Institut IGH d.d. — Capital/Financing Update 2012

Jun 1, 2012

Institut IGH d.d.

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401, igh@igh.hr, www.igh.hr

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006 Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 01.lipanj 2012. godine

HANFA Miramarska 24b 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Odjel uvrštenja

INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, (dalje: Izdavatelj) obavještava investicijsku javnost da je na web stranicama društva www.igh.hr objavio Javni poziv za upis zamjenjivih obveznica, a koji prilažemo u cijelosti.

INSTITUT IGH, d.d.

Željko Grzunov, dipl.oecc. Prokurist

SPLIT 21 000 Matice hrvatske 15 Tel:021/558-666 Fax:021/465-335

RIJEKA 51 000 Slavka Tomašića 5 Tel:051/206-100 Fax:051/206-106

OSIJEK 31 000 Drinska 18 Tel:031/253-101 Fax:031/253-104

VARAŽDIN 42 000 Hallerova aleja 7 Tel:042/210-970, 042/210-722 Fax:042/211-285

DUBROVNIK 20 000 Vukovarska 8 Tel:020/412-489, 020/411-628 Fax:020/412-489

PULA 52 100 Rizzijeva 40 Tel:052/508-220 Fax:052/508-221

KARLOVAC 47 000 Primorska 16 Tel:047/416-987, 047/416-988 Fax:047/416-989

SISAK 44 000 Ferde Hefelea b.b. Tel:044/571-255 Fax:044/571-256

ZADAR 23 000 Dobriše Cesarića 1 Tel:023/220-910, 023/323-299 Fax:023/323-225

Dielatnost: 73102 MB: 3750272 Postovna banka Zagrebačka banka d.d. Zogreb, Poromlinska 2

Mjerodovni sud: žiro-ročuo 2360000-1101243767 devizni račun
kod Zagrebačke banke d.d.
Zagreb: 2100085026 registarski uložak 080000959 018: 79766124714

Lamatini franital. Trgovački sud u Zagrebu, 105.668.000,00 km uplačen u cijelosti
Broj izdanih dionica: im broiem (MBS) 264.170. nonunaing wijednost dionice 400 kn

prof. dr.sc. Jure Radić, direktor. zaslupa društvo pojedinačno i samostolno Nadzarni adhar dr.sc. Franjo Gregurić, predsjednik

JAVNI POZIV ZA UPIS ZAMJENJIVIH OBVEZNICA

Javni poziv ulagateljima za upis zamjenjivih obveznica izdavatelja INSTITUT IGH d.d. u iznosu do 115.000.000,00 kuna u protuvrijednosti EUR prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdanja zamjenjivih obveznica, s datumom dospijeća 5 (pet) godina od dana izdavanja, oznake: IGH-O-176A, ISIN: HRIGH0O176A8.

Uvjeti Izdanja:

Izdavatelj:	Institut IGH d.d.
Agent izdanja:	Auctor d.o.o.
Uvrštenje i kotacija:	Zagrebačka burza, Službeno tržište, po odobrenju Prospekta od strane HANFA-e
Platni agent:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD)
Nominalni iznos izdanja:	Do HRK 115.000.000,00 u protuvrijednosti EUR prema srednjem tečaju HNB-a na dan izdanja
Minimalni iznos uplate po ulagatelju na ime	EUR 50.000 u kunskoj protuvrijednosti obračunato prema srednjem
upisa Obveznica u inicijalnoj ponudi:	tečaju HNB-a na dan uplate za upisane obveznice
Vrsta kupona:	●% fiksno
Prinos izdanja:	8,50%-9,50%
Cijena izdanja:	TBD%
Isplata glavnice:	u polugodišnjim anuitetima, na kraju razdoblja, počevši od trećeg razdoblja tj. sa počekom u 1. godini od izdanja
Datum izdanja:	06. lipnja 2012.
Dospijeće:	06. lipnja 2017.
Denominacija:	EUR
Valuta namire:	HRK, prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja
Isplata kupona:	polugodišnja
Obračun stečene kamate:	act/act
Dodatna opcija:	Opcija zamjene obveznica za redovne dionice Izdavatelja. Omjer zamjene će odrediti Uprava Izdavatelja uzimajući u obzir cijenu dionica iznosa 760 HRK i čistu cijenu ("clean price") obveznica 100% obračunatu po srednjem tečaju HNB-a na dan zamjene. Dan zamjene je 05. svibnja 2017 godine.
Instrumenti osiguranja:	Zalog na nekretninama u vlasništvu i posjedu Društva upisanim u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Slavonskom brodu u z.k.ul.br. 400 k.o. Beravci (kao glavnom ulošku), te z.k.ul.br. 806, 817, 825, 401, 800, 843, 804, 747, 827, 791, 796, 360, 388, 798, 616, 64, 65, 433, 830, 793, 595, 803, 784, 98, 34, 795, 810, 792, 174, 315, 367, 802, 794, 321, 790, 428, 425, 801, 502, 799, 787, 818, 805, 596, 423, 788, 807, 789, 808, 671, 797 i 783 k.o. Beravci (kao sporednim ulošcima) i Općinskog suda u Splitu u z.k.ul.br. 15937, z.k.č.br. 5131/16, k.o. Split. Ukupna procijenjena vrijednost Nekretnina iznosi HRK 80.711.880,99. Vrijednost Koeficijenta pokrivenosti ukupnog izdanja zalogom na dan izdanja Obveznice mora iznositi najmanje 0,70.

Minimalni iznos za upis navedenog izdanja iznosi EUR 50.000 u HRK prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja. Konačna alokacija obveznica u primarnoj emisiji izvršit će se sukladno diskrecijskom pravu Agenta izdanja i Izdavatelja.

Otvaranje knjige upisa:	04. lipnja 2012. u 10:00 sati
Zatvaranje knjige upisa:	05. lipnja 2012. u 16:00 sati
Alokacija:	05. lipnja 2012. do 17:00 sati
Poziv na uplatu sredstava:	05. lipnja 2012. do 17:00 sati
Uplata sredstava:	06. lipnja 2012. do 09:00 sati
Izdavanje obveznica:	06. lipnja 2012.
Uvrštenje na Zagrebačku burzu:	po odobrenju prospekta za uvrštenje od strane HANFA-e

Konačni prinos, kamatna stopa i cijena bit će utvrđeni 05. lipnja 2012. u 10:00 sati.

Imateljima Komercijalnih zapisa Izdavatelja dospijeća 08. lipnja 2012. godine., oznake: IGH-M-223A, ISIN: HRIGH0M223A0, tijekom razdoblja upisa ponuđena je mogućnost zamjene za Obveznice. Zamjena će se provesti na datum izdanja Obveznice.

Cijena po kojoj Izdavatelj nudi zamjenu/otkup postojećeg Komercijalnog zapisa iznosi 100,00%. Cijena po kojoj će se imateljima postojećih Komercijalnih zapisa, koji su se odlučili za zamjenu, plasirati Obveznice bit će jednaka jedinstvenoj cijeni izdanja Obveznica.

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na sudjelovanje u upisu Obveznica te molimo da nam potvrdite Vaš interes za upis Obveznica slanjem obvezujuće ponude u privitku ovog Poziva, potpisane od strane ovlaštenih osoba, najkasnije do 16:00 sati u utorak 05. lipnja 2012. godine.

Kontakti:

INSTITUT IGH d.d. Janka Rakuše 1 10 000 Zagreb Kontakt osoba: Zoran Emeršić Telefon: ++385 1 6125 478 Telefax: ++385 1 6125 394 E-mail: IR@igh.hr, zoran.emersic@igh.hr

Auctor d.o.o. Dežmanova 5, 10000 Zagreb Tel: 01/ 4807 600 Fax: 01/ 4807 622 E mail: dunja.babic@auctor.hr, miroslava.gojsalic@auctor.hr

U Zagrebu, 01.06.2012. g.

Uprava Institut IGH d.d.