Innovatec — M&A Activity 2022

Mar 8, 2022

Informazione Regolamentata n. 20035-12-2022		Data/Ora Ricezione 08 Marzo 2022 20:29:08	Euronext Growth Milan
Societa'	:	Innovatec S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	158209
Nome utilizzatore	:	INNOVATECNSS01 - x
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	08 Marzo 2022 20:29:08
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	08 Marzo 2022 20:29:09
Oggetto	:	IL GRUPPO INNOVATEC INCREMENTA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE IN COBAT S.P.A. ACQUISTENDO UN ULTERIORE 19,51% e IN S.E.A. S.P.A. AVENDO ACQUISTATO IL 24,99
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.

IL GRUPPO INNOVATEC INCREMENTA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE IN COBAT S.P.A. ACQUISTENDO UN ULTERIORE 19,51% PER UN CONTROVALORE DI EURO 2,3 MILIONI E

IN S.E.A. S.P.A. AVENDO ACQUISTATO IL 24,996% PER UN CONTROVALORE DI EURO 875 MILA

INNOVATEC DETIENE ALLA DATA ODIERNA IL 75,96% DI COBAT S.P.A. E l' 89,996% DI S.E.A. S.P.A.

L'Operazione di acquisizione di ulteriori quote partecipative risulta strategica per il Gruppo e si inserisce nel contesto di una più ampia ed articolata operazione di aggregazione e sviluppo di Innovatec favorendo una semplificazione nella gestione operativa e generando un immediato incremento di valore del Gruppo

Milano, 8 marzo 2022 – Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica l'acquisto di un ulteriore 19,51% del capitale sociale di COBAT S.p.A., società benefit ("COBAT"), player di riferimento in Italia nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie. L'acquisizione di n. 69.362 azioni è avvenuta ad un corrispettivo complessivo di Euro 2,3 milioni pagato con la liquidità in cassa e si aggiunge all'acquisto già operato in data 1 dicembre 2021 del 56,45% di COBAT (n. 200.638 azioni) per un controvalore di Euro 9,5 milioni. Si veda per maggiori informazioni il comunicato stampa del 1 dicembre 2021. A seguito dell'acquisizione il Gruppo Innovatec detiene alla data odierna il 75,96% di COBAT.

Inoltre, Haiki + S.r.l., società del gruppo dedicata al business dell'ambiente e dell'economia circolare ha acquistato un'ulteriore quota del 24,996% del capitale sociale di S.E.A. S.p.A. "Servizi Ecologici Ambientali" ("SEA"), società attiva nella raccolta, recupero e trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE". L'acquisizione di n. 62.490 azioni è avvenuta ad un corrispettivo di Euro 875 mila (da pagarsi in cinque rate annuali del valore di Euro 175 mila ciascuna entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 31 dicembre 2022) e completa l'operazione già finalizzata in data 21 gennaio 2022 di acquisto del 65% di SEA (n. 162.500 azioni) per un controvalore di Euro 2,75 milioni.

Si veda per maggiori informazioni il comunicato stampa del 21 gennaio 2022. A seguito di tale acquisizione, il Gruppo Innovatec detiene alla data odierna l'89,996% di SEA mentre la quota residua del 10,004% continua ad essere detenuta dal socio GZB S.r.l., veicolo d'investimento facente capo al dott. Giuseppe Ziliani il quale conferma il proprio impegno nel perseguire il piano di sviluppo di SEA, della quale risulta Amministratore Delegato.

Il consolidamento delle partecipazioni in COBAT e SEA risulta strategico per il Gruppo e si inserisce nel contesto di una più ampia ed articolata operazione di aggregazione e sviluppo di Innovatec favorendo una semplificazione nella gestione operativa e generando un immediato incremento di valore del Gruppo.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	EURONEXT GROWTH ADVISOR	SPECIALIST
INNOVATEC	EnVent Capital Markets Ltd	BANCA FINNAT
Via Giovanni Bensi 12/5	UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW	Piazza del Gesù, 49
20152 Milano		00186 Roma
Raffaele Vanni	Paolo Verna
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : pverna@enventcapitalmarkets.uk

Innovatec S.p.A. Investor Relations Be Media - Ufficio Stampa Innovatec Raffaele Vanni Alberto Murer e-mail: investorrelator@innovatec.it ufficiostampa@innovatec.it Tel. +39 02/87211700 Tel. +39 334/6086216 Fax. + 39 02/87211707 Fax. +39 02/87211707

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COMUNICATO STAMPA

Tel: +39 02 87211700	Tel: + 39 06 896841	Tel: +39 06 699331
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Innovatec S.p.A., holding di partecipazioni quotata all'Euronext Growth Milan (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. In un contesto competitivo in cui la responsabilità sociale ed i temi di sostenibilità ambientale stanno assumendo una sempre maggiore centralità, Innovatec punta a rafforzare la propria resilienza e diventare operatore leader nella sostenibilità attraverso l'uso responsabile ed efficiente delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, recupero e riciclaggio e dei rifiuti. Innovatec opera a 360 gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e completo alle esigenze dei propri clienti nei business della circolarità e sostenibilità. Con una proposta che integra i servizi per l'efficienza energetica e i servizi per l'ambiente a partire dal recupero dei rifiuti industriali fino al loro riciclo, Innovatec fornisce un supporto concreto ad altre aziende nel migliorare la propria circolarità e nel ridurre la propria impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio. Il quadro normativo, che ha un peso significativo nel determinare ricavi e margini dell'intero settore, continuerà a lungo a favorire interventi per lo sviluppo sostenibile. Innovatec è pronta a cogliere le nuove opportunità che potranno emergere in questo ambito, come ha sempre dimostrato in passato, con prontezza e capacità di organizzare mezzi e risorse.

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