Institut IGH d.d. — Capital/Financing Update 2012

Apr 27, 2012

INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, OIB: 79766124714 objavljuje:

JAVNI POZIV POSTOJEĆIM DIONIČARIMA ZA UPIS 265.000 NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA INSTITUT IGH d.d.

I. krug

Dana 26. travnia 2012.g. održana je Glavna skupština društva Institut IGH d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080000959, OIB: 79766124714, (dalje: Izdavatelj ili Društvo) na kojoj je donesena Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica na ime javnom ponudom, ulozima u novcu, uz djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica (dalje: Odluka). Sukladno Odluci temeljni kapital Izdavatelja povećava se javnom ponudom dionica uplatom u novcu. Zasebnom Odlukom o djelomičnom isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica djelomično je isključeno pravo prvenstva dioničara Izdavatelja upisanih u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) na dan objave poziva za glavnu skupštinu u Narodnim novinama (dalje: Postojeći dioničari ili ulagatelji) pri upisu novih dionica, uvjetom uplate za upisane dionice iznosa koji po ulagatelju ne smije biti manji od 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate za upisane dionice. Temeljni kapital Izdavatelja sa postojećeg iznosa od 63.432.000,00 kuna podijeljenog na 158.580 redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 400.00 kuna povećava se za iznos od najviše 106,000,000,00 kuna na iznos od najviše 169.432.000,00 kuna i to uplatom u novcu, izdavanjem 265.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 400.00 kuna (dalje: Nove dionice). Odlukom je utvrđeno da se Nove dionice izdaju po cijeni od 760,00 kuna po dionici. Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN oznaka) i oznaku vrijednosnog papira za Nove dionice Izdavatelja dodijelit će SKDD.

Postojeće dionice i Nove dionice (zajednički dalje: Dionice) identične su po svojim karakteristikama te među njima nema razlike u pravima koje će temeljem vlasništva ostvarivati nijhovi imatelii.

Ulagatelii postaju vlasnici Novih dionica Društva upisom u depozitorii SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru. Nove dionice uvrstit će se na uređeno tržište, sukladno mjerodavnim propisima, Novim dionicama Društva će se moći trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenia dionica na uređeno tržište.

Sukladno članku 351. st. 1. Zakona o tržištu kapitala, Društvo provodi izdavanje dionica javnom ponudom uz korištenje iznimke od objave prospekta, te se stoga neće obiavlijvati prospekt za potrebe izdanja.

Odlukom je određeno kako će se povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provesti u dva kruga na način da:

u prvom krugu Nove dionice imaju pravo upisati Postojeći dioničari Društva koji su na dan 14.03.2012. g. bili upisani u depozitorij SKDD-a kao dioničari Društva, izravno ili putem banke skrbnika, pod uvjetima i na način kako je to detaljno navedeno u nastavku,

u drugom krugu, Nove dionice koje nisu upisane od strane Postojećih dioničara u prvom krugu, nakon objave rezultata upisa u prvom krugu, ponudit će se cjelokupnoj javnosti putem javnog poziva za drugi krug.

Ako upis novojzdanih dionica ne bude uspješan, ti, ako se upiše i uplati manje od 35% (trideset pet posto) ukupnog iznosa izdanja, odnosno manje od 92.750 dionica, Društvo će u roku do 7 dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3 mjeseca od dana donošenja Odluke, Upisnica više neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja ulagateljima.

Društvo je izradilo Informacijski memorandum te se isti nalazi na internetskim stranicama Društva.

Ovim javnim pozivom za upis Novih dionica (dalje: Javni poziv) u prvom krugu, Izdavatelj poziva Postojeće dioničare na upis i uplatu Novih dionica.

U prvom krugu upis Novih dionica će trajati 15 dana od dana objave ovog javnog poziva, odnosno od 28. travnja 2012. g. do 14. svibnja 2012. g. do 12,00 sati. Postojeći dioničari u prvom krugu upisuju Nove dionice pisanom izjavom - Upisnicom (dalje: Upisnica), u prostorijama Izdavatelja u Zagrebu, Janka Rakuše 1, svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati. Obrazac Upisnice bit će dostupan svim potencijalnim ulagateljima od dana objave ovog javnog poziva u prostorijama Društva. Sve dodatne informacije vezane uz izdanje Novih dionica dostupne su u prostorijama Izdavatelja, Ured za investitore - g. Zoran Emeršić i gđa. Marijana Horvat, a ulagatelji ih mogu zatražiti i elektronskim putem na IR@igh.hr.

Prilikom upisa Novih dionica, ulagatelji su dužni predočiti Društvu slijedeću dokumentaciju:

identifikacijsku ispravu ulagatelja i/ili osobe ovlaštene za zastupanje (osobna iskaznica ili putovnica),

dokument iz kojeg je razvidan broj računa ulagatelja u banci (kartica tekućeg računa ili ugovor s bankom ili potpisni karton),

strane pravne osobe izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra pravnih osoba, ne stariji od 30 dana, preveden po ovlaštenom sudskom tumaču za hrvatski jezik.

Ukoliko dionice Društva za račun Postojećih dioničara drži banka skrbnik, Postojeći dioničari su uz ispunjenu Upisnicu obvezni priložiti original potvrde/izjave banke skrbnika da su stvarni dioničari Društva, te da je ista na dan objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama (14. ožujka 2012. g.) za njihove dionice bila upisana kao banka skrbnik koja ima pravo na upis novih dionica Društva. U suprotnom, Postojeći dioničari neće imati pravo sudjelovati u upisu novih dionica.

Osobe koje upisuju Nove dionice u ime i za račun Postojećih dioničara temeljem punomoći, prilikom upisa Novih dionica dužni su predati Društvu javnobilježnički ovierenu punomoć te dokument za osobnu identifikaciju opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica). Obrazac preporučene punomoći bit će dostupan na internetskoj stranici Izdavatelja (www.igh.hr).

Detaline upute o uplati Novih dionica, ulagateli će dobiti u prostorijama Izdavatelja, Ured za investitore, prilikom upisa dionica.

Upisane dionice Postojeći dioničari dužni su uplatiti u cijelosti na poseban račun Izdavatelja koji je za potrebe uplate Novih dionica otvoren kod Zagrebačke banke d.d., najkasnije do zadnjeg dana upisa i uplate (14. 05. 2012.g.) do 12,00 sati, s tim da se valjanom uplatom smatraju isključivo one uplate koje su evidentirane na posebnom računu Izdavatelja do 12,00 sati zadnjeg dana roka upisa. U slučaju da ulagatelj ne uplati u roku cjelokupni iznos upisanih Novih dionica, neće ostvariti pravo na upis niti jedne dionice, te će se njegova Upisnica smatrati nevažećom. Ulagatelj je obvezan samostalno se informirati kod institucije kod koje vrši uplatu, glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena na posebnom računu Izdavatelja do 12.00 sati zadnjeg dana roka uplate (14.05.2012. g.). Ulagatelji nemaju pravo na kamatu za vrijeme u kojem su se njihova sredstva nalazila na računu Društva.

Obzirom na uvjet uplate za upisane dionice iznosa koji po ulagatelju ne smije biti manji od 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate za upisane dionice, ulagatelj je obvezan samostalno se informirati o važećem tečaju i minimalnom iznosu uplate.

Savjetnik Izdavatelja za provedbu javne ponude Novih dionica bez obveze otkupa je društvo Auctor d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, dok je pravni savjetnik Izdavatelja Odvjetničko društvo Uskoković i partneri j.t.d. sa sjedištem u Varaždinu, Vatroslava Lisinskog 6.

Ovaj javni poziv objavljuje se u jednim dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Hrvatske i na internetskoj stranici Izdavatelja, te se dostavlja Zagrebačkoj burzi d.d. (www.zse.hr), te u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Institut IGH d.d.