추가 성과수수료를 지급하는 경우 해당 지급금 차감 이전 기준) 약 178억원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 순수입금을 차입금 상환, 기술지원시스템 고도화 및 기술인력 충원, 국내외 마케팅, GPU 서버구축, 신규사업 연구개발비 등에 사용할예정이며 자세한 내용은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인 하시기 바랍니다.
(주10) 정정 후
허. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (구주매출금액 및 인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금. 단, 이와는 별도로 발행사의 재량으로 추가 성과수수료를 지급하는 경우 해당 지급금 차감 이전 기준) 약 211억원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 순수입금을 차입금 상환, 기술지원시스템 고도화 및 기술인력 충원, 국내외 마케팅, GPU 서버구축, 신규사업 연구개발비 등에 사용할예정이며 자세한 내용은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인 하시기 바랍니다.
(주11) 정정 전
4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜인스웨이브시스템즈의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 20,000원 ~ 24,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜인스웨이브시스템즈의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.(중략)
(5) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)인스웨이브시스템즈의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
[㈜인스웨이브시스템즈 희망공모가액 산출내역]
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주당 평가가액 | 39,320 원 | PER에 의한 평가가치 산출 |
| 평가액 대비 할인율 | 38.96% ~ 49.14% | (주1) |
| 주당 희망공모가액 | 20,000원 ~ 24,000원 | - |
| 확정 주당 공모가액 | 미정 | 수요예측 결과 반영 |
| (주1) | 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 회사의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다. |
(주11) 정정 후
4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜인스웨이브시스템즈의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 24,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜인스웨이브시스템즈의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 24,000원으로 결정하였습니다.(중략)
(5) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)인스웨이브시스템즈의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
[㈜인스웨이브시스템즈 희망공모가액 산출내역]
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주당 평가가액 | 39,320 원 | PER에 의한 평가가치 산출 |
| 평가액 대비 할인율 | 38.96% ~ 49.14% | (주1) |
| 주당 희망공모가액 | 20,000원 ~ 24,000원 | - |
| 확정 주당 공모가액 | 24,000원 | 수요예측 결과 반영 |
| (주1) | 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 회사의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다. |
(주12) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총공모금액(A) | 22,000,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(B) | 660,000,000 |
| 발행제비용(C) | 881,779,200 |
| 구주매출대금(D) | 4,000,000,000 |
| 순수입금(A+B-C-D) | 17,778,220,800 |
(주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 20,000원~24,000원 중 하단인 20,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.(주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.(주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.(주4) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 주1),주2) | 746,400,000 | 총 모집금액(의무인수금액 포함, 구주매출분 제외)의 4.0% |
| 등록세 | 1,866,000 | 증가 자본금의 0.40% |
| 교육세 | 373,200 | 등록세의 20% |
| 상장(심사) 수수료 | 13,140,000 | 심사수수료: 500만원(자기자본 1,000억원 이하) 상장수수료: 814만원(시가총액 700억원 초과 1,000억원 이하) |
| IR비용/등기비용 | 70,000,000 | 업계 통상 비용 |
| 기타비용 | 50,000,000 | 회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비 등 |
| 합계 | 881,779,200 | - |
주1) 인수수수료는 주당 공모가액(예정) 밴드 20,000원 ~ 24,000원 중 하단인 20,000원을 기준으로 작성하였습니다.주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 구주매출자에 대한 인수수수료를 합친 인수수수료 총액은 906,400,000원 입니다. 이와는 별도로 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브(공모금액의 1.0%이내)를 지급할 수 있습니다.주3) 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.
(주12) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총공모금액(A) | 26,400,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(B) | 792,000,000 |
| 발행제비용(C) | 1,255,939,200 |
| 구주매출대금(D) | 4,800,000,000 |
| 순수입금(A+B-C-D) | 21,136,060,800 |
(주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은 확정공모가액인 24,000원을 기준으로 산정하였습니다.(주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.(주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 주1),주2) | 1,119,600,000 | 총 모집금액(의무인수금액 포함, 구주매출분 제외)의 5.0% |
| 등록세 | 1,866,000 | 증가 자본금의 0.40% |
| 교육세 | 373,200 | 등록세의 20% |
| 상장(심사) 수수료 | 14,100,000 | 심사수수료: 500만원(자기자본 1,000억원 이하) 상장수수료: 910만원(시가총액 700억원 초과 1,000억원 이하) |
| IR비용/등기비용 | 70,000,000 | 업계 통상 비용 |
| 기타비용 | 50,000,000 | 회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비 등 |
| 합계 | 1,255,939,200 | - |
주1) 인수수수료는 확정공모가액인 24,000원을 기준으로 작성하였습니다.주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 구주매출자에 대한 인수수수료를 합친 인수수수료 총액은 1,359,600,000원 이며, 대표주관회사의 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도등을 감안하여 별도의 인센티브(공모금액의 1.0%이내) 가 포함되어 있습니다.주3) 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.
(주13) 정정 전
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 동사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2023년 07월 28일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,500 | - | 12,278 | 3,000 | - | - | 17,778 |
당사의 희망공모가액인 20,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 20,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 17,778백만원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 증권신고서 제출일 현재, 당사는 공모 자금 조달 이외의 추가 자금조달 계획은 존재하지 않습니다.다만, 확정공모가액이 희망공모가액 하단(20,000원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 중 연구개발, 운영자금, 마케팅의 순으로 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한, 증권신고서 상의 계획 대비 부족한 자금은 국내 제 1금융권 및 안정성이 높은 금융기관으로부터 차입을 통하여 조달할 예정입니다. 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유 기간동안 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 금융상품에 자금을 예치할 계획이며, 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 보통예금 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.
나. 자금의 세부 사용계획동사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 17,778백만원을 연구개발과 마케팅 및 운영자금에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 내역 | 연도별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 연구개발 | 인건비 | 웹스퀘어 퀀텀(차기버전) | 1,032 | 270 | 662 | 100 |
| EdgeSquare | 668 | 215 | 403 | 50 | ||
| DXSquare | 609 | 159 | 429 | 21 | ||
| SignSquare | 813 | 178 | 455 | 180 | ||
| PDFSquare | 405 | 268 | 137 | - | ||
| AISquare | 773 | 227 | 469 | 77 | ||
| GPU 서버 구축 | 2,500 | 500 | 1,000 | 1,000 | ||
| 소계 | 6,800 | 1,817 | 3,555 | 1,428 | ||
| 마케팅 | 국내 영업 활동 및 인력 충원 | 2,000 | 120 | 1,200 | 680 | |
| 미국 사업 추진 | 1,500 | 140 | 550 | 810 | ||
| 일본 사업 추진 | 1,000 | 120 | 380 | 500 | ||
| 중국 사업 추진 | 1,000 | 230 | 350 | 420 | ||
| 소계 | 5,500 | 610 | 2,480 | 2,410 | ||
| 운영자금 | 관리 인력 충원 및 직원 복지 증진 | 800 | 80 | 330 | 390 | |
| 기술지원시스템(W-Tech) 고도화 및 인력 충원 | 1,100 | 120 | 450 | 530 | ||
| 차입금 상환 | 3,000 | 3,000 | - | - | ||
| 기타 운영비 | 578 | 122 | 202 | 254 | ||
| 소계 | 5,478 | 3,322 | 982 | 1,174 | ||
| 합 계 | 17,778 | 5,749 | 7,017 | 5,012 |
(가) 연구개발자금(1) 연구개발비
당사는 연구개발 전반에 걸쳐 혁신적인 기술을 연구하고 개발하기 위해 지속적인 투자와 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, UI/UX사업본부는 머신러닝과 딥러닝과 같은 최신 기술 동향을 적극적으로 추적하고 이를 활용하여 UI/UX 개선을 위한 기술 개발에 집중하고 있습니다.
당사는 지속적인 제품의 연구개발 및 고도화 수행을 통한 제품 경쟁력 강화와 수익 실현을 위해 공모자금 중 일부를 2023년 ~ 2025년의 연구개발 수행의 인건비로 사용할 계획입니다. 당사가 속한 산업은 급격한 기술 변화에 대응하기 위하여 우수한 연구개발 인력의 확보 및 관리가 중요하여 인건비에 대한 투자 비율이 높습니다. 특히 당사와 같이 기술개발의 중요도가 높은 기업의 경우 연구인력에 대한 투자가 지속적으로 이루어 져야 합니다.
(단위 : 백만원)
| 내역 | 연도별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 웹스퀘어 퀀텀(차기버전) | 1,032 | 270 | 662 | 100 |
| EdgeSquare | 668 | 215 | 403 | 50 | |
| DXSquare | 609 | 159 | 429 | 21 | |
| SignSquare | 813 | 178 | 455 | 180 | |
| PDFSquare | 405 | 268 | 137 | - | |
| AISquare | 773 | 227 | 469 | 77 | |
| 합계 | 4,300 | 3,340 | 4,579 | 2,453 |
(중략) (2) 장비투자
(단위 : 백만원)
| 구분 | 내역 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장비투자 | AI 연구개발을 위한 GPU 서버 구입 | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,500 |
네이버는 2020년 10월에 1,120개의 GPU를 보유한 AI 연구개발용 슈퍼컴퓨터를 도입했으며, 이는 빠른 AI 서버를 많이 보유하면 할수록 AI기술 경쟁에서 경쟁사에 앞서 갈 수 있기 때문입니다. 당사는 공모자금 중 25억원을 투자하여 주요 클라우드 사업자와 협력하여 GPU 서버를 구축하고 이를 통해 AI 연구개발에 들이는 시간을 대폭 절감하고 시장에서 요구하는 인공지능 기술에 적시 대응함으로써 기술 경쟁에서 우위를 확보할 계획입니다.
(나) 마케팅
(단위 : 백만원)
| 내역 | 연도별 | ||||
| 합계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||
| 국내 영업 활동 및 인력 충원 | 세미나 개최, 컨퍼런스 참가, 언론 및 온라인 홍보, 전문리서치 자료수집 | 1,680 | 100 | 1,000 | 580 |
| 영업팀 및 마케팅팀 보강 | 320 | 20 | 200 | 100 | |
| 소계 | 2,000 | 120 | 1,200 | 680 | |
| 미국 사업 추진 | 해외 담당 인력 인건비 | 400 | - | 200 | 200 |
| 해외진출 부대비용 (출장비, 해외 박람회 참가, 해외 파트너사 지급비용 등) | 1,100 | 140 | 350 | 610 | |
| 소계 | 1,500 | 140 | 550 | 810 | |
| 일본 사업 추진 | 해외 담당 인력 인건비 | 370 | - | 150 | 220 |
| 해외진출 부대비용 (출장비, 해외 박람회 참가, 해외 파트너사 지급비용 등) | 630 | 120 | 230 | 280 | |
| 소계 | 1,000 | 120 | 380 | 500 | |
| 중국 사업 추진 | 해외 담당 인력 인건비 | 200 | - | 100 | 100 |
| 해외진출 부대비용 (출장비, 해외 박람회 참가, 해외 파트너사 지급비용 등) | 800 | 230 | 250 | 320 | |
| 소계 | 1,000 | 230 | 350 | 420 | |
| 합계 | 5,500 | 610 | 2,480 | 2,410 |
(중략)
(다) 운영자금
(단위 : 백만원)
| 내역 | 연도별 | ||||
| 합계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||
| 관리 인력 충원 및 직원 복지 증진 | ESG 경영을 위한 관리인력 충원 | 250 | 30 | 80 | 140 |
| 직원복지증진(휴게공간 개선, 복지포인트제도 강화 등) | 550 | 50 | 250 | 250 | |
| 소계 | 800 | 80 | 330 | 390 | |
| 기술지원시스템(W-Tech) 고도화 및 인력 충원 | W-Tech Center 고도화 | 640 | 40 | 300 | 300 |
| 기술지원 인력충원 | 460 | 80 | 150 | 230 | |
| 소계 | 1,100 | 120 | 450 | 530 | |
| 차입금 상환 | 신용등급 개선을 위한 차입금 상환 | 3,000 | 3,000 | - | - |
| 기타 운영비 | 인사관련 컨설팅비용, 노후자산 교체 등 | 578 | 122 | 202 | 254 |
| 합 계 | 5,478 | 3,322 | 982 | 1,174 |
국내 ESG 공시 제도 로드맵에서는 자산 2조원 이상의 코스피 상장사를 대상으로 2025년부터 환경, 사회, 지배구조(ESG) 공시가 의무화되고 있으며, 2030년엔 전체 코스피 상장사로 확대되는 방안이 논의 되었습니다. 당사는 이에 따른 해당사항이 존재하지는 않지만 이러한 제도적 측면이 아니더라도 장기적인 관점에서 친환경 및 사회적 책임경영과 투명경영을 통한 지속적 발전을 추구하기 위해 ESG경영을 위한 관리인력을 2025년까지 총 2명 충원할 계획에 있습니다.
(후략) (주13) 정정 후
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 동사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2023년 07월 28일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,700 | - | 14,436 | 3,000 | - | - | 21,136 |
당사의 확정공모가액인 24,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 21,136백만원 (상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 증권신고서 제출일 현재, 당사는 공모 자금 조달 이외의 추가 자금조달 계획은 존재하지 않습니다.당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유 기간동안 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 금융상품에 자금을 예치할 계획이며, 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 보통예금 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.
나. 자금의 세부 사용계획동사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 21,136백만원을 연구개발과 마케팅 및 운영자금에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 내역 | 연도별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 연구개발 | 인건비 | 웹스퀘어 퀀텀(차기버전) | 1,232 | 370 | 762 | 100 |
| EdgeSquare | 868 | 315 | 503 | 50 | ||
| DXSquare | 809 | 259 | 529 | 21 | ||
| SignSquare | 1,013 | 278 | 555 | 180 | ||
| PDFSquare | 605 | 368 | 237 | - | ||
| AISquare | 881 | 281 | 523 | 77 | ||
| GPU 서버 구축 | 3,700 | 900 | 1,400 | 1,400 | ||
| 소계 | 9,108 | 2,771 | 4,509 | 1,828 | ||
| 마케팅 | 국내 영업 활동 및 인력 충원 | 2,000 | 120 | 1,200 | 680 | |
| 미국 사업 추진 | 1,500 | 140 | 550 | 810 | ||
| 일본 사업 추진 | 1,600 | 320 | 580 | 700 | ||
| 중국 사업 추진 | 1,000 | 230 | 350 | 420 | ||
| 소계 | 6,100 | 810 | 2,680 | 2,610 | ||
| 운영자금 | 관리 인력 충원 및 직원 복지 증진 | 800 | 80 | 330 | 390 | |
| 기술지원시스템(W-Tech) 고도화 및 인력 충원 | 1,100 | 120 | 450 | 530 | ||
| 차입금 상환 | 3,000 | 3,000 | - | - | ||
| 기타 운영비 | 1,028 | 272 | 352 | 404 | ||
| 소계 | 5,928 | 3,472 | 1,132 | 1,324 | ||
| 합 계 | 21,136 | 7,053 | 8,321 | 5,762 |
(가) 연구개발자금(1) 연구개발비
당사는 연구개발 전반에 걸쳐 혁신적인 기술을 연구하고 개발하기 위해 지속적인 투자와 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, UI/UX사업본부는 머신러닝과 딥러닝과 같은 최신 기술 동향을 적극적으로 추적하고 이를 활용하여 UI/UX 개선을 위한 기술 개발에 집중하고 있습니다.
당사는 지속적인 제품의 연구개발 및 고도화 수행을 통한 제품 경쟁력 강화와 수익 실현을 위해 공모자금 중 일부를 2023년 ~ 2025년의 연구개발 수행의 인건비로 사용할 계획입니다. 당사가 속한 산업은 급격한 기술 변화에 대응하기 위하여 우수한 연구개발 인력의 확보 및 관리가 중요하여 인건비에 대한 투자 비율이 높습니다. 특히 당사와 같이 기술개발의 중요도가 높은 기업의 경우 연구인력에 대한 투자가 지속적으로 이루어 져야 합니다.
(단위 : 백만원)
| 내역 | 연도별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 웹스퀘어 퀀텀(차기버전) | 1,232 | 370 | 762 | 100 |
| EdgeSquare | 868 | 315 | 503 | 50 | |
| DXSquare | 809 | 259 | 529 | 21 | |
| SignSquare | 1,013 | 278 | 555 | 180 | |
| PDFSquare | 605 | 368 | 237 | - | |
| AISquare | 881 | 281 | 523 | 77 | |
| 합계 | 5,408 | 1,871 | 3,109 | 428 |
(중략) (2) 장비투자
(단위 : 백만원)
| 구분 | 내역 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장비투자 | AI 연구개발을 위한 GPU 서버 구입 | 900 | 1,400 | 1,400 | 3,700 |
네이버는 2020년 10월에 1,120개의 GPU를 보유한 AI 연구개발용 슈퍼컴퓨터를 도입했으며, 이는 빠른 AI 서버를 많이 보유하면 할수록 AI기술 경쟁에서 경쟁사에 앞서 갈 수 있기 때문입니다. 당사는 공모자금 중 37억원을 투자하여 주요 클라우드 사업자와 협력하여 GPU 서버를 구축하고 이를 통해 AI 연구개발에 들이는 시간을 대폭 절감하고 시장에서 요구하는 인공지능 기술에 적시 대응함으로써 기술 경쟁에서 우위를 확보할 계획입니다.
(나) 마케팅
(단위 : 백만원)
| 내역 | 연도별 | ||||
| 합계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||
| 국내 영업 활동 및 인력 충원 | 세미나 개최, 컨퍼런스 참가, 언론 및 온라인 홍보, 전문리서치 자료수집 | 1,680 | 100 | 1,000 | 580 |
| 영업팀 및 마케팅팀 보강 | 320 | 20 | 200 | 100 | |
| 소계 | 2,000 | 120 | 1,200 | 680 | |
| 미국 사업 추진 | 해외 담당 인력 인건비 | 400 | - | 200 | 200 |
| 해외진출 부대비용 (출장비, 해외 박람회 참가, 해외 파트너사 지급비용 등) | 1,100 | 140 | 350 | 610 | |
| 소계 | 1,500 | 140 | 550 | 810 | |
| 일본 사업 추진 | 해외 담당 인력 인건비 | 570 | - | 250 | 320 |
| 해외진출 부대비용 (출장비, 해외 박람회 참가, 해외 파트너사 지급비용 등) | 1030 | 320 | 330 | 380 | |
| 소계 | 1,600 | 320 | 580 | 700 | |
| 중국 사업 추진 | 해외 담당 인력 인건비 | 200 | - | 100 | 100 |
| 해외진출 부대비용 (출장비, 해외 박람회 참가, 해외 파트너사 지급비용 등) | 800 | 230 | 250 | 320 | |
| 소계 | 1,000 | 230 | 350 | 420 | |
| 합계 | 6,100 | 810 | 2,680 | 2,610 |
(중략)
(다) 운영자금
(단위 : 백만원)
| 내역 | 연도별 | ||||
| 합계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||
| 관리 인력 충원 및 직원 복지 증진 | ESG 경영을 위한 관리인력 충원 | 250 | 30 | 80 | 140 |
| 직원복지증진(휴게공간 개선, 복지포인트제도 강화 등) | 550 | 50 | 250 | 250 | |
| 소계 | 800 | 80 | 330 | 390 | |
| 기술지원시스템(W-Tech) 고도화 및 인력 충원 | W-Tech Center 고도화 | 640 | 40 | 300 | 300 |
| 기술지원 인력충원 | 460 | 80 | 150 | 230 | |
| 소계 | 1,100 | 120 | 450 | 530 | |
| 차입금 상환 | 신용등급 개선을 위한 차입금 상환 | 3,000 | 3,000 | - | - |
| 기타 운영비 | 인사관련 컨설팅비용, 노후자산 교체 등 | 1,028 | 272 | 352 | 404 |
| 합 계 | 5,928 | 3,472 | 1,132 | 1,324 |
국내 ESG 공시 제도 로드맵에서는 자산 2조원 이상의 코스피 상장사를 대상으로 2025년부터 환경, 사회, 지배구조(ESG) 공시가 의무화되고 있으며, 2030년엔 전체 코스피 상장사로 확대되는 방안이 논의 되었습니다. 당사는 이에 따른 해당사항이 존재하지는 않지만 이러한 제도적 측면이 아니더라도 장기적인 관점에서 친환경 및 사회적 책임경영과 투명경영을 통한 지속적 발전을 추구하기 위해 ESG경영을 위한 관리인력을 2025년까지 총 2명 충원할 계획에 있습니다.
(후략)
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 08월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.