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Inswave Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023
Sep 19, 2023
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증권발행실적보고서 2.8 인스웨이브시스템즈 증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 09월 19일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 인스웨이브시스템즈 |
| 대 표 이 사 : | 어세룡 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 공항대로 247, 12층(마곡동, 퀸즈파크나인) |
| (전 화)02-2082-1400 | |
| (홈페이지) http://www.inswave.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 (성 명) 송봉철 |
| (전 화) 02-2082-1400 | |
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업출판업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개26,400,000,000-
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 900,000주, 매출 200,000주, 주당 24,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 33,000주(792,000,000원)는 제외된 금액입니다.
[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]
| 구분 | 의무 취득 주식수 | 주당 취득가액 | 의무 인수 총액 |
|---|---|---|---|
| 신영증권(주) | 33,000주 | 24,000원 | 792,000,000원 |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 09월 14일2023년 09월 15일2023년 09월 19일
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신영증권(주)1,100,00026,400,000,000100-1,100,00026,400,000,000100-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자825,00075.01,866825,00019,800,000,0000.51,866825,00019,800,000,00075.0일반투자자275,00025.084,431170,199,1004,084,778,400,00099.584,431275,0006,600,000,00025.0기타----------1,100,00086,297171,024,1004,104,578,400,00086,2971,100,00026,400,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 신영증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 1개의 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내인 5,985주를 배정하였습니다.
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 137,50050.0일괄청약방식137,50050.0275,000100.0
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
- 일반투자자 세부 배정 현황[신영증권]
| 청약현황 | 배정현황 | 총배정수량(D=B+C) | 배정비율(D/A) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 균등방식 | 비례방식 | ||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 1건당배정수량 | 추가배정건수 | 균등배정수량(B) | 배정건수 | 1건당배정수량 | 추가배정건수 | 1건당 추가배정수량 | 비례배정수량(C) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 55,478 | 2,773,900 | 55,478 | 1 | 34,818 | 90,296 | - | - | - | - | - | 90,296 | 3.26% |
| 60 | 215 | 12,900 | 215 | 1 | 139 | 354 | - | - | - | - | - | 354 | 2.74% |
| 70 | 81 | 5,670 | 81 | 1 | 50 | 131 | - | - | - | - | - | 131 | 2.31% |
| 80 | 190 | 15,200 | 190 | 1 | 105 | 295 | - | - | - | - | - | 295 | 1.94% |
| 90 | 77 | 6,930 | 77 | 1 | 50 | 127 | - | - | - | - | - | 127 | 1.83% |
| 100 | 467 | 46,700 | 467 | 1 | 287 | 754 | - | - | - | - | - | 754 | 1.61% |
| 200 | 209 | 41,800 | 209 | 1 | 137 | 346 | - | - | - | - | - | 346 | 0.83% |
| 300 | 84 | 25,200 | 84 | 1 | 55 | 139 | - | - | - | - | - | 139 | 0.55% |
| 400 | 106 | 42,400 | 106 | 1 | 65 | 171 | 106 | - | 106 | 1 | 106 | 277 | 0.65% |
| 500 | 116 | 58,000 | 116 | 1 | 76 | 192 | 116 | - | 116 | 1 | 116 | 308 | 0.53% |
| 600 | 45 | 27,000 | 45 | 1 | 26 | 71 | 45 | - | 45 | 1 | 45 | 116 | 0.43% |
| 700 | 203 | 142,100 | 203 | 1 | 130 | 333 | 203 | - | 203 | 1 | 203 | 536 | 0.38% |
| 800 | 3,163 | 2,530,400 | 3,163 | 1 | 2,050 | 5,213 | 3,163 | - | 3,163 | 1 | 3,163 | 8,376 | 0.33% |
| 900 | 991 | 891,900 | 991 | 1 | 639 | 1,630 | 991 | - | 991 | 1 | 991 | 2,621 | 0.29% |
| 1,000 | 646 | 646,000 | 646 | 1 | 388 | 1,034 | 646 | - | 646 | 1 | 646 | 1,680 | 0.26% |
| 1,200 | 182 | 218,400 | 182 | 1 | 112 | 294 | 182 | - | 182 | 1 | 182 | 476 | 0.22% |
| 1,400 | 129 | 180,600 | 129 | 1 | 89 | 218 | 129 | 1 | - | - | 129 | 347 | 0.19% |
| 1,600 | 130 | 208,000 | 130 | 1 | 78 | 208 | 130 | 1 | 130 | 1 | 260 | 468 | 0.23% |
| 1,800 | 116 | 208,800 | 116 | 1 | 74 | 190 | 116 | 1 | 116 | 1 | 232 | 422 | 0.20% |
| 2,000 | 1,191 | 2,382,000 | 1,191 | 1 | 761 | 1,952 | 1,191 | 1 | 1,191 | 1 | 2,382 | 4,334 | 0.18% |
| 2,200 | 505 | 1,111,000 | 505 | 1 | 326 | 831 | 505 | 1 | 505 | 1 | 1,010 | 1,841 | 0.17% |
| 2,400 | 185 | 444,000 | 185 | 1 | 128 | 313 | 185 | 1 | 185 | 1 | 370 | 683 | 0.15% |
| 2,600 | 150 | 390,000 | 150 | 1 | 98 | 248 | 150 | 2 | - | - | 300 | 548 | 0.14% |
| 2,800 | 124 | 347,200 | 124 | 1 | 77 | 201 | 124 | 2 | - | - | 248 | 449 | 0.13% |
| 3,000 | 225 | 675,000 | 225 | 1 | 148 | 373 | 225 | 2 | 225 | 1 | 675 | 1,048 | 0.16% |
| 3,200 | 260 | 832,000 | 260 | 1 | 166 | 426 | 260 | 2 | 260 | 1 | 780 | 1,206 | 0.14% |
| 3,400 | 823 | 2,798,200 | 823 | 1 | 529 | 1,352 | 823 | 2 | 823 | 1 | 2,469 | 3,821 | 0.14% |
| 3,600 | 173 | 622,800 | 173 | 1 | 110 | 283 | 173 | 2 | 173 | 1 | 519 | 802 | 0.13% |
| 3,800 | 94 | 357,200 | 94 | 1 | 59 | 153 | 94 | 3 | - | - | 282 | 435 | 0.12% |
| 4,000 | 260 | 1,040,000 | 260 | 1 | 165 | 425 | 260 | 3 | - | - | 780 | 1,205 | 0.12% |
| 4,200 | 195 | 819,000 | 195 | 1 | 122 | 317 | 195 | 3 | 195 | 1 | 780 | 1,097 | 0.13% |
| 4,400 | 209 | 919,600 | 209 | 1 | 129 | 338 | 209 | 3 | 209 | 1 | 836 | 1,174 | 0.13% |
| 4,600 | 765 | 3,519,000 | 765 | 1 | 482 | 1,247 | 765 | 3 | 765 | 1 | 3,060 | 4,307 | 0.12% |
| 4,800 | 129 | 619,200 | 129 | 1 | 82 | 211 | 129 | 3 | 129 | 1 | 516 | 727 | 0.12% |
| 5,000 | 339 | 1,695,000 | 339 | 1 | 218 | 557 | 339 | 4 | - | - | 1,356 | 1,913 | 0.11% |
| 5,500 | 253 | 1,391,500 | 253 | 1 | 156 | 409 | 253 | 4 | 253 | 1 | 1,265 | 1,674 | 0.12% |
| 6,000 | 637 | 3,822,000 | 637 | 1 | 391 | 1,028 | 637 | 4 | 637 | 1 | 3,185 | 4,213 | 0.11% |
| 6,500 | 259 | 1,683,500 | 259 | 1 | 165 | 424 | 259 | 5 | - | - | 1,295 | 1,719 | 0.10% |
| 7,000 | 758 | 5,306,000 | 758 | 1 | 466 | 1,224 | 758 | 5 | 758 | 1 | 4,548 | 5,772 | 0.11% |
| 7,500 | 296 | 2,220,000 | 296 | 1 | 177 | 473 | 296 | 6 | - | - | 1,776 | 2,249 | 0.10% |
| 8,000 | 617 | 4,936,000 | 617 | 1 | 397 | 1,014 | 617 | 6 | 617 | 1 | 4,319 | 5,333 | 0.11% |
| 8,500 | 2,097 | 17,824,500 | 2,097 | 1 | 1,301 | 3,398 | 2,097 | 6 | 2,097 | 1 | 14,679 | 18,077 | 0.10% |
| 9,000 | 10,735 | 96,615,000 | 10,735 | 1 | 6,718 | 17,453 | 10,735 | 7 | 793 | 1 | 75,938 | 93,391 | 0.10% |
| 9,500 | 11 | 104,500 | 11 | 1 | 7 | 18 | 11 | 7 | 11 | 1 | 88 | 106 | 0.10% |
| 10,000 | 20 | 200,000 | 20 | 1 | 10 | 30 | 20 | 8 | - | - | 160 | 190 | 0.10% |
| 11,000 | 7 | 77,000 | 7 | 1 | 7 | 14 | 7 | 8 | 7 | 1 | 63 | 77 | 0.10% |
| 12,000 | 14 | 168,000 | 14 | 1 | 7 | 21 | 14 | 9 | 14 | 1 | 140 | 161 | 0.10% |
| 13,000 | 12 | 156,000 | 12 | 1 | 8 | 20 | 12 | 10 | 12 | 1 | 132 | 152 | 0.10% |
| 14,000 | 11 | 154,000 | 11 | 1 | 6 | 17 | 11 | 11 | 11 | 1 | 132 | 149 | 0.10% |
| 15,000 | 12 | 180,000 | 12 | 1 | 8 | 20 | 12 | 12 | - | - | 144 | 164 | 0.09% |
| 16,000 | 10 | 160,000 | 10 | 1 | 6 | 16 | 10 | 12 | 10 | 1 | 130 | 146 | 0.09% |
| 17,000 | 8 | 136,000 | 8 | 1 | 6 | 14 | 8 | 13 | 8 | 1 | 112 | 126 | 0.09% |
| 18,000 | 307 | 5,526,000 | 307 | 1 | 188 | 495 | 307 | 14 | 307 | 1 | 4,605 | 5,100 | 0.09% |
| 19,000 | 3 | 57,000 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | 3 | 1 | 48 | 53 | 0.09% |
| 20,000 | 5 | 100,000 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 16 | - | - | 80 | 88 | 0.09% |
| 21,000 | 3 | 63,000 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 3 | 1 | 51 | 55 | 0.09% |
| 22,000 | 5 | 110,000 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 17 | 5 | 1 | 90 | 98 | 0.09% |
| 23,000 | 5 | 115,000 | 5 | 1 | 5 | 10 | 5 | 18 | 5 | 1 | 95 | 105 | 0.09% |
| 24,000 | 3 | 72,000 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | 3 | 1 | 60 | 64 | 0.09% |
| 25,000 | 3 | 75,000 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 | - | - | 60 | 65 | 0.09% |
| 26,000 | 1 | 26,000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | - | - | 21 | 23 | 0.09% |
| 27,000 | 84 | 2,268,000 | 84 | 1 | 59 | 143 | 84 | 21 | 84 | 1 | 1,848 | 1,991 | 0.09% |
| 합계 | 84,431 | 170,199,100 | 84,431 | - | 53,069 | 137,500 | 27,630 | - | 15,996 | - | 137,500 | 275,000 | 0.16% |
주1) 당사는 일반배정물량 275,000주를 균등배정 137,500주(50.0%), 비례배정 137,500주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 잔여주식수 53,069주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 793주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약8,4701.3--9751.1------9,4451.13개월 확약181,93428.3--5,2845.83420.4----187,56022.71개월 확약9,2101.4--970.18621.1----10,1691.215일 확약22,5593.5--1,9982.21,7772.3----26,3343.2419,75765.414,014100.082,65590.874,05296.1973100.041100.0591,49271.7641,930100.014,014100.091,009100.077,033100.0973100.041100.0825,000100.0
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
(단위: 주)
| 구 분 | 성 명 | 주식의종류 | 유상증자 전 | 유상증자 후 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주등 | 어세룡 | 보통주 | 2,466,860 | 62.2% | 2,266,860 | 46.2% | 최대주주 |
| 송봉철 | 보통주 | 639,180 | 16.1% | 639,180 | 13.0% | 등기임원 | |
| 김욱래 | 보통주 | 41,760 | 1.1% | 41,760 | 0.9% | 등기임원 | |
| 유영포 | 보통주 | 11,000 | 0.3% | 11,000 | 0.2% | 미등기임원 | |
| 한명규 | 보통주 | 4,488 | 0.1% | 4,488 | 0.1% | 미등기임원 | |
| 이종엽 | 보통주 | 1,200 | 0.0% | 1,200 | 0.0% | 미등기임원 | |
| 이상희 | 보통주 | 877 | 0.0% | 877 | 0.0% | 미등기임원 | |
| 차경석 | 보통주 | 914 | 0.0% | 914 | 0.0% | 미등기임원 | |
| 장재원 | 보통주 | 146 | 0.0% | 146 | 0.0% | 미등기임원 | |
| 소 계 | 보통주 | 3,166,425 | 79.8% | 2,966,425 | 60.5% | - | |
| 5%이상소유주주 | 한화-펜타스톤 제1호 신기술투자조합 | 보통주 | 434,335 | 10.9% | 434,335 | 8.9% | 벤처금융 |
| 카스피안-T 1호 신기술투자조합 | 보통주 | 226,885 | 5.7% | 226,885 | 4.6% | 벤처금융 | |
| 소 계 | 보통주 | 661,220 | 16.7% | 661,220 | 13.5% | - | |
| 합 계 | 보통주 | 3,827,645 | 96.5% | 3,627,645 | 74.0% | - |
주) 최대주주등에는 당사의 미등기임원이 우리사주조합을 통하여 보유하고 있는 주식이 포함되어 있습니다.
Ⅳ. 증권교부일 등
1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 09월 21일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 09월 25일 (예정)
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출가액확정 공고 | 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) | 2023년 9월 13일 |
| 신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com) |
2. 청약 안내 공고
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | ㈜인스웨이브시스템즈 홈페이지(https://www.inswave.com) | 2023년 9월 13일 |
| 신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com) |
3. 청약 결과 배정 공고
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | 신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com) | 2023년 9월 19일 |
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 09월 19일(화) 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(http://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일■ 2023년 07월 28일 (증권신고서)■ 2023년 08월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 08월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 09월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜인스웨이브시스템즈 : 서울시 강서구 공항대로 247, 12층(3) 신영증권㈜ : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16다. 투자설명서 제출일■ 2023년 07월 28일 (예비투자설명서)■ 2023년 08월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 08월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 09월 11일 (투자설명서)■ 2023년 09월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주21,600,000,00024,000900,00021,600,000,000-21,600,000,00024,000900,00021,600,000,000-보통주4,800,000,00024,000200,0004,800,000,000-4,800,000,00024,000200,0004,800,000,000-26,400,000,00024,0001,100,00026,400,000,000-
| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
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| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
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| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |
2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 3,700,000,000-14,436,060,8003,000,000,000-5,263,939,20026,400,000,000
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
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주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.주2) 시설자금은 AI서버 구축비용입니다.주3) 운영자금은 연구개발비, 해외 진출비용 등을 포함한 금액입니다.주4) 기타는 구주매출 대금 및 발행제비용입니다.
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
해당사항 없습니다.
Ⅷ. 실권주 처리내역
해당사항 없습니다.